Kindlustuse CRM-tarkvara

Pipedrive'i kindlustus-CRM võimaldab sul luua lihtsajoonelisi digitaalseid töövooge. Paku uueilmelist kasutajakogemust, tehes samal ajal müügitoru haldamine imelihtsaks mitmekülgsete müügifunktsioonide abil.

Mis on kindlustus-CRM

Kindlustus-CRM (kliendihaldustarkvara) võimaldab sul teha kogu tegevus sujuvamaks, hallata uusi juhtumeid ja muuta kindlustusagentide töö produktiivsemaks, omades ise igal hetkel üksikasjalikku ülevaadet sellest, kuidas ühel või teisel tiimil läheb.

Aita klientidel õigel ajal lepinguid uuendada

Saada automaatseid meeldetuletusi, kui kliendi kindlustuspoliis hakkab läbi saama ja vajab uuendamist. Ära tunne enam iial muret kaotsimineva potentsiaalse käibe pärast.

Määra kiiresti kindlustusjuhtumite ja -nõuetega tegelejad

Lahenda kindlustusnõuded kiiresti, tagades, et need suunatakse viivituseta õigele agendile. Suurenda kliendirahulolu, parandades vastamise määra.

Uuel tasemel kliendisuhtlus

Halda meili- ja telefonisuhtlust ning otsevestlusi ühel platvormil. Kohtu oma klientidega kanalites, kus nad kõige enam toimetavad.

Lihtsusta müügiprotsessi

Automatiseeri ülesandeid, suuna poliisid ja kindlustusjuhtumid õigele agendile ning koosta reeglid, mis tagavad, et kehtestatud teenindusstandardeid järgitakse.

Arenda oma müügiesindajate oskusi spetsiaalselt loodud koolituste abil

Tuvasta, kes saavutab parimaid tulemusi ja kes vajavad teatud töölõikudes abi. Kujunda oma koolitusprogrammid nii, et need aitaksid kaasa tehingute edenemisele kogu müügitorus.

Tee andmetele tuginevaid otsuseid

Üksikasjalikud aruanded annavad sulle täieliku ülevaate kõigist kindlustustoimingutest. Kogu õigeid andmeid, et teha elulisele teabele tuginedes pädevaid otsuseid.

Miks on CRM kindlustusmaakleritele vajalik?

Kindlustusfirmad kasutavad finantsteenuste CRMi nagu Pipedrive, et luua sujuvaid töövoogusid ja juhtumite lahendamise protsesse. See võimaldab neil hoida komisjonitasud madalad, vähendades klientide kulusid, kuid jäädes ise kasumlikuks. Selle tulemusena on kliendid rahulolevad ja lojaalsuse tase kõrge kogu kindlustussektoris.

Kindlustusagentidele sobiv CRM võimaldab ka ise müügitorusid luua, et need vastaksid sinu vajadustele. Viska välja etapid, mis kujutavad endast mittevajalikke toiminguid – nii saad juhtumite lahendamise protsessi selgemaks ja sujuvamaks, see teeb heameelt sinu klientidele ning võimaldab müügiesindajail rohkem tehinguid sulgeda.

Et kõiki kontakte paremini hallata, loo olulise teabe talletamiseks spetsiaalsed väljad, nagu näiteks poliisi liik ja kindlustuspreemia suurus. Oma täielikku ülevaadet ühes kohas igast kontaktivõtust kliendiga ja kõikidest toimingutest – enam ei pea sa olulise teabe leidmiseks meilboksis kaevama. Pipedrive'iga viid müügivihjete haldamise ja turunduse automatiseerimise täiesti uuele tasemele.

Ole kursis kõigi tehingutega ja tellimuste uuendustega

Kui andmed on mitmel pool laiali, on väga raske hoida silma peal kõigil juhtumitel või tehingutel. See tekitab tiimile peavalu ja jätab klientidele kehva mulje.

Pipedrive'iga on sul kogu aeg silma all kõik kontaktid, nõuded ja suhtlus üle terve organisatsiooni. Jälgi müügiprotsessi kõiki etappe ühel töölaual – vaata, kui palju on veel lahendamata juhtumeid ja kuidas sinu tiimidel läheb.

Uuri järele, kuidas Pipedrive'i abil tehinguid ja müügivihjeid hallata

Sea oma klientide vajadused tähtsuse järjekorda

Kindlustusfirmade jaoks on eluliselt tähtis, et nende pakutav kogemus suurendaks klientide lojaalsust. Mida kauem kulub aega päringutele vastamisele ja nõuete töötlemisele, seda tõenäolisem on, et mõni teine ettevõte avaldab sinu klientidele rohkem muljet ja võidab nad enda poole.

Kindlustus-CRM võimaldab sul vastata klientidele rekordkiirusega. Kogu sinu suhtlus talletatakse ühes kohas, agendid teavad täpselt, missugused kliendid on neile määratud ja millal nad peavad vastama, et teenindus oleks ettevõttes kehtestatud standardite kohane ning eristuks kindlustussektori keskmisest.

Vaata, kuidas Pipedrive aitab sul igal hetkel asjadega kursis olla

Lihtsusta suhtlemist ja tee oma töö produktiivsemaks

Mitme tööriista vahel pendeldamine võib olla vaevaline. See mitte üksnes ei tekita teabe hankimisel lisasamme, vaid tüütud tööd nagu andmete sisestamine röövivad tohutult tööaega.

Lase CRMil oma tõhusate integratsioonidega sinu eest rutiinsed tööd ära teha – nii oled märksa produktiivsem! Automatiseeri dokumentide saatmine ja teavitused sõnumiga või Slacki kaudu – nii tagad, et kõik kindlustusagendid on toimuvaga kursis.

Vaata, kuidas Pipedrive sind sinu töös aitab

Kuidas kindlustusmaakleritele mõeldud CRM töötab?

Valides kindlustussektoris õige CRMi, aitad oma agentidel pakkuda usalduslikku kliendisuhtlust, olla produktiivsemad ja klientidega ühendust võtta alati õigel ajal. Õige CRM aitab kindlustusmaakleritel teha järgnevat:

  • Luua müügiprotsessi jaoks sobiv müügitoru ja hõlbustada juhtumite lahendamist
  • Talletada iga kontaktisiku kohta vajalik teave, nagu poliisi liik või kindlustussumma
  • Omada ülevaadet kõikidest kontaktisikutest ja nende suhtlusajaloost
  • Ühildada see teiste kindlustuse vallas kasutatavate tööriistadega ja luua Zapieri abil töövoo automatiseeringuid
  • Automatiseerida dokumentide saatmist, teavitusi uuendustest sõnumiga ja Slacki teavitusi, tagamaks, et kõik agendid on samal lainel
  • Jälgida meilivahetust, sh avamisi ja klõpse, et näha, mil määral on potentsiaalsed ja olemasolevad kliendid sinu äriga kursis

Kuidas aitas Pipedrive ühel tervisekindlustusfirmal müügiprotsessi tõhustada

Enne Pipedrive'i kasutuselevõttu haldas Saksa tervisekindlustusfirma Leni, Leon & die Luchse kogu kliendisuhtlust Gmaili abil. Üsna kiiresti said nad aru, et selle tõttu jäid nad ilma mitmest potentsiaalsest kliendist ja et oma äri kasvatamiseks on neil vaja paremat lahendust.

Pipedrive'i kasutusele võttes lõid nad kõigepealt müügitoru, mis vastas täpselt nende müügiprotsessile ning võimaldas koguda potentsiaalsete klientide kohta andmeid juba esimesest kontaktist peale. Olles mõistnud, et nende müügiprotsessis on liiga palju etappe, tegid nad selle lihtsamaks ja paremini hallatavaks.

Nüüd on ettevõttel Leni, Leon & die Luchse täielik ülevaade iga tehingu hetkeseisust. Postkastis ja märkmetes kaevamise aeg on lõpuks möödas tänu tõhusale klientide haldamise süsteemile.

Loe kasutuslugu

Kuidas kindlustus-CRM tööle seada

  • 1. Pane paika protsessid uute klientide ja kindlustusjuhtumite jaoks

    Kui sa esimest korda Pipedrive'i sisse logid, näed visualiseeritud kujul oma müügitoru. Siin saad kohandada tehingu etappe ja luua uute tehingute vooge, haldamaks kõiki müügivõimalusi üle kogu organisatsiooni.

    Loo erinevad töövood sissetulevate päringute jaoks vastavalt nende etappidele. Näed hõlpsasti, kui tõenäoline on, et potentsiaalne huviline selles etapis kliendiks saab, samuti näed ka seisma jäänud tehinguid, mis nõuavad kohest tähelepanu.

  • 2. Määra, kes tegeleb uute nõuetega

    Meie tõhusate integratsioonide abil kogutakse kokku kõik kontaktid, mis kliendil sinu ettevõttega on, ning need talletatakse sinu CRMis. Sul on täielik ülevaade kõigist päringutest, niipea kui telefonikõne tuleb või vorm laekub.

    Jaga automaatselt ülesandeid ja tuvasta tähtaja ületamine, tagamaks, et järgid alati oma teenindusstandardeid ja hoiad kliendirahulolu kõrgena. Tuvasta ja kõrvalda kliendisuhte jätkamisega seotud probleemid, hallates kogu kliendisuhtlust Pipedrive'is.

  • 3. Seo kontaktivormid oma CRMiga

    See, missuguse kogemuse saavad inimesed sinu ettevõttega suheldes, võib neid sinu brändi külge kinnistada või hoopis eemale peletada. Mida kauem nad peavad oma päringule vastust ootama, seda väiksemad on sinu šansid teha huvilisest rõõmus klient.

    Pipedrive'i LeadBooster annab sulle veebivormid, mille kaudu saavad huvilised sinuga hõlpsasti ühendust võtta. Vorme saab paigutada kuhu iganes ning vestlusrobotid aitavad potentsiaalsetel klientidel saada vastuseid enamlevinud küsimustele, ilma et nad peaksid ootama, millal agent nendega ühendust võtab.

  • 4. Loo töövood potentsiaalsete klientidega suhete hoidmiseks

    Selleks, et huvilistest kliendid teha, pead sa nendega õigel ajal ühenduses olema ja asjakohast teavet jagama. Käsitsi järelkirjade saatmine võib aga sinu agentide produktiivsust veelgi kahandada. Need tööd võtavad aega ja takistavad agentidel tegemast seda, mis on kõige tähtsam: tehinguid sulgeda.

    Kindlustus-CRMis sisalduva töövoo automatiseerimise funktsiooni abil saad need ülesanded autopiloodile panna. Saada isikustatud turunduskirju suurel hulgal automaatselt välja, kõnetades igat potentsiaalset klienti õige sõnumiga õigel ajal. Tee agentide müügitöö lihtsamaks ja eemalda nende tööpäevast rutiinsed ülesanded.

  • 5. Sea sisse üksikasjalik aruandluskord

    Kindlustusettevõtte (müügi)juhina on ettevõtte hea käekäigu jälgimine sinu jaoks eluliselt tähtis. Äritegevuse optimeerimiseks on sul hädasti vaja olla kursis sellega, kuidas agentidel läheb, kui kaua võtab keskmiselt aega juhtumite lahendamine ja missugused tegevused on unarusse jäänud.

    Üksikasjalike aruannete abil on sul täielik ülevaade kõigist ärivaldkondadest. Loo spetsiifilisi töölaudu, et iga asjaosaline näeks seda teavet, mis on talle kõige olulisem. Kompaktsete visuaalsete aruannete abil saad ärist põhjalikuma ülevaate ning see aitab sul ka uusi võimalusi avastada.

Vii oma müügiprotsess uuele tasemele CRMi parimate integratsioonide abil

Õiged integratsioonid annavad sinu ärile hoogu ja suurendavad produktiivsust. Anna kindlustusagentidele võimalus keskenduda tegevustele, mis kõige enam sinu äri mõjutavad.

Siin on mõned integratsioonid, millest iga kindlustusfirma võiks kasu saada.

Slack

Võimalda asünkroonset suhtlust üle kogu organisatsiooni. Meie integratsioon Slackiga saadab sinu müügiesindajatele oluliste sündmuste teavitusi, nii et nad saavad tegutseda viivitusteta.

Tutvu Pipedrive'i Dealbotiga Slacki integratsiooni jaoks.

Asana

Hoia kõik tiimid kursis sellega, kuidas müük edeneb. Luues integratsiooni Asanaga tagad, et saad andmed kõigi müügiprojektide kohta ning hoiad kõik asjaosalised toimuvaga jooksvalt kursis.

Tee müügijärgsed toimingud tõhusamaks Pipedrive'i ja Asana integratsiooni abil.

LeadBooster

Potentsiaalsete klientide otsimine võib võtta lõviosa sinu tööpäevast. Pane müügivihjete hankimine autopiloodile ja anna potentsiaalsetele huvilistele võimalus mitmel eri viisil ühendust võtta.

Laienda oma müügivihjete hankimise võimalusi Pipedrive'i LeadBoosteriga.

Textline

Kindlustusklientidele meeldib uuendustest teateid saada SMSiga. Saada tekstsõnumid autopiloodiga välja õigel ajal meie Textline'i integratsiooni abil.

Ole alati ühenduses Textline'i ja Pipedrive'i integratsiooni abil.

PandaDoc

Tee dokumentide koostamine ja jagamine imelihtsaks. PandaDoci automaatsete lepingute ja uuenduste teavituste abil saad tegutseda paberivabalt.

Tutvu Pipedrive'i ja PandaDoci integratsiooniga.

Zapier

Sellise CRMi otsimine, mis ühilduks sinu teiste tööriistadega, võib selle kasutuselevõtmist edasi lükata. Pipedrive ühildub Zapieriga, ühendades sind enam kui 3000 rakenduse ja platvormiga.

Automatiseeri oma tööd Zapieri ja Pipedrive'i abil.

Kuluta vähem aega haldustöödele ja rohkem aega tehingute võitmisele!