CRM för försäkringsagenter
Pipedrives CRM-lösning för försäkringar skapar smidiga, digitaliserade arbetsflöden för hantering av försäkringar. Erbjud en kundupplevelse utöver det vanliga och gör pipeline-hanteringen till en barnlek med effektiva säljfunktioner.
Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs. Används av över 100 000 företag.
Vad är ett CRM-system för försäkringar?
CRM står för Customer Relationship Management, eller "kundvård" på svenska. Ett försäkrings-CRM hjälper försäkringsbolag och -mäklare att hantera hela försäkringsprocessen, från kontakthantering till konvertering. Det innebär att de kan förfina processer, förbättra användarupplevelsen och öka kundlojaliteten.
Med ett försäkrings-CRM kan du driva en smidigare försäljningsverksamhet, effektivt hantera nya skadeärenden och göra dina försäkringsagenter mer produktiva – samtidigt som du har en samlad överblick över hur varje team presterar.
Fördelarna med en CRM-plattform för försäkringar
Med rätt försäkrings-CRM kan du integrera insiktsfulla kunddata i dina försäkringsprocesser. Det innebär att du kan automatisera förnyelseprocessen, bättre vårda dina kunder och analysera kundinsikter för att ge dina försäkringstagare en bättre upplevelse. Du kan också:
Förnya kundavtal i tid
Skicka automatiska uppföljningar när en kunds försäkring behöver förnyas. Oroa dig aldrig över risken för förlorade intäkter igen.
Tilldela ärenden och hantera skadeärenden snabbt
Använd automatisering för att direkt tilldela nya skadeärenden till rätt medarbetare. Hantera snabbt nya skadeärenden och öka kundnöjdheten genom att förbättra dina svarstider.
Erbjud kundkommunikation av högsta klass
Låt dina kunder kontakta dig via deras önskade kanal. Hantera kommunikation via e-post, telefon och live-chatt från en och samma plattform.
Effektivisera dina säljprocesser
Automatisera arbetsuppgifter, tilldela försäkringar till rätt medarbetare och skapa regler som säkerställer att servicenivåavtalen (SLA:er) uppfylls.
Utveckla kompetensen med personligt anpassad utbildning
Övervaka resultaten för att identifiera vilka som presterar på hög respektive låg nivå, och erbjud dem skräddarsydda utbildningsprogram.
Fatta databaserade beslut
Få en komplett översikt över din försäkringsverksamhet med rapporter och inblick på detaljnivå. Samla in rätt data så att du kan fatta välgrundade beslut om företagets processer och tillväxt.
Varför är ett CRM viktigt för försäkringsmäklare?
Försäkringsmäklare använder CRM-lösningar för finansiella tjänster såsom Pipedrive för att skapa effektiva arbetsflöden och ärendehanteringsprocesser. Utan dem kan det vara svårt att hantera alla kundrelationer och försäkringar.
Med rätt plattform kan försäkringsagenter bättre hantera säljprocessen för försäkringar, erbjuda smidig och tillfredsställande service och öka kundlojaliteten.
Håll koll på varje affär och förnyelse
Det är svårt att följa varje försäkringsärende eller -affär – särskilt när informationen är utspridd. Avlägsna verksamhetshinder och ge dina kunder en förstklassig upplevelse genom att använda ett försäkrings-CRM.
Ha full koll på varje prospekt, skadeärende och kontaktpunkt i hela organisationen. Bevaka varje fas i säljprocessen, antalet ej slutförda affärer och förnyelsedatum i en och samma översiktspanel.
Ta reda på hur du kan hantera prospekt och affärer med Pipedrive
Prioritera kundernas behov
Att erbjuda en kundupplevelse som cementerar lojaliteten är avgörande för försäkringsbolag. Ju längre tid det tar att svara prospekten och hantera skadeärenden, desto större är risken att ett annat bolag sveper in och imponerar på dina kunder.
Använd ett CRM för försäkringar för att svara dina kunder på rekordtid. Lagra kommunikationen på ett och samma ställe så att dina medarbetare vet vilka kunder de tilldelats och när de behöver svara. Detta hjälper dig att uppfylla avtalade servicenivåer och prestera bättre än genomsnittet i försäkringsbranschen.
Ta reda på hur Pipedrive hjälper dig att behålla kontakten
Effektivisera kommunikationen och öka produktiviteten
Att arbeta med flera verktyg kan vara jobbigt. Inte nog med att det skapar fler steg när du söker information, det innebär också att rutinuppgifter som datainmatning kan stjäla värdefull tid från dig och dina medarbetare.
Öka produktiviteten och låt ditt CRM gör allt det tunga arbetet med våra effektiva integrationer. Automatisera sändningen av dokument, SMS-uppdateringar och Slack-aviseringar för att se till att alla medarbetare hålls uppdaterade.
Upptäck hur Pipedrive håller dig på rätt spår
Skapa en anpassad försäljningspipeline
Ta prospekthanteringen och försäljningsautomatiseringen till nästa nivå med en anpassad försäljningspipeline. Effektivisera ärendehantering, visualisera kundkontakterna och ge försäkringssäljare möjlighet att driva fler affärer till avslut.
Skapa anpassade fält för att registrera viktig information om försäkringstagarna. Håll koll på försäkringstyp, premiebelopp, självrisk, undantag och mer. Använd informationen som underlag för din försäljning och erbjud kunderna en bättre upplevelse.
Ta reda på hur du skapar en anpassad försäljningspipeline med Pipedrive
Hur fungerar ett CRM för försäkringsmäklare?
Till skillnad från stora företag har försäkringsmäklare fördelen att kunna bygga relationer med kunder som en del av säljprocessen.
Med ett CRM kan mäklarna följa försäkringsförsäljningen som ett nyckeltal samtidigt som de bygger kundrelationer. Erbjud utmärkt kommunikation, hantera skadeärenden snabbt och öka kundlojaliteten genom att ge en bättre användarupplevelse.
Fördelarna med ett CRM för försäkringar
Genom att välja det bästa CRM-programmet för försäkringar hjälper du dina medarbetare att tillhandahålla pålitlig kundkommunikation, öka produktiviteten och följa upp med kunder i rätt tid.
Ett bra försäkrings-CRM hjälper dig och dina mäklare att:
Skapa en pipeline som passar er säljprocess och effektiviserar ärendehanteringen
Registrera information som försäkringstyp och belopp för varje kontakt
Hantera kundärenden, klagomål och hänvisningar
Få en översikt över kontakthanteringen, inklusive alla kontakter och deras kommunikationshistorik
Integrera med verktyg som används i din försäkringsverksamhet och skapa automatiseringar med Zapier
Automatisera dokumentsändning, SMS-uppdateringar och Slack-aviseringar för att hålla alla agenter uppdaterade
Hålla koll på e-postaktiviteten, däribland öppnade mejl och klickade länkar, för att se hur dina prospekt och kunder interagerar med ditt företag
Tillhandahålla kundtjänst för hantering av frågor och klagomål
Hitta en prismodell som passar din budget
Viktiga funktioner i Pipedrives CRM för försäkringar
Ta en titt på några nyckelfunktionerna som gör Pipedrive till det perfekta CRM-programmet för ditt försäkringsbolag.
Använd omnikanalskommunikation
Kommunicera med försäkringstagare i olika plattformar. Integrera appar som Quickdialog för att hantera konversationer från sociala medier, e-post och meddelandeappar genom en gemensam inkorg.
Automatisera förnyelser
Effektivisera förnyelseprocessen med automatisering. Skapa automatiska påminnelser, schemalägg e-post och ge försäkringstagarna en smidig förnyelseupplevelse.
Hantera flera försäkringar
Hantera kunddata för flera försäkringar inifrån Pipedrives CRM. Kategorisera försäkringarna utifrån tidslängd, typ och förnyelsedatum.
Tilldela skadeärenden till rätt försäkringsagent och säljare
Hantera kundfrågor på nolltid genom att tilldela dem till rätt medarbetare. Använd automatisering för att påskynda processen och fördela skadeärenden därefter.
Standardisera processer
Se till att alla håller samma kurs även på resande fot genom att ge dina försäkringsagenter åtkomst till Pipedrives kraftfulla mobilapp.
Så här hjälpte Pipedrive ett försäkringsbolag att optimera sin säljprocess
Före Pipedrive använde det tyska sjukförsäkringsbolaget Leni, Leon & die Luchse Gmail för att hantera kundkommunikationen. Företaget insåg snart att den lösningen kostade dem prospekt och började därför leta efter något mer robust.
Med hjälp av Pipedrive byggde Leni, Leon & die Luchse en pipeline som passade den nuvarande säljprocessen och effektiviserade arbetsuppgifterna. På så sätt kunde företaget samla in viktiga prospektdata redan från första kontakttillfället.
I dag har Leni, Leon & die Luchse full översikt över varje affärs status. Med en kraftfull lösning för prospekthantering har företaget äntligen kunnat lämna dagarna av djupdykningar i Gmail och anteckningar bakom sig.
"Tack vare Pipedrive har vår säljprocess förbättrats från 2 av 10 till 9.2 av 10!"
Så här konfigurerar du ditt CRM för försäkringar
Följ dessa enkla steg för att skapa ditt försäkrings-CRM med Pipedrive:
- 1. Ställ in dina processer för nya prospekt och ärenden
Första gången du loggar in på Pipedrive ser du en visuell representation av din försäljningspipeline. Här kan du anpassa affärsfaser och bygga nya affärsflöden för att hantera möjligheter i hela organisationen.
Skapa olika pipelineflöden för inkommande förfrågningar utifrån deras fas i köpcykeln. Ta reda på hur sannolikt det är att kunna konvertera ett prospekt i dess aktuella fas och upptäck inaktiva affärer som kräver omedelbar uppmärksamhet.
- 2. Tilldela och hantera nya skadeärenden
Tack vare Pipedrives kraftfulla integrationer samlas varje kundkontakt in, hanteras och lagras i ditt CRM. Du får fullständig inblick i alla förfrågningar så snart telefonsamtalet tas emot eller formuläret skickas in.
Tilldela automatiskt arbetsuppgifter och förfallodatum för ärenden för att uppfylla avtalade servicenivåer och lyfta kundnöjdheten till helt nya nivåer. Diagnostisera och åtgärda bibehållningsproblem genom att hantera kundkommunikationen i Pipedrive.
- 3. Anslut kontaktformulär till ditt CRM
Dina kunders kontakt med ditt varumärke är det som avgör deras upplevelse. Ju längre tid det tar dig att svara på en fråga desto sämre är dina chanser att konvertera prospektet till en nöjd kund.
Pipedrives tillägg LeadBooster gör det enkelt för dina prospekt att komma i kontakt med dig. Anpassa formulär och bädda in dem där du tror att dina kunder behöver dem. Använd dialogrobotar för att svara på prospektfrågor utan att låta dem vänta på en tillgänglig säljare.
- 4. Skapa arbetsflöden för prospektuppföljning
För att göra prospekten till kunder måste du följa upp med aktuell och relevant information, men att skicka uppföljningsmejl för hand tar tid.
Utför arbetsuppgifterna på autopilot med automatisering i ditt CRM för försäkringar. Skapa personliga e-postmarknadsföringskampanjer för ge dina prospekt rätt meddelande i rätt tid. Effektivisera dina säljares aktiviteter och eliminera det tråkiga rutinarbetet.
- 5. Upprätta detaljerade rapporter
Som försäkrings- och försäljningsledare är det viktigt att ha koll på företagets hälsa. Att kunna uppskatta hur säljarna presterar, hur lång tid det tar att hantera ärenden och vilka aktiviteter som kräver uppmärksamhet är därför avgörande för att optimera din försäkringsverksamhet.
Skaffa en fullständig översikt över alla viktiga affärsområden med detaljerade rapporter. Skapa anpassade översiktspaneler för att ge alla berörda parter informationen som är viktigast för dem. Samla in insikter och identifiera nya möjligheter med kompakta, visuella rapporter.
Förbättra säljprocessen med CRM-integrationer
De rätta integrationerna förbättrar ditt försäkringsbolag och effektiviserar produktiviteten. Ge dina försäkringssäljare möjlighet att fokusera på de aktiviteter som driver företaget framåt.
Här är några integrationer som varje försäkringsbolag kan ha nytta av:
Slack
Effektivisera kommunikationen i hela organisationen. Vår Slack-integration skickar viktiga händelseaviseringar till dina säljare så att de kan agera direkt.
Utforska Pipedrives Dealbot för Slack-integration.
Asana
Håll säljteamen uppdaterade om försäljningsresultaten. Integrera med Asana för att hålla samtliga berörda parter ständigt informerade.
Förbättra processen efter försäljning med Pipedrives integration med Asana.
LeadBooster
Sätt prospektgenereringen på autopilot för att spara tid och ge prospekten flera kontaktmöjligheter.
Förbättra prospektgenereringen med Pipedrives LeadBooster-tillägg.
Textline
Skicka vältajmade SMS till dina prospekt utan att lyfta ett finger med hjälp av vår Textline-integration.
Håll kontakten via mobilen med Pipedrives integration med Textline.
PandaDoc
Gör det enklare att skapa och dela dokument. Slipp alla papper med PandaDocs automatiserade kontrakt och förnyelseaviseringar.
Upptäck Pipedrives integration med PandaDoc.
Zapier
Anslut till fler än 3 000 appar och plattformar och få dina verktyg att jobba tillsammans.
Automatisera dina arbetsuppgifter med Zapier och Pipedrive.
Informationen i den här artikeln utgör inte och är inte avsedd att utgöra juridisk rådgivning. All information i artikeln ges enbart i allmänt informationssyfte. Även om informationen anses vara sann och korrekt vid tidpunkten för publicering kan ändringar i lagar och lagstiftning efter publiceringstillfället påverka informationens riktighet. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande och Pipedrive är inte på något sätt ansvarigt för riktigheten av någon information som skrivs ut och lagras eller på något sätt tolkas och används av en användare. Du bör inte agera eller avstå från att agera på grundval av information i den här artikeln utan att söka juridisk eller annan yrkesrådgivning.