Software de CRM para Seguros

La solución de CRM de Pipedrive para el sector de seguros te permite crear flujos de trabajo eficientes y digitalizados. Brinda una experiencia de nivel superior a tus clientes a la vez que simplificas la gestión de los embudos con funciones de ventas potentes.

¿Qué hace un CRM para seguros?

Un software de CRM (gestión de la relación con el cliente) para seguros te permite dirigir una operación más ordenada, gestionar nuevas reclamaciones y hacer más productivos a tus agentes de seguros, a la vez que mantienes una visión general de alto nivel sobre el desempeño de cada equipo.

Ayuda a los clientes a renovar sus contratos a tiempo

Envía comunicaciones de seguimiento automáticas a clientes cuando una póliza de seguros se debe renovar. No te preocupes más del desperdicio del potencial de ingresos.

Asigna casos y reclamos rápidamente

Resuelve rápido nuevas reclamaciones, asegurándote de asignarlo al agente adecuado sin retrasos. Aumenta la satisfacción del cliente mejorando tus tasas de respuesta.

Comunicación de nivel superior con los clientes

Gestiona tus comunicaciones por correo, teléfono y chat en vivo desde una sola plataforma. Conéctate con los clientes en los canales que más les interesan y usan.

Agiliza el proceso de ventas

Automatiza tareas, asigna pólizas y casos a los representantes correctos y crea reglas para asegurarte de que se cumplen los acuerdos sobre el nivel del servicio.

Desarrolla las habilidades de tus representantes con una formación personalizada

identifica los representantes que mejor se desempeñan y los que necesitan orientación en aspectos específicos. Adapta tus programas de capacitación para mejorar el flujo de los tratos a lo largo de los embudos.

Toma decisiones basadas en datos

Los informes detallados te permiten ver el panorama general de tu operación de seguros. Recolecta los datos adecuados para tomar decisiones fundamentadas respaldadas por información real.

¿Por qué es importante para los agentes de seguros tener un CRM?

Las compañías de seguros se apoyan en soluciones de CRM de servicios financieros como Pipedrive para crear flujos de trabajo de ventas y procesos de resolución de casos. Esto les permite eliminar las tasas de comisión altas, devolverle efectivo a los clientes sin afectar la rentabilidad. Como resultado, los clientes tienen una experiencia satisfactoria, lo que aumenta la lealtad de los clientes de tu empresa de seguros.

Un CRM sólido para agentes de seguros te permite crear también un embudo de ventas personalizado que se adecúe a tus necesidades. Elimina etapas que crean retrasos y tareas innecesarias y cuenta con un proceso ágil para la resolución de casos que complace a tus clientes y les permite a los representantes cerrar más tratos.

Para ayudarte a gestionar cada contacto en tu negocio de seguros, crea campos personalizados para registrar información importante como el tipo de póliza y el costo de las primas. Obtén una descripción general completa de cada punto de contacto del cliente e interactúa desde un solo lugar. Basta de escarbar en bandejas de entrada de emails para encontrar información valiosa. Con Pipedrive, tienes la funcionalidad de elevar al siguiente nivel la gestión de tus prospectos y la automatización del marketing.

No pierdas de vista ningún trato o renovación

Puede ser difícil estar al tanto de cada caso o trato cuando la información está dispersa en silos. Esto crea dolores de cabeza en el funcionamiento de la empresa y les da a los clientes una experiencia desagradable.

Con Pipedrive, puedes estar al tanto de cada contacto, reclamación y punto de contacto de toda la empresa. Desde un único tablero puedes rastrear cada etapa del proceso de ventas, saber cuánto tratos no se han resuelto y cómo se están desempeñando tus equipos.

Descubre cómo gestionar a los prospectos y los tratos con Pipedrive

Prioriza mejor las necesidades de tus clientes

Darle una buena experiencia a tu cliente que consolide su lealtad es un objetivo crucial para las agencias de seguros. Cuánto más tardes en responder a los prospectos y a los procesos de reclamación, más probable es que otra agencia aparezca y cautive a tus clientes.

El CRM para seguros te permite responder a los clientes en tiempo récord. Todas tus comunicaciones se almacenan en un lugar para que los representantes sepan qué clientes han sido asignados a ellos y cuándo deben responder para cumplir con el Acuerdo del nivel de servicio (SLA, por su siglas en inglés) y superar el desempeño de la industria.

Conoce cómo Pipedrive te mantiene conectado

Agiliza las comunicaciones y aumenta la productividad

Hacer malabares con varias herramientas puede ser tedioso. No solo requiere más pasos para encontrar información, si no que las tareas cotidianas como la entrada de datos puede consumirles a ti y a tu equipo un montón de tiempo.

Simplifica la productividad con un CRM que se encarga del trabajo pesado con integraciones muy eficientes. Automatiza el envío de documentos y las actualizaciones de SMS y las notificaciones de Slack para asegurarte de que cada agente esté siempre enterado.

Descubre cómo Pipedrive te mantiene bien encaminado

¿Cómo funciona un CRM para agentes de seguros?

Elegir el CRM correcto para seguros les ayuda a tus representantes a comunicarse con el cliente de forma confiable, a ser más productivos y a darles seguimiento en el momento correcto, cada vez. Un buen CRM para seguros te ayuda a ti y a tus agentes:

  • Crea un embudo que se adapte al proceso de ventas y agiliza la resolución de casos
  • Registra información como el tipo de póliza y la cantidad para cada contacto
  • Obtén una descripción general de cada contacto y su historial de comunicaciones
  • Integra herramientas que se usan en tu negocio de seguros y crea automatizaciones de flujos de trabajo con Zapier
  • Automatiza el envío de documentos, actualizaciones de SMS y notificaciones de Slack para asegurarte que todos tus agentes estén enterados y al día
  • Rastrea la actividad de los correos electrónicos, incluso las aperturas y clics, para ver qué tan interesados están en tu negocio los prospectos y los clientes

Cómo Pipedrive ayudó a una agencia de seguros de salud a perfeccionar sus procesos de venta

Antes de usar Pipedrive la marca de seguros alemana Leni Leon & die Luchse usaba Gmail para comunicarse con los clientes. Rápidamente se dieron cuenta de que estaban perdiendo a esos prospectos y necesitaban una mejor solución para poder crecer.

Con el uso de Pipedrive, iniciaron este camino creando un embudo adecuado para su proceso de ventas con el que empezaron a recolectar datos importantes de los prospectos desde el primer punto de contacto. Después de darse cuenta de que tenían demasiados pasos, redujeron la cantidad de pasos para que el proceso fuera más ágil y fácil de gestionar.

Ahora, Leni Leon & die Luchse tiene un panorama general visual del estado de cada trato. Ya no tienen que escarbar en Gmail y en sus notas porque tienen una solución eficiente para gestionar sus prospectos.

Lee el caso de estudio

Cómo configurar tu software de CRM para seguros

  • 1. Configura tus procesos para nuevos prospectos y casos

    Cuando inicies sesión por primera vez en Pipedrive verás una representación visual de tu embudo de ventas. Aquí puedes personalizar las etapas del negocio y crear nuevos flujos de negocio para gestionar las oportunidades en toda la organización.

    Crea diferentes flujos de trabajo de embudo para las consultas entrantes según la etapa del ciclo de compras. Obtén visibilidad sobre la probabilidad de conversión de un prospecto en la etapa actual, así como sobre los negocios inactivos que necesiten atención inmediata.

  • 2. Asigna y resuelve las reclamaciones nuevas

    Gracias a nuestras integraciones eficientes, cada punto de contacto que tiene un cliente con tu marca se recolecta, gestiona y almacena en tu CRM. Tienes visibilidad total de todas las solicitudes en cuanto recibes una llamada telefónica o te llega un formulario de solicitud.

    Asigna tareas y plazos automáticamente para los casos con el fin de garantizar que estás cumpliendo con los Acuerdos del nivel de servicio para que la satisfacción del cliente esté en su nivel más alto. Diagnostica y resuelve problemas de retención gestionando las comunicaciones con los clientes en Pipedrive.

  • 3. Conecta los formularios de contactos con tu CRM

    La manera en que los contactos interactúan con tu marca les da una experiencia buena o mala. Cuanto más tardas en responder a una solicitud, menos probabilidades tienes de convertir al prospecto en un cliente feliz.

    El complemento LeadBooster de Pipedrive te da formularios web que le ofrecen al prospecto una manera fácil de comunicarse contigo. Los formularios se pueden incrustar en cualquier lugar y los chatbots le permiten a tu cliente encontrar respuestas a preguntas típicas sin tener que esperar la atención de un representante.

  • 4. Crea los flujos de trabajo para la atención posterior de tus prospectos

    Para cerrar tratos, necesitas darle atención posterior a la información urgente y relevante. El problema es que el envío manual de correos de atención posterior agota la productividad de tus representantes.

    Con la automatización del flujo de trabajo en tu CRM para seguros puedes ejecutar estas tareas en piloto automático. Envía automáticamente correos personalizados a gran escala, para enviarle al prospecto correcto el mensaje correcto, en el momento correcto. Agiliza las acciones de ventas de tus representantes y elimina las tareas repetitivas de cada día.

  • 5. Configura informes detallados

    Como líder de seguros y ventas, es fundamental que estés bien al tanto de la salud de la empresa. Obtener visibilidad sobre cómo se están desempeñando tus representantes, cuánto tiempo promedio les está tomando resolver los casos pendientes y qué acciones se están descuidando es crítico para perfeccionar tu operación de seguros.

    Con el uso de informes detallados obtienes una descripción general completa de estos aspectos del negocio. Crea tableros personalizados para darle a cada socio interesado la información que más les interesa. Recoleta información valiosa más detallada e identifica las nuevas oportunidades con informes compactos visuales.

Eleva al próximo nivel tu proceso de ventas con las mejores integraciones del CRM

Las integraciones correctas le dan súper potencia a tu negocio de seguros y agilizan la productividad. Bríndale a tus representantes la posibilidad de concentrarse en las acciones que más impactan tu negocio.

Las siguientes son integraciones de las que se puede beneficiar todo negocio de seguros.

Slack

Habilita comunicaciones sincronizadas en toda la organización. La integración Slack envía notificaciones de eventos importantes a tus representantes para que actúen sin retrasos.

Consulta la integración Dealbot para Slack de Pipedrive.

Asana

Mantén informado a todos los integrantes del equipo sobre el desempeño de las ventas. Al integrar Asana, te puedes asegurar de recibir informes de todos los proyectos de ventas y de mantener informados a los socios interesados en todo momento.

Mejora el proceso postventa con la integración Asana de Pipedrive.

LeadBooster

La prospección puede consumir gran parte de tus días. Pon en piloto automático la generación de prospectos y dales a tus prospectos muchas maneras de comunicarse.

Expande el conjunto de herramientas para la generación de prospectos con el complemento LeadBooster de Pipedrive.

Textline

A los clientes de seguros les encanta recibir actualizaciones por SMS. Envía mensajes de texto urgentes en piloto automático con nuestra integración Textline.

Mantente conectado con dispositivos móviles con Textline y la integración de Pipedrive.

PandaDoc

Simplifica la creación de documentos y compártelos. Olvídate de las impresiones en papel con los contratos automáticos y las notificaciones de renovación con PandaDoc.

Descubre la integración PandaDoc de Pipedrive.

Zapier

Encontrar un CRM que se integra a tus herramientas puede alargar el proceso de adopción. Pipedrive se integra a Zapier y te conecta con más de 3,000 aplicaciones y plataformas.

Automatiza tus tareas con Zapier y Pipedrive.

Dedica menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo a cerrar tratos.