Det bästa CRM-programmet för försäkringsbolag

Name: CRM Software
Brand: Pipedrive
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.5 (1585 reviews)

Det finns mycket att hantera i ett försäkringsbolag, allt från att hålla koll på kontakter och policyer till att utbilda säljare.

CRM-program hjälper försäkringsbolag att hålla koll på skadeärenden och bedriva en smidigare verksamhet.

Med Pipedrives CRM-plattform för försäkringsbranschen kan medarbetare ge en förstklassig kundupplevelse och skapa effektiva, digitaliserade arbetsflöden.

Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs. Används av över 100 000 företag.

Vad är ett CRM-system för försäkringar?

Ett CRM-program för försäkringar ger dig möjlighet att bedriva en effektivare verksamhet, hantera nya skadeärenden och bidra till dina försäkringsmäklares produktivitet, allt medan du har en tydlig översikt över hur alla teamen presterar.

Fördelarna med en CRM-plattform för försäkringar

Hjälp kunderna att förnya sina avtal i tid

Skicka automatiska uppföljningar när en kunds försäkring behöver förnyas. Oroa dig aldrig över risken för förlorade intäkter igen.

Tilldela snabbt skadeärenden

Hantera snabbt nya skadeärenden genom att se till att de hamnar hos rätt skadereglerare med försäljningsautomatiseringar. Öka kundnöjdheten genom att förbättra svarstiderna.

Erbjud omnikanalkommunikation

Hantera din kommunikation via e-post, telefon och live-chatt från en och samma plattform. Möt dina kunder i de kanaler de är mest bekväma med.

Effektivisera dina säljprocesser

Automatisera arbetsuppgifter, tilldela försäkringar och ärenden till rätt medarbetare och skapa regler som säkerställer att servicenivåavtalen (SLA:er) uppfylls.

Utveckla kompetensen med personliga utbildningar

Identifiera vilka medarbetare som presterar väl och vilka som behöver vägledning inom vissa områden. Anpassa dina utbildningsprogram för att förbättra affärernas flöde i din pipeline.

Fatta välgrundade beslut

Granulär rapportering ger dig en fullständig översikt över din försäkringsverksamhet. Samla in rätt data för att fatta välgrundade beslut utifrån faktiska insikter.

Varför är ett CRM viktigt för försäkringsmäklare?

Försäkringsbolag förlitar sig på CRM för finansiella tjänster, som till exempel Pipedrive, för att skapa effektiva arbetsflöden och förbättra sin kundsupport. På så sätt slipper de inkludera höga provisioner i sina offerter och kan ge försäkringstagarna återbetalningar samtidigt som de förblir lönsamma. Detta leder till att kunderna får en bra upplevelse, vilket ökar kundlojaliteten i hela företaget.

Med ett starkt CRM för försäkringsbolag kan du också bygga en anpassningsbar försäljningspipeline som tillgodoser just dina behov. Eliminera steg som skapar onödig friktion och onödigt arbete och skapa en mer effektiviserad ärendehanteringsprocess som hjälper dina säljare att driva fler affärer till avslut.

Hantera varje kontakt i försäkringsbolaget genom att skapa anpassade fält för att registrera viktig information såsom försäkringstyp och premiumkonton. Få en fullständig överblick över varje kundkontakt från ett och samma ställe. Sluta leta bland dina e-postinkorgar för att hitta uppgifterna du behöver. Med Pipedrive får du funktionerna som lyfter prospekthanteringen och automatiseringen av din marknadsföring till en ny nivå.

Ha koll på varje affär och förnyelse

Det kan vara svårt att ha koll på varje ärende eller affär när informationen finns på olika platser. Sådant leder till ineffektivitet och försämrar kundernas upplevelse.

Med Pipedrive kan du ha koll på varje kund, ärende och kontakt - i hela organisationen.

Bevaka varje skede i säljprocessen, hur många affärer som väntar på att drivas igenom och hur dina team presterar - från en enda översiktspanel.

Ta reda på hur du kan hantera prospekt och affärer med Pipedrive

Prioritera kundens behov bättre

Ju längre tid det tar att svara prospekt och hantera skadeärenden ju troligare är det att ett annat bolag sveper in och imponerar dina kunder.

Med en CRM-lösning kan du samla all kontaktinformation och kommunikation på ett och samma ställe – och svara kunderna rekordsnabbt.

Med Pipedrive vet dina medarbetare vilka kunder som tilldelats dem och när de behöver svara för att uppfylla avtalade servicenivåer och prestera bättre än genomsnittet i branschen.

Ta reda på hur Pipedrive hjälper dig att behålla kontakten

Effektivisera kommunikationen och öka produktiviteten

Att arbeta med flera verktyg kan vara jobbigt. Det skapar fler steg när du söker information och det gör rutinuppgifter som datainmatning mer tidskrävande.

Underlätta produktiviteten genom att låta ditt ledningssystem gör allt det tunga arbetet.

Pipedrive erbjuder otaliga effektiva integrationer, bland annat automatiserad sändning av dokument, SMS-uppdateringar och Slack-aviseringar, för att se till att alla medarbetare hålls uppdaterade.

Upptäck hur Pipedrive håller dig på rätt spår

Hur fungerar ett CRM för försäkringsmäklare?

Till skillnad från stora företag har försäkringsmäklare fördelen att kunna bygga relationer med kunder som en del av säljprocessen.

Med ett CRM kan mäklarna följa försäkringsförsäljningen som ett nyckeltal samtidigt som de bygger kundrelationer. Erbjud utmärkt kommunikation, hantera skadeärenden snabbt och öka kundlojaliteten genom att ge en bättre användarupplevelse.

Fördelarna med ett CRM för försäkringar

Genom att välja ett ledningssystem med rätt CRM-funktioner för försäkringsbranschen hjälper du dina medarbetare att tillhandahålla pålitlig kundkommunikation, bli mer produktiva och följa upp med kunder i realtid. Ett bra försäkrings-CRM hjälper dig och dina mäklare att:

Skapa en pipeline som passar er säljprocess och effektiviserar ärendehanteringen

Registrera kundinformation som försäkringstyp och belopp för varje kontakt

Få en översikt över alla kontakter och deras kommunikationshistorik

Integrera med verktyg som används i din försäkringsverksamhet och skapa arbetsflödesautomatiseringar med Zapier

Automatisera dokumentsändning, SMS-uppdateringar och Slack-aviseringar för att hålla alla medarbetare uppdaterade

Hålla koll på e-postaktiviteten, däribland öppnade mejl och klickade länkar, för att se hur dina prospekt och kunder interagerar med ditt företag

Så här hjälpte Pipedrive ett försäkringsbolag att optimera sin säljprocess

Före Pipedrive använde det tyska sjukförsäkringsbolaget Leni, Leon & die Luchse Gmail för att hantera all kundkommunikation, något som kostade dem många prospekt.

Med hjälp av Pipedrive byggde företaget en pipeline som passade dess aktuella säljprocess och som samlade viktig prospektinformation redan från första kontakttillfället. I dag har Leni, Leon & die Luchse full översikt över varje affärs status. Teamet slipper nu ägna tid åt att söka efter saknade mejl och anteckningar.

"Tack vare Pipedrive har vår säljprocess förbättrats från 2 av 10 till 9.2 av 10!"

Läs fallstudien

Så här konfigurerar du ditt CRM för försäkringar

Följ dessa enkla steg för att skapa ditt försäkrings-CRM med Pipedrive:

När du först loggar in på Pipedrive ser du en visuell representation av din säljpipeline. Här kan du anpassa dina affärssteg och skapa nya affärsflöden för att hantera möjligheter i hela organisationen.

Skapa olika pipeline-arbetsflöden för inkommande frågor utifrån fas i köpcykeln. Få en bild av hur troligt det är att ett prospekt kan konverteras i dess nuvarande fas och en översikt över inaktiva affärer som behöver omedelbar uppmärksamhet.
Tack vare våra kraftfulla integrationer samlas varje kontakt en kund har med ditt varumärke in, hanteras och lagras i ditt CRM. Du får fullständig inblick i alla förfrågningar så snart telefonsamtalet tas emot eller formuläret skickas in.

Tilldela automatiskt arbetsuppgifter och förfallodatum för ärenden och säkerställ att du uppfyller avtalade servicenivåer för att lyfta kundnöjdheten till helt nya nivåer. Förbättra kundlojaliteten och inspirera fler rekommendationer genom att hantera kundkommunikationen i Pipedrive.
Dina kunders kontakt med ditt varumärke är det som avgör deras upplevelse. Ju längre tid det tar dig att svara på en fråga desto sämre är dina chanser att konvertera prospektet till en nöjd kund.

Pipedrives tillägg LeadBooster innehåller webbformulär och mallar som underlättar prospektgenereringen. Formulären kan bäddas in var som helst, och dialogrobotar ger dina kunder svar på vanliga frågor så att de slipper vänta på en tillgänglig säljare.
För att kunna göra prospekten till kunder måste du följa upp med aktuell och relevant information. Men att skicka uppföljningsmejl tar tid. Dessa arbetsuppgifter plockar på och hindrar dina säljare från att göra det de gör bäst: driva affärer till avslut.

Med arbetsflödesautomatisering i ditt CRM för försäkringar kan du utföra detta arbete på autopilot. Skicka personliga e-postmarknadsföringskampanjer automatiskt och i stor skala och ge rätt prospekt rätt meddelande i rätt tid. Effektivisera dina säljares aktiviteter och eliminera det tråkiga rutinarbetet.
Som ledare i ett försäkringsbolag och med ansvar för dina säljteam måste du ha koll på företagets hälsa. Att ha insyn i hur säljarna presterar, hur lång tid det tar för ärenden att hanteras i genomsnitt och vilka aktiviteter som ignoreras är därför avgörande för att optimera din verksamhet och öka försäljningen av försäkringar.

Med hjälp av detaljerade rapporter kan du få en fullständig överblick över alla områden i företaget. Skapa anpassade översiktspaneler för att ge alla berörda parter informationen som är viktigast för dem. Samla in insikter och identifiera nya möjligheter med kompakta, visuella rapporter.

Fler än 400 integrationer

Utöka möjligheterna i Pipedrive med hundratals appar och integrationer

Se alla appar och tillägg

Vanliga frågor om CRM för försäkringar

För att avgöra vilken försäkringsprogramvara som är bäst för din verksamhet behöver du veta vad du vill att ditt CRM ska göra.

Företag bör undvika att betala för funktioner de inte kommer att använda.

Försäkringsbolag bör leta efter CRM-program som skapar effektiva arbetsflöden (bland annat med funktioner som automatiserad uppföljning vid försäkringsförnyelse) som erbjuder förbättrad kommunikation med kunderna och som ger en tydlig bild av alla rapporteringsdata.
Pipedrives CRM är ett utmärkt val för försäkringsbolag, eftersom det hjälper företag att skapa effektiva arbetsflöden och ärendehanteringsprocesser.

Pipedrives omfattande anpassningsmöjligheter gör det till ett toppenalternativ för försäkringsbolag med en komplex pipeline.

Med allt från anpassade fält för att skriva in typ av policy och premiumbelopp till kundkommunikationshistorik där du kan se alla kontakter med prospekt, gör Pipedrive det enkelt för försäkringsbolag att uppnå resultat och leverera.

Informationen i den här artikeln utgör inte och är inte avsedd att utgöra juridisk rådgivning. All information i artikeln ges enbart i allmänt informationssyfte. Även om informationen anses vara sann och korrekt vid tidpunkten för publicering kan ändringar i lagar och lagstiftning efter publiceringstillfället påverka informationens riktighet. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande och Pipedrive är inte på något sätt ansvarigt för riktigheten av någon information som skrivs ut och lagras eller på något sätt tolkas och används av en användare. Du bör inte agera eller avstå från att agera på grundval av information i den här artikeln utan att söka juridisk eller annan yrkesrådgivning.