CRM-software voor verzekeringen

Met de CRM-oplossingen voor verzekeringen van Pipedrive kun je gestroomlijnde, gedigitaliseerde workflows maken. Bied een uitstekende klantervaring en maak het beheer van je pijplijn gemakkelijk door krachtige verkoopfuncties.

Wat is een CRM voor verzekeringen?

Software voor klantrelatiebeheer (CRM) voor verzekeringen stelt je in staat op een soepele manier te verkopen, nieuwe claims te beheren en je verzekeringsagenten productiever te maken, en tegelijk het overzicht te behouden van de prestaties van elk team.

Help je klanten op tijd hun contract te verlengen

Stuur automatische follow-ups wanneer de verzekeringspolis van een klant dreigt af te lopen. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken dat omzetpotentieel verloren gaat.

Wijs snel zaken en claims toe

Ga snel aan de slag met het behandelen van nieuwe claims en wijs ze zonder vertraging toe aan de juiste agent. Verhoog de klanttevredenheid door je responstijd te verbeteren.

Uitstekende klantcommunicatie

Beheer al je communicatie via e-mail, telefoon en chat vanaf één enkel platform. Bereik je klanten op de kanalen waar ze het meest actief zijn.

Optimaliseer je verkoopprocessen

Automatiseer taken, wijs polissen en claims toe aan de juiste vertegenwoordigers, en ontwikkel regels zodat je kunt voldoen aan de beloofde dienstverleningsniveaus.

Geef je vertegenwoordigers meer vaardigheden met gepersonaliseerde training

Bepaal welke vertegenwoordigers het beste presteren en wie daarentegen wat meer begeleiding nodig heeft. Pas je trainingsprogramma's aan om meer deals naar je pijplijn te halen.

Neem beslissingen op basis van gegevens

Gedetailleerde rapporten geven je een volledig overzicht van je verzekeringsactiviteiten. Verzamel de juiste gegevens en neem weloverwogen beslissingen, ondersteund door echte inzichten.

Waarom is een CRM belangrijk voor verzekeringsmakelaars?

Verzekeringsmaatschappijen gebruiken CRM-oplossingen voor financiële dienstverlening zoals Pipedrive om geoptimaliseerde workflows voor verkoop en voor het behandelen van claims te ontwikkelen. Daardoor kunnen ze lagere premies rekenen, terwijl ze toch winstgevend blijven. De verbeterde klantervaring zorgt er bovendien voor dat klanten minder snel overstappen naar een concurrent.

Met een krachtige CRM voor verzekeringsagenten kun je een aangepaste verkooppijplijn bouwen die beantwoordt aan jouw noden. Verwijder fases die veel werk maar weinig voordeel opleveren, en maak een geoptimaliseerd proces voor het behandelen van claims waar je klanten blij van worden en waarmee je vertegenwoordigers meer deals kunnen sluiten.

Beheer elke contactpersoon waar je bedrijf mee te maken krijgt door middel van aangepaste velden waarmee je de voor jou belangrijke informatie kunt registreren, zoals het polistype en premiebedragen. Krijg een centraal en compleet overzicht van elk contact en elke interactie, zodat je niet meer door je e-mails heen moet om belangrijke informatie te vinden. Pipedrive biedt je de functionaliteit die je nodig hebt om het beheer van je leads en de automatisering van je marketing goed aan te pakken.

Hou elke deal en verlenging in de gaten

Als informatie op verschillende plaatsen wordt bijgehouden, kan het moeilijk zijn om elke zaak of deal goed bij te houden. Dat is operationeel problematisch en staat een goede ervaring voor je klanten in de weg.

Met Pipedrive blijf je op de hoogte van elk contact, elke claim en elk contactmoment in je organisatie. Vanuit één enkel dashboard volg je elke fase van het verkoopproces op, weet je hoeveel deals nog niet zijn afgesloten, en bekijk je hoe je teams presteren.

Bekijk hoe je leads en deals kunt beheren in Pipedrive

Geef prioriteit aan wat je klanten nodig hebben

Het is voor elke verzekeringsmaatschappij belangrijk trouwe klanten te cultiveren door een degelijke ervaring te bieden. Hoe langer het duurt om te reageren op leads en om claims te verwerken, hoe groter de kans dat klanten overstappen naar een concurrent.

Met CRM-software voor verzekeringen kun je in recordtijd reageren. Al je communicatie wordt op één plaats samengebracht, zodat vertegenwoordigers weten welke klanten aan hen zijn toegewezen en wanneer ze moeten reageren om te voldoen aan serviceovereenkomsten en beter te presteren dan gebruikelijk in de verzekeringssector.

Verneem hoe je met Pipedrive in contact blijft

Optimaliseer communicatie en verhoog de productiviteit

Als je meerdere tools moet gebruiken, ben je vaak onnodig op zoek naar informatie. Bovendien nemen taken als gegevensinvoer al gauw veel te veel tijd in beslag.

Maak productiviteit makkelijker en laat je CRM je werk uit handen nemen door middel van krachtige integraties. Automatiseer het verzenden van documenten, sms-updates en Slack-meldingen om ervoor te zorgen dat elke medewerker op de hoogte blijft.

Ontdek hoe Pipedrive je op het juiste spoor houdt

Hoe werkt een CRM voor verzekeringsmakelaars?

De juiste CRM voor verzekeringen helpt je vertegenwoordigers bij betrouwbare klantcommunicatie, een betere productiviteit en tijdige informatie voor je klanten. Dit kunnen jij en je makelaars allemaal doen met een goede verzekerings-CRM:

  • Maak een pijplijn die past bij je verkoopprocessen en optimaliseer de afhandeling van claims
  • Registreer informatie voor elk contact, zoals het polistype en premiebedrag
  • Krijg een overzicht van elke contactpersoon en van hun communicatie doorheen de tijd
  • Zorg voor integratie met de tools die in je verzekeringsbedrijf worden gebruikt en automatiseer workflows met Zapier
  • Automatiseer het verzenden van documenten, sms-updates en Slack-meldingen om ervoor te zorgen dat elke agent op de hoogte blijft
  • Traceer e-mailactiviteit om de interactie van leads en klanten met je bedrijf op te volgen, inclusief het openen van mails en klikken op links

Zo kon een zorgverzekeraar het verkoopproces optimaliseren met Pipedrive

De Duitse zorgverzekeraar Leni, Leon & die Luchse beheerde alle klantcommunicatie eerst met Gmail. Al snel werd duidelijk dat ze hierdoor leads verloren lieten gaan en dat groeien niet kon zonder een betere oplossing.

Ze gingen aan de slag met Pipedrive door een pijplijn te ontwikkelen die paste bij hun verkoopproces. Zo konden ze van bij het eerste contact belangrijke gegevens over leads verzamelen. Toen bleek dat hun verkoopproces te veel stappen bevatte, brachten ze wijzigingen aan om het te optimaliseren en beter te beheersen.

Nu heeft Leni, Leon & die Luchse een volledig overzicht van de status van elke deal. Omdat ze nu beschikken over een krachtige oplossing voor leadbeheer, moet er niet meer eindeloos worden gezocht in e-mails en aantekeningen.

Naar hun verhaal

Zo stel je je CRM-software voor verzekeringen in

  • 1. Stel processen in voor nieuwe leads en claims

    Wanneer je voor het eerst inlogt op Pipedrive, krijg je een visuele weergave te zien van je verkooppijplijn. Hier kun je de verschillende dealfasen aanpassen en nieuwe stromen bouwen om opvolging te verzekeren in alle afdelingen en departementen van je organisatie.

    Creëer onderscheiden pijplijn-workflows voor de vragen die je ontvangt, op basis van de fase van de aankoopcyclus. Krijg inzicht in hoe waarschijnlijk het is dat een potentië­le klant op dat moment gaat kopen, en bekijk welke gestagneerde deals je onmiddellijke aandacht vereisen.

  • 2. Wijs nieuwe claims toe en los ze op

    Dankzij onze krachtige integraties wordt elk contact van een klant met je merk opgetekend, beheerd en opgeslagen in je CRM. Je hebt meteen een overzicht van alle vragen wanneer je telefoon krijgt of een formulier ontvangt.

    Wijs automatisch taken en vervaldatums toe aan claims, zodat alles vlot blijft verlopen, je het beloofde dienstverleningsniveau haalt en je klanten tevreden blijven. Los problemen met retentie op door je communicatie met klanten te beheren in Pipedrive.

  • 3. Koppel contactformulieren aan je CRM

    Hoe klanten omgaan met je merk, bepaalt hun ervaring. Hoe langer het duurt om op een vraag te reageren, hoe kleiner de kans dat je die lead omzet in een tevreden klant.

    De add-on LeadBooster van Pipedrive biedt webformulieren die je leads kunnen gebruiken om gemakkelijk contact met je op te nemen. Formulieren kunnen overal worden ingesloten, en met chatbots kun je klanten antwoorden op veelgestelde vragen bieden zonder dat ze moeten wachten tot een vertegenwoordiger een antwoord stuurt.

  • 4. Maak workflows om leads op te volgen

    Om van een lead een klant te maken, moet je tijdige en relevante informatie verstrekken. Als je handmatig via e-mail de opvolging moet verzekeren, is dit al gauw veel te tijdrovend voor je vertegenwoordigers. Zo worden ze belemmerd in hun werk: deals sluiten

    De workflowautomatisering in je CRM-oplossing voor verzekeringen geeft je de optie deze taken op automatische piloot uit te voeren. Verstuur automatisch en op grote schaal gepersonaliseerde e-mailmarketing, zodat de juiste leads op het juiste moment de juiste informatie krijgen. Stroomlijn de verkoopactiviteiten van je vertegenwoordigers en neem hen routinetaken uit handen.

  • 5. Zorg voor gedetailleerde rapportage

    Om voorop te lopen op het gebied van verzekeringen en verkoop, is het cruciaal om goed te weten hoe je bedrijf het doet. Het is belangrijk om inzicht krijgen in hoe vertegenwoordigers presteren, hoe lang het gemiddeld duurt voordat een claim is opgelost, en welke activiteiten worden verwaarloosd.

    Door gedetailleerde rapportage krijg je een volledig beeld van al deze aspecten van je bedrijf. Maak aangepaste dashboards om elke belanghebbende de voor hen relevante informatie te geven. Krijg ter zake doende inzichten en identificeer nieuwe kansen met compacte, visuele rapporten.

Til je verkoopproces op een hoger niveau met de beste CRM-integraties

Met de juiste integraties maak je de administratie van je verzekeringsbedrijf performanter en verhoog je de productiviteit. Maak het je vertegenwoordigers mogelijk om zich te richten op de activiteiten die belangrijk zijn voor je bedrijf.

De volgende essentiële integraties zijn nuttig voor elk onderneming in de verzekeringsbranche:

Slack

Maak asynchrone communicatie mogelijk in je hele organisatie. Onze Slack-integratie stuurt meldingen over belangrijke gebeurtenissen naar je vertegenwoordigers, zodat ze zonder vertraging kunnen handelen.

Ontdek de Dealbot voor Slack-integratie van Pipedrive.

Asana

Hou elk team op de hoogte van je verkoopprestaties. Door de integratie met Asana zorg je ervoor dat over alle verkoopprojecten wordt gerapporteerd en dat alle belanghebbenden altijd geïnformeerd blijven.

Geef je processen na verkoop een boost met de Asana-integratie van Pipedrive.

LeadBooster

Prospectie kan erg veel tijd in beslag nemen. Automatiseer het genereren van leads en geef potentiële klanten meerdere mogelijkheden om contact met je op te nemen.

Breid je toolset voor het genereren van leads uit met de LeadBooster-add-on van Pipedrive.

Textline

Verzekeringsklanten ontvangen graag updates via sms. Verstuur automatisch sms-berichten op het juiste moment met onze Textline-integratie.

Blijf mobiel verbonden met de Textline-integratie van Pipedrive.

PandaDoc

Maak en deel naadloos documenten. Met PandaDoc werk je zonder papier met geautomatiseerde meldingen voor contracten en verlengingen.

Ontdek de PandaDoc-integratie van Pipedrive.

Zapier

Het is niet makkelijk een CRM te vinden die integreert met je bestaande tools. Met Zapier kun je meer dan 3000 andere apps en platformen aan Pipedrive koppelen.

Automatiseer je taken met Zapier en Pipedrive.

Besteed minder tijd aan administratie en meer aan verkopen!