Le CRM pour les assurances

Les solutions de CRM de Pipedrive pour les assurances vous permettent de créer des flux de travail légers et numérisés. Offrez à vos clients une expérience de grande classe tout en faisant de la gestion de votre pipeline un jeu d'enfant grâce à de puissantes fonctionnalités de vente.

Qu'est-ce qu'un CRM pour l'assurance ?

Un logiciel de gestion de relation client (CRM) vous rend capable de réaliser vos ventes de façon plus fluide, de gérer les nouveaux dossiers et d'augmenter la productivité de vos agents d'assurance tout en conservant une vision globale de la performance de chaque équipe.

Aidez vos clients à renouveler leurs contrats dans les temps

Envoyez automatiquement des relances lorsque la police d'assurance d'un de vos clients doit être renouvelée. N'ayez plus jamais à vous inquiéter d'une perte potentielle de revenu.

Attribuez rapidement les dossiers et les sinistres

Traitez rapidement les nouveaux sinistres en vous assurant qu'ils soient attribués sans délai à l'agent approprié. Augmentez la satisfaction de vos clients en améliorant vos taux de réponses.

Une communication parfaite avec les clients

Gérez vos communications par e-mail, téléphone ou chat en direct depuis une plateforme unique. Retrouvez vos clients sur les canaux où ils sont le plus présents.

Rationalisez vos processus de vente

Automatisez les tâches, attribuez les polices et les sinistres aux agents appropriés et créez des règles qui garantissent le niveau convenu de qualité du service.

Développez les compétences de vos représentants grâce à des formations personnalisées

Identifiez les représentants les plus performants et ceux qui ont besoin d'être pilotés dans des domaines spécifiques. Adaptez vos programmes de formation pour améliorer la circulation des offres tout au long de votre pipeline.

Appuyez vos décision sur les données

Les rapports granulaires vous permettent d'avoir une vision complète de vos opérations d'assurance. Collectez les données pertinentes qui vous permettront de prendre des décisions motivées et fondées sur des éclairages factuels.

Pourquoi un CRM est-il important pour les courtiers en assurance ?

Les compagnies d'assurance s'appuient sur une solution de CRM pour les services financiers, comme Pipedrive, pour construire des flux de travail et des processus de résolution des dossiers qui ne soient pas trop lourds à gérer. Cela leur permet d'éviter des taux de commission élevés, et de laisser l'argent dans la poche de leurs clients tout en demeurant rentables. Ainsi, les clients bénéficient d'une expérience satisfaisante, ce qui booste leur fidélité dans toute la gamme de vos services.

Un CRM puissant pour les agents d'assurance vous permet également de construire un pipeline des ventes adapté à vos besoins. Faites disparaître les étapes qui occasionnent des ralentissements et des tâches inutiles, pour fournir un processus simplifié de résolution des sinistres qui satisfera vos clients et permettra à vos représentants de conclure plus d'offres.

Pour vous aider à gérer l'ensemble des contacts dans toutes vos branches, créez des champs personnalisés pour héberger des informations importantes, comme le type de police ou les montants des primes. Disposez d'un aperçu complet de l'ensemble des points de contact et interactions de chaque client en un lieu unique, afin de ne plus avoir besoin de fouiller dans vos boîtes e-mail à la recherche d'informations importantes. Avec Pipedrive, vous bénéficiez des outils nécessaires pour faire passer votre gestion des prospects et votre automatisation du marketing au niveau supérieur.

Ayez l'œil sur chaque offre et chaque renouvellement

Il est parfois difficile de suivre chaque affaire et chaque offre, lorsque l'information est dispersée dans plusieurs silos. C'est une source de migraines pour ceux qui gèrent ces dossiers, et de frustration pour les clients.

Avec Pipedrive, vous pouvez garder un œil sur chaque client, chaque demande et chaque point de contact, dans l'ensemble de votre organisation. Surveillez chaque étape du processus de vente, voyez combien d'offres n'aboutissent pas ou quelle est la performance de vos équipes, le tout depuis un simple tableau de bord.

Découvrez comment vous pouvez gérer vos prospects et vos offres avec Pipedrive

Mettez davantage l'accent sur les besoins de votre client

Garantir une expérience client qui renforce la fidélité de celui-ci est un objectif crucial pour les compagnies d'assurance. Plus vous mettez de temps à répondre à un prospect ou à gérer les dossiers de sinistres, plus vous risquez de voir une autre compagnie faire irruption et séduire vos clients.

Un logiciel de CRM pour l'assurance vous permet de répondre à vos clients en un temps record. Toutes vos communications sont stockées en un seul endroit, ce qui permet à vos représentants de savoir exactement quels clients leur sont attribués et dans quel délai ils doivent leur répondre pour respecter la qualité de service garantie et vous démarquer de la moyenne des performances du secteur.

Découvrez comment Pipedrive vous permet de rester connecté

Rationalisez vos communications et boostez votre productivité

Devoir jongler avec plusieurs outils de travail peut être un handicap. Non seulement cela implique davantage de manipulations lorsque vous recherchez une information, mais les tâches subalternes comme la saisie de données peuvent occasionner de grosses dépenses de temps pour vous et vos représentants.

Garantissez-vous une bonne productivité en faisant effectuer toutes les tâches chronophage par votre CRM, grâce à nos puissantes intégrations. Automatisez l'envoi de documents, les informations par SMS et les notifications Slack pour vous assurer que chacun de vos agents soit au courant de tout ce qui est important.

Découvrez comment Pipedrive vous aide à garder la maîtrise des opérations

Comment fonctionne un CRM pour les courtiers d'assurance ?

Choisir le bon CRM pour l'assurance aidera vos représentants à fournir une qualité plus constante dans leur communication avec les clients, à devenir plus productifs et à toujours effectuer au meilleur moment possible les relances auprès des clients. Un bon CRM pour l'assurance sera aussi utile pour vous que pour vos courtiers:

  • Mettez en place un pipeline conforme à votre processus de vente et rationalisez le règlement des sinistres
  • Enregistrez pour chaque contact des informations comme le type de police et son montant
  • Ayez un tableau global pour chaque contact, avec un historique des communications
  • Intégrez votre CRM avec les outils utilisés dans le secteur des assurances et mettez en place des automatisations de flux de travail avec Zapier
  • Automatisez l'envoi de documents, les informations par SMS et les notifications Slack pour vous assurer que chacun de vos agents soit au courant de tout ce qui est important
  • Suivez l'activité autour des e-mails, y compris les ouvertures de messages et les clics sur les liens, pour mesurer l'engagement de vos prospects et de vos clients avec votre compagnie

Comment Pipedrive a aidé une compagnie d'assurances de santé à optimiser son processus de vente

Avant Pipedrive l'assureur de santé allemand Leni, Leon & die Luchse se contentait de Gmail pour gérer l'ensemble de ses communications avec ses clients. Il est rapidement apparu que cela leur faisait perdre des prospects, et qu'une meilleure solution s'imposait s'ils voulaient croître.

Ayant adopté Pipedrive, ils ont entamé leur progression en construisant un pipeline adapté à leur processus de vente du moment, ce qui leur a permis de collecter un nombre important de données sur les prospects, dès le premier point de contact. Après avoir compris que leur processus de vente comportait trop d'étapes, ils l'ont réduit pour le rationaliser et le rendre plus gérable.

Aujourd'hui, Leni, Leon & die Luchse a une vue d'ensemble du statut de chaque offre. Les journées perdues à fouiller dans Gmail et dans les notes appartiennent désormais au passé, grâce à une solution puissante de gestion des prospects.

Lisez l'étude de cas

Comment installer votre logiciel de CRM pour l'assurance

  • 1. Définissez vos processus pour les nouveaux prospects et les nouveaux sinistres

    La première fois que vous vous connectez à Pipedrive, vous verrez une représentation visuelle de votre pipeline des ventes. Vous pourrez alors personnaliser les différentes étapes de l'offre et mettre en place de nouveaux flux d'offres pour gérer les occasions qui se présentent dans l'ensemble de votre organisation.

    Créez différents flux de travail dans votre pipeline pour répondre aux questions reçues, en fonction de l'étape atteinte dans le cycle d'achat. Voyez instantanément quelle est la probabilité de conversion d'un prospect dans son étape actuelle, et repérez les offres inactives qui réclament votre attention immédiate.

  • 2. Attribuez et résolvez les nouvelles demandes

    Grâce à nos puissantes intégrations, chaque point de contact d'un client avec votre compagnie est répertorié, géré et stocké dans votre CRM. Vous bénéficiez d'une visibilité complète sur l'ensemble des demandes dès qu'un appel téléphonique est passé ou qu'un formulaire est déposé.

    Fixez automatiquement des tâches et des dates d'échéance pour chaque dossier, afin de vous assurer que vous respectiez bien la qualité de service convenue et de maintenir la satisfaction de vos clients à son niveau maximal. Diagnostiquez et résolvez tous les problèmes de fidélisation en gérant votre communication avec les clients depuis Pipedrive.

  • 3. Connectez les formulaires de contact à votre CRM

    La façon dont se passe l'interaction avec votre marque peut faire le jour ou la nuit en termes d'expérience pour vos clients. Plus vous mettez de temps pour répondre à une demande, moins vous avez de chances de convertir ce prospect en un client satisfait.

    L'extension LeadBooster de Pipedrive vous propose des formulaires web qui donnent à vos prospects un moyen facile d'entrer en contact avec vous. Ces formulaires peuvent être intégrés n'importe où, et les chatbots permettent aux clients d'obtenir des réponses à leurs questions les plus courantes sans avoir besoin d'attendre qu'un agent les rappelle.

  • 4. Construisez vos flux de travail pour les relances aux prospects

    Pour convertir des prospects, il vous faut les relancer avec des informations à jour et pertinentes. Seulement, si vous devez envoyer manuellement des e-mails de relance, cela représente un frein à la productivité de vos agents. Toutes ces tâches s'accumulent et forment un obstacle qui les empêche de se consacrer à ce qu'ils font le mieux : remporter des offres.

    Avec les solutions d'automatisation des flux de travail présentes dans votre CRM pour l'assurance, vous pouvez faire passer toutes ces tâches sur pilotage automatique. Envoyez automatiquement des e-mails de marketing personnalisés en ciblant précisément chaque prospect, afin de présenter le bon message, au bon moment, à la bonne personne. Rationalisez les activités de vente de vos représentants et débarrassez-les des tâches répétitives.

  • 5. Mettez un place un système de rapports détaillés

    En tant que responsable des assurances et des ventes, il est capital que vous preniez en permanence le pouls de votre compagnie. Mesurer les performances de vos agents, savoir combien de temps demande en moyenne la résolution d'un dossier ou quelles activités sont négligées sont des renseignements cruciaux pour optimiser le fonctionnement de votre compagnie d'assurances.

    Grâce aux rapports détaillés, vous pouvez disposer d'une visibilité complète sur l'ensemble de ces points dans votre entreprise. Créez des tableaux de bord personnalisés pour donner à chaque partie prenante les informations les plus importantes pour elle. Collectez des éclairages approfondis et identifiez les nouvelles possibilités grâce à des rapports compacts et visuels.

Faites passer votre processus de vente au niveau supérieur grâce aux meilleures intégrations avec le CRM

Les bonnes intégrations dopent votre travail d'assureur et rationalisent la productivité. Donnez à vos agents d'assurance le moyen de se concentrer sur les activités qui ont un impact réel sur votre travail.

Voici quelques intégrations dont chaque compagnie d'assurances peut tirer avantage :

Slack

Rendez possible la communication asynchrone à travers votre entreprise. Notre intégration Slack envoie les notifications importantes à vos agents pour leur permettre d'agir sans délai.

Explorez l'intégration Dealbot de Pipedrive pour Slack.

Asana

Faites en sorte que chaque équipe soit toujours parfaitement informée des performances de vente. Grâce à cette intégration avec Asana, vous pouvez assurer qu'il existera des rapports sur tous les projets de vente et que les parties prenantes seront informées en permanence.

Boostez votre processus post-vente avec l'intégration Asana de Pipedrive.

LeadBooster

La prospection peut occuper une part importante de vos journées. Mettez la génération de prospects sur pilote automatique et multipliez les façons dont vos prospects peuvent entrer en contact avec vous.

Étendez votre boîte à outils de génération de prospects avec l'extension LeadBooster de Pipedrive.

Textline

Les clients des assureurs adorent recevoir des informations par SMS sur l'avancement de leur dossier. Envoyez automatiquement des textos avec un timing parfait grâce à notre intégration Textline.

Restez connecté sur mobile avec l'intégration Textline et Pipedrive.

PandaDoc

Rendez infaillible votre processus de création et de partage de documents. Passez au zéro papier avec les notifications automatisées de contrats et de renouvellements grâce à PandaDoc.

Découvrez l'intégration PandaDoc de Pipedrive.

Zapier

Trouver un CRM qui s'intègre avec les outils que vous employez déjà peut rallonger le processus de sélection. Pipedrive s'intègre avec Zapier, vous connectant à plus de 3000 autres applis et plateformes.

Automatisez vos tâches avec Zapier et Pipedrive.

Passez moins de temps sur l'administratif et plus à conclure vos offres !