Den beste CRM-programvaren for forsikringsagenter

Name: CRM Software
Brand: Pipedrive
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.5 (1585 reviews)

Fra overvåking av kontakter og retningslinjer til opplæring av selgere, det er mye å håndtere i et forsikringsselskap.

Programvare for håndtering av kunderelasjoner (CRM) gjør det mulig for forsikringsselskaper å holde styr på krav og selge på en enklere måte.

Pipedrives forsikrings-CRM-plattform hjelper agenter med å gi en kundeopplevelse på et høyere nivå og skape enkle, digitaliserte arbeidsflyter.

Full tilgang. Ingen kredittkort kreves. Brukt av over 100 000 firmaer.

Hva er et CRM-system for forsikring?

Forsikrings-CRM-programvare (programvare for håndtering av kunderelasjoner) gir deg mulighet til å selge på en enklere måte, håndtere nye krav og gjøre forsikringsagentene dine mer produktive, samtidig som du har full oversikt over alle teamenes resultater.

Fordeler med et forsikringsplattform-CRM

Hjelp kundene med å fornye kontrakter i tide

Send automatiske oppfølginger når en kundes forsikringsavtale skal fornyes. Du trenger aldri mer å bekymre deg for tapt inntektspotensial.

Tildel saker og krav raskt

Løs nye krav raskt, og sørg for at de blir tildelt riktig agent med salgsautomatiseringer. Øk kundetilfredsheten ved å forbedre svarprosenten.

Tilby multikanalkommunikasjon

Håndter e-post-, telefon- og livechatkommunikasjon fra én enkelt plattform. Møt kundene dine på kanalene de er mest engasjert i.

Effektiviser salgsprosessene

Automatiser oppgaver, tildel retningslinjer og saker til de riktige selgerne, og opprett regler som sikrer at tjenestenivåavtaler oppfylles.

Utvikle ferdigheter med personlig opplæring

Finn ut hvilke selgere som gjør det best og hvem som trenger veiledning på bestemte områder. Skreddersy opplæringsprogrammene for å forbedre salgsavtaleflyten i pipelinen.

Ta informasjonsbaserte beslutninger

Granulær rapportering gir et komplett oversiktsbilde av forsikringsdriften. Samle inn de riktige dataene for å ta informerte beslutninger støttet av ekte innsikt.

Hvorfor er et CRM viktig for forsikringsmeglere?

Forsikringsselskaper er avhengige av en CRM-løsning for finansielle tjenester som Pipedrive for å bygge effektive salgsarbeidsflyter og forbedre kundestøtten. Dette gjør at de kan fjerne høye provisjonspriser, noe som gir penger tilbake til kundene mens de forblir lønnsomme. Som et resultat får kundene en tilfredsstillende opplevelse, noe som øker kundelojaliteten i forsikringsbedriften din.

Et kraftig CRM for forsikringsselskaper lar deg også bygge en tilpasset salgspipeline som passer bedriftens behov. Kutt ut faser som skaper unødvendig friksjon og oppgaver, noe som gir en mer effektiv saksløsningsprosess, og gir selgerne mulighet til å inngå flere salgsavtaler.

For å hjelpe deg med å håndtere enhver kontakt på tvers av forsikringsbedriften, kan du opprette tilpassede felt for å registrere viktig informasjon som polisetype og premiebeløp. Få en fullstendig oversikt over alle kundekontaktpunkter og interaksjoner på ett sted — det er slutt på å grave gjennom e-postinnbokser for å finne viktig informasjon. Med Pipedrive får du funksjonaliteten til å ta håndteringen av potensielle kunder og markedsføringsautomatiseringen til neste nivå.

Hold deg oppdatert på alle salgsavtaler og fornyelser

Det kan være vanskelig å holde styr på alle saker eller salgsavtaler når informasjon er spredt over flere siloer. Dette skaper driftsproblemer og betyr at kundene får en dårligere opplevelse.

De beste forsikrings-CRM-ene hjelper små og store bedrifter med å holde oversikt over alle kontakter, krav og berøringspunkter på tvers av organisasjonen.

Med Pipedrives alt-i-ett, skybaserte kontakthåndteringsløsning kan du overvåke alle trinn i salgsprosessen, hvor mange salgsavtaler som er uløste og resultatene til teamene dine fra ett enkelt dashbord.

Finn ut hvordan du kan administrere potensielle kunder og salgsavtaler med Pipedrive

Prioriter kundens behov på en bedre måte

Jo lenger tid du bruker på å svare potensielle kunder og behandle krav, desto mer sannsynlig er det at et annet firma kommer på banen og imponerer kundene dine.

En CRM-programvareløsning lar deg samle all kontaktinformasjon og kommunikasjon på ett sted slik at du kan svare kunder på rekordtid.

Med Pipedrive vet selgerne hvilke kunder som er tildelt dem og når de må svare for å oppfylle SLA-er og utkonkurrere forsikringsbransjens gjennomsnitt.

Finn ut hvordan Pipedrive sørger for at du holder kontakten

Effektiviser kommunikasjonen og øk produktiviteten

Det kan være slitsomt å sjonglere med flere verktøy. Ikke bare skaper dette flere trinn når du leter etter informasjon, men enkle oppgaver som datainnmating kan bli en stor tidstyv for deg og selgerne dine.

Gjør produktiviteten til en lek ved å la administrasjonssystemet gjøre de tidkrevende oppgavene.

Pipedrive tilbyr utallige kraftige integrasjoner, som automatisk dokumentsending, SMS-oppdateringer og Slack-varsler for å sikre at alle selgerne holdes oppdatert.

Finn ut hvordan Pipedrive holder deg på rett spor

Hvordan fungerer et CRM for forsikringsmeglere?

I motsetning til store selskaper har forsikringsmeglere fordelen av å kunne bygge relasjoner med kunder som en del av salgsprosessen.

Med et CRM kan meglere spore forsikringssalg som en nøkkelberegning mens de bygger kundeforhold. Tilby utmerket kommunikasjon, løs krav raskt og øk kundebevaringen ved å tilby en bedre brukeropplevelse.

Fordeler ved et CRM for forsikring

Å velge et selskapshåndteringssystem med de riktige CRM-funksjonene for forsikring vil hjelpe selgerne dine med å gi pålitelig kundekommunikasjon, bli mer produktive og følge opp kundene i sanntid. Et godt forsikrings-CRM vil hjelpe deg og meglerne dine med å:

Bygge en pipeline som passer til salgsprosessen og effektivisere saksløsning

Registrere kundeinformasjon som f.eks. polisetype og beløp for alle kontakter

Få en oversikt over hver kontakt og kommunikasjonshistorikken deres gjennom kundereisen

Integrere med verktøy som brukes på tvers av forsikringsvirksomheten og bygge arbeidsflytautomatiseringer med Zapier

Automatisere dokumentsending, SMS-oppdateringer og Slack-varsler for å sikre at alle agenter holdes oppdatert

Spore e-postaktivitet, inkludert åpninger og klikk, for å se hvordan potensielle og eksisterende kunder engasjerer seg i bedriften din

Slik hjalp Pipedrive ett helseforsikringsselskap med å optimalisere salgsprosessen

Før Pipedrive, stolte de tyske helseforsikringsleverandørene Leni, Leon & die Luchse på Gmail for å håndtere all kundekommunikasjon, noe som førte til at de mistet utallige potensielle kunder.

Ved å bruke Pipedrive bygde selskapet en pipeline som passet til den nåværende salgsprosessen, slik at de kunne samle inn viktig informajon fra potensielle kunder fra første kontaktpunkt. Leni, Leon & die Luchse har nå full oversikt over statusen til alle salgsavtaler. Teamet holdes ikke lenger tilbake av å søke etter tapte e-poster og notater.

«Takket være Pipedrive har salgsprosessen vår forbedret seg fra 2 av 10 til 9,2 av 10!»

Les casestudien

Slik konfigurerer du forsikrings-CRM-programvaren

Følg disse enkle trinnene for å opprette ditt eget forsikrings-CRM med Pipedrive:

1. Sett opp prosessene dine for nye potensielle kunder og saker
Når du logger deg på Pipedrive for første gang, ser du en visuell fremstilling av salgspipelinen. Her kan du tilpasse salgsavtalefaser og bygge nye salgsavtaleflyter for å håndtere muligheter på tvers av hele organisasjonen.

Opprett forskjellige pipeline-arbeidsflyter for inngående henvendelser basert på fasen i kjøpssyklusen. Få oversikt over hvor sannsynlig det er at en potensiell kunde konverterer i nåværende fase, samt inaktive salgsavtaler som trenger øyeblikkelig oppmerksomhet.
2. Tildel og løs nye krav
Takket være de virkningsfulle integrasjonene våre, vil alle kontaktpunkter kunden har med merkevaren bli samlet inn, administrert og lagret i CRM-et. Du vil ha full oversikt over alle henvendelser så snart en telefonsamtale mottas eller et skjema sendes inn.

Tilordne oppgaver og forfallsdatoer automatisk til saker, og sørg for at du oppfyller tjenestenivåene for å holde kundetilfredsheten konstant høy. Forbedre kundebevaringen og oppmuntre til flere henvisninger ved å håndtere kundekommunikasjonen i Pipedrive.
3. Koble kontaktskjemaer til CRM-et
Hvordan kunder samhandler med merkevaren din, kan gjøre eller ødelegge opplevelsen deres. Jo lenger tid det tar deg å svare på en forespørsel, desto mindre er sjansene for å konvertere denne potensielle kunden til en fornøyd kunde.

Pipedrives LeadBooster-tillegg inneholder nettskjemaer og maler som gjør det enklere å generere potensielle kunder. Skjemaer kan bygges inn hvor som helst, og chatboter lar kundene finne svar på vanlige spørsmål uten å måtte vente på at selgere tar kontakt med dem.
4. Bygg opp arbeidsflyter for oppfølging av potensielle kunder
For å konvertere potensielle kunder til kunder må du følge opp med rettidig og relevant informasjon. Å sende manuelle oppfølgings-e-poster kan imidlertid være en ytterligere belastning på selgernes produktivitet. Disse oppgavene kommer i tillegg, og skaper ytterligere en barriere for at selgerne kan gjøre det de er best på: inngå salgsavtaler.

Med arbeidsflytautomatisering i CRM-løsningene for forsikring kan du kjøre disse oppgavene på autopilot. Send automatisk og i stor skala tilpasset e-postmarkedsføring, og gi de rette potensielle kundene riktig melding til rett tid. Effektiviser salgsaktivitetene til selgerne dine og fjern rutinearbeid.
5. Sett opp detaljert rapportering
Som leder for forsikrings- og salgsteam er det avgjørende å ha fingeren på pulsen i bedriften. Å få oversikt over hvordan selgernes resultater, hvor lang tid det gjennomsnittlig tar før saker blir løst og hvilke aktiviteter som blir forsømt, er avgjørende for å optimalisere driften og øke forsikringssalget.

Ved å bruke detaljert rapportering kan du få en fullstendig oversikt over disse områdene i bedriften. Opprett tilpassede dashbord for å gi alle interessenter den informasjonen som betyr mest for dem. Samle dypere innsikt og finn nye muligheter med kompakte, visuelle rapporter.

Mer enn 400 integrasjoner

Utvid mulighetene til Pipedrive med hundrevis av apper og integrasjoner

Se alle apper og utvidelser

Ofte stilte spørsmål om forsikrings-CRM

Hva er et forsikrings-CRM-system?
Hva er det beste CRM-et for forsikringsagenter?
Når du skal avgjøre hvilken forsikringsmeglerprogramvare som er den beste for bedriften, må du vite hva du vil at CRM-et skal gjøre.

Bedrifter bør unngå å betale for funksjoner de ikke kommer til å bruke.

Forsikringsselskaper bør se etter CRM-programvare som øker arbeidsflyten (via funksjoner som automatisk oppfølging av fornyelse av forsikringsavtale), gir forbedret kommunikasjon med kunder og visualiserer et stort antall rapporteringsdata.
Hva er CRM-programvare for forsikringsselskap?
Er Pipedrives CRM også for livsforsikringsagenter?
Pipedrives CRM er et godt valg for forsikringsagenter siden det hjelper bedrifter med å bygge effektive arbeidsflyter og saksløsningsprosesser.

Pipedrives omfattende tilpasningsalternativer gjør det til et utmerket valg for forsikringsselskaper med en kompleks pipeline.

Med funksjoner som tilpassede felt for å registrere polisetype og premiebeløp, til kundekommunikasjonshistorikk slik at du kan se gjennom alle interaksjoner med potensielle kunder, gjør Pipedrive det enkelt for forsikringsagenter å holde seg oppdatert og få resultater.

Informasjonen i denne artikkelen utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre juridisk rådgivning. I stedet er all informasjon gitt i denne artikkelen kun for generelle informasjonsformål. Selv om informasjonen anses å være sann og korrekt på publiseringsdatoen, kan endringer i lover og lovverk etter publiseringstidspunktet påvirke informasjonens nøyaktighet. Informasjonen kan endres uten varsel og Pipedrive er ikke på noen måte ansvarlig for nøyaktigheten av informasjon som er skrevet ut og lagret eller på noen måte tolket og brukt av en bruker. Du bør ikke handle eller avstå fra å handle på grunnlag av informasjon som er inkludert i denne artikkelen uten å søke juridisk eller annen profesjonell rådgivning.