Najlepsze oprogramowanie CRM dla agentów ubezpieczeniowych
Od monitorowania kontaktów i polis po szkolenie handlowców. W agencji ubezpieczeniowej wiele aspektów wymaga zarządzania.
Oprogramowanie do aarządzania relacjami z klientami (CRM) pozwala agencjom ubezpieczeniowym śledzić roszczenia i prowadzić bardziej płynny proces sprzedaży.
Platforma CRM dla branży ubezpieczeń od Pipedrive pomaga agentom w zapewnianiu klientom lepszego doświadczenia oraz stworzenia prostszych cyfrowych przepływów pracy.
Pełny dostęp. Karta kredytowa nie jest wymagana. Używana przez ponad 100 000 firm.
Czym jest system CRM dla ubezpieczeń?
Oprogramowanie CRM (customer relationship management – zarządzanie relacjami z klientami) dla branży ubezpieczeń pozwala na usprawnienie procesów sprzedażowych, zarządzanie nowymi wnioskami, jednocześnie umożliwiając agentom ubezpieczeniowym wydajniejszą pracę, z możliwością dokładnego obserwowania wyników poszczególnych zespołów.
Korzyści stosowania platformy CRM dla ubezpieczeń
Dlaczego CRM jest istotny dla brokerów ubezpieczeń?
Firmy ubezpieczeniowe polegają na rozwiązaniach CRM dla usług finansowych, takich jak Pipedrive, do tworzenia sprawnych procesów sprzedażowych i ulepszenia wsparcia klienta. To pozwala im na obniżenie stawek prowizji, wypłacając ubezpieczonym pieniądze, a jednocześnie przy tym zarabiając. W efekcie klienci otrzymują satysfakcjonującą obsługę, co zwiększa ich lojalność wobec Twojej działalności.
Dobrze opracowany CRM dla agentów ubezpieczeniowych pozwala także na stworzenie spersonalizowanego lejka sprzedaży, który zaspokoi potrzeby Twojej firmy. Pozbądź się etapów i zadań, które generują niepotrzebne problemy. W efekcie otrzymasz bardziej niezawodny proces rozwiązywania roszczeń, który da przedstawicielom możliwość skuteczniejszego zamykania szans sprzedaży.
Aby pomóc w zarządzaniu każdym kontaktem w ramach Twojej działalności ubezpieczeniowej, twórz pola własne, aby rejestrować istotne dane, takie jak typ polisy i kwoty składki. Miej pełny ogląd na każdy punkt kontaktowy i interakcje z klientami w jednym miejscu — koniec z przekopywaniem się przez skrzynki mailowe, by znaleźć tę jedną ważną informację. Dzięki Pipedrive masz do dyspozycji funkcje, które wyniosą Twoje zarządzanie klientami i automatyzację działań marketingowych na wyższy poziom.
Bądź na bieżąco z każdą szansą sprzedaży i odnowieniem
Śledzenie każdego zgłoszenia lub szansy sprzedaży, kiedy informacje są rozrzucone w różnych lokalizacjach, może być naprawdę trudne. Generuje to masę problemów i wpływa negatywnie na doświadczenia klienta.
Najlepsze narzędzia CRM dla branży ubezpieczeniowej pomagają zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorstwom być na bieżąco z każdym kontaktem, roszczeniem i punktem kontaktowym w całej organizacji.
Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do zarządzania kontaktami od Pipedrive, wykorzystującemu technologię chmury, możesz monitorować każdy etap w procesie sprzedaży, ilość nierozwiązanych szans sprzedaży i to, jak Twoje zespoły sobie radzą – wszystko to w jednym pulpicie menadżera.
Odkryj jak możesz zarządzać potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży w Pipedrive
Lepiej nadawaj priorytety potrzebom swoich klientów
Im dłużej zajmuje Ci odpowiedź potencjalnym klientom i przetworzenie roszczeń, tym większe ryzyko, że odejdą oni do konkurencji.
Oprogramowanie CRM pozwoli Ci przechowywać wszystkie dane kontaktowe i wszelką komunikację w jednym miejscu, abyś mógł odpowiadać klientom w rekordowym czasie.
Dzięki Pipedrive przedstawiciele wiedzą, którzy klienci są do nich przypisani i kiedy powinni odpowiedzieć, aby spełnić warunki Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) i przewyższyć standardy branży ubezpieczeń.
Dowiedz się, jak Pipedrive wspiera komunikację
Usprawnij komunikację i zwiększ wydajność
Przeskakiwanie między wieloma narzędziami to prawdziwa katorga. Nie tylko wymaga to od Ciebie więcej pracy podczas szukania informacji, ale i takie zadania, jak wprowadzanie danych, zabierają ogromną ilość czasu Tobie i Twoim przedstawicielom.
Zwiększ Waszą wydajność dzięki systemowi zarządzania, który wykona całą ciężką pracę za Was.
Pipedrive oferuje niezliczone potężne integracje, takie jak zautomatyzowanie wysyłanie dokumentów, powiadomienia przez SMS oraz w Slack, aby każdy z przedstawicieli był na bieżąco.
Odkryj, jak Pipedrive pomoże Ci utrzymać kurs
Jak działa CRM dla brokerów ubezpieczeniowych?
W przeciwieństwie do dużych korporacji, pośrednicy ubezpieczeniowi mają wyjątkową możliwość nawiązywania stosunków z klientami w ramach procesu sprzedaży.
Dzięki rozwiązaniu CRM, brokerzy mogą śledzić sprzedaż ubezpieczeń jako jeden z kluczowych wskaźników podczas budowania relacji z klientami. Zapewnij doskonałą komunikację, szybko rozpatruj roszczenia i zwiększ wskaźnik retencji klientów, oferując lepsze doświadczenie.
Zalety CRM dla branży ubezpieczeń
Wybór systemu zarządzania dla agencji ubezpieczeniowej, oferującego właściwe funkcje CRM dla branży ubezpieczeń pomoże Twoim przedstawicielom w oferowaniu klientom rzetelnej komunikacji, zwiększeniu ich wydajności i reagowaniu na zgłoszenia klientów w czasie rzeczywistym. Dobre rozwiązanie CRM dla ubezpieczeń pomoże Tobie i Twoim brokerom:
Stworzyć lejek, który będzie odpowiadał Waszemu procesowi sprzedaży i usprawni rozpatrywanie spraw
Rejestrować informacje o klientach, takie jak rodzaj i kwota polisy, dla każdej osoby kontaktowej
Zyskać wgląd w każdy kontakt, z uwzględnieniem historii komunikacji
Zintegrować narzędzia stosowane w całej firmie i stworzyć automatyzacje przepływów pracy z Zapierem
Zautomatyzować wysyłanie dokumentów, powiadomień SMS i Slack, aby utrzymać każdego agenta na bieżąco
Śledzić działania związane z e-mailami, w tym wskaźniki otwarcia i kliknięcia, aby wiedzieć jak potencjalni i obecni klienci wchodzą w interakcje z firmą
Jak Pipedrive pomógł pewnej firmie zajmującej się ubezpieczeniem zdrowotnym w optymalizacji jej procesu sprzedaży
Przed przejściem na Pipedrive, niemiecka firma zajmująca się ubezpieczeniami zdrowotnymi, Leni, Leon & die Luchse, polegała na poczcie Gmail do zarządzania całą komunikacją z klientami, przez co traciła wielu potencjalnych klientów.
Z pomocą Pipedrive firma stworzyła lejek, który pasował do ich obecnego procesu sprzedaży, pozwalając im na gromadzenie istotnych danych o potencjalnych klientach od pierwszej próby kontaktu. Leni, Leon & die Luchse ma teraz pełny wgląd w stan każdej szansy sprzedaży. Zespół nie jest już hamowany przez ciągłe poszukiwanie zagubionych e-maili i notatek.
„Dzięki Pipedrive nasz proces sprzedaży poprawił się z 2 na 10 do 9,2 na 10!”
Jak skonfigurować swoje oprogramowanie CRM dla ubezpieczeń
Postępuj zgodnie z tymi prostymi krokami, aby stworzyć CRM dla ubezpieczeń z Pipedrive:
Ponad 400 integracji
Rozwiń możliwości Pipedrive setkami aplikacji i integracji
Najczęściej zadawane pytania odnośnie CRM dla branży ubezpieczeń
Informacje podane w tym artykule nie są i nie mają na celu stanowić porady prawnej. Wszystkie informacje podane w niniejszym artykule przeznaczone są wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Podczas gdy informacje te uważa się za prawdziwe i poprawne w dniu publikacji, zmiany w przepisach po dacie publikacji mogą mieć wpływ na dokładność informacji. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a Pipedrive w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji drukowanych i przechowywanych lub w jakikolwiek sposób interpretowanych i używanych przez użytkownika. Użytkownik nie powinien działać ani powstrzymywać się od działania na podstawie jakichkolwiek informacji zawartych w tym artykule bez zasięgnięcia porady prawnej lub innej profesjonalnej opinii.