Oprogramowanie CRM dla branży ubezpieczeń

Rozwiązania CRM dla branży ubezpieczeń od Pipedrive pozwolą Ci stworzyć niezawodne cyfrowe przepływy pracy. Oferuj najlepszą obsługę klienta, jednocześnie z łatwością zarządzając lejkami, dzięki potężnym funkcjom sprzedażowym.

Czym jest CRM dla branży ubezpieczeń?

Oprogramowanie CRM (customer relationship management – zarządzanie relacjami z klientami) dla branży ubezpieczeń pozwala na usprawnienie procesów sprzedażowych, zarządzanie nowymi wnioskami, jednocześnie umożliwiając agentom ubezpieczeniowym na wydajniejszą pracę, z możliwością dokładnego obserwowania wyników poszczególnych zespołów.

Pomóż klientom odnowić na czas ich umowy

Wysyłaj automatyczne przypomnienia, kiedy ubezpieczenie klienta zbliża się do daty odnowienia. Już nigdy więcej nie zamartwiaj się możliwością straty przychodów.

Szybko przypisuj sprawy i wnioski

Szybko proceduj nowe wnioski, dopilnowując, by zostały przypisane do odpowiedniego agenta bez zbędnej zwłoki. Zwiększ satysfakcję klienta poprzez polepszenie czasu odpowiedzi.

Wyższy poziom komunikacji z klientem

Zarządzaj e-mailami, połączeniami i wątkami chatu na żywo za pomocą jednej platformy. Rozmawiaj z klientami za pomocą kanałów, które najbardziej im odpowiadają.

Usprawnij swoje procesy sprzedażowe

Zautomatyzuj zadania, przypisuj polisy i sprawy odpowiednim przedstawicielom i twórz zasady, które dopilnują, że warunki umów o poziomie świadczonych usług zostaną spełnione.

Rozwijaj umiejętności swoich przedstawicieli dzięki spersonalizowanym szkoleniom

Identyfikuj, którzy przedstawiciele radzą sobie najlepiej, a którzy potrzebują wsparcia w niektórych sferach. Dostosuj swoje programy szkoleniowe, aby ulepszyć przepływ szans sprzedaży przez swój lejek.

Podejmuj decyzje oparte na danych

Dokładne raporty zapewnią pełny wgląd w Twoje operacje związane z ubezpieczeniami. Gromadź właściwe dane, aby podejmować najlepsze decyzje, oparte na rzeczywistych spostrzeżeniach.

Dlaczego CRM jest istotny dla brokerów ubezpieczeń?

Firmy ubezpieczeniowe polegają na rozwiązaniach CRM dla usług finansowych, takich jak Pipedrive, do tworzenia sprawnych procesów sprzedażowych i rozwiązywania zgłoszonych spraw. To pozwala im na obniżenie stawek prowizji, wypłacając klientom pieniądze, a jednocześnie przy tym zarabiając. W efekcie klienci otrzymują satysfakcjonującą obsługę, co zwiększa ich lojalność wobec Twojej działalności.

Dobrze opracowany CRM dla agentów ubezpieczeniowych pozwala także na stworzenie własnego lejka sprzedaży, który zaspokoi Twoje potrzeby. Pozbądź się etapów i zadań, które generują niepotrzebne problemy. W efekcie otrzymasz bardziej niezawodny proces rozwiązywania roszczeń, który zadowoli Twoich klientów i da przedstawicielom możliwość skuteczniejszego zamykania szans sprzedaży.

Aby pomóc w zarządzaniu każdym kontaktem w ramach Twojej działalności ubezpieczeniowej, twórz pola własne, aby rejestrować istotne dane, takie jak typ polisy i kwoty składki. Miej pełny ogląd na każdy punkt kontaktowy i interakcje z klientami w jednym miejscu — koniec z przekopywaniem się przez skrzynki mailowe, by znaleźć tę jedną ważną informację. Dzięki Pipedrive masz do dyspozycji funkcje, które wyniosą Twoje zarządzanie klientami i automatyzację działań marketingowych na wyższy poziom.

Bądź na bieżąco z każdą szansą sprzedaży i odnowieniem

Śledzenie każdego zgłoszenia lub szansy sprzedaży, kiedy informacje są rozrzucone w różnych lokalizacjach, może być naprawdę trudne. Generuje to masę problemów i wpływa negatywnie na satysfakcję klienta.

Dzięki Pipedrive możesz być na bieżąco z każdym kontaktem, zgłoszeniem i punktem kontaktowym w całej organizacji. Monitoruj każdy etap w procesie sprzedaży, ilość nierozwiązanych szans sprzedaży i to, jak Twoje zespoły sobie radzą – wszystko to w jednym pulpicie menedżera.

Odkryj jak możesz zarządzać potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży w Pipedrive

Lepiej nadawaj priorytety potrzebom swoich klientów

Zapewnianie satysfakcji klientom, co ugruntowuje ich lojalność wobec firmy, jest jednym z kluczowych celów firm ubezpieczeniowych. Im krótszy czas reakcji na zgłoszenia klientów, tym bardziej będą oni zadowoleni.

Oprogramowanie CRM dla firm ubezpieczeniowych pozwoli Ci odpowiadać klientom w rekordowym czasie. Wszelka komunikacja jest przechowywana w jednym miejscu, aby przedstawiciele wiedzieli, którzy klienci są do nich przypisani i kiedy powinni odpowiedzieć, aby spełnić warunki Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług i przewyższyć standardy branży ubezpieczeń.

Dowiedz się, jak Pipedrive wspiera komunikację

Usprawnij komunikację i zwiększ wydajność

Przeskakiwanie między wieloma narzędziami to prawdziwa katorga. Nie tylko wymaga to od Ciebie więcej pracy podczas szukania informacji, ale i takie zadania, jak wprowadzanie danych, zabierają ogromną ilość czasu Tobie i Twoim przedstawicielom.

Zwiększ Waszą wydajność dzięki oprogramowaniu CRM, które wykona całą ciężką pracę za Was, dzięki potężnym integracjom. Zautomatyzuj wysyłanie dokumentów, powiadomienia przez SMS oraz w Slack, aby każdy z przedstawicieli był na bieżąco.

Odkryj, jak Pipedrive pomoże Ci utrzymać kurs

Jak działa oprogramowanie CRM dla brokerów ubezpieczeniowych?

Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM w branży ubezpieczeń pomoże Twoim przedstawicielom utrzymać wysoki poziom komunikacji, zwiększyć wydajność i być na bieżąco w relacjach z klientami – zawsze w odpowiednim czasie. Dobry CRM dla firm ubezpieczeniowych pomoże Tobie i Twoim brokerom:

  • Zbudować lejek w taki sposób, aby pasował do Waszego procesu sprzedaży i usprawnił system rozwiązywania zgłoszeń
  • Rejestrować informacje, takie jak typ i kwotę polisy dla każdego kontaktu
  • Uzyskać wgląd w każdy kontakt i jego historię komunikacji
  • Zintegrować narzędzia stosowane w całym przedsiębiorstwie i skonfigurować automatyzacje przepływu pracy dzięki Zapierowi
  • Zautomatyzować wysyłanie dokumentów oraz powiadomień SMS i Slack, aby mieć pewność, że każdy z agentów jest na bieżąco
  • Śledzić działania związane z wiadomościami e-mail, w tym otwarcia i kliknięcia, aby wiedzieć, jak Wasi potencjalni i obecni klienci reagują na Wasze działania biznesowe

Jak Pipedrive pomógł pewnej firmie zajmującej się ubezpieczeniem zdrowotnym w optymalizacji jej procesu sprzedaży

Przed skorzystaniem z Pipedrive, niemiecka firma zajmująca się ubezpieczeniem zdrowotnym, Leni, Leon & die Luchse, korzystała z poczty Gmail do zarządzania komunikacją z klientami. Szybko zdali sobie sprawę, że tracą przez to klientów i muszą znaleźć lepsze rozwiązanie, które pomoże im w rozwoju działalności.

Dzięki Pipedrive rozpoczęli to przedsięwzięcie poprzez stworzenie lejka i dopasowanie go do swojego obecnego procesu sprzedaży, pozwalając im na gromadzenie danych o potencjalnym kliencie już od pierwszego kontaktu. Gdy zauważyli, że ich proces sprzedaży ma zbyt wiele etapów, okroili go w taki sposób, aby był łatwiejszy w obsłudze i zarządzaniu.

Obecnie firma Leni, Leon & die Luchse ma pełny wgląd w status każdej szansy sprzedaży. Czasy, kiedy trzeba było przekopywać się przez Gmaila i notatki stały się przeszłością, dzięki nowemu, potężnemu rozwiązaniu do zarządzania potencjalnymi klientami.

Przeczytaj studium przypadku

Jak skonfigurować oprogramowanie CRM dla firmy ubezpieczeniowej

  • 1. Skonfiguruj swoje procesy dla nowych potencjalnych klientów i zgłoszeń

    Kiedy pierwszy raz zalogujesz się do Pipedrive, zauważysz wizualizację swojego lejka sprzedaży. Tutaj możesz spersonalizować etapy szansy sprzedaży i stworzyć nowe przepływy, aby zarządzać możliwościami w całej organizacji.

    Stwórz różne przepływy pracy lejka dla zewnętrznych zgłoszeń na podstawie ich etapu w cyklu zakupowym. Miej wgląd w to, jakie jest prawdopodobieństwo konwersji potencjalnego klienta na jego obecnym etapie. Obserwuj także nieaktywne szanse sprzedaży, które wymagają natychmiastowego działania.

  • 2. Przypisuj i proceduj nowe zgłoszenia

    Dzięki naszym potężnym integracjom, każda próba kontaktu klienta z marką jest rejestrowana, zarządzana i przechowywana w Twoim CRM. Będziesz mieć pełny wgląd we wszystkie zgłoszenia już od momentu wykonania połączenia lub przesłania formularza.

    Automatycznie przypisuj zadania i terminy wykonania do zgłoszeń, aby mieć pewność, że spełniasz wymogi Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), utrzymując satysfakcję klienta na najwyższym poziomie. Diagnozuj i rozwiązuj problemy związane z retencją, zarządzając komunikacją z klientem w Pipedrive.

  • 3. Połącz formularze kontaktowe ze swoim oprogramowaniem CRM

    To, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z Twoją marką, może zaważyć na sukcesie lub porażce. Im dłużej zajmuje Ci odpowiedź na zgłoszenie, tym mniejsza szansa na to, że potencjalny klient będzie zadowolony z obsługi.

    Dodatek LeadBooster od Pipedrive oferuje formularze internetowe, które dadzą potencjalnym klientom możliwość łatwego kontaktu z Tobą. Formularze można osadzić w dowolnym miejscu, natomiast chatboty pomogą klientom znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania, bez potrzeby czekania na odpowiedź od przedstawiciela.

  • 4. Stwórz przepływy pracy dla działań następczych względem potencjalnych klientów

    Aby móc pozyskiwać więcej potencjalnych klientów, należy wykonywać działania następcze w odpowiednim czasie i na podstawie właściwych informacji. Problemem jest to, że ręczne wysyłanie maili może zmniejszyć wydajność Twoich przedstawicieli. Zadania tylko się kumulują, tworząc kolejną barierę dla Twoich przedstawicieli, która powstrzymuje ich od robienia tego, co potrafią najlepiej – zamykać szanse sprzedaży.

    Dzięki automatyzacji przepływu pracy w oprogramowaniu CRM dla branży ubezpieczeń, możesz całkowicie zautomatyzować te zadania. Automatycznie wysyłaj spersonalizowane e-maile marketingowe – nawet masowo – przekazując potencjalnym klientom właściwe informacje w odpowiednim czasie. Usprawnij działania sprzedażowe swoich przedstawicieli i usuń z ich obowiązków niepotrzebną pracę.

  • 5. Skonfiguruj szczegółowe raporty

    Jako lider branży ubezpieczeń i sprzedaży, trzymanie ręki na pulsie w kwestii kondycji Twojej firmy jest kluczowe. Dla optymalizacji działania Twojej firmy ubezpieczeniowej kluczowy jest wgląd w to, jak radzą sobie Twoi przedstawiciele, średnio jak długo trwa rozwiązywanie zgłoszonych spraw i jakie działania są zaniedbywane.

    Korzystanie ze szczegółowych raportów może dać Ci pełny podgląd tych sfer działalności. Twórz spersonalizowane pulpity menedżera, aby zapewnić interesariuszom dokładnie te informacje, które są dla nich najważniejsze. Gromadź dogłębne spostrzeżenia i identyfikuj nowe możliwości dzięki zwięzłym, wizualnym raportom.

Wynieś swój proces sprzedaży na wyższy poziom dzięki najlepszym integracjom CRM

Odpowiednie integracje napędzą Twój biznes i zwiększą produktywność. Daj swoim agentom ubezpieczeniowym możliwość skupienia się na działaniach, które mają największy wpływ na Twoją firmę.

Oto kilka wybranych integracji, z których skorzysta każda firma ubezpieczeniowa.

Slack

Umożliwiaj w swojej organizacji komunikację asynchroniczną. Nasza integracja z Slack wysyła ważne powiadomienia o wydarzeniach do Twoich przedstawicieli, aby mogli działać bez zbędnej zwłoki.

Odkryj integrację Pipedrive z Dealbotem od Slack.

Asana

Utrzymuj cały zespół na bieżąco pod względem wyników sprzedaży. Poprzez zastosowanie integracji z Asana, możesz mieć pewność, że wszystkie projekty sprzedażowe zostały uwzględnione w raportach, zapewniając interesariuszom zawsze najświeższe informacje.

Ulepszaj swoje procesy posprzedażowe dzięki integracji Pipedrive i Asana.

LeadBooster

Poszukiwanie potencjalnych klientów może zajmować codziennie mnóstwo czasu. Zautomatyzuj proces generowania potencjalnych klientów i daj im wiele sposobów kontaktu z Twoją firmą.

Poszerz swój repertuar narzędzi do generowania potencjalnych klientów dzięki dodatkowi LeadBooster od Pipedrive.

Textline

Klienci firm ubezpieczeniowych uwielbiają otrzymywać powiadomienia przez SMS. Wysyłaj automatycznie zaplanowane wiadomości dzięki integracji z Textline.

Pozostań w kontakcie przez telefon dzięki integracji Textline i Pipedrive.

PandaDoc

Spraw, że tworzenie i udostępnianie dokumentów stanie się płynne i bezproblemowe. Pozbądź się niepotrzebnych papierów dzięki zautomatyzowanym powiadomieniom o umowach i odnowieniach z PandaDoc.

Odkryj integrację PandaDoc i Pipedrive.

Zapier

Szukanie oprogramowania CRM, które będzie zintegrowane z Twoimi narzędziami może wydłużyć proces adaptacji. Pipedrive ma możliwość integracji z Zapierem, łącząc Cię z ponad 3000 różnych aplikacji i platformam.

Zautomatyzuj swoje zadania z Zapierem i Pipedrive.

Poświęcaj mniej czasu na administrację, a więcej na zamykanie szans sprzedaży!