De beste CRM-software voor verzekeringsagenten

Name: CRM Software
Brand: Pipedrive
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.5 (1445 reviews)

In een verzekeringskantoor valt er veel te beheren - denk maar aan het opvolgen van contacten en polissen en het opleiden van vertegenwoordigers.

Software voor klantrelatiebeheer (CRM) helpt je om als verzekeraar claims op te volgen en vlotter aan de slag te gaan met verkoop.

Het CRM-platform voor verzekeraars van Pipedrive helpt verzekeringsagenten om de allerbeste klantenservice te bieden en vlotte en gedigitaliseerde workflows te creëren.

Volledige toegang. Geen creditcard vereist. Gebruikt door meer dan 100.000 bedrijven.

Waarom een CRM-systeem voor verzekeringen?

Software voor klantrelatiebeheer (CRM) voor verzekeringen stelt je in staat op een soepele manier te verkopen, nieuwe claims te beheren en je verzekeringsagenten productiever te maken, en tegelijk het overzicht te behouden van de prestaties van elk team.

Voordelen van een CRM-platform voor verzekeringen

Help je klanten op tijd hun contract te verlengen

Stuur automatische follow-ups wanneer de verzekeringspolis van een klant dreigt af te lopen. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken dat omzetpotentieel verloren gaat.

Wijs snel dossiers en claims toe

Ga snel aan de slag met het behandelen van nieuwe claims en wijs ze toe aan de juiste agent met behulp van verkoopautomatisering. Verhoog de klanttevredenheid door je responstijd te verbeteren.

Communiceer via meerdere kanalen

Beheer al je communicatie via e-mail, telefoon en chat vanaf één enkel platform. Bereik je klanten op de kanalen waar ze het meest actief zijn.

Optimaliseer je verkoopprocessen

Automatiseer taken, wijs polissen en claims toe aan de juiste vertegenwoordigers, en ontwikkel regels zodat je kunt voldoen aan de beloofde dienstverleningsniveaus (SLA's).

Ontwikkel vaardigheden met gepersonaliseerde training

Bepaal welke vertegenwoordigers het beste presteren en wie daarentegen wat meer begeleiding nodig heeft. Pas je trainingsprogramma's aan om meer deals naar je pijplijn te halen.

Neem beslissingen op basis van gegevens

Gedetailleerde rapporten geven je een volledig overzicht van je verzekeringsactiviteiten. Verzamel de juiste gegevens en neem weloverwogen beslissingen, ondersteund door echte inzichten.

Waarom is een CRM belangrijk voor verzekeringsmakelaars?

Verzekeringsmaatschappijen gebruiken CRM-oplossingen voor financiële dienstverlening zoals Pipedrive om geoptimaliseerde workflows voor verkoop en een betere klantenservice te ontwikkelen. Daardoor hebben ze minder commissie nodig en kunnen ze dus lagere premies rekenen, terwijl ze toch winstgevend blijven. De verbeterde klantervaring zorgt er bovendien voor dat klanten minder snel overstappen naar een concurrent.

Met een krachtige CRM voor verzekeringsagenten kun je een aangepaste verkooppijplijn bouwen die beantwoordt aan de noden van jouw bedrijf. Verwijder fases die veel werk maar weinig voordeel opleveren, en maak een geoptimaliseerd proces voor het behandelen van claims waarmee je vertegenwoordigers meer deals kunnen sluiten.

Beheer elke contactpersoon waar je bedrijf mee te maken krijgt door middel van aangepaste velden waarmee je de voor jou belangrijke informatie kunt registreren, zoals het polistype en premiebedragen. Krijg een centraal en compleet overzicht van elk contact en elke interactie, zodat je niet meer door je e-mails heen moet om belangrijke informatie te vinden. Pipedrive biedt je de functionaliteit die je nodig hebt om het beheer van je leads en de automatisering van je marketing goed aan te pakken.

Houd elke deal en verlenging in de gaten

Als informatie op verschillende plaatsen wordt bijgehouden, kan het moeilijk zijn om elke zaak of deal goed bij te houden. Dat is operationeel problematisch en staat een goede ervaring voor je klanten in de weg.

De beste CRM's voor verzekeraars helpen zowel kleine als grote bedrijven om op de hoogte te blijven van elk contact, elke claim en elk contactmoment in je organisatie.

Met de oplossing voor contactenbeheer in de cloud van Pipedrive volg je vanuit één enkel dashboard elke fase van het verkoopproces op, weet je hoeveel deals nog niet zijn afgesloten, en bekijk je hoe je teams presteren.

Bekijk hoe je leads en deals kunt beheren in Pipedrive

Geef prioriteit aan wat je klanten nodig hebben

Hoe langer het duurt om te reageren op leads en om claims te verwerken, hoe groter de kans dat klanten overstappen naar een concurrent.

Een CRM-software brengt al je contactgegevens en communicatie op één plaats samen, zodat je in recordtijd kunt antwoorden.

Met Pipedrive weten vertegenwoordigers welke klanten aan hen zijn toegewezen en wanneer ze moeten reageren om te voldoen aan serviceovereenkomsten en om beter te presteren dan gebruikelijk in de verzekeringssector.

Verneem hoe je met Pipedrive in contact blijft

Optimaliseer communicatie en verhoog de productiviteit

Als je meerdere tools moet gebruiken, ben je vaak onnodig op zoek naar informatie. Bovendien nemen eenvoudige taken als gegevensinvoer al gauw veel te veel tijd in beslag.

Verbeter je productiviteit en laat je beheersysteem je het zware werk uit handen nemen.

Pipedrive biedt een groot aantal krachtige integraties. Zo kun je automatisch documenten, sms-updates en Slack-meldingen verzenden om ervoor te zorgen dat elke medewerker op de hoogte blijft.

Ontdek hoe Pipedrive je op het juiste spoor houdt

Hoe werkt een CRM voor verzekeringsmakelaars?

In tegenstelling tot grote bedrijven, kunnen verzekeringsmakelaars makkelijker tijdens het verkoopproces relaties met klanten opbouwen.

Dankzij een CRM kunnen makelaars de verkoop van verzekeringen opvolgen als kerncijfer, terwijl ze aan die relaties met klanten werken. Zorg voor een uitstekende communicatie, handel claims snel af, en verhoog de klantenbinding door een betere gebruikerservaring te bieden.

Voordelen van een CRM voor verzekeringen

Een keuze voor een beheerssysteem voor je agentschap dat de juiste CRM-functies bevat, helpt je vertegenwoordigers om op een goede manier met je klanten te communiceren, de productiviteit te verhogen en op het juiste moment op te volgen. Een goede CRM voor verzekeringen kan jezelf en je makelaars op meerdere manieren ondersteunen:

Bouw een pijplijn op die past bij je verkoopproces en maak het afhandelen van zaken eenvoudiger

Registreer voor elke contactpersoon informatie zoals het polistype en -bedrag

Krijg een overzicht van elk contact, inclusief een communicatiegeschiedenis doorheen het klanttraject

Maak integraties met tools die je nu al in je verzekeringsbedrijf gebruikt en stel workflow-automatiseringen op met Zapier

Automatiseer het verzenden van documenten, sms-updates en Slack-meldingen, zodat je zeker weet dat al je agenten goed op de hoogte blijven

Traceer e-mailactiviteit om de interactie van leads en klanten met je bedrijf op te volgen, inclusief het openen van mails en aanklikken van links

Zo kon een zorgverzekeraar het verkoopproces optimaliseren met Pipedrive

De Duitse zorgverzekeraar Leni, Leon & die Luchse beheerde de communicatie met klanten eerst met Gmail. Daardoor gingen ontelbare leads verloren.

Het bedrijf maakte met Pipedrive een pijplijn die past bij hun verkoopproces en die toelaat om van bij het eerste contact belangrijke gegevens over leads te verzamelen. Nu beschikt Leni, Leon & die Luchse over een volledig overzicht van de status van elke deal. Er moet niet meer eindeloos worden gezocht in e-mails en aantekeningen.

“Dankzij Pipedrive geven we ons verkoopproces nu een score van 9.2 op 10, in plaats van 2 op 10 vroeger!”

Naar de casestudy

Zo stel je je CRM-software voor verzekeringen in

Volg deze eenvoudige stappen om je verzekerings-CRM te maken met Pipedrive:

1. Stel processen in voor nieuwe leads en claims
Wanneer je voor het eerst inlogt op Pipedrive, krijg je een visuele weergave te zien van je verkooppijplijn. Hier kun je de verschillende dealfasen aanpassen en nieuwe stromen bouwen om opvolging te verzekeren in alle afdelingen en departementen van je organisatie.

Creëer onderscheiden pijplijn-workflows voor de vragen die je ontvangt, op basis van de fase van de aankoopcyclus. Krijg inzicht in hoe waarschijnlijk het is dat een potentiële klant op dat moment gaat kopen, en bekijk welke gestagneerde deals je onmiddellijke aandacht vereisen.
2. Wijs nieuwe claims toe en los ze op
Dankzij onze krachtige integraties wordt elk contact van een klant met je merk opgetekend, beheerd en opgeslagen in je CRM. Je hebt meteen een overzicht van alle vragen wanneer je telefoon krijgt of een formulier ontvangt.

Wijs automatisch taken en vervaldatums toe aan claims, zodat alles vlot blijft verlopen, je het beloofde dienstverleningsniveau haalt en je klanten tevreden blijven. Zorg voor klantbehoud en meer doorverwijzingen door je communicatie met klanten te beheren in Pipedrive.
3. Koppel contactformulieren aan je CRM
Hoe klanten omgaan met je merk, bepaalt hun ervaring. Hoe langer het duurt om op een vraag te reageren, hoe kleiner de kans dat je die lead omzet in een tevreden klant.

De add-on LeadBooster van Pipedrive biedt webformulieren en templates die het genereren van leads gemakkelijker maken. Formulieren kunnen overal worden ingesloten, en met chatbots kun je klanten antwoorden bieden op veelgestelde vragen - zonder dat ze moeten wachten tot een vertegenwoordiger beschikbaar is.
4. Maak workflows om leads op te volgen
Om van een lead een klant te maken, moet je tijdige en relevante informatie verstrekken. Als je handmatig via e-mail de opvolging moet verzekeren, is dit echter al gauw veel te tijdrovend voor je vertegenwoordigers. Zo worden ze belemmerd in hun werk: deals sluiten.

De workflowautomatisering in je CRM-oplossing voor verzekeringen geeft je de optie deze taken op automatische piloot uit te voeren. Verstuur automatisch en op grote schaal gepersonaliseerde e-mailmarketingcampagnes, zodat de juiste leads op het juiste moment de juiste informatie krijgen. Stroomlijn de verkoopactiviteiten van je vertegenwoordigers en neem hen routinetaken uit handen.
5. Zorg voor gedetailleerde rapportage
Om voorop te lopen op het gebied van verzekeringen en verkoop, is het cruciaal om goed te weten hoe je bedrijf het doet. Het is voor je activiteit en je verkoop erg belangrijk om inzicht krijgen in hoe vertegenwoordigers presteren, hoelang het gemiddeld duurt voordat een claim is opgelost, en welke activiteiten worden verwaarloosd.

Door gedetailleerde rapportage krijg je een volledig beeld van al deze aspecten van je bedrijf. Maak aangepaste dashboards om elke belanghebbende de voor hen relevante informatie te geven. Krijg ter zake doende inzichten en identificeer nieuwe kansen met compacte, visuele rapporten.

Meer dan 400 integraties

Breid de mogelijkheden van Pipedrive uit met honderden apps en integraties

Alle apps en extensies bekijken

Veelgestelde vragen over CRM-software voor verzekeringen

Waarom een CRM-systeem voor verzekeringen?
Wat is de beste CRM voor verzekeringsagenten?
Als je op zoek gaat naar de beste software voor je verzekeringskantoor, moet je goed voor ogen houden wat je van je CRM verwacht.

Als bedrijf wil je niet betalen voor opties die je nooit zult gebruiken.

Verzekeringsbureaus hebben baat bij CRM-software die een vlotte workflow mogelijk maakt. Daarom heb je baat bij functies zoals een geautomatiseerde opvolging van polissen, een sterkere communicatie met klanten en uitgebreide rapportage.
Wat is CRM-software voor verzekeringsagentschappen?
Is Pipedrive CRM ook geschikt voor verzekeringsagenten?
Pipedrive CRM is ook voor verzekeraars de juiste keuze, omdat het je helpt duidelijke workflows en processen voor het afhandelen van dossiers op te stellen.

Omdat Pipedrive in hoge mate kan worden aangepast, is onze software bij uitstek geschikt voor verzekeringsbureaus met een complexe pijplijn.

Pipedrive biedt je bijvoorbeeld de optie om aangepaste velden te gebruiken waarmee je het polistype en het premiebedrag kunt optekenen, en geeft je een overzicht van je communicatie met je klanten. Zo wordt elke interactie met leads een stuk makkelijker en behalen je verzekeringsagenten betere resultaten.

Dit artikel bevat geen juridisch advies en is niet als zodanig bedoeld, maar wordt alleen ter informatie meegedeeld. Hoewel alle gegevens als juist en correct werden beschouwd ten tijde van de publicatie ervan, kan gewijzigde regelgeving na de publicatie ertoe leiden dat zij achterhaald zijn. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, en op Pipedrive rust geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van enige informatie die door een gebruiker wordt afgedrukt, opgeslagen, geïnterpreteerd of gebruikt. Gebruik de informatie in dit artikel niet als leidraad om al dan niet te handelen, en win altijd juridisch of professioneel advies in.