CRM-программа для страховых компаний
CRM-решения Pipedrive для страховых компаний позволяют создавать практичные цифровые рабочие процессы. Выйдите на новый уровень обслуживания клиентов, упростив управление воронкой продаж с помощью эффективных функций.
Что такое CRM для страховых компаний?
CRM-программа (управление взаимоотношениями с клиентами) для страховых компаний дает вам возможность более планомерно вести продажи, управлять новыми страховыми требованиями и повышать эффективность страховых агентов, сохраняя при этом общий обзор продуктивности каждой команды.
Помогите клиентам продлевать их договоры вовремя
Отправляйте клиентам автоматические напоминания о наступлении срока продления их страхового полиса. Вам больше никогда не придется беспокоиться о потенциально упущенном доходе.
Быстро распределяйте страховые случаи и требования
Быстро рассматривайте новые претензии, обеспечив их моментальное распределение между соответствующими агентами. Повысьте удовлетворенность клиентов за счет увеличения скорости реагирования.
Новый уровень коммуникации с клиентами
Управляйте коммуникацией по электронной почте, телефону и в живом чате с единой платформы. Общайтесь с клиентами по наиболее удобным для них каналам связи.
Оптимизируйте процессы продаж
Автоматизируйте задачи, назначайте страховые договоры и случаи соответствующим агентам и создавайте правила, обеспечивающие выполнение соглашений об уровне услуг.
Развивайте навыки своих агентов с помощью персонализированного обучения
Определите, какие агенты работают эффективнее всего, а каким нужна помощь в отдельных вопросах. Адаптируйте свои программы обучения, чтобы наладить поток сделок в вашей воронке продаж.
Принимайте решения на основе данных
Подробная отчетность позволит получить полный обзор ваших страховых операций. Собирайте необходимые данные, чтобы принимать взвешенные решения, основанные на фактических инсайтах.
Почему CRM-система важна для страховых агентов?
Страховые компании используют CRM-решения для финансовых операций, подобные Pipedrive, чтобы выстраивать эффективные рабочие процессы продаж и рассмотрения страховых случаев. Это позволяет им отказаться от высоких комиссионных, сокращая расходы клиентов и получая при этом прибыль. В результате клиенты получают высококачественное обслуживание, что повышает их лояльность в сфере страховых услуг.
Сильная CRM-система для страховых агентов также позволяет создать настраиваемую воронку продаж, соответствующую вашим потребностям. Избавьтесь от этапов, которые создают ненужные помехи и задачи, оптимизировав процесс рассмотрения страховых случаев, который порадует ваших клиентов и даст возможность агентам закрывать больше сделок.
Чтобы было проще управлять всеми контактами в вашей страховой компании, создайте настраиваемые поля для внесения важной информации, например типа страхового полиса и сумм страховых взносов. Получите полный обзор всех точек взаимодействия с клиентами в едином месте – больше не нужно искать важную информацию в электронных почтовых ящиках. Pipedrive обеспечит вам функциональность, позволяющую вывести управление лидами и автоматизацию маркетинга на новый уровень.
Будьте в курсе каждой сделки и каждого продления договора
Когда информация разбросана по разным подразделениям, отслеживание каждого страхового случая или сделки может оказаться трудным. Это создает проблемы в повседневной работе и производит на клиентов не самое лучше впечатление.
С помощью Pipedrive вы можете быть в курсе каждого договора, требования и взаимодействия в вашей организации. Отслеживайте каждый этап процесса продаж, количество требующих внимания сделок и эффективность работы ваших команд с единой панели управления.
Узнайте, как с помощью Pipedrive можно управлять лидами и сделками
Приоритизируйте потребности ваших клиентов
Предоставление обслуживания, которое укрепит лояльность клиентов, является важной задачей для страховых компаний. Чем больше времени потребуется на ответ лидам и рассмотрение требований, тем больше вероятность вмешательства другой компании, которая сумеет привлечь ваших клиентов.
CRM-программа для страховых компаний позволяет отвечать клиентам в рекордно короткие сроки. Вся ваша коммуникация хранится в едином месте, чтобы агенты всегда знали, какие клиенты им переданы и когда им нужно ответить, чтобы выполнить соглашения об уровне услуг и превзойти средний показатель в вашей отрасли.
Узнайте, как Pipedrive помогает поддерживать связь
Оптимизируйте коммуникацию и повысьте продуктивность
Одновременное использование нескольких инструментов может быть проблематичным. Это создает не только дополнительные преграды при поиске информации, но и дополнительную работу, например ввод данных, которая может отнимать у вас и ваших агентов огромное количество времени.
Повысьте свою продуктивность, передав тяжелую работу вашей CRM-системе с помощью наших эффективных интеграций. Автоматизируйте отправку документов, обновления по СМС и уведомления в Slack, чтобы каждый агент был в курсе происходящего.
Узнайте, как Pipedrive помогает держать все под контролем
Как работает CRM для страховых агентов?
Выбор правильной CRM-программы в сфере страхования поможет вашим агентам обеспечить надежное взаимодействие с клиентами, улучшить эффективность работы и всегда выходить на связь с клиентами в нужное время. Хорошая CRM-система поможет вам и вашим агентам:
- Создать воронку, соответствующую вашему процессу продаж, и оптимизировать процесс рассмотрения страховых случаев
- Сохранять важную информацию, например тип и сумму страхового полиса, для каждого контакта
- Получать обзор данных о каждом контакте и историю общения с ним
- Интегрировать инструменты, используемые в вашей страховой компании, и создать автоматизацию рабочих процессов с помощью Zapier
- Автоматизировать отправку документов, обновления по СМС и уведомления в Slack, чтобы каждый агент был в курсе происходящего
- Отслеживать активность электронных писем, включая их открытия и переходы по ссылкам, чтобы узнать, как ваши лиды и клиенты проявляют интерес к вашей компании
Как Pipedrive помог одной компании в сфере медицинского страхования оптимизировать процесс продаж
До того как начать пользоваться Pipedrive, немецкий бренд медицинского страхования Leni, Leon & die Luchse в вопросах управления коммуникацией с клиентами полагался на Gmail. В компании быстро поняли, что это приводит к потере лидов и что ей требуется лучшее решение, которое помогло бы увеличить продажи.
Начав использовать Pipedrive, в компании создали воронку, соответствующую установленному процессу продаж, что позволило собирать важные данные о лидах с самого первого контакта. Осознав, что в существующем процессе продаж слишком много этапов, в компании сократили его, сделав более оптимизированным и управляемым.
Теперь у компании Leni, Leon & die Luchse есть полный обзор состояния каждой сделки. Дни поиска нужной информации в Gmail остались в прошлом благодаря эффективному решению для управления лидами.
Читать историю успеха
Как настроить CRM-программу для страховых компаний
- 1. Настройте процессы для новых лидов и страховых случаев
Когда вы впервые войдете в Pipedrive, вы увидите визуальное отображение вашей воронки продаж. Здесь вы сможете настраивать этапы сделок и создавать новые потоки для управления процессом продаж всей вашей организации.
Создавайте разные рабочие процессы воронки для входящих запросов на основе их этапа в цикле продаж. Получите представление о вероятности конверсии лида, а также о неактивных сделках, которые требуют немедленного внимания.
- 2. Назначайте агентам новые страховые требования
Благодаря нашим эффективным интеграциям каждое взаимодействие клиента с вашей компанией будет фиксироваться, управляться и храниться в вашей CRM-программе. У вас будет полный обзор всех обращений сразу после телефонного звонка или отправки соответствующей формы.
Автоматически назначайте агентам задачи и сроки рассмотрения страховых случаев, обеспечивая выполнение соглашений об уровне услуг, чтобы поддерживать удовлетворенность клиентов на неизменно высоком уровне. Выявляйте и устраняйте проблемы по удержанию клиентов, управляя коммуникацией с ними в Pipedrive.
- 3. Соедините контактные формы с вашей CRM-программой
Взаимодействие с вашей компанией может повлиять на их впечатление об облуживании. Чем дольше вы отвечаете на запрос, тем ниже ваши шансы превратить лида в довольного клиента.
Надстройка LeadBooster от Pipedrive предоставляет веб-формы, которые позволят вашим лидам с легкостью связаться с вами. Формы можно встраивать куда угодно, а чат-боты позволят клиентам находить ответы на общие вопросы, не обращаясь для этого к агенту.
- 4. Создайте рабочие процессы для поддержания связи с лидами
Чтобы превратить лидов в клиентов, вам необходимо предоставлять им актуальную и необходимую информацию. Проблема состоит в том, что отправка последующих писем вручную может еще больше снизить эффективность ваших агентов. В конечном итоге эти задачи создают очередной барьер, мешающий вашим агентам делать то, что они умеют лучше всего: закрывать сделки.
С помощью автоматизации рабочих процессов в CRM для страховых компаний вы сможете заниматься этими задачами на автопилоте. Отправляйте персонализированные маркетинговые рассылки автоматически и в требуемом объеме, предоставляя нужным клиентам нужную информацию в нужное время. Оптимизируйте деятельность своих агентов и устраните повторяющиеся задачи из их ежедневной работы.
- 5. Настройте подробную отчетность
Менеджерам в сфере страхования и продаж крайне важно быть в курсе происходящего в компании. Получение представления о том, как работают агенты, сколько времени в среднем требуется на рассмотрение страховых случаев и каким задачам не уделяется должного внимания, имеет решающее значение для оптимизации вашей страховой деятельности.
Используя подробную отчетность, вы можете получить полный обзор этих областей в вашей компании. Создавайте настраиваемые панели мониторинга, чтобы предоставить каждому причастному лицу наиболее значимую для него информацию. Собирайте более глубокие инсайты и выявляйте новые возможности с помощью компактных наглядных отчетов.
Поднимите свой процесс продаж на новый уровень с помощью лучших интеграций с CRM
Правильные интеграции сделают работу вашей страховой компании еще более эффективной. Предоставьте своим страховым агентам возможность сосредоточиться на деятельности, которая важна для вашего бизнеса.
Ознакомьтесь с некоторыми из интеграций, которые будут полезны любой страховой компании.
Slack
Активируйте асинхронную коммуникацию в вашей организации. Наша интеграция со Slack будет отправлять уведомления о важных событиях вашим агентам, чтобы они могли действовать без промедления.
Познакомьтесь с Dealbot от Pipedrive для интеграции со Slack.
Asana
Держите каждую команду в курсе эффективности продаж. Интеграция с Asana обеспечит вам отчетность обо всех проектах продаж, постоянно поддерживая информированность причастных сторон.
Стимулируйте послепродажный процесс с помощью интеграции Pipedrive с Asana.
LeadBooster
Поиск потенциальных клиентов может отнять у вас большую часть дня. Поставьте генерацию лидов на автопилот и предоставьте своим потенциальным клиентам несколько способов выйти на связь.
Расширьте свой набор инструментов для лидогенерации с помощью надстройки LeadBooster от Pipedrive.
Textline
Клиенты страховых компаний предпочитают получать важную информацию через СМС. Отправляйте своевременные текстовые сообщения на автопилоте с помощью нашей интеграции с Textline.
Поддерживайте мобильную связь с клиентами с помощью интеграции Textline и Pipedrive.
PandaDoc
Упростите процесс создания документов и обмена ими. Откажитесь от бумажных документов в пользу автоматических договоров и уведомлений об их продлении с помощью PandaDoc.
Познакомьтесь с интеграцией Pipedrive с PandaDoc.
Zapier
Поиск CRM-программы, которая будет интегрироваться с уже используемыми вами инструментами, может потребовать много времени. Pipedrive интегрируется с Zapier, подключая вас к более чем 3000 других приложений и платформ.
Автоматизируйте свои задачи с помощью Zapier и Pipedrive.