CRM для страховых агентов
CRM-решение Pipedrive для сферы страхования создает практичные цифровые рабочие процессы для страхового менеджмента. Выйдите на новый уровень обслуживания клиентов, упростив управление воронкой продаж с помощью эффективных функций.
Полный доступ. Кредитная карта не требуется. Используют более 100 000 компаний.
Что такое CRM-система для сферы страхования?
CRM (Customer Relationship Management) означает управление взаимоотношениями с клиентами. CRM-система для сферы страхования помогает страховым компаниям и брокерам управлять всем процессом страхования: от управления контактами до конверсий. Это позволяет совершенствовать рабочие процессы, улучшать взаимодействие с пользователем и повышать удержание клиентов.
С помощью CRM для сферы страхования вы сможете более планомерно вести продажи, эффективно управлять новыми страховыми случаями и повышать отдачу страховых агентов, сохраняя при этом общий обзор продуктивности каждой команды.
Преимущества CRM-платформы для сферы страхования
С помощью грамотно выбранной CRM-программы для сферы страхования вы сможете интегрировать информативные данные клиентов в процессы страхования. Это позволит автоматизировать процесс продления договоров, лучше управлять взаимоотношениями с клиентами и анализировать инсайты о клиентах, чтобы предоставить страхователям наилучшее обслуживание. Вы также сможете:
Вовремя продлевать договоры клиентов
Отправляйте клиентам автоматические напоминания о наступлении срока продления их страхового полиса. Вам больше никогда не придется беспокоиться о потенциально упущенном доходе.
Быстро распределять страховые случаи и разрешать страховые претензии
Используйте автоматизацию, чтобы моментально распределять новые претензии между соответствующими агентами. Быстро рассматривайте новые страховые случаи и повышайте удовлетворенность клиентов за счет увеличения скорости реагирования.
Обеспечивать новый уровень коммуникации с клиентами
Предоставьте клиентам возможность обратиться к вам по наиболее удобному для них каналу связи. Управляйте коммуникацией по электронной почте, телефону и в живом чате с единой платформы.
Оптимизировать процессы продаж
Автоматизируйте задачи, назначайте страховые договоры соответствующим агентам и создавайте правила, обеспечивающие выполнение соглашений об уровне услуг.
Развивать навыки с помощью персонализированного обучения
Отслеживайте эффективность агентов, чтобы выявлять лучшие и худшие показатели и при необходимости предлагать сотрудникам индивидуальные программы обучения.
Принимать решения на основе данных
Получите полный обзор ваших страховых операций с помощью подробных отчетов и инсайтов. Собирайте необходимые данные, чтобы принимать взвешенные решения о рабочих процессах и развитии бизнеса.
Почему CRM-система важна для страховых брокеров?
Страховые брокеры используют CRM-решения в сфере финансовых услуг, например Pipedrive, для создания эффективных рабочих процессов и процессов разрешения страховых случаев. Без этих решений управление взаимоотношениями с клиентами и договорами может быть нелегкой задачей.
С помощью правильно выбранной платформы страховые агенты могут лучше управлять процессом продаж в сфере страхования, предоставлять качественные и удобные услуги и повышать лояльность клиентов.
Будьте в курсе каждой сделки и каждого продления договора
Трудно отслеживать каждый страховой случай или сделку, особенно когда информация разрознена. Устраните все блокирующие вашу деятельность факторы и предоставьте клиентам высококачественное обслуживание с помощью CRM для страховых агентов.
Будьте в курсе каждой потенциальной сделки, претензии и точки взаимодействия в вашей организации. Отслеживайте каждый этап процесса продаж, количество требующих внимания сделок и сроки продления договоров на единой панели мониторинга.
Узнайте, как с помощью Pipedrive можно управлять лидами и сделками
Поставьте потребности ваших клиентов на первое место
Обслуживание, укрепляющее лояльность клиентов, является важной задачей для страховых компаний. Чем больше времени уходит на ответ лидам и рассмотрение требований, тем выше вероятность, что другая компания сумеет привлечь ваших клиентов.
Используйте CRM-программу для сферы страхования, чтобы отвечать клиентам в рекордно короткие сроки. Храните всю коммуникацию централизованно, чтобы агенты всегда знали, какие клиенты им переданы и когда им нужно ответить. Это поможет вам выполнить соглашения об уровне услуг и превзойти средний показатель в страховой отрасли.
Узнайте, как Pipedrive помогает поддерживать связь
Оптимизируйте коммуникацию и повысьте продуктивность
Одновременное использование нескольких инструментов может быть проблематичным. Это создает не только дополнительные преграды при поиске информации, но и дополнительную работу, например ввод данных, которая может отнимать у вас и ваших агентов огромное количество драгоценного времени.
Повысьте свою продуктивность, передав тяжелую работу CRM-системе с помощью наших эффективных интеграций. Автоматизируйте отправку документов, рассылку по СМС и уведомления в Slack, чтобы каждый агент был в курсе происходящего.
Узнайте, как Pipedrive помогает держать все под контролем
Создайте индивидуальную воронку продаж
Поднимите лид-менеджмент и автоматизацию продаж на новый уровень с помощью настраиваемой воронки продаж. Оптимизируйте рассмотрение страховых случаев, визуализируйте точки взаимодействия с клиентами и предоставьте страховым агентам возможность закрывать больше сделок.
Создавайте настраиваемые поля, чтобы фиксировать важную информацию о страхователе. Отмечайте тип страхового договора, суммы страховых взносов, собственное удержание, случаи исключения ответственности страховщика и многое другое. Используйте эту информацию для продаж и обеспечения лучшего обслуживания клиентов.
Узнайте, как создать индивидуальную воронку продаж с помощью Pipedrive
Как работает CRM для страховых брокеров?
Отдельные страховые брокеры, в отличие от крупных корпораций, могут выстраивать взаимоотношения с клиентами в рамках процесса продаж.
CRM позволяет брокерам отслеживать продажи в качестве ключевого показателя при выстраивании взаимоотношений с клиентами. Поддерживайте продуктивную коммуникацию, быстро разрешайте претензии и повышайте удержание клиентов с помощью лучшего взаимодействия с ними.
Преимущества CRM для сферы страхования
Выбор подходящей CRM-системы поможет вашим агентам обеспечить надежное взаимодействие с клиентами, повысить эффективность и всегда выходить на связь с клиентами в нужное время.
Хорошая CRM-программа для сферы страхования поможет вам и вашим брокерам:
создать воронку продаж, соответствующую вашему процессу продаж, и оптимизировать рассмотрение страховых случаев;
сохранять важную информацию, например тип договора и сумму страховых взносов, для каждого контакта;
управлять претензиями и рекомендациями клиентов;
получить обзор управления клиентами, включая каждый контакт и историю коммуникации;
интегрировать инструменты, используемые в вашей страховой компании, и создавать автоматизации рабочих процессов с помощью Zapier;
автоматизировать отправку документов, рассылок по СМС и уведомления в Slack, чтобы каждый агент был в курсе происходящего;
отслеживать действия с электронными письмами, включая их открытия и переходы по ссылкам, чтобы узнать, как ваши лиды и клиенты проявляют интерес к вашей компании;
обеспечить поддержку клиентов для управления запросами и претензиями;
подберите модель ценообразования, соответствующую вашему бюджету.
Основные функции CRM Pipedrive для сферы страхования
Ознакомьтесь с некоторыми основными функциями, которые делают Pipedrive идеальной CRM-программой для вашей страховой компании.
Многоканальная коммуникация
Общайтесь со страхователями на разных платформах. Интегрируйте приложения, например Quickdialog, для управления переписками в приложениях для социальных сетей, электронной почты и обмена мгновенными сообщениями через единую папку входящих сообщений.
Автоматизированное продление договоров
Оптимизируйте процесс продления договоров с помощью автоматизации. Создавайте автоматические напоминания, планируйте отправку электронных писем и предоставьте страхователям возможность беспрепятственного продления договоров.
Управление несколькими страховыми полисами
Обрабатывайте данные клиента для нескольких полисов в CRM Pipedrive. Классифицируйте полисы на основе продолжительности, типа страхового договора и даты продления.
Назначение страховых требований соответствующим страховым и торговым агентам
Решайте вопросы клиентов в кратчайшие сроки, направляя их соответствующему агенту. Используйте автоматизацию, чтобы ускорить процесс и распределить страховые случаи надлежащим образом.
Стандартизация процессов
Держите всех в курсе текущих процессов, предоставив страховым агентам доступ к функциональному мобильному приложению Pipedrive.
Использование данных клиентов
Используйте наши функции аналитики и отчетности, чтобы управлять данными клиентов в режиме реального времени. Принимайте обоснованные решения, касающиеся процессов продаж, управления полисами и обслуживания клиентов в целом.
Как Pipedrive помог одной компании в сфере медицинского страхования оптимизировать процесс продаж
До того как начать пользоваться Pipedrive, немецкий бренд медицинского страхования Leni, Leon & die Luchse в вопросах управления коммуникацией с клиентами полагался на Gmail. В компании быстро поняли, что это решение приводит к потере лидов, и начали искать что-то более функциональное.
С помощью Pipedrive компания Leni, Leon & die Luchse создала воронку, соответствующую текущему процессу продаж, и оптимизировала задачи, что позволило собирать важные данные лидов с самого первого контакта с ними.
Теперь у компании Leni, Leon & die Luchse есть полный обзор состояния каждой сделки. Поиск нужной информации в Gmail остался в прошлом благодаря эффективному решению для лид-менеджмента.
«Благодаря Pipedrive наш процесс продаж улучшился с 2 из 10 до 9,2 из 10!»
Как настроить CRM-систему для сферы страхования
Чтобы создать собственную CRM-систему с помощью Pipedrive, следуйте этим простым указаниям:
- 1. Настройте процессы для новых лидов и страховых случаев
Когда вы впервые войдете в Pipedrive, вы увидите визуальное отображение вашей воронки продаж. Здесь вы сможете настраивать этапы сделок и создавать новые потоки для управления процессом продаж вашей организации.
Создавайте разные рабочие процессы воронки для входящих запросов на основе их этапа в цикле продаж. Анализируйте вероятность конверсии лида на текущем этапе и выявляйте неактивные сделки, которые требуют немедленного внимания.
- 2. Назначайте агентам новые страховые требования
Благодаря эффективным интеграциям Pipedrive каждое взаимодействие клиента с вашей компанией будет фиксироваться, анализироваться и храниться в вашей CRM-программе. У вас будет полный обзор всех обращений с момента получения телефонного звонка или отправки соответствующей формы.
Автоматически назначайте агентам задачи и сроки рассмотрения страховых случаев, чтобы выполнять соглашения об уровне услуг и поддерживать удовлетворенность клиентов на неизменно высоком уровне. Выявляйте и устраняйте проблемы по удержанию клиентов, управляя коммуникацией с ними в Pipedrive.
- 3. Соедините контактные формы с вашей CRM-программой
Опыт взаимодействия с вашей компанией может оказать решающее значение на сложившееся у клиентов впечатление. Чем дольше вы отвечаете на запрос, тем ниже ваши шансы превратить лида в довольного клиента.
Надстройка LeadBooster от Pipedrive предоставляет лидам простой способ связаться с вами. Адаптируйте веб-формы и встраивайте их туда, где они могут понадобиться вашим клиентам. Используйте чат-ботов, чтобы отвечать на вопросы лидов без необходимости ждать свободного агента.
- 4. Создайте рабочие процессы для поддержания связи с лидами
Чтобы превращать лидов в клиентов, необходимо предоставлять им актуальную и интересующую их информацию, однако отправка последующих писем вручную может снизить эффективность ваших агентов.
Выполяйте эти задачи на автопилоте с помощью автоматизации, которой оснащены CRM-решения для страховых компаний. Создавайте персонализированные маркетинговые рассылки, чтобы предоставлять лидам нужную информацию в нужное время. Оптимизируйте деятельность своих агентов и устраните повторяющиеся задачи из их ежедневной работы.
- 5. Настройте подробную отчетность
Менеджерам в сфере страхования и продаж крайне важно держать руку на пульсе происходящего в компании. Оценка того, как работают агенты, сколько времени требуется на рассмотрение страховых случаев и каким задачам необходимо уделить внимание, имеет важное значение для оптимизации вашей страховой деятельности.
Получите полный обзор всех ключевых областей деятельности вашей компании с помощью подробных отчетов. Создавайте настраиваемые панели мониторинга, чтобы предоставить каждому причастному лицу наиболее значимую для него информацию. Собирайте более глубокие инсайты и выявляйте новые возможности с помощью компактных наглядных отчетов.
Улучшите процесс продаж с помощью CRM-интеграций
Правильно выбранные интеграции сделают работу вашей страховой компании еще более эффективной. Предоставьте своим страховым агентам возможность сосредоточиться на задачах, которые ускорят развитие вашего бизнеса.
Ознакомьтесь с некоторыми из интеграций, которые будут полезны любой страховой компании:
Slack
Оптимизируйте коммуникацию в вашей организации. Наша интеграция со Slack будет отправлять уведомления о важных событиях вашим агентам, чтобы они могли действовать без промедления.
Познакомьтесь с Dealbot от Pipedrive для интеграции со Slack.
Asana
Держите команды по продажам в курсе эффективности продаж. Интегрируйте приложение Asana, чтобы информировать причастные стороны.
Усовершенствуйте послепродажный процесс с помощью интеграции Pipedrive с Asana.
LeadBooster
Поставьте лидогенерацию на автопилот, чтобы сэкономить время и предоставить вашим потенциальным клиентам возможность связаться с вами разными способами.
Расширьте масштабы лидогенерации с помощью надстройки LeadBooster от Pipedrive.
Textline
С легкостью отправляйте потенциальным клиентам своевременные текстовые сообщения, используя нашу интеграцию Textline.
Поддерживайте мобильную связь с клиентами с помощью интеграции Textline и Pipedrive.
PandaDoc
Упростите процесс создания документов и обмена ими. Откажитесь от бумажных документов в пользу автоматических договоров и уведомлений об их продлении с помощью PandaDoc.
Познакомьтесь с интеграцией Pipedrive с PandaDoc.
Zapier
Подключитесь к более чем 3000 приложений и платформ и обеспечьте слаженную работу ваших инструментов.
Автоматизируйте выполнение задач с помощью Zapier и Pipedrive.
Информация, приведенная в этой статье, не является юридической консультацией и не предназначена для этой цели. Вся информация, приведенная в этой статье, носит информативный характер. Несмотря на то, что эта информация считается достоверной и соответствующей действительности на дату публикации, изменения в нормативных актах и законодательстве, принятые после публикации, могут повлиять на точность информации. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, и компания Pipedrive не несет ответственности за точность какой-либо информации, напечатанной и сохраненной или каким-либо образом интерпретированной и использованной пользователем. Вы не должны предпринимать действия или воздерживаться от действий на основании информации, содержащейся в этой статье, без обращения за юридической или иной профессиональной консультацией.