Заощадьте до 32% із річною підпискою на Pipedrive. Безкоштовна реєстрація.

Увійти

Найкраща CRM-програма для страхових компаній

Cтраховій компанії доводиться керувати безліччю процесів – від моніторингу контактів і страхових полісів до навчання торговельних представників.

Програма для керування відносинами з клієнтами (CRM) дає змогу страховим компаніям відстежувати страхові претензії та планомірніше вести продажі.

CRM-платформа Pipedrive для сфери страхування допомагає компаніям вийти на новий рівень обслуговування клієнтів і створити при цьому раціональні цифрові робочі процеси.

Повний доступ. Кредитна картка не потрібна. Використовують понад 100 000 компаній.

Що таке CRM для страхових компаній?

CRM (програма для керування відносинами з клієнтами) для страхових компаній дає можливість планомірніше вести продажі, керувати новими страховими претензіями та підвищувати ефективність страхових агентів, водночас повністю контролюючи результати роботи кожної команди.

Переваги CRM-платформи для страхових компаній

Чому CRM-система є важливою для страхових агентів?

Страхові компанії використовують CRM-рішення для фінансових операцій, як-от Pipedrive, для налагодження ефективних робочих процесів продажів і покращення рівня обслуговування клієнтів. Це дає їм змогу усунути високі комісійні ставки з цінових пропозицій, скорочуючи витрати страхувальників і отримуючи при цьому прибуток. Таким чином, клієнти отримують високоякісне обслуговування, що підвищує їхню лояльність до страхових послуг вашої компанії.

Ефективна CRM-система для страхових компаній також дає змогу створити налаштовувану воронку продажів, що відповідає потребам вашої компанії. Усуньте етапи, які створюють зайві проблеми та завдання, оптимізувавши процес розгляду страхових випадків, завдяки чому агенти закриватимуть більшу кількість угод.

Щоб легко керувати всіма контактами вашої страхової компанії, створіть налаштовувані поля для внесення важливої інформації, зокрема типу страхового поліса й сум страхових внесків. Отримайте повний огляд усіх точок взаємодії з клієнтами в єдиному місці – більше не потрібно шукати важливу інформацію в поштових скриньках електронної пошти. Pipedrive забезпечить вам усі функціональні можливості, щоб вивести керування лідами й автоматизацію маркетингу на новий рівень.

Будьте в курсі кожної угоди та кожного поновлення договору

Коли інформація розкидана по кількох відділах, відстежувати кожен страховий випадок чи угоду дуже складно. Це створює проблеми в повсякденній роботі та призводить до низької якості обслуговування клієнтів.

Ефективні CRM-програми, які підходять для сфери страхування, допомагають великому та малому бізнесу відстежувати кожен договір, кожну страхову претензію й кожну взаємодію у вашій організації.

За допомогою універсального хмарного рішення для керування контактами від Pipedrive ви зможете відстежувати кожен етап процесу продажу, кількість невирішених угод і ефективність роботи ваших команд на одній панелі керування.

Дізнайтесь, як за допомогою Pipedrive можна керувати лідами та угодами

Пріоритезуйте потреби ваших клієнтів

Якщо ви довго відповідатимете лідам і розглядатимете претензії, є висока ймовірність появи іншої компанії, яка зможе переманити ваших клієнтів.

CRM-програма дає змогу централізовано зберігати всю інформацію про контакти та комунікацію, щоб відповідати клієнтам у рекордно короткі терміни.

Завдяки Pipedrive агенти завжди знатимуть, яких клієнтів їм призначено та коли потрібно надати відповідь, щоб виконати угоди про рівень обслуговування та перевершити середній показник у галузі страхування.

Дізнайтесь, як Pipedrive допомагає підтримувати зв'язок

Оптимізуйте комунікацію та підвищте продуктивність

Одночасне використання кількох інструментів може бути проблематичним. Це не лише створює додаткові перешкоди під час пошуку інформації, але й вимагає додаткової роботи, як-от введення даних, що може забирати у вас і ваших агентів величезну кількість часу.

Підвищте свою продуктивність, переклавши всю важку роботу на систему керування.

Pipedrive надає безліч ефективних інтеграцій, як-от автоматичне надсилання документів, розсилка SMS і сповіщення в Slack, щоб кожен агент був у курсі справ.

Дізнайтесь, як Pipedrive допомагає тримати все під контролем

Як працює CRM для страхових агентів?

На відміну від великих корпорацій, перевага страхових агентів полягає в тому, що вони можуть будувати відносини з клієнтами в межах процесу продажу.

CRM-програма дає змогу агентам відстежувати продажі страхових полісів як ключовий показник вибудовування відносин із клієнтами. Ви зможете забезпечувати чудову комунікацію, швидко вирішувати претензії та підвищувати утримання клієнтів, пропонуючи їм краще обслуговування.

Переваги CRM-програми для сфери страхування

Вибір правильної програми у сфері страхування з потрібними CRM-функціями допоможе вашим агентам забезпечити надійну взаємодію з клієнтами, покращити ефективність роботи й завжди виходити на зв'язок із клієнтами в потрібний час. Ефективна CRM-система для сфери страхування дасть змогу вам і вашим агентам:

  • створити воронку під ваш процес продажів і оптимізувати процес розгляду страхових випадків;

  • зберігати дані клієнтів, як-от тип поліса й суму страхових внесків, для кожного контакта;

  • отримувати огляд кожного контакта та історії спілкування з ним на шляху до покупки;

  • інтегрувати інструменти, які ви використовуєте у своїй страховій компанії, і створити автоматизації робочих процесів за допомогою Zapier;

  • автоматизувати надсилання документів, SMS і сповіщень у Slack, щоб кожен агент був у курсі справ;

  • відстежувати активність електронних листів, зокрема їх відкривання та переходи за посиланнями, щоб дізнаватись, як ліди та клієнти виявляють інтерес до вашої компанії.

Як Pipedrive допоміг одній компанії у сфері медичного страхування оптимізувати процес продажів

Перш ніж почати користуватися Pipedrive, німецька компанія з медичного страхування Leni, Leon & die Luchse використовувала для керування комунікацією з клієнтами Gmail, що призводило до втрати величезної кількості лідів.

За допомогою Pipedrive компанія створила воронку, яка відповідала затвердженому процесу продажів і давала змогу збирати важливі дані про лідів від найпершого контакту з ними. Тепер у компанії Leni, Leon & die Luchse є повний огляд стану кожної угоди і їй більше не доводиться витрачати час на пошуки загублених електронних листів і нотаток.

«Завдяки Pipedrive показники наших продажів зросли від 2 з 10 до 9,2 із 10!»

Ознайомитися з кейсом компанії

Як налаштувати CRM-програму для страхових компаній

Виконайте ці прості кроки, щоб створити для своєї страхової компанії CRM-програму за допомогою Pipedrive:

  • 1. Налаштуйте процеси для нових лідів і страхових випадків
  • 2. Призначайте агентам та вирішуйте нові страхові претензії
  • 3. З'єднайте контактні форми зі вашою CRM-програмою
  • 4. Створіть робочі процеси для підтримки зв'язку з лідами
  • 5. Налаштуйте докладну звітність

Понад 400 інтеграцій

Розширте можливості Pipedrive завдяки сотням застосунків та інтеграцій

Поширені запитання про CRM для страхових компаній

  • Що таке CRM для страхових компаній?
  • Яка CRM-програма найкраще підходить для страхових компаній?
  • Що таке CRM-програма для страхових компаній?
  • Чи підходить CRM від Pipedrive агентствам зі страхування життя?

Наведена в цій статті інформація не є юридичною консультацією й не призначена для такої мети; натомість усю інформацію з цієї статті можна використовувати лише для ознайомлення. Ця інформація є правдивою та точною на момент публікації, проте будь-які зміни в законах і законодавстві після публікації можуть вплинути на її точність. Інформація підлягає змінам без попереднього повідомлення, а Pipedrive жодним чином не несе відповідальності за точність опублікованої та збереженої інформації або інформації, яку користувач інтерпретує та використовує на власний розсуд. Ви не повинні діяти чи утримуватися від дій на основі наведеної в цій статті інформації без звернення по юридичну чи професійну консультацію.

Витрачайте менше часу на адміністрування та більше часу на закривання угод!