El mejor software CRM para agentes de seguros

Desde monitorear contactos y pólizas hasta capacitar a los representantes de ventas, hay mucho que administrar en una agencia de seguros.

El software para la administración de las relaciones con los clientes (CRM) les permite a las agencias de seguros rastrear las reclamaciones y ejecutar una operación de ventas más fluida con clientes potenciales.

La plataforma CRM para seguros de Pipedrive ayuda a los agentes a brindar una experiencia del cliente de siguiente nivel y crear flujos de trabajo digitalizados y eficientes.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito. Utilizado por más de 100,000 empresas.

¿Qué es un sistema CRM de seguros?

El software CRM para seguros (la administración de las relaciones con los clientes) te permite llevar a cabo una operación de ventas más fluida, administrar nuevos siniestros y hacer que tus agentes de seguros sean más productivos, al mismo tiempo que mantiene una visión general de alto nivel del rendimiento de cada equipo.

¿Por qué es importante para los agentes de seguros tener un CRM?

Las aseguradoras confían en una solución de CRM como Pipedrive para los servicios financieros para crear flujos de trabajo de ventas eficientes y mejorar la atención al cliente. Esto les permite eliminar las altas tasas de comisión en las cotizaciones de precios, y devuelve el efectivo a los asegurados sin dejar de ser rentables. Como resultado, los clientes reciben una experiencia satisfactoria, lo que aumenta la lealtad de los clientes en tu negocio de seguros.

Un CRM para una agencia de seguros sólido, también te permite crear un canal de ventas personalizable para satisfacer las necesidades de tu empresa. Elimina etapas que crean fricciones y tareas innecesarias, proporciona un proceso de resolución de casos más optimizado que les permita a los representantes cerrar más tratos.

Para ayudar a administrar cada contacto en tu agencia de seguros, crea campos personalizados para registrar la información importante, como el tipo de póliza y el monto de la prima. Obtén una descripción general completa de cada punto de contacto e interacción con el cliente desde un solo lugar: Ya no tendrás que buscar en las bandejas de entrada de correo electrónico para encontrar información importante. Con Pipedrive, obtendrás la funcionalidad para llevar tu administración de prospectos y automatización del marketing al siguiente nivel.

Mantente al tanto de cada negocio y renovación

Puede resultar difícil realizar un seguimiento de cada caso o negocio cuando la información se distribuye entre varios silos. Esto produce dificultades operativas y significa que los clientes reciben una experiencia poco satisfactoria.

El mejor CRM para seguros ayuda a las pequeñas y grandes empresas a estar al tanto de cada contacto, reclamación y punto de contacto en toda tu organización.

Con la solución de gestión de contactos integrada y basada en la nube de Pipedrive puedes supervisar cada etapa del proceso de ventas, cuántos negocios están sin resolver y cómo es el rendimiento de tus equipos desde un solo tablero.

Descubre cómo gestionar a los prospectos y los tratos con Pipedrive

Prioriza mejor las necesidades de tus clientes

Cuanto más tiempo tardes en responderle a los prospectos y procesar las reclamaciones, más probabilidades tendrás de que otra empresa intervenga e impresione a tus clientes.

Una solución de software CRM te permite para mantener toda tu información de contacto y comunicaciones en un solo lugar para que puedas responderles a tus clientes en tiempo récord.

Con Pipedrive, los representantes saben qué clientes se les han asignado a ellos y cuándo deben responder para cumplir con los acuerdos del nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) y superar el desempeño promedio de la industria de seguros.

Conoce cómo Pipedrive te mantiene conectado

Agiliza las comunicaciones y aumenta la productividad

Combinar varias herramientas puede ser una molestia. Esto no solo crea más pasos al buscar información, sino que las tareas secundarias, como la entrada de datos, pueden ser una gran pérdida de tiempo para tu y tus representantes.

Pipedrive ofrece innumerables integraciones potentes, como el envío automático de documentos, actualizaciones por SMS y notificaciones de Slack para garantizar que todos los agentes estén informados.

Descubre cómo Pipedrive te mantiene bien encaminado

¿Cómo funciona un CRM para agentes de seguros?

A diferencia de las grandes corporaciones, los agentes de seguros tienen la ventaja de poder establecer relaciones con los clientes como parte del proceso de ventas.

Con un CRM, los agentes pueden estar al día sobre las ventas de seguros como una métrica clave mientras construyen las relaciones con los clientes. Proporciona una excelente comunicación, resuelve reclamaciones rápidamente e incrementa la retención de clientes al ofrecer una mejor experiencia de usuario.

Ventajas de un CRM para seguros

Elegir un sistema para la administración de agencias con las funciones de CRM adecuadas para seguros ayudará a tus representantes a brindar comunicaciones confiables con los clientes, ser más productivos y darles seguimiento a los clientes en tiempo real. Un buen CRM para agentes de seguros te ayudará a ti y a tus agentes a:

  • Construir un embudo que se adapte a tu proceso de ventas y agilizar la resolución de casos.

  • Registrar datos de clientes como tipo de póliza y monto para cada contacto.

  • Obtener una descripción general de cada contacto y su historial de comunicación en el recorrido del cliente.

  • Integrar las herramientas utilizadas en tu agencia de seguros y crear automatizaciones de flujo de trabajo con Zapier.

  • Automatizar el envío de documentos, las actualizaciones de SMS y las notificaciones de Slack para garantizar que todos los agentes estén informados.

  • Rastrear la actividad del correo electrónico, incluidas las aperturas y los clics, para ver cómo tus prospectos y clientes interactúan con tu empresa.

Cómo Pipedrive ayudó a una empresa de seguros de salud a optimizar su proceso de ventas

Antes de Pipedrive, los proveedores alemanes de seguros médicos Leni, Leon & die Luchse confiaban en Gmail para administrar todas las comunicaciones con los clientes, lo que provocó que perdieran innumerables oportunidades de ventas.

Con Pipedrive, la empresa creó un embudo que se adaptara a su proceso de ventas actual, lo que le permitió recopilar datos importantes de oportunidades de ventas desde el primer punto de contacto. Leni, León &erio; die Luchse ahora tienen una descripción completa del estado de cada trato. El equipo ya no se detiene a buscar correos electrónicos y notas perdidos.

“¡Gracias a Pipedrive, nuestro proceso de ventas ha mejorado de 2 sobre 10 a 9.2 sobre 10!”

Lee el caso de estudio

Cómo configurar tu software de CRM de seguros

Sigue estos sencillos pasos para crear tu CRM de seguros con Pipedrive:

  • 1. Configura tus procesos para nuevos prospectos y casos
  • 2. Asigna y resuelve las reclamaciones nuevas
  • 3. Conecta los formularios de contactos con tu CRM
  • 4. Crea los flujos de trabajo para la atención posterior de tus prospectos
  • 5. Configura informes detallados

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Preguntas frecuentes sobre el CRM para seguros

  • ¿Qué es un sistema CRM para seguros?
  • ¿Cuál es el mejor CRM para los agentes de seguros?
  • ¿Qué es el software CRM para las agencias de seguros?
  • ¿El CRM de Pipedrive también es para los agentes de seguros de vida?

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¡Dedica menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo a cerrar tratos!