CRM-programvare for forsikring

Pipedrives CRM-løsninger for forsikring lar deg opprette elegante, digitaliserte arbeidsflyter. Gi en førsteklasses kundeopplevelse, samtidig som du gjør pipeline-administreringen til en lek med virkningsfulle salgsfunksjoner.

Hva er et forsikrings-CRM?

CRM-programvare (kundeoppfølgingsprogramvare) for forsikring gir deg muligheten til å drifte en enklere salgsoperasjon, administrere nye krav og gjøre forsikringsagentene dine mer produktive, samtidig som du holder oversikt på høyt nivå over hvordan hvert team presterer.

Hjelp kundene med å fornye kontrakter i tide

Send automatiske oppfølginger når en kundes forsikring skal fornyes. Du trenger aldri mer å bekymre deg for tapte inntektspotensialer.

Tildel saker og krav raskt

Løs nye krav raskt, og sørg for at de blir tildelt rett agent uten forsinkelse. Øk kundetilfredsheten ved å forbedre svarprosenten.

Førsteklasses kundekommunikasjon

Administrer e-post, telefon og live chat-kommunikasjon fra en enkelt plattform. Treff kundene dine i de kanalene de er mest engasjerte i.

Effektiviser salgsprosessene

Automatiser oppgaver, tildel retningslinjer og saker til de riktige representantene, og opprett regler som sikrer at tjenestenivåavtaler oppfylles.

Utvikle selgernes ferdigheter med personlig trening

Identifiser hvilke selgere som gjør det best og hvem som trenger veiledning på bestemte områder. Skreddersy opplæringsprogrammene for å forbedre salgsavtaleflyten i pipelinen.

Ta databaserte beslutninger

Granulær rapportering gir et komplett oversiktsbilde av forsikringsvirksomheten. Samle de riktige dataene for å ta informerte beslutninger støttet av ekte innsikt.

Hvorfor er et CRM viktig for forsikringsmeglere?

Forsikringsselskaper er avhengige av en CRM-løsning for finansielle tjenester som Pipedrive for å bygge effektive salgsarbeidsflyter og saksbehandlingsprosesser. Dette gjør at de kan fjerne høye provisjonspriser, noe som gir penger tilbake til kundene mens de forblir lønnsomme. Som et resultat får kundene en tilfredsstillende opplevelse, noe som øker kundelojaliteten i forsikringsbedriften din.

Et kraftig CRM for forsikringsagenter lar deg også bygge en tilpasset salgspipeline som passer dine behov. Kutt ut stadier som skaper unødvendig friksjon og oppgaver, noe som gir en mer effektiv saksløsningsprosess som gleder kundene og gir selgerne mulighet til å avslutte flere salgsavtaler.

For å hjelpe deg med å administrere hver kontakt på tvers av forsikringsbedriften, kan du opprette tilpassede felt for å registrere viktig informasjon som polisetype og premiebeløp. Få en fullstendig oversikt over hvert kundekontaktpunkt og interaksjon fra ett sted — nå er det slutt på å grave gjennom innbokser for å finne viktig informasjon. Med Pipedrive får du funksjonaliteten til å ta administreringen og markedsføringsautomatiseringen av potensielle kunder til neste nivå.

Hold deg oppdatert på alle salgsavtaler og fornyelser

Det kan være vanskelig å holde oversikt over hver sak eller salgsavtale når informasjon spres over flere steder. Dette skaper driftsmessig hodepine og gir kundene en dårlig opplevelse.

Med Pipedrive kan du holde oversikt over alle kontakter, krav og berøringspunkter i hele organisasjonen. Overvåk hvert trinn i salgsprosessen, hvor mange salgsavtaler som ikke er løst og hvordan teamene dine presterer fra et enkelt dashbord.

Finn ut hvordan du kan administrere potensielle kunder og salgsavtaler med Pipedrive

Bedre prioritering av kundens behov

Å tilby en kundeopplevelse som styrker lojaliteten er et viktig mål for forsikringsselskaper. Jo lengre tid det tar å svare potensielle kunder og behandle krav, desto mer sannsynlig er det at et annet firma kommer på banen og imponerer kundene dine.

CRM-programvare for forsikring lar deg svare kundene på rekordtid. All kommunikasjon lagres på ett sted, slik at selgerne vet hvilke kunder som er tildelt dem, og når de må svare for å oppfylle tjenesteavtaler og utkonkurrere gjennomsnittet for forsikringsbransjen.

Finn ut hvordan Pipedrive sørger for at du holder kontakten

Effektiviser kommunikasjonen og øk produktiviteten

Det kan være slitsomt å sjonglere med flere verktøy. Ikke bare skaper dette flere trinn når du leter etter informasjon, men enkle oppgaver som datainnmating kan bli en stor tidstyv for deg og selgerne dine.

Gjør produktiviteten til en lek, og få CRM-et til å utføre de tunge løftene med de virkningsfulle integrasjonene våre. Automatiser dokumentsending, SMS-oppdateringer og Slack-varsler for å sikre at alle selgerne holder seg oppdaterte.

Finn ut hvordan Pipedrive holder deg på rett spor

Hvordan fungerer et CRM for forsikringsmeglere?

Å velge riktig CRM for forsikring vil hjelpe selgerne dine med å gi pålitelig kundekommunikasjon, bli mer produktive og følge opp kunder til rett tid, hver gang. Et godt forsikrings-CRM vil hjelpe deg og meglerne dine med å:

  • Bygge en pipeline som passer til salgsprosessen og effektivisere løsningen av saker
  • Registrere informasjon, for eksempel polisetype og beløp for hver kontakt
  • Få en oversikt over alle kontakter og kommunikasjonshistorikken deres
  • Integrere verktøy som brukes på tvers av forsikringsbedriften, og bygge arbeidsflytautomatiseringer med Zapier
  • Automatisere dokumentsending, SMS-oppdateringer og Slack-varsler for å sikre at alle selgerne holder seg på rett spor
  • Spore e-postaktivitet, inkludert åpninger og klikk, for å se hvordan potensielle kunder og kunder engasjerer seg i bedriften

Slik hjalp Pipedrive et helseforsikringsselskap med å optimalisere salgsprosessen

Før Pipedrive stolte det tyske helseforsikringsselskapet Leni, Leon & die Luchse på Gmail for å administrere all kundekommunikasjon. De skjønte raskt at dette førte til at de mistet potensielle kunder og at de trengte en bedre løsning for å hjelpe dem å vokse.

Ved å bruke Pipedrive startet de reisen med å bygge en pipeline som passet til den nåværende salgsprosessen, slik at de kunne samle inn viktige data om potensielle kunder fra det aller første berøringspunktet. Etter å ha innsett at salgsprosessen hadde for mange trinn, kuttet de den ned for å gjøre den mer effektiv og håndterlig.

Nå har Leni, Leon & die Luchse full oversikt over statusen til alle salgsavtalene. Dagene med å grave gjennom Gmail og notater er endelig over, takket være en effektiv administrasjonsløsning for potensielle kunder.

Les casestudien

Slik konfigurerer du CRM-programvaren for forsikring

  • 1. Sett opp prosessene dine for nye potensielle kunder og saker

    Når du logger deg på Pipedrive for første gang, ser du en visuell fremstilling av salgspipelinen. Her kan du tilpasse salgsavtalefaser og bygge nye salgsavtaleflyter for å administrere muligheter på tvers av hele organisasjonen.

    Opprett forskjellige pipeline-arbeidsflyter for inngående henvendelser basert på fasen i kjøpssyklusen. Få oversikt over hvor sannsynlig det er at en potensiell kunde konverterer i nåværende fase, samt inaktive salgsavtaler som trenger øyeblikkelig oppmerksomhet.

  • 2. Tildel og løs nye krav

    Takket være de virkningsfulle integrasjonene våre, vil hvert kontaktpunkt kunden har med merkevaren bli samlet inn, administrert og lagret i CRM-et. Du vil ha full oversikt over alle henvendelser så snart en telefonsamtale mottas eller et skjema sendes inn.

    Tilordne oppgaver og forfallsdatoer automatisk til saker, og sørg for at du oppfyller tjenestenivåene for å holde kundetilfredsheten konstant høy. Diagnostiser og løs bevaringsproblemer ved å administrere kundekommunikasjonen i Pipedrive.

  • 3. Koble kontaktskjemaer til CRM-et

    Hvordan kunder samhandler med merkevaren din, kan forbedre eller ødelegge opplevelsen deres. Jo lengre tid det tar deg å svare på en forespørsel, desto mindre er sjansene for å konvertere denne potensielle kunden til en fornøyd kunde.

    Pipedrives LeadBooster -tillegg inneholder nettskjemaer som gir potensielle kunder en enkel måte å komme i kontakt med deg på. Skjemaene kan legges inn hvor som helst, og chatboter gir kundene svar på vanlige spørsmål uten å måtte vente på at selgerne tar kontakt med dem.

  • 4. Bygg opp arbeidsflyter for oppfølging av potensielle kunder

    For å konvertere potensielle kunder til kunder må du følge opp med rettidig og relevant informasjon. Problemet er at sending av manuelle oppfølgings-e-poster drastisk kan senke selgernes produktivitet. Disse oppgavene kommer i tillegg, og skaper ytterligere en barriere for at selgerne kan gjøre det de gjør best: Avslutte salgsavtaler.

    Med arbeidsflytautomatisering i CRM-løsningene for forsikring kan du kjøre disse oppgavene på autopilot. Send personlig e-postmarkedsføring automatisk og i stor skala, og gi de rette potensielle kundene riktig melding til rett tid. Effektiviser salgsaktivitetene til selgerne dine og fjern rutinearbeid.

  • 5. Sett opp detaljert rapportering

    Som forsikrings- og salgsleder er det avgjørende å ha fingeren på pulsen i bedriften. Å få oversikt over hvordan selgerne gjør det, hvor lang tid det gjennomsnittlig tar før saker blir løst og hvilke aktiviteter som blir ignorert, er avgjørende for å optimalisere forsikringsdriften.

    Ved å bruke detaljert rapportering kan du få en fullstendig oversikt over disse områdene av bedriften. Opprett tilpassede dashbord for å gi alle interessenter den informasjonen som betyr mest for dem. Samle dypere innsikt og identifiser nye muligheter med kompakte, visuelle rapporter.

Ta salgsprosessen til neste nivå med de beste CRM-integrasjonene

De riktige integrasjonene vil gi nytt liv til forsikringsbedriften og effektivisere produktiviteten. Gi forsikringsselgerne makt til å fokusere på aktiviteten som påvirker bedriften din.

Her er noen integrasjoner som alle forsikringsbedrifter kan dra fordel av.

Slack

Aktiver asynkron kommunikasjon på tvers av organisasjonen. Slack-integrasjonen vår sender viktige hendelsesvarsler til selgerne dine, slik at de kan handle uten forsinkelse.

Utforsk Pipedrives salgsavtalebot for Slack-integrasjon.

Asana

Hold alle team oppdatert på hvordan salgsavdelingen gjør det. Ved å integrere med Asana kan du sikre at alle salgsprosjekter blir rapportert om og holde interessentene informert til enhver tid.

Fremskynd ettersalgsprosessen med Pipedrives Asana-integrasjon.

LeadBooster

Å lete etter potensielle kunder kan ta store deler av dagen din. Sett generering av potensielle kunder på autopilot og gi de potensielle kundene flere måter å komme i kontakt med degpå.

Utvid verktøysettet for generering av potensielle kunder med Pipedrives LeadBooster-tillegg.

Textline

Forsikringskunder elsker å motta oppdateringer via SMS. Send tekstmeldinger på autopilot med Textline-integrasjonen vår.

Bli tilkoblet på mobilen med integrasjonen Textline og Pipedrive.

PandaDoc

Gjør dokumentopprettelse og deling sømløst. Bli papirløs med automatiserte kontrakter og fornyelsesvarsler med PandaDoc.

Oppdag Pipedrives PandaDoc-integrasjon.

Zapier

Å finne et CRM som kan integreres med verktøyene dine, kan forlenge valgprosessen. Pipedrive integreres med Zapier, og kobler deg til mer enn 3000 andre apper og plattformer.

Automatiser oppgavene dine med Zapier og Pipedrive.

Bruk mindre tid på administrasjon og mer tid på å avslutte salgsavtaler!