CRM voor verzekeringsagenten
De CRM-oplossing voor verzekeringen van Pipedrive creëert gestroomlijnde, gedigitaliseerde workflows voor het beheer van verzekeringen. Bied een uitstekende klantervaring en maak het managen van je pijplijn gemakkelijk dankzij krachtige verkoopfuncties.
Volledige toegang. Geen creditcard vereist. Gebruikt door meer dan 100.000 bedrijven.
Waarom een CRM-systeem voor verzekeringen?
Een CRM is een systeem voor klantenrelatiebeheer. Een CRM-systeem voor verzekeringen maakt het verzekeringsagentschappen en -makelaars gemakkelijker hun volledige proces te beheren, van het eerste contact tot conversie. Dat betekent dat ze processen kunnen verfijnen, de gebruikerservaring kunnen verbeteren en de klantenbinding kunnen versterken.
Met een verzekerings-CRM verloopt de verkoop soepel, kun je nieuwe claims effectief beheren, en gaan je verzekeringsagenten productiever aan de slag - terwijl je het overzicht behoudt van hoe elk team presteert.
Voordelen van een CRM-platform voor verzekeringen
De juiste CRM-software voor verzekeringen laat toe om inzetbare klantgegevens te integreren met je verzekeringsprocessen. Op die manier kun je verleningen automatiseren, klantrelaties beter beheren en klantinzichten analyseren om polishouders een betere ervaring te bieden. Maar met een goed systeem kun je nog veel meer:
Verleng de contracten van je klanten op tijd
Stuur automatische follow-ups wanneer de verzekeringspolis van een klant dreigt af te lopen. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken dat omzetpotentieel verloren gaat.
Handel schadegevallen snel af
Gebruik automatisering om nieuwe claims onmiddellijk aan de juiste agent toe te wijzen. Los nieuwe claims snel op en stel je klanten tevreden met een goede respons.
Communiceer beter met je klanten
Geef je klanten de kans je te bereiken via het kanaal van hun voorkeur. Beheer je communicatie via e-mail, telefoon en live chat vanaf één platform.
Optimaliseer je verkoopprocessen
Automatiseer taken, wijs polissen toe aan de juiste vertegenwoordigers en ontwikkel regels zodat iedereen voldoet aan de beloofde dienstverleningsniveaus (SLA's).
Scherp vaardigheden aan met gepersonaliseerde trainingen
Monitor de prestaties om de beste en minder presterende vertegenwoordigers te identificeren en bied hen op maat gemaakte trainingsprogramma's aan.
Baseer je beslissingen op data
Krijg een volledig overzicht van je verzekeringsactiviteiten aan de hand van gedetailleerde rapportage en inzichten. Verzamel de juiste gegevens, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen over je processen en de ontwikkeling van je bedrijf.
Waarom is een CRM belangrijk voor verzekeringsmakelaars?
Verzekeringsmakelaars rekenen op CRM-oplossingen voor financiële diensten zoals Pipedrive om efficiënte workflows en processen op te zetten voor het afhandelen van claims. Zonder deze oplossingen kan het beheren van klantrelaties en polissen moeizaam verlopen.
Met het juiste platform kunnen verzekeringsagenten de verkoop van verzekeringen beter beheren, een soepele dienstverlening bieden, en klanten beter aan zich binden.
Hou elke deal en verlenging in de gaten
Wanneer informatie op verschillende plaatsen apart wordt bijgehouden, kan het moeilijk zijn om elke zaak of deal goed bij te houden. Door een CRM voor verzekeringen te gebruiken, kun je operationele belemmeringen uit de weg ruimen en je klanten een echt goede ervaring bieden.
Blijf op de hoogte van elke lead, elke claim en elk contactmoment in je organisatie. Vanuit één enkel dashboard volg je elke fase van het verkoopproces op en weet je hoeveel deals nog niet zijn afgesloten en welke contracten op welk moment moeten worden verlengd.
Bekijk hoe je leads en deals kunt beheren in Pipedrive
Geef prioriteit aan wat je klanten nodig hebben
Het is voor elke verzekeringsmaatschappij cruciaal om trouwe klanten te cultiveren door een degelijke ervaring te bieden. Hoe langer het duurt om aan de slag te gaan met leads en om claims te verwerken, hoe groter de kans dat klanten overstappen naar een concurrent.
Gebruik CRM-software voor verzekeringen om in recordtijd te reageren. Breng al je communicatie op één plaats samen, zodat vertegenwoordigers weten welke klanten aan hen zijn toegewezen. Zo weten ze meteen wat ze moeten doen om te voldoen aan serviceovereenkomsten en om beter te presteren dan anderen in de sector.
Verneem hoe je met Pipedrive in contact blijft
Optimaliseer communicatie en verhoog de productiviteit
Als je meerdere tools moet gebruiken, ben je vaak onnodig op zoek naar informatie. Bovendien nemen taken als gegevensinvoer al gauw veel te veel tijd in beslag.
Verbeter je productiviteit en laat je CRM je werk uit handen nemen door middel van krachtige integraties. Automatiseer het verzenden van documenten, sms-updates en Slack-meldingen om ervoor te zorgen dat elke medewerker op de hoogte blijft.
Ontdek hoe Pipedrive je op het juiste spoor houdt
Maak een aangepaste salespijplijn
Doe meer met je leadbeheer en verkoopautomatisering dankzij een aangepaste salespijplijn. Vereenvoudig het afhandelen van dossiers, breng contacten met klanten visueel in beeld en geef verzekeringsagenten de tools om meer deals te sluiten.
Voeg aangepaste velden toe om belangrijke informatie over de polishouder vast te leggen. Volg polistypen, premiebedragen, eigen risico, uitsluitingen en andere gegevens perfect op. Gebruik deze informatie om je verkoopactiviteit te plannen en klanten een betere ervaring te bieden.
Ontdek hoe je met Pipedrive een aangepaste salespijplijn kunt maken
Hoe werkt een CRM voor verzekeringsmakelaars?
In tegenstelling tot grote bedrijven, kunnen verzekeringsmakelaars makkelijker tijdens het verkoopproces relaties met klanten opbouwen.
Dankzij een CRM kunnen makelaars de verkoop van verzekeringen opvolgen als kerncijfer, terwijl ze aan die relaties met klanten werken. Zorg voor een uitstekende communicatie, handel claims snel af, en verhoog de klantenbinding door een betere gebruikerservaring te bieden.
Voordelen van een CRM voor verzekeringen
Een keuze voor de beste verzekerings-CRM helpt je vertegenwoordigers om op een goede manier met je klanten te communiceren, de productiviteit te verhogen en op het juiste moment op te volgen.
Een goede CRM voor verzekeringen kan jezelf en je makelaars op meerdere manieren ondersteunen.
Bouw een pijplijn op die past bij je verkoopproces en maak het afhandelen van zaken eenvoudiger
Registreer voor elke contactpersoon de juiste informatie, zoals het polistype en -bedrag
Beheer claims, klachten en verwijzingen van klanten
Krijg een overzicht van je contactbeheer, met een communicatiegeschiedenis voor elk contact
Maak integraties met tools die je nu al in je verzekeringsbedrijf gebruikt en stel workflow-automatiseringen op met Zapier
Automatiseer het verzenden van documenten, sms-updates en Slack-meldingen, zodat al je agenten goed op de hoogte blijven
Traceer e-mailactiviteit om de interactie van leads en klanten met je bedrijf op te volgen, inclusief het openen van mails en aanklikken van links
Bied klanten ondersteuning bij hun vragen en klachten
Ga voor een prijsmodel dat bij je budget past
Belangrijkste functies van de CRM-software voor verzekeringen van Pipedrive
Maak kennis met een aantal kernfuncties die van Pipedrive een ideale CRM voor je verzekeringsbedrijf maken.
Maak gebruik van omnichannel-communicatie
Communiceer met polishouders via verschillende platforms. Integreer apps als Quickdialog om in één gedeelde inbox conversaties van social media, e-mail en messaging-apps te beheren.
Automatiseer verlengingen
Gebruik automatisering om de manier waarop verlengingen worden aangepakt, eenvoudiger te maken. Zorg voor automatische herinneringen, plan e-mails en bied polishouders een soepele ervaring.
Beheer meerdere polissen
Beheer de klantgegevens voor meerdere polissen vanuit de CRM van Pipedrive. Categoriseer polissen op basis van duur, type en verlengingsdatum.
Wijs claims toe aan de juiste verkoper of verzekeringsagent
Los de problemen van je klanten in een mum van tijd op door hun dossier aan de juiste persoon toe te wijzen. Gebruik automatisering om het proces te versnellen en claims doeltreffend te verdelen.
Standaardiseer processen
Zet alle neuzen in dezelfde richting door verzekeringsagenten toegang te geven tot de krachtige mobiele app van Pipedrive.
Zo kon een zorgverzekeraar het verkoopproces optimaliseren met Pipedrive
De Duitse zorgverzekeraar Leni, Leon & die Luchse beheerde de communicatie met klanten eerst met Gmail. Toen duidelijk werd dat ze hierdoor leads verloren lieten gaan, gingen ze op zoek naar een betere oplossing.
Leni, Leon & die Luchse maakte met Pipedrive een pijplijn die paste bij hun verkoopproces en die toeliet taken te vereenvoudigen. Zo konden ze van bij het eerste contact belangrijke gegevens over leads verzamelen.
Nu beschikt Leni, Leon & die Luchse over een volledig overzicht van de status van elke deal. Omdat er nu een krachtige oplossing voor leadbeheer is, moet er niet meer eindeloos worden gezocht in e-mails en aantekeningen.
“Dankzij Pipedrive geven we ons verkoopproces nu een score van 9.2 op 10, in plaats van 2 op 10 vroeger!”
Zo stel je je CRM-software voor verzekeringen in
Volg deze eenvoudige stappen om je verzekerings-CRM te maken met Pipedrive:
- 1. Stel processen in voor nieuwe leads en claims
Wanneer je voor het eerst inlogt op Pipedrive, krijg je een visuele weergave te zien van je verkooppijplijn. Hier kun je de verschillende dealfasen aanpassen en nieuwe stromen maken om kansen op te volgen in je hele organisatie.
Creëer onderscheiden pijplijn-workflows voor de vragen die je ontvangt, op basis van de relevante fase van de aankoopcyclus. Krijg inzicht in hoe waarschijnlijk het is dat een potentiële klant op dat moment gaat kopen, en bekijk welke gestagneerde deals je onmiddellijke aandacht vereisen.
- 2. Wijs nieuwe claims toe en los ze op
Dankzij de krachtige integraties van Pipedrive wordt elk contact met een klant opgetekend, beheerd en opgeslagen in je CRM. Je hebt meteen een volledig overzicht van alle vragen wanneer je telefoon krijgt of een formulier ontvangt.
Wijs automatisch taken en vervaldatums toe aan claims, zodat alles vlot blijft verlopen, je het beloofde dienstverleningsniveau haalt en je klanten tevreden blijven. Los problemen met retentie op door je communicatie met klanten te beheren in Pipedrive.
- 3. Koppel contactformulieren aan je CRM
Hoe klanten omgaan met je merk, bepaalt hun ervaring. Hoe langer het duurt om op een vraag te reageren, hoe kleiner de kans dat je die lead omzet in een tevreden klant.
De add-on LeadBooster van Pipedrive zorgt ervoor dat leads gemakkelijk contact met je kunnen opnemen. Pas je formulieren naar wens aan en sluit ze in waar je klanten ze kunnen vinden en gebruiken. En met chatbots kun je leads antwoord geven zonder dat ze moeten wachten op een vertegenwoordiger.
- 4. Maak workflows om leads op te volgen
Om van een lead een klant te maken, moet je tijdige en relevante informatie verstrekken. Maar als je handmatig via e-mail de opvolging moet verzekeren, gaat dat al gauw ten koste van de productiviteit van je vertegenwoordigers.
Dankzij de automatisering in je CRM-oplossing voor verzekeringen voer je deze taken op automatische piloot uit. Verstuur gepersonaliseerde e-mailmarketing, zodat leads op het juiste moment de juiste informatie krijgen. Stroomlijn de verkoopactiviteiten van je vertegenwoordigers en neem hen routinetaken uit handen.
- 5. Zorg voor gedetailleerde rapportage
Om voorop te lopen op het gebied van verzekeringen en verkoop, is het cruciaal om te weten hoe je bedrijf het doet. Voor het optimaliseren van je verzekeringsactiviteit is het belangrijk om in te schatten hoe vertegenwoordigers presteren, hoelang het gemiddeld duurt voordat een claim is opgelost, en welke activiteiten worden verwaarloosd.
Via gedetailleerde rapportage krijg je een volledig beeld van al deze aspecten van je bedrijf. Maak aangepaste dashboards om elke belanghebbende de voor hen relevante informatie te geven. Krijg ter zake doende inzichten en identificeer nieuwe kansen met compacte, visuele rapporten.
Maak je verkoopproces beter met CRM-integraties
Met de juiste integraties maak je de administratie van je verzekeringsbedrijf performanter en verhoog je de productiviteit. Geeft je vertegenwoordigers de tools in handen om zich te richten op de activiteiten die het verschil maken voor je bedrijf.
De volgende essentiële integraties zijn nuttig voor elk onderneming in de verzekeringsbranche.
Slack
Vereenvoudig de communicatie in je hele organisatie. Onze Slack-integratie stuurt meldingen over belangrijke gebeurtenissen naar je vertegenwoordigers, zodat ze zonder vertraging kunnen handelen.
Ontdek de Dealbot voor Slack-integratie van Pipedrive.
Asana
Hou je salesteams op de hoogte van de verkoopprestaties. Door de integratie met Asana zorg je ervoor dat alle belanghebbenden altijd geïnformeerd blijven.
Geef je processen na verkoop een boost met de Asana-integratie van Pipedrive.
LeadBooster
Automatiseer het genereren van leads en geef potentiële klanten meerdere mogelijkheden om contact met je op te nemen.
Breid je toolset voor het genereren van leads uit met de LeadBooster-add-on van Pipedrive.
Textline
Stuur je prospects automatisch sms-berichten op het juiste moment met onze Textline-integratie.
Blijf mobiel verbonden met de Textline-integratie van Pipedrive.
PandaDoc
Maak en deel eenvoudiger documenten. Met PandaDoc werk je zonder papier met geautomatiseerde meldingen voor contracten en verlengingen.
Ontdek de PandaDoc-integratie van Pipedrive.
Zapier
Maak verbinding met meer dan 3.000 apps en platforms, en laat je tools naadloos met elkaar samenwerken.
Automatiseer je taken met Zapier en Pipedrive.
Dit artikel bevat geen juridisch advies en is niet als zodanig bedoeld, maar wordt alleen ter informatie meegedeeld. Hoewel alle gegevens als juist en correct werden beschouwd ten tijde van de publicatie ervan, kan gewijzigde regelgeving na de publicatie ertoe leiden dat zij achterhaald zijn. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, en op Pipedrive rust geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van enige informatie die door een gebruiker wordt afgedrukt, opgeslagen, geïnterpreteerd of gebruikt. Gebruik de informatie in dit artikel niet als leidraad om al dan niet te handelen, en win altijd juridisch of professioneel advies in.