保険代理店向けCRMソフトウェア

Pipedriveに初めてログインすると、セ－ルスパイプラインが視覚的に表示されます。この画面では、取引段階をカスタマイズして新規取引のフローを構築することで、組織全体の機会を管理できます。

購入サイクルの段階に合わせてインバウンドの問い合わせ用のさまざまなパイプラインワークフローを作成してください。現段階でリードが変換される可能性と、すぐに注意を払う必要のあるアクティブでない取引が変換される可能性が視覚的にわかるようになります。

強力な連携のおかげで顧客がブランドと接触するたびにCRMに収集、管理、保存されます。電話がかかってくるか、フォームが送信されるとすぐに、すべての問い合わせ内容が完全に見えるようになります。

サービス品質保証を確実に満たして顧客満足度を常に高く維持するよう、ケースに対してタスクと期日を自動的に割り当てます。Pipedriveで顧客とのやり取りを管理することにより、引き留めの問題を診断して解決します。

顧客のブランドとの関わり方によって経験の成否が分かれることがあります。問い合わせへの回答に時間がかかるほど、そのリードが幸せな顧客に変わる可能性は低くなります。

PipedriveのLeadBoosterアドオンは、リードが簡単に連絡を取れるウェブフォームを提供します。フォームはどこにでも埋め込むことができ、チャットボットを使用すると、顧客は担当者からの返信を待たずに、よくある質問への回答を見つけることができます。

リードを獲得するには、タイムリーで関連性のある情報をフォローアップする必要があります。問題は、フォローアップメールを手作業で送信すると担当者の生産性がさらに下がるおそれがあることです。こうしたタスクを合わさると、担当者が取引成立に向けて最善を尽くす上で別の障壁が生まれてしまいます。

保険代理店向けCRMソリューションでワークフローを自動化することにより、これらのタスクが自動で実行されます。パーソナライズされたメールマーケティングを自動的かつ大規模に送信し、適切なリードに適切なメッセージを適切なタイミングで提供します。担当者のセ－ルスアクティビティを合理化し、日常から定型業務を取り除きましょう。

保険とセ－ルスのリーダーとして会社の経営状況を把握することは欠かせません。担当者のパフォーマンス、ケース解決までにかかる平均時間、そして放っておかれたアクティビティを可視化することは、保険業務を最適化するために重要です。

詳細なレポートを使用して、御社の事業分野の完全な概要を入手できます。カスタマイズされたダッシュボードを作成して、すべての利害関係者にとって最も重要な情報を提供します。コンパクトで視覚的なレポートにより、さらに深い分析情報を収集し、新たな機会を特定します。