保険代理店向けCRM
Pipedriveの保険代理店向けCRMソリューションは、保険を管理するのに無駄のないデジタル化されたワークフローを作成できます。強力なセ－ルス機能でパイプライン管理を簡単にしながら、次のレベルの顧客体験を提供します。
即時にアクセス。クレジットカードは不要です。100,000社以上が利用されています。
保険向けCRMシステムとは何ですか？
CRMとは、顧客関係管理の略語です。保険向けCRMシステムは、保険代理店やブローカーが連絡先管理から変換まで保険プロセス全体を管理できるよう支援します。つまり、プロセスを改善し、ユーザーエクスペリエンスを改善して顧客維持率を高めることができるます。
保険向けCRMでは、各チームのパフォーマンスのハイレベルな概要を維持しながら、よりスムーズな販売業務を実行し、新しい請求を効果的に管理して保険代理店の生産性を向上させることができます。
CRM保険プラットフォームの利点
適切な保険向けCRMソフトウェアでは、洞察力に富んだ顧客データを保険プロセスに統合できます。つまり、更新プロセスを自動化し、顧客関係をより適切に管理して顧客の洞察を分析することにより、保険契約者により良い体験を提供できます。また以下のようなことも可能です：
顧客が期日どおりに契約を更新する
顧客の保険契約の更新予定時期に自動のフォローアップを送信します。収益の機会損失を心配する必要はもうありません。
ケースを割り当ててクレームを迅速に解決する
自動化を使用し、すぐに適切な代理店に新しいクレームを割り当てます。新しいクレームを迅速に解決し、応答率を向上させることで顧客満足度を向上させます。
次のレベルの顧客コミュニケーションを提供する
顧客が好みのチャネルを介して連絡できるようにします。単一のプラットフォームからメール、電話およびライブチャットのコミュニケーションを管理します。
セ－ルスプロセスを合理化する
タスクを自動化し、契約を適切な担当者に割り当て、全員がサービスレベルの契約（SLA）を確実に満たすようにするルールを作成します。
パーソナライズされたトレーニングでスキルを磨く
パフォーマンスを監視し、パフォーマンスがトップの担当者と低い担当者を特定してカスタマイズされたトレーニングプログラムを提供します。
データに基づく意思決定を行う
詳細なレポートと分析情報で保険業務の完全な俯瞰図を得ます。適切なデータを収集し、プロセスと事業成長に関する情報に基づく意思決定を行います。
保険ブローカーにとってCRMが重要な理由とは？
保険ブローカーはPipedriveなどの金融サービス向けCRMソリューションを利用し、効率的なワークフローとケース解決のプロセスを構築しています。そうしたソリューションがなければ、顧客関係と契約の管理がややこしくなる可能性があります。
適切なプラットフォームがあれば、保険代理店は保険販売プロセスをより適切に管理し、シームレスで充実したサービスを提供して顧客ロイヤルティを高めることができます。
すべての取引と更新を常に把握する
特に情報が分散している場合、すべての保険案件や取引の追跡が困難です。保険向けCRMを使用することで、運用上の障害を取り除き、最高品質の体験を顧客に提供します。
組織全体のすべてのリード、クレームおよびタッチポイントを把握します。単一のダッシュボードでセールスプロセスの各段階、未処理の取引件数および更新期限を監視します。
Pipedriveでリードと取引をどのように管理できるのかご覧ください
顧客のニーズを優先する
忠誠心を固める顧客体験を提供することは、保険会社にとって不可欠です。リードへの対応と請求処理に時間がかかるほど、他社が先手を取って顧客に好印象を与える可能性が高くなります。
保険代理店向けCRMソフトウェアを使用すると、記録的な速さで顧客に対応できます。やり取りが1か所に保存されるため、どの顧客が割り当てられているか、いつ応答する必要があるかを担当者は知ることができます。これにより、サービス品質保証を満たして保険業界の平均を上回ることが可能となります。
Pipedriveがつながりを維持する方法をご確認ください
やり取りを合理化して生産性を向上させる
複数のツールを操作することは面倒です。情報を探す際の手順が増えるだけでなく、データ入力などの単純作業は、御社や担当者にとって貴重な何時間も費やしてしまう可能性があります。
強力な連携によってCRMに手間のかかる作業を行わせることで、生産性を簡単に上げられます。ドキュメントの送信、SMSの更新、Slackの通知を自動化して、すべての代理店が常に情報共有できるようにします。
Pipedriveが御社を軌道に乗せる方法についてご確認ください
カスタム販売パイプラインを構築する
カスタム販売パイプラインにより、リード管理とセールス自動化を次のレベルに引き上げます。ケースの解決を合理化し、顧客とのタッチポイントを視覚化して保険担当者がより多くの取引を成立できるようにします。
カスタムフィールドを作成して重要な保険契約者情報を記録します。保険の種類、保険額、免責額、保険の除外などを追跡します。この情報を使用し、営業活動の情報提供をして顧客により良い体験を提供します。
Pipedriveでカスタムセールパイプラインを作成する方法を確認する
保険ブローカー向けCRMはどのように機能しますか？
大企業とは異なり、保険ブローカーは営業プロセスの一環として顧客関係を構築できる利点があります。
CRMを使用すると、ブローカーは顧客関係の構築中に保険販売を重要な指標として追跡できます。優れたコミュニケーションを提供し、クレームを迅速に解決してより良いユーザーエクスペリエンスを提供することで顧客維持率を向上させます。
保険向けCRMの利点
最高の保険向けCRMを選択することで、担当者は顧客と信頼できるやり取りをし、生産性を高めて適切なタイミングで顧客をフォローアップできます。
優れた保険向けCRMは、あなたとブローカーを次のように支援します：
販売プロセスに適合するパイプラインを構築し、ケースの解決を合理化する
連絡先ごとに保険の種類や金額などの情報を記録する
顧客のクレーム、苦情および紹介を管理する
すべての連絡先とそのやり取りの履歴を含む、連絡先管理の概要を取得する
保険事業全体で使用されているツールと統合してZapierでワークフローの自動化を構築する
ドキュメントの送信、SMSの更新、Slackの通知を自動化し、すべての代理店を常に最新の状態に保つ
開封やクリックなどのメールアクティビティを追跡し、リードや顧客がビジネスにどのように関与しているかを確認する
問い合わせや苦情を管理するための顧客サポートを提供する
予算に合った価格モデルを見つける
Pipedriveの保険向けCRMソフトウェアの主な機能
Pipedriveが保険会社にとって理想的なCRMとなる主な機能の一部をご覧ください。
オムニチャネルのコミュニケーションを使用する
あらゆるプラットフォームで保険契約者とやり取りします。 Quickdialogなどのアプリを連携し、ソーシャルメディア、メールおよびメッセージングアプリからの会話を1つの共有受信ボックスで管理します。
更新を自動化する
自動化により更新プロセスを合理化します。自動リマインダーを作成し、メールをスケジュールして保険契約者にシームレスな更新体験を提供します。
複数の契約を管理する
PipedriveのCRM内から複数の契約の顧客データを処理します。期間、契約の種類および更新日に基づいて契約を分類します。
クレームを適切な保険代理店と営業担当者に割り当てる
適切な保険担当者に顧客を割り当てることで、顧客の懸念をすぐに解消します。自動化を使用してプロセスをスピードアップし、それに応じてクレームを割り当てます。
プロセスを標準化する
保険代理店がPipedriveの強力なモバイルアプリにアクセスできるようにすることで、外出先でも全員が同じ理解を共有できるようにします。
Pipedriveが健康保険会社のセ－ルスプロセス最適化をどのように支援しているか
ドイツの健康保険ブランドであるLeni, Leon & die Luchseは、Pipedrive以前はGmailを利用して顧客とのやり取りを管理していました。同社はこのソリューションではリードを失ってしまうことにすぐに気付き、より堅牢なものを探し始めました。
Leni, Leon & die LuchseはPipedriveを使用し、現在の販売プロセスに合わせてパイプラインを構築してタスクを合理化することで、1番最初のタッチポイントから重要なリードデータを収集できるようにしました。
現在、Leni, Leon & die Luchseは各取引のステータスの概要すべてを把握しています。強力なリード管理ソリューションにより、Gmailとメモを掘り下げる日々はついに終わりました。
「Pipedriveのおかげで当社の販売プロセスは10点中2点から10点中9.2点まで改善されました！」
保険向けCRMソフトウェアの設定方法
以下のシンプルな手順に従ってPipedriveで保険向けCRMを作成してください：
- 1. 新規のリードやケースに関するプロセスを設定する
Pipedriveに初めてログインすると、セ－ルスパイプラインが視覚的に表示されます。この画面では、取引段階をカスタマイズして新規取引のフローを構築することで、組織の機会を管理できます。
購入サイクルの段階に合わせてインバウンドの問い合わせ用のさまざまなパイプラインワークフローを作成してください。現段階でリードが変換される可能性と、すぐに注意を払う必要のあるアクティブでない取引がわかるようになります。
- 2. 新規の請求を割り当てて解決する
Pipedriveの強力な連携のおかげで各顧客のタッチポイントがCRMに収集、管理、保存されます。電話がかかってくるか、フォームが送信されるとすぐに、すべての問い合わせ内容が完全に見えるようになります。
サービス品質保証を満たして顧客満足度を常に高く維持するよう、ケースに対してタスクと期日を自動的に割り当てます。Pipedriveで顧客とのやり取りを管理することにより、引き留めの問題を診断して解決します。
- 3. 問い合わせフォームをCRMに接続する
顧客のブランドとの関わり方によって経験の成否が分かれることがあります。問い合わせへの回答に時間がかかるほど、そのリードが幸せな顧客に変わる可能性は低くなります。
PipedriveのLeadBoosterアドオンは、リードが簡単に連絡を取れるようにします。ウェブフォームを調整し、顧客が必要とする可能性のあるところのどこにでも埋め込むことができます。チャットボットを使用すると、顧客は空いている担当者からの返信を待たずに、質問への回答を見つけることができます。
- 4. リードのフォローアップワークフローを構築する
リードを獲得するには、タイムリーで関連性のある情報をフォローアップする必要がありますが、フォローアップメールを手作業で送信すると担当者の生産性が下がるおそれがあります。
保険代理店向けCRMソリューションで自動化することにより、タスクが自動で実行されます。パーソナライズされたメールマーケティングキャンペーンを作成し、適切なメッセージを適切なタイミングでリードに提供します。担当者のセ－ルスアクティビティを合理化し、日常から定型業務を取り除きましょう。
- 5. 詳細なレポートを設定する
保険とセ－ルスのリーダーとして会社の状況を把握することは欠かせません。担当者のパフォーマンス、ケース解決までにかかる平均時間、そして注意が必要なアクティビティを見積もることは、保険業務を最適化するために重要です。
詳細なレポートを使用して御社の主要事業分野のすべての概要を入手できます。カスタマイズされたダッシュボードを作成して、すべての利害関係者にとって最も重要な情報を提供します。コンパクトで視覚的なレポートにより、さらに深い分析情報を収集し、新たな機会を特定します。
CRM連携で販売プロセスを高める
適切な連携により、保険事業が強化されて生産性が合理化されます。保険代理店の担当者に、事業を前進させる活動に集中する力を与えます。
すべての保険事業が恩恵を受けることができる連携の一例はこちらです：
Slack
組織全体でやり取りを合理化します。Slackとの連携により、重要なイベント通知を担当者に送信して、担当者が遅滞なく行動できるようにします。
PipedriveのSlack用Dealbotとの連携についてご確認ください。
Textline
Textlineとの連携で何も手を加えることなくタイムリーなテキストメッセージを見込み顧客に送信します。
TextlineとPipedriveの連携により、モバイルでの接続を維持します。
PandaDoc
ドキュメントの作成と共有をシンプルにします。PandaDocを使用した自動での契約と更新通知でペーパーレス化を進めます。
PipedriveのPandaDocとの連携についてご確認ください。
この記事で提供される情報は、法的助言を構成するものではなく、その意図もありません。代わりに、この記事で提供される情報はいずれも、一般的な情報提供のみを目的としています。情報は公開日時点では真実であり、正確であるとされますが、公開後の法規制変更により、情報の正確性に影響が及ぶ可能性があります。情報は予告なしに変更される可能性があり、Pipedriveは、印刷および保存された情報の正確性、またはユーザーによって解釈および使用された情報の正確性について一切の責任を負いません。法律またはその他の専門的な助言を求めることなく、この記事に含まれる情報に基づいて行動したり、行動を控えたりすることはしないようお願いいたします。