保険代理店向けCRMソフトウェア

Pipedriveの保険代理店向けCRMソリューションを使用すると、無駄のないデジタル化されたワークフローを作成できます。強力なセ-ルス機能でパイプライン管理を簡単にしながら、次のレベルの顧客体験を提供します。

保険代理店向けCRMとは?

保険代理店向けCRMソフトウェア(顧客関係管理)を使用すると、すべてのチームの実行の仕方に関する上位レベルの概要を管理している間ずっと、よりスムーズなセ-ルス業務を実施し、新規の請求を管理、保険代理店の生産性を向上させます。

顧客が期日どおりに契約を更新するよう支援する

顧客の保険契約の更新予定時期に自動のフォローアップを送信します。収益の機会損失を心配する必要はもうありません。

ケースと請求をすばやく割り当てる

新規の請求をすばやく解決し、遅滞なく適切な代理店に割り当てるようにします。応答率を向上させることで顧客満足度を向上させます。

次のレベルの顧客コミュニケーション

単一のプラットフォームからメール、電話、そしてライブチャットでのやり取りを管理します。顧客が関与度が最も高いチャンネルで顧客と接触します。

セ-ルスプロセスを合理化する

タスクを自動化し、契約とケースを適切な担当者に割り当て、サービスレベルの契約が確実に満たされるようにするルールを作成します。

パーソナライズされたトレーニングで担当者のスキルを開発する

どの担当者が最高のパフォーマンスを発揮し、誰が特定の分野で案内を必要としているかを特定します。トレーニングプログラムを調整して、パイプライン全体の取引フローを改善します。

データに基づいた意思決定を行う

詳細なレポートにより、保険業務の完全な俯瞰図が確認できます。適切なデータを収集して、実際の分析情報に裏打ちされた情報をもとに意思決定を行います。

保険ブローカーにとってCRMが重要な理由とは?

保険会社は、Pipedriveのような金融サービス向け CRMソリューションを信頼を寄せることで無駄のないセ-ルスワークフローとケースの解決プロセスを構築しています。そのため、高い手数料率を排除し、収益性を維持しながら顧客にキャッシュバックを提供できます。結果として、顧客に充実した体験が提供されて保険事業全体の顧客忠誠心が高まります。

保険代理店向けの強力なCRMにより、ニーズに合わせてカスタマイズされたセ-ルスパイプラインを構築することもできます。不要な摩擦やタスクを生み出す段階をカットし、より合理化されたケース解決プロセスを提供して、顧客に喜んでもらい、担当者がより多くの取引を成立させることができるようにします。

保険事業全体のすべての連絡先を管理できるように、保険契約の種類や保険料額などの重要な情報を記録するカスタムフィールドを作成します。すべての顧客のタッチポイントとやり取りの完全な概要を1か所から入手します。重要な情報を見つけるためにメール受信トレイをあさる必要はありません。Pipedriveを使用すると、リードの管理とマーケティングの自動化を次のレベルに引き上げる機能が提供されます。

すべての取引と更新を常に把握する

情報が各部門に分散している場合、すべてのケースや取引の追跡が困難となる場合があります。その結果、運用上の問題が発生し、顧客に提供する体験が標準を下回ってしまいます。

Pipedriveを使用すると、組織全体ですべての連絡先、請求およびタッチポイントを把握できます。単一のダッシュボードから、セ-ルスプロセスの各段階、未処理の取引件数およびチームの実績状況を監視します。

Pipedriveでリードと取引をどのように管理できるのかご覧ください

顧客のニーズをより適切に優先する

忠誠心を固める顧客体験を提供することは、保険会社にとって不可欠な目標です。リードへの対応と請求処理に時間がかかるほど、他社が先手を取って顧客に好印象を与える可能性が高くなります。

保険代理店向けCRMソフトウェアを使用すると、記録的な速さで顧客に対応できます。すべてのやり取りが1か所に保存されるため、どの顧客が割り当てられているか、サービス品質保証を満たして保険業界の平均を上回るためにいつ応答する必要があるかを担当者は知ることができます。

Pipedriveがつながりを維持する方法をご確認ください

やり取りを合理化して生産性を向上させる

複数のツールを操作することは面倒です。情報を探す際の手順が増えるだけでなく、データ入力などの単純作業は、御社や担当者にとって非常に時間のかかる作業になる可能性があります。

強力な連携によってCRMに手間のかかる作業を行わせることで、生産性を簡単に上げられます。ドキュメントの送信、SMSの更新、Slackの通知を自動化して、すべての代理店が常に情報共有できるようにします。

Pipedriveが御社を軌道に乗せる方法についてご確認ください

保険ブローカー向けCRMの機能とは?

保険代理店における適切なCRMを選択すると、担当者は信頼できる顧客コミュニケーションを提供し、生産性を高め、適切なタイミングでいつでも顧客をフォローアップできます。優れた保険代理店向けCRMは御社とブローカーを次のように支援します:

  • セ-ルスプロセスに合ったパイプラインを構築してケース解決を合理化します
  • すべての連絡先の契約の種類や金額などの情報を記録します
  • すべての連絡先および彼らのやり取りの履歴に関する概要を取得します
  • 保険事業全体で使用されているツールと連携してZapierでワークフローの自動化を構築します
  • ドキュメントの送信、SMSの更新、Slackの通知を自動化して、すべての代理店が常に情報共有できるようにします
  • 開封率やクリック数などのメールアクティビティを追跡してリードと顧客が事業にどのように関与しているか確認します

Pipedriveが健康保険会社のセ-ルスプロセス最適化をどのように支援しているか

ドイツの健康保険ブランドであるLeni, Leon & die Luchse は、Pipedriveを使用する以前にはすべての顧客とのやり取りの管理をGmailに頼っていました。この方法ではリードを失ってしまうため成長を助けるより良いソリューションが必要であることにすぐに気づきました。

Pipedriveを使用して、まずは現在のセ-ルスプロセスに合うパイプラインを構築し、一番最初のタッチポイントから重要なリードのデータを収集できるようにする過程から始めました。セ-ルスプロセスの工程数が多すぎることを認識した後、規模を縮小して、より合理化された管理しやすいプロセスにしました。

Leni, Leon & die Luchseは、今ではすべての取引の状況に関する概要を完全に把握しています。強力なリード管理ソリューションによって、Gmailやメモをあさる時代はようやく終わりました。

ケーススタディを読む

保険代理店向けCRMソフトウェアのセットアップ方法

  • 1. 新規のリードやケースに関するプロセスを設定する

    Pipedriveに初めてログインすると、セ-ルスパイプラインが視覚的に表示されます。この画面では、取引段階をカスタマイズして新規取引のフローを構築することで、組織全体の機会を管理できます。

    購入サイクルの段階に合わせてインバウンドの問い合わせ用のさまざまなパイプラインワークフローを作成してください。現段階でリードが変換される可能性と、すぐに注意を払う必要のあるアクティブでない取引が変換される可能性が視覚的にわかるようになります。

  • 2. 新規の請求を割り当てて解決する

    強力な連携のおかげで顧客がブランドと接触するたびにCRMに収集、管理、保存されます。電話がかかってくるか、フォームが送信されるとすぐに、すべての問い合わせ内容が完全に見えるようになります。

    サービス品質保証を確実に満たして顧客満足度を常に高く維持するよう、ケースに対してタスクと期日を自動的に割り当てます。Pipedriveで顧客とのやり取りを管理することにより、引き留めの問題を診断して解決します。

  • 3. 問い合わせフォームをCRMに接続する

    顧客のブランドとの関わり方によって経験の成否が分かれることがあります。問い合わせへの回答に時間がかかるほど、そのリードが幸せな顧客に変わる可能性は低くなります。

    PipedriveのLeadBoosterアドオンは、リードが簡単に連絡を取れるウェブフォームを提供します。フォームはどこにでも埋め込むことができ、チャットボットを使用すると、顧客は担当者からの返信を待たずに、よくある質問への回答を見つけることができます。

  • 4. リードのフォローアップワークフローを構築する

    リードを獲得するには、タイムリーで関連性のある情報をフォローアップする必要があります。問題は、フォローアップメールを手作業で送信すると担当者の生産性がさらに下がるおそれがあることです。こうしたタスクを合わさると、担当者が取引成立に向けて最善を尽くす上で別の障壁が生まれてしまいます。

    保険代理店向けCRMソリューションでワークフローを自動化することにより、これらのタスクが自動で実行されます。パーソナライズされたメールマーケティングを自動的かつ大規模に送信し、適切なリードに適切なメッセージを適切なタイミングで提供します。担当者のセ-ルスアクティビティを合理化し、日常から定型業務を取り除きましょう。

  • 5. 詳細なレポートを設定する

    保険とセ-ルスのリーダーとして会社の経営状況を把握することは欠かせません。担当者のパフォーマンス、ケース解決までにかかる平均時間、そして放っておかれたアクティビティを可視化することは、保険業務を最適化するために重要です。

    詳細なレポートを使用して、御社の事業分野の完全な概要を入手できます。カスタマイズされたダッシュボードを作成して、すべての利害関係者にとって最も重要な情報を提供します。コンパクトで視覚的なレポートにより、さらに深い分析情報を収集し、新たな機会を特定します。

最高のCRMとの連携でセ-ルスプロセスを次のレベルに引き上げます

適切な連携により、保険事業が強化されて生産性が合理化されます。保険代理店の担当者に、事業に影響を与える活動に集中する力を与えます。

すべての保険事業が恩恵を受けることができる連携の一例はこちらです。

Slack

組織全体で非同期のやり取りを有効にします。Slackとの連携により、重要なイベント通知を担当者に送信して、担当者が遅滞なく行動できるようにします。

PipedriveのSlack用Dealbotとの連携についてご確認ください。

Asana

すべてのチームとセ-ルス実績について常に情報共有します。Asanaと連携することで、すべてのセ-ルスプロジェクトが確実に報告され、関係者に常に情報を提供できます。

PipedriveのAsanaとの連携で販売後のプロセスを強化します。

LeadBooster

予測することで1日の大部分の業務を取り除くことができます。リード生成を自動化し、連絡を取るための多数の方法を見込み顧客に提供します。

PipedriveのLeadBoosterアドオンを使用して、リード生成ツールセットを展開しましょう

Textline

保険代理店の顧客は、SMSから更新情報を受け取ることを強く好みます。Textlineとの連携により、自動でタイムリーなテキストメッセージを送信します。

TextlineとPipedriveとの連携によりモバイルでの接続を維持します。

PandaDoc

ドキュメントの作成と共有をシームレスにします。PandaDocを使用した自動での契約と更新通知でペーパーレス化を進めます。

PipedriveのPandaDocとの連携についてご確認ください。

Zapier

ツールと連携するCRMを見つける選択プロセスは長引くことがあります。PipedriveはZapierと連携し、3,000を超える他のアプリやプラットフォームに接続します。

ZapierとPipedriveを使用してタスクを自動化します。

管理業務は時短して、取引成立のためにより多くの時間を費やしましょう!