El mejor software CRM para agentes de seguros

Name: CRM Software
Brand: Pipedrive
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.5 (1585 reviews)

Desde monitorear contactos y pólizas hasta capacitar a los representantes de ventas, hay mucho que administrar en una agencia de seguros.

El software para la administración de las relaciones con los clientes (CRM) les permite a las agencias de seguros rastrear las reclamaciones y ejecutar una operación de ventas más fluida con clientes potenciales.

La plataforma CRM para seguros de Pipedrive ayuda a los agentes a brindar una experiencia del cliente de siguiente nivel y crear flujos de trabajo digitalizados y eficientes.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito. Utilizado por más de 100,000 empresas.

¿Qué es un sistema CRM de seguros?

El software CRM para seguros (la administración de las relaciones con los clientes) te permite llevar a cabo una operación de ventas más fluida, administrar nuevos siniestros y hacer que tus agentes de seguros sean más productivos, al mismo tiempo que mantiene una visión general de alto nivel del rendimiento de cada equipo.

Beneficios de una plataforma CRM de seguros

Ayuda a los clientes a renovar sus contratos a tiempo

Envía seguimientos automáticos cuando la póliza de seguro de un cliente deba renovarse. No vuelvas a preocuparte por la pérdida potencial de ingresos.

Asigna rápidamente casos y reclamaciones

Resuelve nuevas reclamaciones rápidamente, asegurándote de que se asignen al agente adecuado con automatizaciones de ventas. Aumenta la satisfacción del cliente al mejorar tus índices de respuesta.

Proporciona comunicaciones omnicanal

Administra tus comunicaciones por correo electrónico, teléfono y chat en vivo desde una única plataforma. Conoce a tus clientes en los canales y redes sociales en los que más participan.

Agiliza tus procesos de ventas

Automatiza las tareas, asigna las pólizas y casos a los corredores de seguros correctos y crea reglas que aseguren que se cumplan los acuerdos sobre el nivel de servicio.

Desarrolla habilidades con capacitación personalizada

Identifica cuáles representantes del equipo de ventas se desempeñan mejor y cuáles necesitan orientación en áreas específicas. Adapta tus programas de capacitación para mejorar el flujo de los tratos en tu embudo.

Toma decisiones respaldadas por datos

Los informes granulares permiten una vista aérea completa de tus operaciones de seguros. Recopila los datos correctos para tomar decisiones informadas respaldadas por avances informativos reales.

¿Por qué es importante para los agentes de seguros tener un CRM?

Las aseguradoras confían en una solución de CRM como Pipedrive para los servicios financieros para crear flujos de trabajo de ventas eficientes y mejorar la atención al cliente. Esto les permite eliminar las altas tasas de comisión en las cotizaciones de precios, y devuelve el efectivo a los asegurados sin dejar de ser rentables. Como resultado, los clientes reciben una experiencia satisfactoria, lo que aumenta la lealtad de los clientes en tu negocio de seguros.

Un CRM para una agencia de seguros sólido, también te permite crear un canal de ventas personalizable para satisfacer las necesidades de tu empresa. Elimina etapas que crean fricciones y tareas innecesarias, proporciona un proceso de resolución de casos más optimizado que les permita a los representantes cerrar más tratos.

Para ayudar a administrar cada contacto en tu agencia de seguros, crea campos personalizados para registrar la información importante, como el tipo de póliza y el monto de la prima. Obtén una descripción general completa de cada punto de contacto e interacción con el cliente desde un solo lugar: Ya no tendrás que buscar en las bandejas de entrada de correo electrónico para encontrar información importante. Con Pipedrive, obtendrás la funcionalidad para llevar tu administración de prospectos y automatización del marketing al siguiente nivel.

Mantente al tanto de cada negocio y renovación

Puede resultar difícil realizar un seguimiento de cada caso o negocio cuando la información se distribuye entre varios silos. Esto produce dificultades operativas y significa que los clientes reciben una experiencia poco satisfactoria.

El mejor CRM para seguros ayuda a las pequeñas y grandes empresas a estar al tanto de cada contacto, reclamación y punto de contacto en toda tu organización.

Con la solución de gestión de contactos integrada y basada en la nube de Pipedrive puedes supervisar cada etapa del proceso de ventas, cuántos negocios están sin resolver y cómo es el rendimiento de tus equipos desde un solo tablero.

Descubre cómo gestionar a los prospectos y los tratos con Pipedrive

Prioriza mejor las necesidades de tus clientes

Cuanto más tiempo tardes en responderle a los prospectos y procesar las reclamaciones, más probabilidades tendrás de que otra empresa intervenga e impresione a tus clientes.

Una solución de software CRM te permite para mantener toda tu información de contacto y comunicaciones en un solo lugar para que puedas responderles a tus clientes en tiempo récord.

Con Pipedrive, los representantes saben qué clientes se les han asignado a ellos y cuándo deben responder para cumplir con los acuerdos del nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) y superar el desempeño promedio de la industria de seguros.

Conoce cómo Pipedrive te mantiene conectado

Agiliza las comunicaciones y aumenta la productividad

Combinar varias herramientas puede ser una molestia. Esto no solo crea más pasos al buscar información, sino que las tareas secundarias, como la entrada de datos, pueden ser una gran pérdida de tiempo para tu y tus representantes.

Pipedrive ofrece innumerables integraciones potentes, como el envío automático de documentos, actualizaciones por SMS y notificaciones de Slack para garantizar que todos los agentes estén informados.

Descubre cómo Pipedrive te mantiene bien encaminado

¿Cómo funciona un CRM para agentes de seguros?

A diferencia de las grandes corporaciones, los agentes de seguros tienen la ventaja de poder establecer relaciones con los clientes como parte del proceso de ventas.

Con un CRM, los agentes pueden estar al día sobre las ventas de seguros como una métrica clave mientras construyen las relaciones con los clientes. Proporciona una excelente comunicación, resuelve reclamaciones rápidamente e incrementa la retención de clientes al ofrecer una mejor experiencia de usuario.

Ventajas de un CRM para seguros

Elegir un sistema para la administración de agencias con las funciones de CRM adecuadas para seguros ayudará a tus representantes a brindar comunicaciones confiables con los clientes, ser más productivos y darles seguimiento a los clientes en tiempo real. Un buen CRM para agentes de seguros te ayudará a ti y a tus agentes a:

Construir un embudo que se adapte a tu proceso de ventas y agilizar la resolución de casos.

Registrar datos de clientes como tipo de póliza y monto para cada contacto.

Obtener una descripción general de cada contacto y su historial de comunicación en el recorrido del cliente.

Integrar las herramientas utilizadas en tu agencia de seguros y crear automatizaciones de flujo de trabajo con Zapier.

Automatizar el envío de documentos, las actualizaciones de SMS y las notificaciones de Slack para garantizar que todos los agentes estén informados.

Rastrear la actividad del correo electrónico, incluidas las aperturas y los clics, para ver cómo tus prospectos y clientes interactúan con tu empresa.

Cómo Pipedrive ayudó a una empresa de seguros de salud a optimizar su proceso de ventas

Antes de Pipedrive, los proveedores alemanes de seguros médicos Leni, Leon & die Luchse confiaban en Gmail para administrar todas las comunicaciones con los clientes, lo que provocó que perdieran innumerables oportunidades de ventas.

Con Pipedrive, la empresa creó un embudo que se adaptara a su proceso de ventas actual, lo que le permitió recopilar datos importantes de oportunidades de ventas desde el primer punto de contacto. Leni, León &erio; die Luchse ahora tienen una descripción completa del estado de cada trato. El equipo ya no se detiene a buscar correos electrónicos y notas perdidos.

“¡Gracias a Pipedrive, nuestro proceso de ventas ha mejorado de 2 sobre 10 a 9.2 sobre 10!”

Lee el caso de estudio

Cómo configurar tu software de CRM de seguros

Sigue estos sencillos pasos para crear tu CRM de seguros con Pipedrive:

Cuando inicias sesión por primera vez en Pipedrive, verás una representación visual de tu embudo de ventas. Aquí, puedes personalizar las etapas de los tratos y crear nuevos flujos de tratos para administrar las oportunidades en toda tu organización.

Crea diferentes flujos de trabajo del embudo para consultas entrantes en base a la etapa en el ciclo de compra. Obtén visibilidad sobre la probabilidad de conversión de un prospecto en tu etapa actual, así como los tratos inactivos que necesitan atención inmediata.
Gracias a nuestras potentes integraciones, cada punto de contacto que un cliente tenga con tu marca se recopilará, administrará y almacenará en tu CRM. Tendrás una visibilidad completa de todas las consultas tan pronto como se reciba una llamada telefónica o se envíe un formulario.

Asigna automáticamente las tareas y fechas de vencimiento para los casos, asegurándote de cumplir con tus acuerdos sobre el nivel de servicio (SLA) para mantener la satisfacción del cliente en un nivel máximo todo el tiempo. Mejora la retención de clientes e inspira más referencias al administrar las comunicaciones con tus clientes en Pipedrive.
La forma en que los clientes interactúan con tu marca puede hacer o deshacer su experiencia. Cuanto más tardes en responder a una consulta, menores serán tus posibilidades de convertir ese prospecto en un cliente satisfecho.

El complemento LeadBooster de Pipedrive proporciona formularios web y plantillas que facilitan la generación de prospectos. Los formularios se pueden incrustar en cualquier lugar y los chatbots permiten a los clientes encontrar respuestas a preguntas comunes sin tener que esperar a que los representantes se comuniquen con ellos.
Para cerrar prospectos, debes realizar un seguimiento con información oportuna y relevante. Sin embargo, el envío manual de los correos electrónicos de seguimiento puede ser una carga adicional para la productividad de tus representantes. Estas tareas se suman, y crean otra barrera para que tus representantes hagan lo que mejor saben hacer: cerrar tratos.

Con la automatización del flujo de trabajo en tus soluciones CRM para seguros, puedes ejecutar estas tareas en piloto automático. Envía campañas de marketing por correo electrónico personalizadas de forma automática y a escala para brindarles a los prospectos correctos el mensaje correcto, en el momento correcto. Agiliza las actividades de ventas de tus representantes y elimina el trabajo repetitivo de su día.
Como líder del equipo de seguros y de ventas, tener el dedo en el pulso de la salud de tu empresa es fundamental. Obtener visibilidad sobre cómo se desempeñan los representantes, cuánto tiempo se tarda en resolver los casos en promedio y qué actividades se están descuidando es fundamental para optimizar tus operaciones e incrementar tus ventas de seguros.

Con los informes detallados, puedes obtener una descripción general de estas áreas de tu negocio. Crea tableros personalizados para brindar a cada parte interesada la información que más les importa. Recopila información más detallada e identifica nuevas oportunidades con informes visuales compactos.

Más de 400+ integraciones

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Preguntas frecuentes sobre el CRM para seguros

Al decidir cuál es el mejor software para los agentes de seguros en tu negocio, debes saber qué quieres que haga tu CRM.

Las empresas deben evitar pagar por funciones que no usarán.

Las agencias de seguros deben buscar un software CRM que acelere los flujos de trabajo (a través de funciones como el seguimiento automatizado de renovación de pólizas), proporcionar una comunicación mejorada con los clientes y visualizar una gran cantidad de datos en la generación de informes.
El CRM de Pipedrive es una excelente opción para los agentes de seguros, ya que ayuda a las empresas a crear flujos de trabajo eficientes y procesos de resolución de casos.

Las amplias opciones de personalización de Pipedrive lo convierten en una excelente opción para las agencias de seguros con un embudo complejo.

Con las funciones como los campos personalizados para registrar el tipo de póliza y el monto de la prima, hasta el historial de comunicaciones con el cliente para que puedas revisar cada interacción con los prospectos, Pipedrive les simplifica el mantener y obtener resultados a los agentes de seguros.

La información provista en este artículo no constituye ni pretende constituir asesoramiento legal; en cambio, toda la información proporcionada en este artículo es únicamente para fines informativos generales. Si bien la información se considera verdadera y correcta en la fecha de publicación, los cambios en las leyes y la legislación después del momento de la publicación pueden afectar la precisión de la información. La información puede cambiar sin previo aviso y Pipedrive no es responsable de ninguna manera por la exactitud de cualquier información impresa y almacenada o interpretada y utilizada de alguna manera por un usuario. No debe actuar ni abstenerte de actuar sobre la base de la información incluida en este artículo sin buscar asesoramiento legal u otro tipo de asesoramiento profesional.