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Le meilleur CRM pour les agents d'assurance

Qu'il s'agisse de suivre les contacts et les polices ou de former les représentants commerciaux, une agence d'assurance doit gérer une multitude d'aspects différents.

Un logiciel de gestion de la relation client, ou CRM (Customer Relationship Management), permet aux agences d’assurance de suivre les réclamations et de gérer les opérations commerciales de façon plus fluide.

Le logiciel CRM pour assurance de Pipedrive aide les compagnies d'assurance à fournir une expérience client optimale et à créer des flux de travail légers et automatisés.

Accès complet. Aucune carte de crédit requise. Utilisé par plus de 100 000 entreprises.

Qu'est-ce qu'un système CRM pour les assurances ?

Une solution CRM pour assurance est un outil de gestion de la relation client qui vous permet de piloter vos ventes de façon plus fluide, de gérer les nouvelles déclarations de sinistre et d'augmenter la productivité de vos agents d'assurance tout en conservant une vision globale de la performance de chaque équipe et des données clients.

Avantages d'une plateforme CRM pour les assurances

Pourquoi un CRM est-il important pour les courtiers en assurance ?

Les compagnies d'assurance s'appuient sur une solution de CRM pour les services financiers, comme Pipedrive, pour construire des flux de travail et des processus de résolution des dossiers qui ne soient pas trop lourds à gérer. Cela leur permet d'éviter des taux de commission élevés, et de laisser l'argent dans la poche de leurs clients tout en demeurant rentables. Ainsi, les clients bénéficient d'une expérience satisfaisante, ce qui booste leur fidélisation dans toute la gamme de vos services.

Un CRM puissant pour les agents d'assurance vous permet également de personnaliser le pipeline commercial selon vos besoins. Faites disparaître les étapes qui occasionnent des ralentissements et des tâches inutiles, pour fournir un processus simplifié de résolution des sinistres qui satisfera vos clients et permettra à vos représentants de conclure plus d'affaires.

Pour vous aider à gérer l'ensemble des contacts dans toutes vos branches, créez des champs personnalisés pour héberger des informations importantes, comme le type de police ou les montants des primes. Disposez d'un aperçu complet de l'ensemble des points de contact et interactions de chaque client en un lieu unique, afin de ne plus avoir besoin de fouiller dans vos boîtes e-mail à la recherche d'informations importantes. Avec Pipedrive, vous bénéficiez des outils nécessaires pour industrialiser la gestion des prospects et le marketing automation.

Restez informés sur sur chaque affaire et chaque renouvellement

Il est parfois difficile de suivre chaque affaire et chaque affaire, lorsque l'information est dispersée dans plusieurs silos. C'est une source de migraines pour celles et ceux qui gèrent ces dossiers, et de frustration pour les clients.

Le meilleur CRM pour assurance aide les PME et les grandes entreprises à suivre efficacement l'ensemble de leurs clients, prospects, sinistres et points de contact à travers l'organisation.

Avec Pipedrive, vous pouvez garder un œil sur chaque client, chaque demande et chaque point de contact, dans l'ensemble de votre organisation. Surveillez chaque étape du processus de vente, voyez combien d'affaires n'aboutissent pas ou quelle est la performance de vos équipes, le tout depuis un simple tableau de bord.

Découvrez comment vous pouvez gérer vos prospects et vos affaires avec Pipedrive

Priorisez les besoins de vos clients

Plus vous mettez de temps à répondre à un prospect ou à gérer les dossiers de sinistres, plus vous risquez de voir une autre compagnie vous couper l'herbe sous le pied.

Un CRM pour assurance vous permet de stocker toutes vos informations de contact et toutes vos communications au même endroit, afin de répondre à vos clients en temps record.

Avec Pipedrive, vos représentants savent exactement quels clients leur sont attribués, et dans quel délai ils doivent leur répondre pour respecter la qualité de service garantie (SLA) et distancer la concurrence.

Découvrez comment Pipedrive vous permet de rester connecté

Rationalisez vos communications et boostez votre productivité

Devoir jongler avec plusieurs outils de travail peut être un handicap. Non seulement cela implique davantage de manipulations lorsque vous recherchez une information, mais les tâches subalternes comme la saisie de données peuvent occasionner de grosses dépenses de temps pour vous et vos représentants.

Favorisez la productivité en déléguant toutes les tâches chronophage à votre CRM.

Comptez sur les puissantes intégrations de Pipedrive pour automatiser l'envoi de documents, recevoir des notifications par SMS ou via Slack afin d'informer tous vos agents en temps réel.

Découvrez comment Pipedrive vous aide à garder la maîtrise des opérations

Comment fonctionne un CRM pour les courtiers en assurance ?

À la différence des grandes entreprises, les courtiers en assurance ont l'avantage de pouvoir établir des relations avec leurs clients dans le cadre du processus de vente.

Avec un CRM, les courtiers peuvent suivre leurs ventes de polices et s'en servir comme indicateur clé, et ce tandis même qu'ils établissent les relations avec leurs clients. Offrez une excellente communication, traitez les sinistres rapidement et boostez la fidélité de vos clients en offrant une meilleure expérience utilisateur.

Bénéfices d'un CRM pour l'assurance

Le choix du meilleur CRM pour assurance aide vos agents à offrir une communication fiable avec les clients, à accroître leur productivité et à relancer les clients au moment juste. Avec un bon CRM pour assurance, vous et vos courtiers pourrez :

  • Construire un pipeline qui s'accorde à votre processus de vente et rationalise le traitement des sinistres

  • Enregistrer des informations telles que le type de police et le montant, pour chaque contact

  • Consulter un aperçu global de votre gestion des contacts, y compris l'historique de chaque contact et de la communication avec lui

  • Bénéficier d'intégrations avec les outils utilisés dans l'ensemble de votre compagnie d'assurance et construire des automations avec Zapier

  • Automatiser l'envoi de documents, de mises à jour par SMS et de notifications Slack pour que tous vos agents soient toujours parfaitement informés

  • Suivre votre activité e-mail, y compris les ouvertures et les clics, pour mesurer l'engagement de vos prospects et de vos clients vis-à-vis de votre entreprise

Comment Pipedrive a aidé une compagnie d'assurances de santé à optimiser son processus de vente

Avant d'adopter Pipedrive, la compagnie d'assurances de santé Leni, Leon & die Luchse utilisait Gmail pour la gestion des communications avec ses clients. Cette solution lui faisait perdre un grand nombre de prospects.

Avec Pipedrive, l'entreprise a pu construire un pipeline adapté à ses processus de vente actuels, ce qui a permis à la compagnie de collecter des données importantes sur ses prospects dès le premier point de contact. Désormais, Leni, Leon & die Luchse a une vue complète du statut de chaque affaire. Les journées passées à fouiller à travers Gmail et l'ensemble des notes ne sont plus qu'un lointain souvenir.

« Avec Pipedrive, notre processus de vente s'est amélioré et est passé de 2 sur 10 à 9,2 sur 10 ! »

Lire l'étude de cas

Comment configurer votre logiciel CRM pour l'assurance

Suivez ces étapes simples pour créer votre CRM d'assurance avec Pipedrive :

  • 1. Définissez vos processus pour les nouveaux prospects et les nouveaux sinistres
  • 2. Attribuez et résolvez les nouvelles demandes
  • 3. Connectez les formulaires de contact à votre CRM
  • 4. Construisez vos workflows pour relancer les prospects
  • 5. Mettez en place un système de rapports détaillés

Plus de 400 intégrations

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FAQ – CRM pour assurance

  • Qu'est-ce qu'une plateforme CRM pour les assurances ?
  • Quel est le meilleur CRM pour les courtiers en assurance ?
  • Qu'est-ce qu'un CRM pour agence d'assurance ?
  • Le CRM Pipedrive convient-il aux courtiers d'assurance vie ?

Les informations fournies dans cet article ne constituent pas des conseils juridiques et ne visent pas à fournir de tels conseils ; toutes les informations contenues dans cet article sont présentées à titre indicatif seulement. Bien que les informations soient, au mieux de notre connaissance, sincères et correctes à la date de publication, les modifications apportées aux lois et aux systèmes juridiques après la publication peuvent affecter leur exactitude. Les informations peuvent être modifiées sans préavis et Pipedrive n'est aucunement responsable de l'exactitude des informations imprimées et archivées ou interprétées et utilisées, de quelque manière que ce soit, par un utilisateur. Nous vous conseillons de ne pas agir ou de renoncer à agir sur la base d'informations figurant dans cet article sans avoir sollicité des conseils juridiques ou professionnels.

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