Det bästa CRM-programmet för försäkringsbolag
Det finns mycket att hantera i ett försäkringsbolag, allt från att hålla koll på kontakter och policyer till att utbilda säljare.
CRM-program hjälper försäkringsbolag att hålla koll på skadeärenden och bedriva en smidigare verksamhet.
Med Pipedrives CRM-plattform för försäkringsbranschen kan medarbetare ge en förstklassig kundupplevelse och skapa effektiva, digitaliserade arbetsflöden.
Fullständig åtkomst. Inget kreditkort behövs. Används av över 100 000 företag.
Vad är ett CRM-system för försäkringar?
Ett CRM-program för försäkringar ger dig möjlighet att bedriva en effektivare verksamhet, hantera nya skadeärenden och bidra till dina försäkringsmäklares produktivitet, allt medan du har en tydlig översikt över hur alla teamen presterar.
Fördelarna med en CRM-plattform för försäkringar
Varför är ett CRM viktigt för försäkringsmäklare?
Försäkringsbolag förlitar sig på CRM för finansiella tjänster, som till exempel Pipedrive, för att skapa effektiva arbetsflöden och förbättra sin kundsupport. På så sätt slipper de inkludera höga provisioner i sina offerter och kan ge försäkringstagarna återbetalningar samtidigt som de förblir lönsamma. Detta leder till att kunderna får en bra upplevelse, vilket ökar kundlojaliteten i hela företaget.
Med ett starkt CRM för försäkringsbolag kan du också bygga en anpassningsbar försäljningspipeline som tillgodoser just dina behov. Eliminera steg som skapar onödig friktion och onödigt arbete och skapa en mer effektiviserad ärendehanteringsprocess som hjälper dina säljare att driva fler affärer till avslut.
Hantera varje kontakt i försäkringsbolaget genom att skapa anpassade fält för att registrera viktig information såsom försäkringstyp och premiumkonton. Få en fullständig överblick över varje kundkontakt från ett och samma ställe. Sluta leta bland dina e-postinkorgar för att hitta uppgifterna du behöver. Med Pipedrive får du funktionerna som lyfter prospekthanteringen och automatiseringen av din marknadsföring till en ny nivå.
Ha koll på varje affär och förnyelse
Det kan vara svårt att ha koll på varje ärende eller affär när informationen finns på olika platser. Sådant leder till ineffektivitet och försämrar kundernas upplevelse.
Med Pipedrive kan du ha koll på varje kund, ärende och kontakt - i hela organisationen.
Bevaka varje skede i säljprocessen, hur många affärer som väntar på att drivas igenom och hur dina team presterar - från en enda översiktspanel.
Ta reda på hur du kan hantera prospekt och affärer med Pipedrive
Prioritera kundens behov bättre
Ju längre tid det tar att svara prospekt och hantera skadeärenden ju troligare är det att ett annat bolag sveper in och imponerar dina kunder.
Med en CRM-lösning kan du samla all kontaktinformation och kommunikation på ett och samma ställe – och svara kunderna rekordsnabbt.
Med Pipedrive vet dina medarbetare vilka kunder som tilldelats dem och när de behöver svara för att uppfylla avtalade servicenivåer och prestera bättre än genomsnittet i branschen.
Ta reda på hur Pipedrive hjälper dig att behålla kontakten
Effektivisera kommunikationen och öka produktiviteten
Att arbeta med flera verktyg kan vara jobbigt. Det skapar fler steg när du söker information och det gör rutinuppgifter som datainmatning mer tidskrävande.
Underlätta produktiviteten genom att låta ditt ledningssystem gör allt det tunga arbetet.
Pipedrive erbjuder otaliga effektiva integrationer, bland annat automatiserad sändning av dokument, SMS-uppdateringar och Slack-aviseringar, för att se till att alla medarbetare hålls uppdaterade.
Upptäck hur Pipedrive håller dig på rätt spår
Hur fungerar ett CRM för försäkringsmäklare?
Till skillnad från stora företag har försäkringsmäklare fördelen att kunna bygga relationer med kunder som en del av säljprocessen.
Med ett CRM kan mäklarna följa försäkringsförsäljningen som ett nyckeltal samtidigt som de bygger kundrelationer. Erbjud utmärkt kommunikation, hantera skadeärenden snabbt och öka kundlojaliteten genom att ge en bättre användarupplevelse.
Fördelarna med ett CRM för försäkringar
Genom att välja ett ledningssystem med rätt CRM-funktioner för försäkringsbranschen hjälper du dina medarbetare att tillhandahålla pålitlig kundkommunikation, bli mer produktiva och följa upp med kunder i realtid. Ett bra försäkrings-CRM hjälper dig och dina mäklare att:
Skapa en pipeline som passar er säljprocess och effektiviserar ärendehanteringen
Registrera kundinformation som försäkringstyp och belopp för varje kontakt
Få en översikt över alla kontakter och deras kommunikationshistorik
- Integrera med verktyg som används i din försäkringsverksamhet och skapa arbetsflödesautomatiseringar med Zapier
- Automatisera dokumentsändning, SMS-uppdateringar och Slack-aviseringar för att hålla alla medarbetare uppdaterade
- Hålla koll på e-postaktiviteten, däribland öppnade mejl och klickade länkar, för att se hur dina prospekt och kunder interagerar med ditt företag
Så här hjälpte Pipedrive ett försäkringsbolag att optimera sin säljprocess
Före Pipedrive använde det tyska sjukförsäkringsbolaget Leni, Leon & die Luchse Gmail för att hantera all kundkommunikation, något som kostade dem många prospekt.
Med hjälp av Pipedrive byggde företaget en pipeline som passade dess aktuella säljprocess och som samlade viktig prospektinformation redan från första kontakttillfället. I dag har Leni, Leon & die Luchse full översikt över varje affärs status. Teamet slipper nu ägna tid åt att söka efter saknade mejl och anteckningar.
"Tack vare Pipedrive har vår säljprocess förbättrats från 2 av 10 till 9.2 av 10!"
Så här konfigurerar du ditt CRM för försäkringar
Följ dessa enkla steg för att skapa ditt försäkrings-CRM med Pipedrive:
Fler än 400 integrationer
Utöka möjligheterna i Pipedrive med hundratals appar och integrationer
Informationen i den här artikeln utgör inte och är inte avsedd att utgöra juridisk rådgivning. All information i artikeln ges enbart i allmänt informationssyfte. Även om informationen anses vara sann och korrekt vid tidpunkten för publicering kan ändringar i lagar och lagstiftning efter publiceringstillfället påverka informationens riktighet. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande och Pipedrive är inte på något sätt ansvarigt för riktigheten av någon information som skrivs ut och lagras eller på något sätt tolkas och används av en användare. Du bör inte agera eller avstå från att agera på grundval av information i den här artikeln utan att söka juridisk eller annan yrkesrådgivning.