Сэкономьте до 32% с годовой подпиской на Pipedrive. Бесплатная регистрация.

Лучшая CRM-программа для страховых агентов

В страховом агентстве приходится управлять множеством процессов – от мониторинга контактов и договоров страхования до обучения торговых агентов.

Программа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет страховым агентствам отслеживать страховые требования и более планомерно вести продажи.

CRM-платформа Pipedrive для сферы страхования помогает агентам выйти на новый уровень обслуживания клиентов и создать рациональные цифровые рабочие процессы.

Полный доступ. Кредитная карта не требуется. Используют более 100 000 компаний.

Что такое CRM-система для сферы страхования?

CRM-программа (программа для управления взаимоотношениями с клиентами) для страховых компаний дает возможность более планомерно вести продажи, управлять новыми страховыми требованиями и повышать эффективность страховых агентов, сохраняя при этом общий обзор продуктивности каждой команды.

Преимущества CRM-платформы для сферы страхования

Почему CRM-система важна для страховых брокеров?

Страховые компании используют CRM-решения для финансовых операций, подобные Pipedrive, чтобы выстраивать эффективные рабочие процессы продаж и улучшать уровень обслуживания клиентов. Это позволяет им исключить высокие комиссионные ставки из ценовых предложений, сокращая расходы страхователей и получая при этом прибыль. В результате клиенты получают высококачественное обслуживание, что повышает их лояльность страховым услугам вашей компании.

Сильная CRM-система для страховых агентств также позволяет создать настраиваемую воронку продаж, соответствующую потребностям вашей компании. Избавьтесь от этапов, которые создают ненужные помехи и задачи, оптимизировав процесс рассмотрения страховых случаев, - это даст возможность агентам закрывать больше сделок.

Чтобы было проще управлять всеми контактами в вашей страховой компании, создайте настраиваемые поля для внесения важной информации, например типа страхового полиса и сумм страховых взносов. Получите полный обзор всех точек взаимодействия с клиентами в едином месте – больше не нужно искать важную информацию в электронных почтовых ящиках. Pipedrive обеспечит вам функциональность, позволяющую вывести управление лидами и автоматизацию маркетинга на новый уровень.

Будьте в курсе каждой сделки и каждого продления договора

Когда информация разбросана по нескольким подразделениям, отслеживание каждого страхового случая или сделки может оказаться трудной задачей. Это создает проблемы в повседневной работе и приводит к низкому качеству обслуживания клиентов.

CRM-программы, подходящие для сферы страхования, помогают небольшим и крупным компаниям контролировать каждый договор, каждое страховое требование и каждое взаимодействие в вашей организации.

С помощью универсального облачного решения для управления контактами Pipedrive вы сможете отслеживать каждый этап процесса продаж, количество требующих внимания сделок и эффективность работы ваших команд с единой панели управления.

Узнайте, как с помощью Pipedrive можно управлять лидами и сделками

Приоритизируйте потребности ваших клиентов

Чем больше времени вам потребуется на ответ лидам и рассмотрение требований, тем больше вероятность вмешательства другой компании, которая сумеет привлечь ваших клиентов.

CRM-программа позволяет централизованно хранить всю информацию о контактах и вести коммуникацию, чтобы вы могли отвечать клиентам в рекордно короткие сроки.

С помощью Pipedrive агенты всегда будут знать, какие клиенты им назначены и когда им нужно ответить, чтобы выполнить соглашения об уровне услуг и превзойти средний показатель в вашей отрасли.

Узнайте, как Pipedrive помогает поддерживать связь

Оптимизируйте коммуникацию и повысьте продуктивность

Одновременное использование нескольких инструментов может быть проблематичным. Это создает не только дополнительные преграды при поиске информации, но и дополнительную работу, например ввод данных, которая может отнимать у вас и ваших агентов огромное количество времени.

Повысьте свою продуктивность, передав всю тяжелую работу системе управления.

Pipedrive предлагает множество эффективных интеграций, например автоматическую отправку документов, обновления по СМС и уведомления в Slack, чтобы каждый агент был в курсе происходящего.

Узнайте, как Pipedrive помогает держать все под контролем

Как работает CRM для страховых брокеров?

Отдельные страховые брокеры, в отличие от крупных корпораций, могут выстраивать взаимоотношения с клиентами в рамках процесса продаж.

CRM позволяет брокерам отслеживать продажи в качестве ключевого показателя при выстраивании взаимоотношений с клиентами. Поддерживайте продуктивную коммуникацию, быстро разрешайте претензии и повышайте удержание клиентов с помощью лучшего взаимодействия с ними.

Преимущества CRM для сферы страхования

Выбор системы управления агентством с CRM-функциями, подходящими для сферы страхования, поможет вашим агентам обеспечить стабильное взаимодействие с клиентами, повысить эффективность и оперативно совершать последующие контакты. Хорошая CRM-программа для сферы страхования поможет вам и вашим брокерам:

  • создать воронку продаж, соответствующую вашему процессу продаж, и оптимизировать рассмотрение страховых случаев;

  • фиксировать данные клиентов, например тип договора и сумму страховых взносов, для каждого контакта;

  • получить обзор каждого контакта и истории коммуникации с ним на пути клиента;

  • интегрировать инструменты, используемые в вашей страховой компании, и создавать автоматизации рабочих процессов с помощью Zapier;

  • автоматизировать отправку документов, рассылку обновлений по СМС и уведомления в Slack, чтобы каждый агент был в курсе происходящего;

  • отслеживать действия с электронными письмами, включая их открытия и переходы по ссылкам, чтобы узнать, как лиды и клиенты проявляют интерес к вашей компании.

Как Pipedrive помог одной компании в сфере медицинского страхования оптимизировать процесс продаж

До того как начать пользоваться Pipedrive, немецкая компания медицинского страхования Leni, Leon & die Luchse в вопросах управления коммуникацией с клиентами полагалась на Gmail, что приводило к потере огромного количества лидов.

С помощью Pipedrive компания создала воронку, соответствующую текущему процессу продаж и позволяющую собирать важные данные лидов с момента первого контакта. Теперь у компании Leni, Leon & die Luchse есть полный обзор состояния каждой сделки, и ей больше не приходится терять время на поиски потерянных электронных писем и заметок.

«Благодаря Pipedrive наш процесс продаж улучшился с 2 из 10 до 9,2 из 10!»

Читать историю компании

Как настроить CRM-систему для сферы страхования

Чтобы создать собственную CRM-систему с помощью Pipedrive, следуйте этим простым указаниям:

  • 1. Настройте процессы для новых лидов и страховых случаев
  • 2. Назначайте агентам новые страховые требования
  • 3. Соедините контактные формы с вашей CRM-программой
  • 4. Создайте рабочие процессы для поддержания связи с лидами
  • 5. Настройте подробную отчетность

Более 400 интеграций

Расширьте возможности Pipedrive с помощью сотен различных приложений и интеграций

Часто задаваемые вопросы о CRM для сферы страхования

  • Что такое CRM-система для сферы страхования?
  • Какая CRM-программа лучше всего подходит для страховых агентов?
  • Что представляет собой CRM-программа для страховых агентств?
  • Подходит ли CRM Pipedrive для агентов по страхованию жизни?

Информация, приведенная в этой статье, не является юридической консультацией и не предназначена для этой цели. Вся информация, приведенная в этой статье, носит информативный характер. Несмотря на то, что эта информация считается достоверной и соответствующей действительности на дату публикации, изменения в нормативных актах и законодательстве, принятые после публикации, могут повлиять на точность информации. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, и компания Pipedrive не несет ответственности за точность какой-либо информации, напечатанной и сохраненной или каким-либо образом интерпретированной и использованной пользователем. Вы не должны предпринимать действия или воздерживаться от действий на основании информации, содержащейся в этой статье, без обращения за юридической или иной профессиональной консультацией.

Тратьте меньше времени на административные задачи и больше времени на закрытие сделок!