Le meilleur CRM pour les agents d'assurance

Qu'il s'agisse de suivre les contacts et les polices ou de former les représentants commerciaux, une agence d'assurance doit gérer une multitude d'aspects différents.

Un logiciel de gestion de la relation client, ou CRM (Customer Relationship Management), permet aux agences d’assurance de suivre les réclamations et de gérer les opérations commerciales de façon plus fluide.

Le logiciel CRM pour assurance de Pipedrive aide les compagnies d'assurance à fournir une expérience client optimale et à créer des flux de travail légers et automatisés.

Accès complet. Aucune carte de crédit requise. Utilisé par plus de 100 000 entreprises.

Qu'est-ce qu'un système CRM pour les assurances ?

Une solution CRM pour assurance est un outil de gestion de la relation client qui vous permet de piloter vos ventes de façon plus fluide, de gérer les nouvelles déclarations de sinistre et d'augmenter la productivité de vos agents d'assurance tout en conservant une vision globale de la performance de chaque équipe et des données clients.

Avantages d'une plateforme CRM pour les assurances

Aidez vos clients à renouveler leurs contrats dans les temps

Envoyez automatiquement des relances lorsque la police d'assurance d'un de vos clients doit être renouvelée. N'ayez plus jamais à vous inquiéter d'une perte potentielle de chiffre d'affaires.

Attribuez rapidement les dossiers et les sinistres

Traitez rapidement les nouveaux sinistres en vous assurant qu'ils soient attribués sans délai à l'agent approprié. Augmentez la satisfaction client en améliorant vos taux de réponses.

Une communication parfaite avec les clients

Gérez vos communications par e-mail, téléphone ou chat en direct depuis une plateforme unique. Retrouvez vos clients sur les canaux où ils sont le plus présents.

undefined

Rationalisez vos processus de vente

Automatisez les tâches, attribuez les polices, les produits d'assurance et les sinistres aux agents appropriés et créez des règles qui garantissent le niveau convenu de qualité du service (SLA).

Développez les compétences de vos représentants grâce à des formations personnalisées

Identifiez les représentants les plus performants et ceux qui ont besoin d'être pilotés dans des domaines spécifiques. Adaptez vos programmes de formation pour améliorer la circulation des affaires tout au long de votre pipeline.

Appuyez vos décisions sur les données

Les rapports granulaires vous permettent d'avoir une vision complète de vos opérations d'assurance. Collectez les données pertinentes qui vous permettront de prendre des décisions motivées et fondées sur l'analytique de données.

Pourquoi un CRM est-il important pour les courtiers en assurance ?

Les compagnies d'assurance s'appuient sur une solution de CRM pour les services financiers, comme Pipedrive, pour construire des flux de travail et des processus de résolution des dossiers qui ne soient pas trop lourds à gérer. Cela leur permet d'éviter des taux de commission élevés, et de laisser l'argent dans la poche de leurs clients tout en demeurant rentables. Ainsi, les clients bénéficient d'une expérience satisfaisante, ce qui booste leur fidélisation dans toute la gamme de vos services.

Un CRM puissant pour les agents d'assurance vous permet également de personnaliser le pipeline commercial selon vos besoins. Faites disparaître les étapes qui occasionnent des ralentissements et des tâches inutiles, pour fournir un processus simplifié de résolution des sinistres qui satisfera vos clients et permettra à vos représentants de conclure plus d'affaires.

Pour vous aider à gérer l'ensemble des contacts dans toutes vos branches, créez des champs personnalisés pour héberger des informations importantes, comme le type de police ou les montants des primes. Disposez d'un aperçu complet de l'ensemble des points de contact et interactions de chaque client en un lieu unique, afin de ne plus avoir besoin de fouiller dans vos boîtes e-mail à la recherche d'informations importantes. Avec Pipedrive, vous bénéficiez des outils nécessaires pour industrialiser la gestion des prospects et le marketing automation.

Restez informés sur sur chaque affaire et chaque renouvellement

Il est parfois difficile de suivre chaque affaire et chaque affaire, lorsque l'information est dispersée dans plusieurs silos. C'est une source de migraines pour celles et ceux qui gèrent ces dossiers, et de frustration pour les clients.

Le meilleur CRM pour assurance aide les PME et les grandes entreprises à suivre efficacement l'ensemble de leurs clients, prospects, sinistres et points de contact à travers l'organisation.

Avec Pipedrive, vous pouvez garder un œil sur chaque client, chaque demande et chaque point de contact, dans l'ensemble de votre organisation. Surveillez chaque étape du processus de vente, voyez combien d'affaires n'aboutissent pas ou quelle est la performance de vos équipes, le tout depuis un simple tableau de bord.

Découvrez comment vous pouvez gérer vos prospects et vos affaires avec Pipedrive

Priorisez les besoins de vos clients

Plus vous mettez de temps à répondre à un prospect ou à gérer les dossiers de sinistres, plus vous risquez de voir une autre compagnie vous couper l'herbe sous le pied.

Un CRM pour assurance vous permet de stocker toutes vos informations de contact et toutes vos communications au même endroit, afin de répondre à vos clients en temps record.

Avec Pipedrive, vos représentants savent exactement quels clients leur sont attribués, et dans quel délai ils doivent leur répondre pour respecter la qualité de service garantie (SLA) et distancer la concurrence.

Découvrez comment Pipedrive vous permet de rester connecté

Rationalisez vos communications et boostez votre productivité

Devoir jongler avec plusieurs outils de travail peut être un handicap. Non seulement cela implique davantage de manipulations lorsque vous recherchez une information, mais les tâches subalternes comme la saisie de données peuvent occasionner de grosses dépenses de temps pour vous et vos représentants.

Favorisez la productivité en déléguant toutes les tâches chronophage à votre CRM.

Comptez sur les puissantes intégrations de Pipedrive pour automatiser l'envoi de documents, recevoir des notifications par SMS ou via Slack afin d'informer tous vos agents en temps réel.

Découvrez comment Pipedrive vous aide à garder la maîtrise des opérations

Comment fonctionne un CRM pour les courtiers en assurance ?

À la différence des grandes entreprises, les courtiers en assurance ont l'avantage de pouvoir établir des relations avec leurs clients dans le cadre du processus de vente.

Avec un CRM, les courtiers peuvent suivre leurs ventes de polices et s'en servir comme indicateur clé, et ce tandis même qu'ils établissent les relations avec leurs clients. Offrez une excellente communication, traitez les sinistres rapidement et boostez la fidélité de vos clients en offrant une meilleure expérience utilisateur.

Bénéfices d'un CRM pour l'assurance

Le choix du meilleur CRM pour assurance aide vos agents à offrir une communication fiable avec les clients, à accroître leur productivité et à relancer les clients au moment juste. Avec un bon CRM pour assurance, vous et vos courtiers pourrez :

Construire un pipeline qui s'accorde à votre processus de vente et rationalise le traitement des sinistres

Enregistrer des informations telles que le type de police et le montant, pour chaque contact

Consulter un aperçu global de votre gestion des contacts, y compris l'historique de chaque contact et de la communication avec lui

Bénéficier d'intégrations avec les outils utilisés dans l'ensemble de votre compagnie d'assurance et construire des automations avec Zapier

Automatiser l'envoi de documents, de mises à jour par SMS et de notifications Slack pour que tous vos agents soient toujours parfaitement informés

Suivre votre activité e-mail, y compris les ouvertures et les clics, pour mesurer l'engagement de vos prospects et de vos clients vis-à-vis de votre entreprise

Comment Pipedrive a aidé une compagnie d'assurances de santé à optimiser son processus de vente

Avant d'adopter Pipedrive, la compagnie d'assurances de santé Leni, Leon & die Luchse utilisait Gmail pour la gestion des communications avec ses clients. Cette solution lui faisait perdre un grand nombre de prospects.

Avec Pipedrive, l'entreprise a pu construire un pipeline adapté à ses processus de vente actuels, ce qui a permis à la compagnie de collecter des données importantes sur ses prospects dès le premier point de contact. Désormais, Leni, Leon & die Luchse a une vue complète du statut de chaque affaire. Les journées passées à fouiller à travers Gmail et l'ensemble des notes ne sont plus qu'un lointain souvenir.

« Avec Pipedrive, notre processus de vente s'est amélioré et est passé de 2 sur 10 à 9,2 sur 10 ! »

Lire l'étude de cas

Comment configurer votre logiciel CRM pour l'assurance

Suivez ces étapes simples pour créer votre CRM d'assurance avec Pipedrive :

1. Définissez vos processus pour les nouveaux prospects et les nouveaux sinistres
La première fois que vous vous connectez à Pipedrive, vous verrez une représentation visuelle de votre pipeline des ventes. Vous pourrez alors personnaliser les différentes étapes de l'affaire et mettre en place de nouveaux flux d'affaires pour gérer les occasions qui se présentent dans l'ensemble de votre organisation.

Créez différents flux de travail dans votre pipeline pour répondre aux questions reçues, en fonction de l'étape atteinte dans le cycle d'achat. Voyez instantanément quelle est la probabilité de conversion d'un prospect dans son étape actuelle, et repérez les affaires inactives qui réclament votre attention immédiate.
2. Attribuez et résolvez les nouvelles demandes
Grâce à nos puissantes intégrations, chaque point de contact d'un client avec votre compagnie est répertorié, géré et stocké dans votre CRM. Vous bénéficiez d'une visibilité complète sur l'ensemble des demandes dès qu'un appel téléphonique est passé ou qu'un formulaire est déposé.

Attribuez automatiquement des tâches et des dates d'échéance pour chaque dossier, afin de vous assurer que vous respectiez bien la qualité de service convenue et de maintenir la satisfaction de vos clients à son niveau maximal. Améliorez la rétention client et favorisez les recommandations en gérant votre communication avec les clients depuis Pipedrive.
3. Connectez les formulaires de contact à votre CRM
La manière dont vos clients interagissent avec votre marque est un aspect central de l'expérience client. Plus vous mettez de temps à répondre à une demande, moins vous avez de chances de convertir ce prospect en client satisfait.

L'extension LeadBooster de Pipedrive vous propose des formulaires Web et des modèles qui simplifie la génération de leads. Ces formulaires peuvent être intégrés n'importe où, et les chatbots permettent aux clients d'obtenir des réponses à leurs questions les plus courantes sans avoir besoin d'attendre qu'un agent les rappelle.
4. Construisez vos workflows pour relancer les prospects
Pour convertir des prospects, il vous faut les relancer avec des informations à jour et pertinentes. Problème : si vos agents doivent envoyer manuellement des e-mails de relance, cela se répercute sur leur productivité. Toutes ces tâches s'accumulent et finissent par les empêcher de se consacrer à ce qu'ils font le mieux : gagner des affaires.

Avec les solutions d'automatisation des flux de travail présentes dans votre CRM pour l'assurance, vous pouvez faire passer toutes ces tâches sur pilotage automatique. Envoyez automatiquement des campagnes marketing personnalisées en ciblant précisément chaque prospect, afin de présenter le bon message, au bon moment, à la bonne personne. Rationalisez les activités de vente de vos représentants et débarrassez-les des tâches répétitives.
5. Mettez en place un système de rapports détaillés
Si vous gérez l'équipe de vente de votre compagnie d'assurance, il est capital que vous preniez en permanence le pouls de votre compagnie. Mesurer les performances de vos agents, savoir combien de temps demande en moyenne la résolution d'un dossier ou quelles activités sont négligées sont des renseignements cruciaux pour optimiser le fonctionnement de votre compagnie d'assurances.

Grâce aux rapports détaillés, vous pouvez disposer d'une visibilité complète sur l'ensemble de ces volets dans votre entreprise. Créez des tableaux de bord personnalisés pour donner à chaque partie prenante les informations les plus importantes pour elle. Collectez des éclairages approfondis et identifiez les nouvelles possibilités grâce à des rapports compacts et visuels.

Plus de 400 intégrations

Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applis et d'intégrations

Voir l'ensemble des applis et extensions

FAQ – CRM pour assurance

Qu'est-ce qu'une plateforme CRM pour les assurances ?
Quel est le meilleur CRM pour les courtiers en assurance ?
Pour savoir quel est le meilleur logiciel de courtage d'assurance pour votre entreprise, déterminez ce que vous attendez de votre CRM.

Les entreprises devraient éviter de payer pour des fonctionnalités qu'elles n'utiliseront pas.

Les agences d'assurance devraient rechercher un logiciel CRM qui accélère les flux de travail, par exemple avec des fonctionnalités telles que le suivi automatisé des renouvellements de polices, et qui améliore la communication avec les clients en plus de visualiser une multitude de données de reporting.
Qu'est-ce qu'un CRM pour agence d'assurance ?
Le CRM Pipedrive convient-il aux courtiers d'assurance vie ?
Pipedrive CRM est un excellent choix pour les agents d'assurance car il aide les entreprises à simplifier les flux de travail et les processus de résolution.

Les options de personnalisation avancées de Pipedrive en font une excellente option pour les agences d'assurance dont le pipeline est complexe.

Avec des fonctionnalités telles que les champs personnalisés pour enregistrer le type de police et le montant de la prime, ou l'historique des communications avec les clients afin que vous puissiez passer en revue chaque interaction avec les prospects, Pipedrive permet aux agents d'assurance d'obtenir des résultats en toute simplicité.

Les informations fournies dans cet article ne constituent pas des conseils juridiques et ne visent pas à fournir de tels conseils ; toutes les informations contenues dans cet article sont présentées à titre indicatif seulement. Bien que les informations soient, au mieux de notre connaissance, sincères et correctes à la date de publication, les modifications apportées aux lois et aux systèmes juridiques après la publication peuvent affecter leur exactitude. Les informations peuvent être modifiées sans préavis et Pipedrive n'est aucunement responsable de l'exactitude des informations imprimées et archivées ou interprétées et utilisées, de quelque manière que ce soit, par un utilisateur. Nous vous conseillons de ne pas agir ou de renoncer à agir sur la base d'informations figurant dans cet article sans avoir sollicité des conseils juridiques ou professionnels.