Лучшая CRM-программа для страховых агентов

Name: CRM Software
Brand: Pipedrive
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.5 (1585 reviews)

В страховом агентстве приходится управлять множеством процессов – от мониторинга контактов и договоров страхования до обучения торговых агентов.

Программа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет страховым агентствам отслеживать страховые требования и более планомерно вести продажи.

CRM-платформа Pipedrive для сферы страхования помогает агентам выйти на новый уровень обслуживания клиентов и создать рациональные цифровые рабочие процессы.

Полный доступ. Кредитная карта не требуется. Используют более 100 000 компаний.

Что такое CRM-система для сферы страхования?

CRM-программа (программа для управления взаимоотношениями с клиентами) для страховых компаний дает возможность более планомерно вести продажи, управлять новыми страховыми требованиями и повышать эффективность страховых агентов, сохраняя при этом общий обзор продуктивности каждой команды.

Преимущества CRM-платформы для сферы страхования

Помогите клиентам продлевать договоры вовремя

Отправляйте клиентам автоматические напоминания о наступлении срока продления страхового полиса. Вам больше не придется беспокоиться о потенциально упущенном доходе.

Быстро распределяйте страховые случаи и требования

Сократите время рассмотрения новых страховых требований, используя автоматизацию продаж для их назначения соответствующим агентам. Повысьте удовлетворенность клиентов за счет увеличения скорости реагирования.

Обеспечьте многоканальную коммуникацию

Управляйте коммуникацией по электронной почте, телефону и в живом чате с единой платформы. Общайтесь с клиентами по наиболее удобным для них каналам связи.

Оптимизируйте процессы продаж

Автоматизируйте задачи, назначайте страховые договоры и случаи соответствующим агентам и создавайте правила, обеспечивающие выполнение соглашений об уровне услуг.

Развивайте навыки с помощью персонализированного обучения

Определите, какие агенты работают эффективнее всего, а каким нужна помощь в отдельных вопросах. Адаптируйте программы обучения, чтобы наладить поток сделок в воронке продаж.

Принимайте решения на основе данных

Подробная отчетность позволит получить полный обзор ваших страховых операций. Собирайте необходимые данные, чтобы принимать взвешенные решения, основанные на фактических инсайтах.

Почему CRM-система важна для страховых брокеров?

Страховые компании используют CRM-решения для финансовых операций, подобные Pipedrive, чтобы выстраивать эффективные рабочие процессы продаж и улучшать уровень обслуживания клиентов. Это позволяет им исключить высокие комиссионные ставки из ценовых предложений, сокращая расходы страхователей и получая при этом прибыль. В результате клиенты получают высококачественное обслуживание, что повышает их лояльность страховым услугам вашей компании.

Сильная CRM-система для страховых агентств также позволяет создать настраиваемую воронку продаж, соответствующую потребностям вашей компании. Избавьтесь от этапов, которые создают ненужные помехи и задачи, оптимизировав процесс рассмотрения страховых случаев, - это даст возможность агентам закрывать больше сделок.

Чтобы было проще управлять всеми контактами в вашей страховой компании, создайте настраиваемые поля для внесения важной информации, например типа страхового полиса и сумм страховых взносов. Получите полный обзор всех точек взаимодействия с клиентами в едином месте – больше не нужно искать важную информацию в электронных почтовых ящиках. Pipedrive обеспечит вам функциональность, позволяющую вывести управление лидами и автоматизацию маркетинга на новый уровень.

Будьте в курсе каждой сделки и каждого продления договора

Когда информация разбросана по нескольким подразделениям, отслеживание каждого страхового случая или сделки может оказаться трудной задачей. Это создает проблемы в повседневной работе и приводит к низкому качеству обслуживания клиентов.

CRM-программы, подходящие для сферы страхования, помогают небольшим и крупным компаниям контролировать каждый договор, каждое страховое требование и каждое взаимодействие в вашей организации.

С помощью универсального облачного решения для управления контактами Pipedrive вы сможете отслеживать каждый этап процесса продаж, количество требующих внимания сделок и эффективность работы ваших команд с единой панели управления.

Узнайте, как с помощью Pipedrive можно управлять лидами и сделками

Приоритизируйте потребности ваших клиентов

Чем больше времени вам потребуется на ответ лидам и рассмотрение требований, тем больше вероятность вмешательства другой компании, которая сумеет привлечь ваших клиентов.

CRM-программа позволяет централизованно хранить всю информацию о контактах и вести коммуникацию, чтобы вы могли отвечать клиентам в рекордно короткие сроки.

С помощью Pipedrive агенты всегда будут знать, какие клиенты им назначены и когда им нужно ответить, чтобы выполнить соглашения об уровне услуг и превзойти средний показатель в вашей отрасли.

Узнайте, как Pipedrive помогает поддерживать связь

Оптимизируйте коммуникацию и повысьте продуктивность

Одновременное использование нескольких инструментов может быть проблематичным. Это создает не только дополнительные преграды при поиске информации, но и дополнительную работу, например ввод данных, которая может отнимать у вас и ваших агентов огромное количество времени.

Повысьте свою продуктивность, передав всю тяжелую работу системе управления.

Pipedrive предлагает множество эффективных интеграций, например автоматическую отправку документов, обновления по СМС и уведомления в Slack, чтобы каждый агент был в курсе происходящего.

Узнайте, как Pipedrive помогает держать все под контролем

Как работает CRM для страховых брокеров?

Отдельные страховые брокеры, в отличие от крупных корпораций, могут выстраивать взаимоотношения с клиентами в рамках процесса продаж.

CRM позволяет брокерам отслеживать продажи в качестве ключевого показателя при выстраивании взаимоотношений с клиентами. Поддерживайте продуктивную коммуникацию, быстро разрешайте претензии и повышайте удержание клиентов с помощью лучшего взаимодействия с ними.

Преимущества CRM для сферы страхования

Выбор системы управления агентством с CRM-функциями, подходящими для сферы страхования, поможет вашим агентам обеспечить стабильное взаимодействие с клиентами, повысить эффективность и оперативно совершать последующие контакты. Хорошая CRM-программа для сферы страхования поможет вам и вашим брокерам:

создать воронку продаж, соответствующую вашему процессу продаж, и оптимизировать рассмотрение страховых случаев;

фиксировать данные клиентов, например тип договора и сумму страховых взносов, для каждого контакта;

получить обзор каждого контакта и истории коммуникации с ним на пути клиента;

интегрировать инструменты, используемые в вашей страховой компании, и создавать автоматизации рабочих процессов с помощью Zapier;

автоматизировать отправку документов, рассылку обновлений по СМС и уведомления в Slack, чтобы каждый агент был в курсе происходящего;

отслеживать действия с электронными письмами, включая их открытия и переходы по ссылкам, чтобы узнать, как лиды и клиенты проявляют интерес к вашей компании.

Как Pipedrive помог одной компании в сфере медицинского страхования оптимизировать процесс продаж

До того как начать пользоваться Pipedrive, немецкая компания медицинского страхования Leni, Leon & die Luchse в вопросах управления коммуникацией с клиентами полагалась на Gmail, что приводило к потере огромного количества лидов.

С помощью Pipedrive компания создала воронку, соответствующую текущему процессу продаж и позволяющую собирать важные данные лидов с момента первого контакта. Теперь у компании Leni, Leon & die Luchse есть полный обзор состояния каждой сделки, и ей больше не приходится терять время на поиски потерянных электронных писем и заметок.

«Благодаря Pipedrive наш процесс продаж улучшился с 2 из 10 до 9,2 из 10!»

Читать историю компании

Как настроить CRM-систему для сферы страхования

Чтобы создать собственную CRM-систему с помощью Pipedrive, следуйте этим простым указаниям:

Когда вы впервые войдете в Pipedrive, вы увидите визуальное отображение вашей воронки продаж. Здесь вы сможете настраивать этапы сделок и создавать новые потоки для управления процессом продаж всей вашей организации.

Создавайте разные рабочие процессы воронки для входящих запросов в зависимости от того, на каком этапе цикла продаж они находятся. Получите представление о вероятности конверсии лида, а также о неактивных сделках, которые требуют немедленного внимания.
Благодаря нашим эффективным интеграциям каждое взаимодействие клиента с вашей компанией будет фиксироваться, администрироваться и храниться в вашей CRM-программе. У вас будет полный обзор всех обращений сразу после телефонного звонка или отправки соответствующей формы.

Автоматически назначайте агентам задачи и сроки рассмотрения страховых случаев, обеспечивая выполнение соглашений об уровне услуг, чтобы поддерживать удовлетворенность клиентов на неизменно высоком уровне. Улучшайте удержание клиентов и способствуйте расширению клиентской базы на основе рекомендаций, управляя коммуникацией с клиентами в Pipedrive.
Опыт взаимодействия с вашей компанией может оказать решающее значение на сложившееся у клиентов впечатление. Чем дольше вы отвечаете на запрос, тем ниже ваши шансы превратить лида в довольного клиента.

Надстройка LeadBooster от Pipedrive предоставляет веб-формы и шаблоны, облегчающие лидогенерацию. Формы можно встраивать куда угодно, а чат-боты позволят клиентам находить ответы на общие вопросы, не заставляя их ждать ответа от агентов.
Чтобы превратить лидов в клиентов, вам необходимо предоставлять им актуальную и содержательную информацию. При этом отправка последующих писем вручную может еще больше снизить эффективность ваших агентов. В конечном итоге эти задачи создают очередной барьер, мешающий вашим агентам делать то, что они умеют лучше всего: закрывать сделки.

С помощью автоматизации рабочих процессов в CRM для страховых компаний вы сможете заниматься этими задачами на автопилоте. Отправляйте персонализированные маркетинговые рассылки автоматически и в требуемом объеме, предоставляя нужным клиентам нужную информацию в нужное время. Оптимизируйте работу агентов и устраните повторяющиеся задачи из их ежедневной работы.
Руководителям отделов продаж в сфере страхования крайне важно быть в курсе происходящего в компании. Получение представления о том, как работают агенты, сколько времени в среднем требуется на рассмотрение страховых случаев и каким задачам не уделяется должного внимания, имеет решающее значение для оптимизации вашей работы и увеличения продаж.

Используя подробную отчетность, вы можете получить полный обзор этих областей в вашей компании. Создавайте настраиваемые панели мониторинга, чтобы предоставить каждому причастному лицу наиболее значимую для него информацию. Собирайте более глубокие инсайты и выявляйте новые возможности с помощью компактных наглядных отчетов.

Более 500 интеграций

Расширьте возможности Pipedrive с помощью сотен различных приложений и интеграций

Посмотреть все приложения и расширения

Часто задаваемые вопросы о CRM для сферы страхования

Выбирая CRM-программу, наиболее подходящую для страховых брокеров, вам нужно знать, какими функциями она должна обладать.

Нерационально платить за функции, которые не будут использоваться в компании.

Страховым агентствам следует искать CRM-программу, которая ускорит рабочие процессы (например, с помощью таких функций, как автоматический контакт для продления договоров страхования), обеспечит более эффективную коммуникацию с клиентами и визуализирует разнообразные отчетные данные.
CRM Pipedrive – превосходный выбор для страховых агентов. Эта программа помогает компаниям создавать эффективные рабочие процессы и процедуры разрешения страховых случаев.

Обширные возможности настройки делают Pipedrive отличным решением для страховых агентств со сложной воронкой продаж.

Pipedrive помогает страховым агентам держать руку на пульсе и достигать результатов с помощью таких функций, как настраиваемые поля для регистрации типа страхового договора и суммы страхового взноса или истории коммуникации с клиентами для обзора каждого взаимодействия с лидами.

Информация, приведенная в этой статье, не является юридической консультацией и не предназначена для этой цели. Вся информация, приведенная в этой статье, носит информативный характер. Несмотря на то, что эта информация считается достоверной и соответствующей действительности на дату публикации, изменения в нормативных актах и законодательстве, принятые после публикации, могут повлиять на точность информации. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, и компания Pipedrive не несет ответственности за точность какой-либо информации, напечатанной и сохраненной или каким-либо образом интерпретированной и использованной пользователем. Вы не должны предпринимать действия или воздерживаться от действий на основании информации, содержащейся в этой статье, без обращения за юридической или иной профессиональной консультацией.