CRM pour les agents d'assurances
La solution CRM de Pipedrive pour les assurances permet de créer des flux de travail légers et numérisés pour optimiser la gestion des assurances. Offrez à vos clients une expérience optimale, tout en faisant de la gestion de votre pipeline un jeu d'enfant grâce à de puissantes fonctionnalités de vente.
Accès complet. Aucune carte de crédit requise. Utilisé par plus de 100 000 entreprises.
Qu'est-ce qu'un système CRM pour les assurances ?
CRM désigne la gestion de la relation client (customer relationship management). Un outil CRM pour les assurances est un logiciel qui aide les agents et les courtiers d'assurances à gérer l'intégralité de leur processus d'assurance, de la gestion des contacts aux conversions. Cet outil pratique vous permettra d'affiner vos processus, améliorer l'expérience utilisateur et booster la rétention client.
Un CRM pour les assurances vous permettra de simplifier vos opérations commerciales et de gérer plus efficacement les nouvelles déclarations de sinistres, en plus d'accroître la productivité de vos agents, le tout en conservant une vue d'ensemble sur les performances de chaque équipe.
Avantages d'une plateforme CRM pour les assurances
Avec le bon logiciel CRM pour les assurances, vous pouvez intégrer des données clients éclairantes dans vos processus d'assurance. Cela signifie que vous serez en mesure d’automatiser le processus de renouvellement, de mieux gérer les relations avec la clientèle et d’analyser les éclairages sur vos clients pour offrir aux assurés une meilleure expérience. Vous pourrez aussi :
Renouveler dans les temps les contrats de vos clients
Envoyez des relances automatiques lorsque la police d'assurance d'un de vos clients doit être renouvelée. N'ayez plus jamais à vous inquiéter d'une perte potentielle de revenu.
Assigner et résoudre les sinistres rapidement
Utilisez l'automation pour transmettre instantanément les sinistres entrants à l'agent compétent. Résolvez rapidement les sinistres et renforcez la satisfaction de vos clients en améliorant vos taux de réponse.
Fournir à vos clients une communication de haute qualité
Donnez à vos clients la possibilité de vous contacter via leurs canaux favoris. Gérez vos communications e-mail, téléphone et chat en direct depuis une seule et même plateforme.
Rationaliser vos processus de vente
Automatisez les tâches, attribuez les polices aux agents appropriés et créez des règles qui garantissent que chacun puisse atteindre le niveau convenu de qualité du service (SLA).
Développer vos compétences avec des formations personnalisées
Surveillez les performances pour identifier vos représentants les plus performants et les moins performants, et proposez-leur des programmes de formation sur mesure.
Prendre des décisions fondées sur les données
Profitez d'une vue globale de vos activités d'assurance grâce à des rapports et éclairages analytiques granulaires. Collectez les données pertinentes pour informer votre prise de décision relativement à vos processus et à la croissance de votre activité.
Pourquoi un CRM est-il important pour les courtiers en assurance ?
Les courtiers en assurances s'appuient sur des solutions CRM pour les services financiers comme Pipedrive pour gagner en efficacité dans leurs flux de travail et leurs processus de traitement des sinistres. Sans cela, la gestion de la relation client et des polices peut être difficile.
Avec la bonne plateforme, les agents d'assurance peuvent gérer plus agilement le processus de vente de polices, fournir un service transparent et exigeant, et fidéliser leurs clients.
Garder un œil sur chaque affaire et chaque renouvellement
Il est difficile de suivre chaque sinistre ou chaque affaire, particuièrement quand les informations sont enfermées dans des silos. Débarrassez-vous des blocages opérationnels et offrez à vos clients une expérience de haute qualité en utilisant un CRM pour l'assurance.
Ne perdez pas de vue vos prospects, les démarches qui vous sont adressées et les points de contacts recueillis dans l'ensemble de votre organisation. Contrôlez chaque étape du processus de vente, le nombre d'affaires non résolues et les dates limites de renouvellement sur un unique tableau de bord.
Découvrez comment vous pouvez gérer vos prospects et vos affaires avec Pipedrive
Prioriser les besoins de vos clients
Fournir une expérience client qui renforce la fidélité est crucial pour les compagnies d'assurances. Plus vous mettez de temps à répondre aux prospects et à traiter les sinistres, plus vous risquez de voir une firme concurrente passer par là et débaucher vos clients.
Utilisez un CRM pour l'assurance pour répondre à vos clients en un temps record. Archivez l'ensemble des communications en un seul endroit pour que vos commerciaux sachent à quels clients ils sont assignés et dans quel délai ils doivent répondre. Cela vous aidera à respecter vos SLA et faire mieux que la moyenne de votre secteur.
Découvrez comment Pipedrive vous permet de rester connecté
Rendre les communications plus transparentes et booster la productivité
Jongler avec plusieurs outils peut vite tourner au casse-tête. Non seulement vous avez plus d'étapes à franchir lorsque vous cherchez une information, mais les tâches matérielles comme la saisie des données peuvent également accaparer de précieuses heures de votre temps et de celui de vos agents.
Boostez votre productivité et déléguez le travail pénible à votre CRM armé de ses puissantes intégrations. Automatisez l'envoi de documents, les mises à jour par SMS et les notifications Slack pour vous assurer que tous vos agents restent impliqués.
Découvrez comment Pipedrive vous aide à garder la maîtrise des opérations
Construire un pipeline commercial personnalisé
Faites passer la gestion des prospects et l'automatisation des ventes au niveau supérieur au moyen d'un pipeline de vente personnalisé. Rationalisez le traitement des sinistres, visualisez les points de contact avec vos clients et donnez à vos agents la capacité de conclure plus d'affaires.
Créez des champs personnalisés pour enregistrer les informations essentielles sur vos assurés. Suivez les types de polices, les montants des primes, les franchises, les clauses d'exclusion, etc. Utilisez ces informations pour orienter vos activités de vente et offrir une expérience client optimale.
Découvrez comment construire un pipeline de vente personnalisé avec Pipedrive
Comment fonctionne un CRM pour les courtiers en assurance ?
À la différence des grandes entreprises, les courtiers en assurance ont l'avantage de pouvoir établir des relations avec leur clients dans le cadre du processus de vente.
Avec un CRM, les courtiers peuvent suivre leurs ventes de polices et s'en servir comme indicateur clé, et ce tandis même qu'ils établissent les relations avec leurs clients. Offrez une excellente communication, traitez les sinistres rapidement et boostez la fidélité de vos clients en offrant une meilleure expérience utilisateur.
Bénéfices d'un CRM pour l'assurance
Le choix du meilleur CRM pour l'assurance aide vos agents à offrir une communication fiable avec les clients, à accroître leur productivité et à relancer les clients au moment juste.
Avec un bon CRM pour l'assurance, vous et vos courtiers pourrez :
Construire un pipeline qui s'accorde à votre processus de vente et rationalise le traitement des sinistres
Enregistrer des informations telles que le type de police et le montant, pour chaque contact
Gérer les demandes des clients, les réclamations et les transferts
Consulter un aperçu global de votre gestion des contacts, y compris l'historique de chaque contact et de la communication avec lui
Bénéficier d'intégrations avec les outils utilisés dans l'ensemble de votre compagnie d'assurance et construire des automations avec Zapier
Automatiser l'envoi de documents, de mises à jour par SMS et de notifications Slack pour que tous vos agents soient toujours parfaitement informés
Suivre votre activité e-mail, y compris les ouvertures et les clics, pour mesurer l'engagement de vos prospects et de vos clients vis-à-vis de votre compagnie
Fournir un service à la clientèle pour la gestion des requêtes et des plaintes
Établir un modèle de tarification adapté à votre budget
Fonctionnalités clés du CRM pour l'assurance de Pipedrive
Voici quelques-unes des fonctionnalités clés qui font de Pipedrive un CRM idéal pour votre compagnie d'assurance.
Utilisation d'une communication omnicanaux
Communiquez avec vos assurés sur diverses plateformes. Intégrez des applis comme Quickdialog pour gérer les conversations sur les réseaux sociaux, les e-mails et les applis de messagerie instantanée dans une boîte de réception partagée.
Renouvellements automatiques
Rationalisez le processus de renouvellement grâce à l'automatisation. Créez des rappels automatiques, programmez des e-mails et procurez à vos assurés une expérience transparente du renouvellement.
Gestion de polices multiples
Traitez les données de vos clients pour des polices multiples depuis votre CRM Pipedrive. Classez les polices en fonction de leur durée, du type de police et de la date de renouvellement.
Attribution des dossiers aux agents assureurs et vendeurs pertinents
Répondez aux demandes des clients très rapidement en les dirigeant vers le bon agent assureur. Utilisez l'automation pour accélérer le processus et aiguiller les demandes correctement.
Standardisation des processus
Maintenez tout le monde au courant en donnant accès à vos agents assureurs à la puissante appli mobile de Pipedrive.
Comment Pipedrive a aidé une compagnie d'assurances de santé à optimiser son processus de vente
Avant d'adopter Pipedrive, la compagnie d'assurances de santé Leni, Leon & die Luchse utilisait Gmail pour la gestion des communications avec ses clients. L'entreprise a rapidement compris que cette solution lui faisait perdre des prospects et s'est mise en quête de quelque chose de plus robuste.
Avec Pipedrive, Leni, Leon & die Luchse a pu construire un pipeline adapté à ses processus de vente actuels et rationaliser les tâches, ce qui a permis à la compagnie de collecter des données importantes sur ses prospects dès le premier point de contact.
Désormais, Leni, Leon & die Luchse a une vue complète du statut de chaque affaire. Les journées passées à fouiller à travers Gmail et l'ensemble des notes ne sont plus qu'un mauvais souvenir grâce à une solution puissante de gestion des prospects.
« Avec Pipedrive, notre processus de vente s'est amélioré et est passé de 2 sur 10 à 9,2 sur 10 ! »
Comment configurer votre logiciel CRM pour l'assurance
Suivez ces étapes simples pour créer votre CRM d'assurance avec Pipedrive :
- 1. Définissez vos processus pour les nouveaux prospects et les nouveaux sinistres
La première fois que vous vous connectez à Pipedrive, vous verrez une représentation visuelle de votre pipeline des ventes. Vous pourrez alors personnaliser les différentes étapes des affaires et mettre en place de nouveaux flux d'affaires pour gérer les occasions qui se présentent dans votre organisation.
Créez différents flux de travail dans votre pipeline pour répondre aux questions reçues, en fonction de l'étape atteinte dans le cycle d'achat. Sachez quelle est la probabilité de conversion d'un prospect dans son étape actuelle, et repérez les affaires inactives qui réclament votre attention immédiate.
- 2. Attribuez et résolvez les nouvelles demandes
Grâce aux puissantes intégrations de Pipedrive, chaque point de contact client est collecté, géré et stocké dans votre CRM. Vous aurez une visibilité complète sur toutes les demandes dès la seconde où vous recevez un appel téléphonique ou dès qu'un formulaire est soumis.
Attribuez automatiquement des tâches et des dates d'échéance à chaque sinistre pour respecter vos SLA et maintenir la satisfaction client à un niveau record. Diagnostiquez et corrigez les problèmes d'érosion de la clientèle en gérant vos communications clients dans Pipedrive.
- 3. Connectez les formulaires de contact à votre CRM
La façon dont vos assurés interagissent avec votre marque peut faire le jour ou la nuit en termes d'expérience client. Plus vous mettez de temps pour répondre à une demande, moins vous avez de chances de convertir ce prospect en un client satisfait.
L'extension LeadBooster de Pipedrive donne à vos prospects un moyen facile d'entrer en contact avec vous. Des formulaires sur mesure peuvent être intégrés sur n'importe quelle page où vos clients pourraient en avoir besoin. Utilisez des chatbots pour répondre aux questions de vos prospects sans que ces derniers doivent attendre qu'un agent les rappelle.
- 4. Construisez vos flux de travail pour les relances aux prospects
Pour convertir des prospects, il vous faut les relancer avec des informations à jour et pertinentes, mais si vous devez envoyer manuellement des e-mails de relance, cela représente un frein à la productivité de vos agents.
Mettez vos tâches sur pilote automatique avec des automations dans votre CRM pour l'assurance. Créez des campagnes personnalisées de marketing par e-mail pour présenter le bon message, au bon moment, à la bonne personne. Rationalisez les activités de vente de vos représentants et débarrassez-les des tâches répétitives.
- 5. Mettez en place un système de rapports détaillés
En tant que responsable des assurances et des ventes, il est essentiel que vous preniez en permanence le pouls de votre compagnie. Évaluer les performances de vos agents, savoir combien de temps demande la résolution d'un dossier ou quelles activités réclament plus d'attention sont des renseignements cruciaux pour optimiser le fonctionnement de votre compagnie d'assurances.
Grâce aux rapports détaillés, vous pouvez disposer d'une visibilité complète sur l'ensemble de vos domaines d'activité clés. Créez des tableaux de bord personnalisés pour donner à chaque partie prenante les informations les plus importantes pour elle. Collectez des éclairages approfondis et identifiez les nouvelles possibilités grâce à des rapports compacts et visuels.
Enrichissez votre processus de vente avec les intégrations CRM
Les bonnes intégrations dopent votre travail d'assureur et rationalisent la productivité. Donnez à vos agents d'assurance le moyen de se concentrer sur les activités qui feront vraiment avancer votre compagnie.
Slack
Rationalisez la communication à travers votre entreprise. Notre intégration Slack envoie les notifications d'événements importants à vos agents pour leur permettre d'agir sans délai.
Explorez l'intégration Dealbot de Pipedrive pour Slack.
Asana
Faites en sorte que chaque équipe soit toujours parfaitement informée des performances de vente. Tirez parti d'une intégration avec Asana pour garantir que les parties prenantes soient informées en permanence.
Boostez votre processus post-vente avec l'intégration Asana de Pipedrive.
LeadBooster
Passez la génération de prospects sur pilotage automatique pour gagner du temps, et donnez à vos prospects une multitude de moyens de vous contacter.
Générez davantage de prospects de qualité avec l'extension LeadBooster de Pipedrive.
Textline
Envoyez des textos à vos prospects au bon moment et sans lever le petit doigt avec notre intégration Textline.
Restez connecté sur mobile avec l'intégration Textline et Pipedrive.
PandaDoc
Simplifiez la création et le partage des documents. Passez au zéro papier avec les notifications automatisées de contrats et de renouvellements grâce à PandaDoc.
Découvrez l'intégration PandaDoc de Pipedrive.
Zapier
Connectez-vous à plus de 3000 applications et plateformes et faites fonctionner tous vos outils à l'unisson.
Automatisez vos tâches avec Zapier et Pipedrive.
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