Vakuutusalan CRM-ohjelmisto

Pipedriven vakuutusalan CRM-ratkaisujen avulla voit luoda tehokkaita, digitoituja työnkulkuja. Tarjoa seuraavan tason asiakaskokemus ja tee myyntiputken hallinnasta helppoa tehokkailla myyntiominaisuuksilla.

Mikä on vakuutusalan CRM?

Vakuutusalan CRM-ohjelmisto (asiakassuhteiden hallintaohjelmisto) auttaa sinua ylläpitämään sujuvaa myyntitoimintaa, hallinnoimaan uusia korvausvaatimuksia ja tekemään vakuutusedustajistasi tuottavampia säilyttäen samalla yleiskuvan kunkin tiimin suoriutumisesta.

Auta asiakkaita uusimaan sopimukset ajallaan

Lähetä automaattisia muistutuksia, kun asiakkaan vakuutussopimus on aika uusia. Sinun ei enää koskaan tarvitse huolehtia menetetystä tuottopotentiaalista.

Anna tapauksia ja vaatimuksia tehtäväksi nopeasti

Ratkaise uudet korvausvaatimukset nopeasti varmistamalla, että ne ohjataan oikealle edustajalle viiveettä. Paranna asiakastyytyväisyyttä parantamalla vastausasteitasi.

Seuraavan tason asiakasviestintää

Hallitse sähköposti-, puhelin- ja live-chat-viestintää yhdellä alustalla. Tapaa asiakkaasi heidän ensisijaisesti käyttämillään kanavilla.

Tehosta myyntiprosessejasi

Automatisoi tehtäviä, ohjaa sopimukset ja tapaukset oikeille edustajille ja luo sääntöjä, jotka varmistavat palvelulaatusopimusten täyttymisen.

Kehitä edustajiesi taitoja personoidulla koulutuksella

Tunnista ketkä edustajat suoriutuvat parhaiten ja ketkä tarvitsevat opastusta tietyillä alueille. Räätälöi koulutusohjelmiasi parantaaksesi kauppojen kulkua myyntiputkessasi.

Tee dataan perustuvia päätöksiä

Yksityiskohtainen raportointi antaa täydellisen kokonaiskuvan vakuutustoiminnoistasi. Kerää oikeita tietoja tehdäksesi valistuneita päätöksiä todellisten tietojen perusteella.

Miksi CRM on tärkeä vakuutusmeklareille?

Vakuutusyhtiöt luottavat rahoituspalveluiden CRM-ratkaisuun, kuten Pipedriveen, luodakseen tehokkaita myynnin työnkulkuja ja tapausten ratkaisuprosesseja. Tämän ansiosta ne voivat poistaa korkeat provisiot ja antaa rahaa asiakkaille säilyttäen kannattavuuden, minkä seurauksena asiakkaat saavat tyydyttävän kokemuksen, joka parantaa asiakasuskollisuutta vakuutusyhtiössäsi.

Vahvan vakuutusedustajien CRM-järjestelmän avulla voit myös kehittää mukautetun myyntiputken tarpeidesi mukaan. Poista vaiheet, jotka luovat tarpeetonta kitkaa ja turhia tehtäviä, joka mahdollistaa tehokkaamman tapausten ratkaisuprosessin, joka ilahduttaa asiakkaitasi ja antaa myyjille mahdollisuuden päättää enemmän kauppoja.

Jotta voisit helpommin hallita jokaista yhteystietoa koko vakuutusyhtiössäsi, voit luoda mukautettuja kenttiä tallentaaksesi tärkeitä tietoja, kuten vakuutussopimuksen tyypin ja vakuutusmaksut. Saat täydellisen yleiskatsauksen jokaiseen asiakkaiden kosketuskohtaan ja vuorovaikutukseen yhdessä paikassa – sinun ei tarvitse enää etsiä tärkeitä tietoja eri sähköpostilaatikoista. Pipedrive tarjoaa sinulle toiminnot, joiden avulla voit viedä liidien hallinnan ja markkinoinnin automaation seuraavalle tasolle.

Pysy ajan tasalla jokaisesta kaupasta ja uusimisesta

Voi olla vaikeaa pysyä ajan tasalla jokaisesta tapauksesta tai kaupasta, kun tiedot ovat levällään eri siiloissa. Tämä saa aikaan operationaalista päänvaivaa ja tarjoaa asiakkaille heikon kokemuksen.

Pipedriven avulla voit pysyä ajan tasalla jokaisesta yhteydenotosta, korvausvaatimuksesta ja kosketuskohdasta koko organisaatiossasi. Tarkkaile myyntiprosessin jokaista vaihetta, hoitamattomien kauppojen määrää ja tiimiesi suoriutumista yhdessä raporttinäkymässä.

Selvitä miten voit hallita liidejä ja kauppoja Pipedrivella

Priorisoi asiakkaidesi tarpeita paremmin

Uskollisuutta vahvistavan asiakaskokemuksen tarjoaminen on erittäin tärkeä tavoite vakuutusyhtiöille. Mitä kauemmin liideille vastaaminen ja vaatimusten käsittely kestää, sitä todennäköisemmin toinen yhtiö tulee ja tekee vaikutuksen asiakkaisiisi.

Vakuutusalan CRM-ohjelmistolla voit vastata asiakkaillesi ennätysajassa. Kaikki viestintäsi tallennetaan yhteen paikkaan, jotta edustajat tietävät ketkä asiakkaat on nimetty heille ja milloin heidän täytyy vastata palvelutasosopimusten täyttämiseksi ja vakuutusalan keskiarvon päihittämiseksi.

Katso miten Pipedrive pitää sinut yhteydessä

Tehosta viestintää ja paranna tuottavuutta

Tasapainottelu usean eri työkalun välillä voi olla haastavaa. Se luo lisää vaiheita tietojen etsimiseen, ja yksinkertaiset tehtävät, kuten tietojen syöttäminen voi viedä paljon aikaa sinulta ja myyjiltäsi.

Tee tuottavuudesta vaivatonta antamalla CRM-järjestelmän hoitaa kova työ tehokkailla integraatioillamme. Automatisoi asiakirjojen lähettäminen, tekstiviestipäivitykset ja Slack-ilmoitukset varmistaaksesi, että jokainen edustaja on ajan tasalla.

Selvitä miten Pipedrive pitää sinut tilanteen tasalla

Miten vakuutusmeklareiden CRM toimii?

Oikean CRM:n valitseminen vakuutusalalla auttaa myyjiäsi tarjoamaan luotettavaa asiakasviestintää, olemaan tuottavampia ja ottamaan yhteyttä asiakkaisiin oikeaan aikaan joka kerta. Hyvä vakuutusalan CRM auttaa sinua ja välittäjiäsi:

  • Luomaan myyntiprosessiisi sopivan myyntiputken ja tehostamaan tapausten ratkaisua
  • Tallentamaan tietoja, kuten vakuutuksen tyypin ja määrän jokaiselle yhteyshenkilölle
  • Näkemään yleiskatsauksen jokaisesta yhteyshenkilöstä sekä heidän viestintähistoriastaan
  • Integroimaan vakuutusyhtiössäsi käytetyt työkalut ja luomaan työnkulkujen automaatioita Zapierilla
  • Automatisoimaan asiakirjojen lähettämisen, tekstiviestipäivitykset ja Slack-ilmoitukset, jotta jokainen edustaja pysyy tilanteen tasalla
  • Seuraamaan sähköpostitoimintaa, mukaan lukien avaukset ja napsautukset, nähdäksesi kuinka sitoutuneita liidit ja asiakkaat ovat yritykseesi

Miten Pipedrive auttoi sairausvakuutusyhtiötä optimoimaan myyntiprosessinsa

Ennen Pipedrivea saksalainen sairausvakuutusbrändi Leni, Leon & die Luchse käytti Gmailia kaiken asiakasviestintänsä hallintaan. He tajusivat pian, että he menettivät paljon liidejä tämän ansiosta, ja että he tarvitsivat paremman ratkaisun auttamaan heitä kasvamaan.

Käyttäessään Pipedrivea he aloittivat tämän matkan luomalla heidän nykyiseen myyntiprosessiinsa sopivan myyntiputken, jolla he keräsivät tärkeitä liiditietoja ensimmäisestä kosketuskohdasta lähtien. Havaittuaan, että heidän myyntiprosessissaan oli liian monta vaihetta, he pienensivät sitä tehdäkseen siitä yksinkertaisemman ja hallittavamman.

Leni, Leon & die Luchsella on nyt täysi katsaus jokaisen kaupan tilaan. Gmailin ja muistiinpanojen penkominen on lopultakin ohi tehokkaan liidinhallintaratkaisun ansiosta.

Lue tapaustutkimus

Vakuutusalan CRM-ohjelmiston käyttöönotto

  • 1. Määritä prosessisi uusille liideille ja tapauksille

    Kun kirjaudut Pipedriveen, näet ensin visuaalisen kuvauksen myyntiputkestasi. Täällä voit mukauttaa kaupan vaiheita ja luoda uusia kauppakulkuja hallinnoidaksesi tilaisuuksia koko organisaatiossa.

    Luo eri putkityönkulkuja saapuville tiedusteluille ostojakson vaiheen mukaan. Näe kuinka todennäköisesti liidi konvertoituu tämän hetkisessä vaiheessa sekä ei-aktiiviset kaupat, jotka vaativat välitöntä huomiota.

  • 2. Osoita ja ratkaitse uudet korvausvaatimukset

    Tehokkaiden integraatioidemme ansiosta jokainen kosketuskohta, joka asiakkaalla on brändisi kanssa, kerätään ja tallennetaan CRM-järjestelmääsi hallinnoitavaksi. Saat täyden näkyvyyden kaikkiin tiedusteluihin heti, kun puhelu vastaanotetaan tai lomake lähetetään.

    Määritä automaattisesti tehtäviä ja määräaikoja tapauksiin palvelutasosopimusten täyttämiseksi ja asiakastyytyväisyyden pitämiseksi korkealla tasolla. Tunnista ja korjaa pito-ongelmia hallitsemalla asiakasviestintääsi Pipedrivessa.

  • 3. Yhdistä yhteydenottolomakkeesi CRM-järjestelmääsi

    Asiakkaiden vuorovaikutus brändisi kanssa voi tehdä ratkaisevan eron heidän kokemuksessaan. Mitä kauemmin sinulla kestää vastata tiedusteluun, sitä pienemmät ovat mahdollisuutesi tehdä tästä liidistä tyytyväinen asiakas.

    Pipedriven Liidibuusteri-lisäosa tarjoaa verkkolomakkeita, jotka tarjoavat liideillesi helpon tavan ottaa sinuun yhteyttä. Lomakkeita voi upottaa minne tahansa, ja chatbottien avulla asiakkaat voivat löytää vastauksia yleisiin kysymyksiin odottamatta myyjän yhteydenottoa.

  • 4. Luo liidien seurannan työnkulut

    Liidien klousaamiseksi sinun täytyy tehdä seurantayhteydenottoja oikea-aikaisesti ja olennaisilla tiedoilla. Ongelmana on, että seurantasähköpostien lähettäminen manuaalisesti voi heikentää myyjiesi tuottavuutta. Nämä tehtävät kasaantuvat, luoden myyjillesi uuden esteen tehdä sitä, mitä he tekevät parhaiten: päättää kauppoja.

    Vakuutusalan CRM-ratkaisujesi työnkulun automatisoinnin avulla voit suorittaa nämä tehtävät automaattisesti. Lähetä personoitua sähköpostimarkkinointia automaattisesti suurella skaalalla ja anna oikeille liideille oikea viesti oikeaan aikaan. Tehosta myyjiesi myyntiaktiviteetteja ja poista arkiset rutiinitehtävät heidän työpäivästään.

  • 5. Määritä yksityiskohtainen raportointi

    Vakuutusalan ja myynnin johtajana sinulle on erittäin tärkeää olla tietoinen yrityksesi tilasta. Vakuutustoimintasi optimoimiseksi on ensisijaisen tärkeää nähdä miten myyjät suoriutuvatm kuinka kauan tapausten ratkaisu kestää keskimäärin ja mitkä aktiviteetit jäävät vähemmälle huomiolle.

    Yksityiskohtaisen raportoinnin avulla saat täyden yleiskatsauksen näihin liiketoimintasi osa-alueisiin. Luo mukautettuja raporttinäkymiä antaaksesi jokaiselle sidosryhmälle heidän kannaltaan tärkeimmät tiedot. Kerää syvällisempää tietoa ja tunnista uusia tilaisuuksia kompakteilla, visuaalisilla raporteilla.

Vie myyntiprosessisi seuraavalle tasolle parhailla CRM-integraatioilla

Oikeat integraatiot tekevät vakuutusliiketoiminnasta huomattavasti tehokkaampaa ja parantavat tuottavuutta. Anna vakuutusedustajillesi valta keskittyä toimintaan, jolla on vaikutusta yrityksellesi.

Tässä muutamia integraatioita, joista jokainen vakuutusyhtiö voi hyötyä.

Slack

Mahdollista asynkroninen viestintä organisaatiossasi. Slack-integraatiomme lähettää tärkeitä tapahtumailmoituksia myyjillesi, jotta he voivat toimia viivästyksettä.

Tutustu Pipedriven Dealbotin Slack-integraatioon.

Asana

Pidä jokainen tiimi tietoisena myyntisuorituksista. Integroimalla Asanan voit varmistaa, että kaikista myyntiprojekteista raportoidaan, jolloin sidosryhmät pysyvät aina tietoisina.

Tehosta myynnin jälkeistä prosessiasi Pipedriven Asana-integraatiolla.

Liidibuusteri

Prospektointi voi viedä ison osan päivästäsi. Aseta liidien etsintä autopilotille ja anna prospekteillesi useita tapoja ottaa yhteyttä.

Laajenna liidien etsinnän työkalupakkiasi Pipedriven Liidibuusteri-lisäosalla.

Textline

Vakuutusasiakkaat vastaanottavat mielellään päivityksiä tekstiviestitse. Lähetä oikea-aikaisia tekstiviestejä automaattisesti Textline-integraatiollamme.

Pysy yhteydessä mobiililaitteella Textlinen ja Pipedriven integraatiolla.

PandaDoc

Tee asiakirjojen luomisesta ja jakamisesta saumatonta. Unohda paperiasiakirjat ja automatisoi sopimukset ja uusimisilmoitukset PandaDocilla.

Tutustu Pipedriven PandaDoc-integraatioon.

Zapier

Työkaluihisi integroituvan CRM-järjestelmän löytäminen voi pidentää käyttöönottoprosessia. Pipedrive integroituu Zapieriin, joka yhdistää sinut 3 000 muuhun sovellukseen ja alustaan.

Automatisoi tehtäväsi Zapierilla ja Pipedrivella.

Käytä vähemmän aikaa hallinnollisiin tehtäviin ja enemmän aikaa kauppojen päättämiseen!