CRM för försäkringar

Med Pipedrives CRM-lösningar för försäkringar kan du skapa smidiga, digitaliserade arbetsflöden. Erbjud en kundupplevelse utöver det vanliga och gör pipeline-hanteringen till en barnlek med effektiva säljfunktioner.

Vad är ett försäkrings-CRM?

Ett CRM-program för försäkringar ger dig möjlighet att bedriva en effektivare verksamhet, hantera nya skadeärenden och bidra till dina försäkringsmäklares produktivitet, allt medan du har en tydlig översikt över hur alla teamen presterar.

Hjälp kunderna att förnya sina avtal i tid

Skicka automatiska uppföljningar när en kunds försäkring behöver förnyas. Oroa dig aldrig över risken för förlorade intäkter igen.

Tilldela snabbt skadeärenden

Hantera snabbt nya skadeärenden genom att se till att de hamnar hos rätt skadereglerare utan dröjsmål. Öka kundnöjdheten genom att förbättra svarstiderna.

Kundkommunikation på hög nivå

Hantera din kommunikation via e-post, telefon och live-chatt från en och samma plattform. Möt dina kunder i de kanaler de är mest bekväma med.

Effektivisera dina säljprocesser

Automatisera arbetsuppgifter, tilldela försäkringar och ärenden till rätt medarbetare och skapa regler som säkerställer att servicenivåavtalen uppfylls.

Utveckla dina medarbetare med personliga utbildningar

Identifiera vilka medarbetare som presterar väl och vilka som behöver vägledning inom vissa områden. Anpassa dina utbildningsprogram för att förbättra affärernas flöde i din pipeline.

Fatta välgrundade beslut

Granulär rapportering ger dig en fullständig översikt över din försäkringsverksamhet. Samla in rätt data för att fatta välgrundade beslut utifrån faktiska insikter.

Varför är ett CRM viktigt för försäkringsmäklare?

Försäkringsbolag förlitar sig på CRM för finansiella tjänster som till exempel Pipedrive för att skapa effektiva arbetsflöden och ärendehanteringsprocesser. På så sätt slipper de höga provisioner och kan ge kunderna återbetalningar samtidigt som de förblir lönsamma. Detta leder till att kunderna får en bra upplevelse, vilket ökar kundlojaliteten i hela företaget.

Med ett starkt CRM för försäkringsmäklare kan du också bygga en säljpipeline anpassad efter just dina behov. Eliminera steg som skapar onödig friktion och onödigt arbete och skapa en mer effektiviserad ärendehanteringsprocess som gör dina kunder glada och som hjälper dina säljare att driva fler affärer till avslut.

Hantera varje kontakt i försäkringsbolaget genom att skapa anpassade fält för att registrera viktig information såsom försäkringstyp och premiumkonton. Få en fullständig överblick över varje kundkontakt från ett och samma ställe. Sluta leta bland dina e-postinkorgar för att hitta uppgifterna du behöver. Med Pipedrive får du funktionerna som lyfter prospekthanteringen och automatiseringen av din marknadsföring till en ny nivå.

Ha koll på varje affär och förnyelse

Det kan vara svårt att ha koll på varje ärende eller affär när informationen finns på olika platser. Sådant leder till ineffektivitet och försämrar kundernas upplevelse.

Med Pipedrive kan du ha koll på varje kund, ärende och kontakt - i hela organisationen. Bevaka varje skede i säljprocessen, hur många affärer som väntar på att drivas igenom och hur dina team presterar - från en enda översiktspanel.

Ta reda på hur du kan hantera prospekt och affärer med Pipedrive

Prioritera dina kunders behov bättre

Att erbjuda en kundupplevelse som förstärker lojaliteten är ett viktigt mål för försäkringsbolag. Ju längre tid det tar att svara prospekt och hantera skadeärenden ju troligare är det att ett annat bolag sveper in och imponerar dina kunder.

Med ett CRM för försäkringar kan du svara kunderna rekordsnabbt. All kommunikation lagras på ett och samma ställe så att medarbetarna vet vilka kunder som tilldelats dem och när de behöver svara för att uppfylla avtalade servicenivåer och prestera bättre än genomsnittet i branschen.

Ta reda på hur Pipedrive hjälper dig att behålla kontakten

Effektivisera kommunikationen och öka produktiviteten

Att arbeta med flera verktyg kan vara jobbigt. Det skapar fler steg när du söker information och det gör rutinuppgifter som datainmatning mer tidskrävande.

Underlätta produktiviteten genom att låta ditt CRM gör allt det tunga arbetet med våra effektiva integrationer. Automatisera sändningen av dokument, SMS-uppdateringar och Slack-aviseringar för att se till att alla medarbetare hålls uppdaterade.

Upptäck hur Pipedrive håller dig på rätt spår

Hur fungerar ett CRM för försäkringsmäklare?

Genom att välja rätt CRM för försäkringar hjälper du dina mäklare att erbjuda pålitlig kundkommunikation, bli mer produktiva och följa upp med kunderna i rätt tid, varje gång. Ett bra CRM för försäkringar hjälper dig och dina mäklare att:

  • Bygga en pipeline som passar din säljprocess och effektiviserar ärendehanteringen
  • Registrera information som försäkringstyp och belopp för varje kontakt
  • Få en översikt över varje kontakt och hens kommunikationshistorik
  • Integrera med verktyg som används inom försäkringsbolaget och skapa automatiserade arbetsflöden med Zapier
  • Automatisera sändningen av dokument, SMS-uppdateringar och Slack-aviseringar för att se till att alla medarbetare hålls uppdaterade
  • Spåra e-postaktivitet, inklusive öppnade och klickade mejl, för att se prospektens och kundernas kontakt med ditt företag

Så här hjälpte Pipedrive ett försäkringsbolag att optimera sin säljprocess

Före Pipedrive förlitade sig det tyska sjukförsäkringsbolaget Leni, Leon & die Luchse på Gmail för att hantera all kundkommunikation. De insåg snabbt att detta resulterade i förlorade prospekt och att de behövde en bättre lösning för att kunna växa.

Med hjälp av Pipedrive påbörjade dem resan genom att bygga en pipeline anpassad till deras säljprocess, vilket gjorde att de kunde samla in viktig prospektinformation redan från början. När de förstod att deras säljprocess omfattade alltför många steg justerade de den så att den blev mer effektiv och hanterbar.

Idag har Leni, Leon & die Luchse en fullständig överblick över statusen på varje affär. Tack vare en kraftfull lösning för prospekthantering har de äntligen kunnat sluta gräva i Gmail och anteckningar för att hitta informationen de behöver.

Läs fallstudien

Så här konfigurerar du ditt CRM för försäkringar

  • 1. Ställ in dina processer för nya prospekt och ärenden

    När du först loggar in på Pipedrive ser du en visuell representation av din säljpipeline. Här kan du anpassa dina affärssteg och skapa nya affärsflöden för att hantera möjligheter i hela organisationen.

    Skapa olika pipeline-arbetsflöden för inkommande frågor utifrån fas i köpcykeln. Få en bild av hur troligt det är att ett prospekt kan konverteras i dess nuvarande fas och en översikt över inaktiva affärer som behöver omedelbar uppmärksamhet.

  • 2. Tilldela och hantera nya skadeärenden

    Tack vare våra kraftfulla integrationer samlas varje kontakt en kund har med ditt varumärke in, hanteras och lagras i ditt CRM. Du får fullständig inblick i alla förfrågningar så snart telefonsamtalet tas emot eller formuläret skickas in.

    Tilldela automatiskt arbetsuppgifter och förfallodatum för ärenden och säkerställ att du uppfyller avtalade servicenivåer för att lyfta kundnöjdheten till helt nya nivåer. Diagnostisera och åtgärda bibehållningsproblem genom att hantera kundkommunikationen i Pipedrive.

  • 3. Anslut kontaktformulär till ditt CRM

    Dina kunders kontakt med ditt varumärke är det som avgör deras upplevelse. Ju längre tid det tar dig att svara på en fråga desto sämre är dina chanser att konvertera prospektet till en nöjd kund.

    Pipedrives tillägg LeadBooster innehåller webbformulär som gör det enkelt för dina prospekt att komma i kontakt med dig. Formulären kan bäddas in var som helst, och dialogrobotar ger dina kunder svar på vanliga frågor så att de slipper vänta på en tillgänglig säljare.

  • 4. Skapa arbetsflöden för prospektuppföljning

    För att kunna göra prospekten till kunder måste du följa upp med aktuell och relevant information. Problemet är att det tar tid att skicka uppföljningsmejl för hand. Dessa arbetsuppgifter plockar på och hindrar dina säljare från att göra det de gör bäst: driva affärer till avslut.

    Med arbetsflödesautomatisering i ditt CRM för försäkringar kan du utföra detta arbete på autopilot. Skicka personlig e-postmarknadsföring automatiskt och i stor skala och ge rätt prospekt rätt meddelande i rätt tid. Effektivisera dina säljares aktiviteter och eliminera det tråkiga rutinarbetet.

  • 5. Upprätta detaljerade rapporter

    Som försäkrings- och försäljningsledare måste du ha koll på företagets hälsa. Att ha insyn i hur säljarna presterar, hur lång tid det tar för ärenden att hanteras i genomsnitt och vilka aktiviteter som ignoreras är därför avgörande för att optimera din försäkringsverksamhet.

    Med hjälp av detaljerade rapporter kan du få en fullständig överblick över alla områden i företaget. Skapa anpassade översiktspaneler för att ge alla berörda parter informationen som är viktigast för dem. Samla in insikter och identifiera nya möjligheter med kompakta, visuella rapporter.

Ta din säljprocess till nästa nivå med de bästa CRM-integrationerna

De rätta integrationerna förbättrar ditt försäkringsbolag och effektiviserar produktiviteten. Ge dina försäkringssäljare möjlighet att fokusera på den verksamhet som påverkar företaget mest.

Här är några integrationer som varje försäkringsbolag kan ha nytta av.

Slack

Aktivera asynkron kommunikation i hela organisationen. Vår Slack-integration skickar viktiga händelseaviseringar till dina säljare så att de kan agera utan dröjsmål.

Utforska Pipedrives Dealbot för Slack-integration.

Asana

Håll alla team uppdaterade om hur försäljningen går. Genom att integrera med Asana kan du se till att alla säljprojekt rapporteras och att berörda parter hela tiden informeras.

Förbättra processen efter försäljning med Pipedrives integration med Asana.

LeadBooster

Prospektering kan ta mycket tid. Generera prospekt automatiskt och erbjud flera sätt för dem att ta kontakt.

Utöka dina verktyg för att generera prospekt med Pipedrives tillägg LeadBooster.

Textline-

Försäkringskunder älskar att få uppdateringar via SMS. Skicka snabba SMS automatiskt med vår Textline-integration.

Håll kontakten på mobilen med Pipedrives integration med Textline.

PandaDoc

Skapa och dela dokument snabbt och smidigt. Slipp alla papper med PandaDocs automatiserade kontrakt och förnyelseaviseringar.

Upptäck Pipedrives integration med PandaDoc.

Zapier

Genom att hitta ett CRM som integrerar med dina verktyg kan du utöka dina möjligheter. Pipedrive integrerar med Zapier och ansluter dig till fler än 3 000 appar och plattformar.

Automatisera dina arbetsuppgifter med Zapier och Pipedrive.

Lägg mindre tid på administration och mer tid på att ro affärerna i land!