Paras CRM-ohjelmisto vakuutusmeklareille
Vakuutusyhtiöillä on paljon hallinnoitavaa yhteystietojen ja käytäntöjen seurannasta myyjien kouluttamiseen.
Asiakassuhteiden hallinnan (CRM) ohjelmiston avulla vakuutusyhtiöt voivat seurata korvausvaatimuksia ja pitää myyntitoiminnan sujuvana.
Pipedriven vakuutusalan CRM-alusta auttaa vakuutusmeklareita tarjoamaan seuraavan tason asiakaskokemuksen ja luomaan tehokkaita, digitoituja työnkulkuja.
Täysi käyttöoikeus. Luottokorttia ei tarvita. Yli 100 000 yrityksen käyttämä.
Mikä on vakuutusalan CRM-järjestelmä?
Vakuutusalan CRM-ohjelmisto (asiakassuhteiden hallintaohjelmisto) auttaa sinua ylläpitämään sujuvaa myyntitoimintaa, hallinnoimaan uusia korvausvaatimuksia ja parantamaan vakuutusedustajiesi tuottavuutta säilyttäen samalla kokonaiskuvan kunkin tiimin suoriutumisesta.
CRM-vakuutusalustan edut
Miksi CRM on tärkeä vakuutusmeklareille?
Vakuutusyhtiöt luottavat rahoituspalveluiden CRM-ratkaisuun, kuten Pipedriveen, luodakseen tehokkaita myynnin työnkulkuja ja parantaakseen asiakastukea. Tämän ansiosta ne voivat poistaa tarjousten korkeat provisiot ja antaa rahaa vakuutuksenottajille säilyttäen samalla kannattavuutensa, minkä seurauksena asiakkaat saavat positiivisen kokemuksen, joka parantaa vakuutusyhtiösi asiakasuskollisuutta.
Vahvan vakuutusyhtiön CRM-järjestelmän avulla voit myös kehittää mukautettavan myyntiputken yrityksesi tarpeiden mukaan. Poista vaiheet, jotka luovat tarpeetonta kitkaa ja turhia tehtäviä, ja mahdollista näin tehokkaampi tapausten ratkaisuprosessi, joka antaa myyjille mahdollisuuden viedä enemmän kauppoja loppuun.
Jotta voisit helpommin hallita jokaista yhteystietoa koko vakuutusyhtiössäsi, voit luoda mukautettuja kenttiä tallentaaksesi tärkeitä tietoja, kuten vakuutussopimuksen tyypin ja vakuutusmaksut. Saat täydellisen yleiskatsauksen jokaiseen asiakkaiden kosketuskohtaan ja vuorovaikutukseen yhdessä paikassa – sinun ei tarvitse enää etsiä tärkeitä tietoja eri sähköpostilaatikoista. Pipedrive tarjoaa sinulle toiminnot, joiden avulla voit viedä liidien hallinnan ja markkinoinnin automaation seuraavalle tasolle.
Pysy ajan tasalla jokaisesta kaupasta ja uusimisesta
Voi olla vaikeaa pysyä ajan tasalla jokaisesta tapauksesta tai kaupasta, kun tiedot ovat levällään useissa siiloissa. Tämä saa aikaan operationaalista päänvaivaa ja tarkoittaa, että asiakkaat saavat heikon kokemuksen.
Parhaat vakuutusalan CRM-järjestelmät auttavat pieniä ja suuria yrityksiä pysymään ajan tasalla jokaisesta yhteydenotosta, korvausvaatimuksesta ja kosketuskohdasta koko organisaatiossasi.
Pipedriven kokonaisvaltaisella pilvipohjaisella yhteystietojenhallintaratkaisulla voit tarkkailla myyntiprosessin jokaista vaihetta, hoitamattomien kauppojen määrää ja tiimiesi suoriutumista yhdessä raporttinäkymässä.
Selvitä miten voit hallita liidejä ja kauppoja Pipedrivella
Priorisoi asiakkaidesi tarpeita paremmin
Mitä kauemmin liideille vastaaminen ja vaatimusten käsittely kestää, sitä todennäköisemmin toinen yhtiö tulee ja tekee vaikutuksen asiakkaisiisi.
CRM-ohjelmistoratkaisulla voit pitää kaikki yhteystietosi ja viestintäsi yhdessä paikassa, joten voit vastata asiakkaillesi ennätysajassa.
Pipedriven ansiosta edustajat tietävät, ketkä asiakkaat on osoitettu heille ja milloin heidän täytyy vastata palvelutasosopimusten täyttämiseksi ja vakuutusalan keskiarvon päihittämiseksi.
Katso miten Pipedrive pitää sinut yhteydessä
Tehosta viestintää ja paranna tuottavuutta
Tasapainottelu usean eri työkalun välillä voi olla haastavaa. Se luo lisää vaiheita tietojen etsimiseen, ja yksinkertaiset tehtävät, kuten tietojen syöttäminen, voi viedä paljon aikaa sinulta ja myyjiltäsi.
Tee tuottavuudesta vaivatonta antamalla hallintajärjestelmäsi hoitaa kova työ.
Pipedrive tarjoaa lukemattomia tehokkaita integraatioita, kuten automatisoidun asiakirjojen lähettämisen, tekstiviestipäivitykset ja Slack-ilmoitukset, sen varmistamiseksi, että jokainen edustaja on ajan tasalla.
Selvitä miten Pipedrive pitää sinut tilanteen tasalla
Miten vakuutuksenvälittäjien CRM-järjestelmä toimii?
Toisin kuin suuryrityksissä, vakuutuksenvälittäjillä on se etu, että he voivat luoda suhteita asiakkaiden kanssa osana myyntiprosessia.
CRM-järjestelmän avulla välittäjät voivat seurata vakuutusmyyntiä avainmittarina kehittäessään asiakassuhteita. Tarjoa erinomaista viestintää, käsittele korvausvaatimuksia nopeasti ja paranna asiakaspitoa tarjoamalla parempi asiakaskokemus.
Vakuutusalan CRM-järjestelmän edut
Parhaan vakuutusyhtiön hallintajärjestelmän valitseminen oikeilla CRM-ominaisuuksilla vakuutusalalle auttaa myyjiäsi tarjoamaan luotettavaa asiakasviestintää, parantamaan tuottavuutta ja ottamaan yhteyttä asiakkaisiin reaaliajassa. Hyvä vakuutusalan CRM-järjestelmä auttaa sinua ja vakuutuksenvälittäjiäsi:
luomaan myyntiprosessiisi sopivan myyntiputken ja tehostamaan tapausten käsittelyä
kirjaamaan asiakastietoja, kuten vakuutussopimuksen tyypin ja summan, jokaisen yhteyshenkilön osalta
ssaamaan yleiskatsauksen jokaisesta yhteyshenkilöstä ja hänen viestintähistoriastaan asiakasmatkan aikana
integroimaan vakuutusyhtiösi käyttämät työkalut ja luomaan työnkulun automatisointeja Zapierilla
sautomatisoimaan asiakirjojen lähettämisen, tekstiviestipäivitykset ja Slack-ilmoitukset, jotta jokainen vakuutusedustaja pysyy ajan tasalla
seuraamaan sähköpostitoimintaa, mukaan lukien avaukset ja napsautukset, ja näkemään, miten liidisi ja asiakkaasi ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa
Miten Pipedrive auttoi sairausvakuutusyhtiötä optimoimaan myyntiprosessinsa
Ennen Pipedrivea saksalainen sairausvakuutusten tarjoaja Leni, Leon & die Luchse käytti Gmailia kaiken asiakasviestinnän hallintaan, minkä vuoksi se menetti runsaasti liidejä.
Käyttämällä Pipedrivea yritys loi senhetkiseen myyntiprosessiinsa sopivan myyntiputken, minkä ansiosta se pystyi keräämään tärkeitä liidien tietoja ensimmäisestä kosketuskohdasta lähtien. Nykyään Leni, Leon & die Luchsella on täysi kokonaiskuva kunkin kaupan tilasta. Kadonneiden sähköpostien ja huomautusten etsiminen ei enää hidasta tiimin vauhtia.
"Pipedriven ansiosta myyntiprosessimme on parantunut 2/10:stä 9,2/10:een!"
Vakuutusalan CRM-järjestelmän käyttöönotto
Noudata näitä yksinkertaisia vaiheita luodaksesi vakuutusalan CRM-järjestelmäsi Pipedrivella:
Yli 400 integraatiota
Laajenna Pipedriven mahdollisuuksia sadoilla sovelluksilla ja integraatioilla
Usein kysyttyä vakuutusalan CRM-järjestelmistä
Tässä artikkelissa annetut tiedot eivät ole eikä niiden ole tarkoitettu olevan oikeudellista neuvontaa; kaikki tässä artikkelissa annetut tiedot ovat sen sijaan tarkoitettu vain yleisiin tiedotustarkoituksiin. Vaikka tietojen katsotaan olevan tosia ja paikkansapitäviä julkaisupäivänä, muutokset laeissa ja lainsäädännössä julkaisuajan jälkeen saattavat vaikuttaa tietojen paikkansapitävyyteen. Tiedot saattavat muuttua ilmoittamatta, eikä Pipedrive ole millään tavalla vastuussa sellaisten tietojen paikkansapitävyydestä, jotka on painettu tai tallennettu tai joita käyttäjä tulkitsee tai käyttää millä tahansa tavalla. Sinun ei tulisi toimia tai olla toimimatta tämän artikkelin sisältämien tietojen perusteella hankkimatta oikeudellista tai muuta ammatillista neuvontaa.