保險代理人 CRM
Pipedrive 的保險 CRM 解決方案，能建立精簡的數位化保險管理工作流程。有了強大的銷售功能，就能輕鬆管理銷售流程，同時提供更好的客戶體驗。
全部功能都能使用。不需要信用卡。獲超過 100,000 間公司採用。
保險 CRM 系統是什麼？
CRM 代表客戶關係管理。保險 CRM 系統能幫助保險代理人和經紀人管理整個保險過程，包括聯絡人管理到轉換。這代表從業人員可以精簡過程、改善使用者體驗並提高客戶保留率。
有了保險 CRM，就能進行更順暢的銷售營運、有效管理新的理賠申請，並提高你手下業務員的生產力，同時還能持續高度綜觀各團隊的表現情形。
CRM 保險平台的好處
有了對的保險 CRM 軟體，就能將深入洞察的客戶資料和保險過程整合，也就是你可以自動化續約過程、更善加管理客戶關係，並深入分析客戶資料，為投保人提供更佳的體驗。此外還可以：
準時讓客戶續約
當客戶的保單需要續約時，便會寄送自動的後續追蹤。再也不用擔心可能錯失的收入。
快速指派個案並解決理賠申請
用自動化立即將新的理賠申請指派給對的業務員。快速解決新的理賠申請，並改善回應率，以提高客戶滿意度。
提供更優良的客戶通訊
讓客戶透過他們喜好的頻道聯繫你。從一個平台就能管理電子郵件、電話和線上聊天通訊。
簡化銷售過程
將工作自動化、把保單指派給對的業務員，並建立規則以確保大家都能符合服務水準協議（SLAs）。
運用個人化訓練培養技能
監控表現找出表現最佳及表現有待改善的代表，為他們提供量身打造的訓練課程。
依照資料做決策
用細微報告及洞察分析完整綜觀保險營運。收集對的資料，為過程和事業成長做出明智的決策。
為什麼客戶關係管理工具對保險經紀人這麼重要？
保險經紀人仰賴像 Pipedrive 這樣的金融服務 CRM 解決方案，來建立有效率的工作流程與案件解決過程。少了這樣的解決方案，管理客戶關係和保單可能會十分困難。
有了對的平台，保險代理人就能更妥善管理保險銷售過程、提供順暢又讓人滿意的服務，並提高客戶忠誠度。
隨時掌握每一筆交易和續約
想追蹤每個保險個案或每一筆交易並不容易，當各種資訊都被分開時尤其如此。使用保險 CRM，清除營運上的阻礙，也為客戶提供最優質的體驗。
隨時追蹤整個組織中的所有潛在客戶、理賠和接觸點。在單一一個儀表板就能監控銷售過程的每一個階段、未解決的交易數量，以及續約期限。
了解如何用Pipedrive管理潛在客戶及交易
決定客戶需求的優先順序
提供鞏固忠誠度的客戶體驗，對保險業非常重要。回應潛在客戶和處理理賠申請的時間越久，客戶被其他保險業者吸引的可能性就越大。
用保險 CRM 軟體，在最短的時間內回應客戶。所有的通訊都儲存在一個地方，讓業務員知道自己被指派了哪些客戶，以及該何時回應。如此便可以符合服務等級，並超越保險業的平均水準。
了解Pipedrive如何幫助你保持聯繫
簡化通訊並提高生產力
同時處理好幾項工具可能是件麻煩事。不但得花更多步驟尋找資訊，而且可能會讓你和手下的業務員浪費許多寶貴時間在處理資料輸入這種枯燥的工作上。
提高生產力，讓 CRM 工具用強大的整合幫你處理麻煩的事物。將寄送文件、簡訊更新和 Slack 通知自動化，確保每一位業務員都接收最新訊息。
了解Pipedrive如何幫助你持續掌握狀況
建立客製化銷售流程
用客製化銷售流程進一步提升潛在客戶管理和銷售自動化。簡化案件解決過程、視覺化客戶接觸點，讓保險業務員更有能力完成更多交易。
建立客製化欄位記錄重要投保人資訊，追蹤保單類型、保費金額、自負額、排除條款等。使用這些資訊準備銷售活動，為客戶提供更好的體驗。
了解如何用 Pipedrive 建立客製化銷售流程
CRM 能如何為保險經紀人效力呢？
不同於大公司，保險經紀人擁有在銷售過程中就能和客戶建立關係的優勢。
有了 CRM 工具，保險經紀人就能追蹤保險銷售，當做客戶關係建立過程中的重要指標。提供優良的通訊、快速解決理賠申請，用更好的使用者體驗提高客戶保留率。
保險 CRM 的優勢
選擇最佳的保險 CRM 工具，能幫助業務員提供可靠的客戶通訊、提高生產力，並抓準時機和客戶進行後續追蹤。
好的保險 CRM 工具能幫助你和經紀人：
建立符合銷售過程的銷售流程，並簡化案件解決過程
為每一位聯絡人記錄保單類型和金額等資訊
管理客戶理賠申請、客訴和轉介
綜觀聯絡人管理，包含每一位聯絡人和其通訊歷程
和你的保險事業中使用的工具整合，並用 Zapier 建立工作流程自動化
將寄送文件、簡訊更新和 Slack 通知自動化，確保每一位業務員都接收最新訊息
追蹤包括開啟和點擊的電子郵件活動，以了解潛在客戶和客戶與你事業的互動程度
提供客戶支援，管理詢問及客訴
找到符合你預算的定價模型
Pipedrive 保險 CRM 軟體的重要功能
看看是哪些重要功能，讓 Pipedrive 成為適合你保險公司的理想 CRM 工具吧。
使用全頻道通訊
在各種平台都能和投保人溝通。整合 Quickdialog 等 App，從一個共用的收件匣管理社群媒體、電子郵件和傳訊 App 的對話。
自動續約
用自動化簡化續約過程。建立自動提醒、安排電子郵件，為投保人提供順暢的續約體驗。
管理多張保單
從 Pipedrive CRM 系統中，處理多張保單的客戶資料。根據投保期間、保單類型和續約日期將保單分類。
將理賠申請指派給對的保險代理人和銷售人員
將客戶的申請指派給對的保險業務員，快速解決申請案件。利用自動化加速過程並妥當分配理賠申請。
標準化過程
為保險經紀人提供 Pipedrive 強大的行動 App，隨時讓所有人保持步調一致。
Pipedrive 如何幫助一間健康保險公司優化銷售過程
德國的健康保險品牌 Leni, Leon & die Luchse 在使用 Pipedrive 之前，本來依賴 Gmail 管理客戶通訊。他們很快就發現這樣會讓他們失去潛在客戶，而開始尋找更可靠的解決方案。
開始使用 Pipedrive 後，Leni, Leon & die Luchse 建立了適合目前銷售過程的銷售流程並簡化工作，讓他們從最初的接觸點開始就能收集重要潛在客戶資料。
如今 Leni, Leon & die Luchse 能完整綜觀每一筆交易的狀態，有了強大的潛在客戶管理解決方案，在 Gmail 和筆記中埋頭苦尋的做法終於走入歷史。
「託了 Pipedrive 的福，我們的銷售過程以滿分 10 分看，從 2 分進步到了 9.2 分！」
如何設定保險 CRM 軟體
依照這些簡單的步驟就能建立你的 Pipedrive 保險 CRM：
- 1. 為新潛在客戶和個案設定你的過程
初次登入 Pipedrive 時，你會看見銷售流程的視覺化呈現。你可以在這裡客製化交易階段，並建立新的交易流程來管理整個組織的各種機會。
依據各內拉詢問在購買週期中的階段建立不同的銷售流程，了解一位潛在客戶在目前階段轉換的可能性，以及找出需要立即注意的閒置交易。
- 2. 指派並解決新的理賠申請
因為有 Pipedrive 強大的整合，每一個客戶接觸點都會在你的 CRM 工具中加以收集、管理和儲存。只要一接到電話或表格，你就會完整看到所有詢問。
自動指派工作和個案的到期日，以符合服務等級並讓客戶滿意度保持歷來新高。透過在 Pipedrive 中管理客戶通訊，判斷並修正停滯的問題。
- 3. 將聯絡人表格連結至你的客戶關係管理工具
客戶和你品牌的互動方式會決定客戶體驗的好壞。回覆詢問的時間越長，把潛在客戶轉換為忠實客戶的機率就越低。
Pipedrive 的 LeadBooster 附加元件，讓潛在客戶可以輕鬆和你聯繫。量身打造網站表格並嵌入客戶可能需要使用表格的任何地方，同時用聊天機器人回覆潛在客戶的詢問，而不是讓他們等業務員有空才回答。
- 4. 建立潛在客戶後續追蹤工作流程
為了和潛在客戶成交，你需要用即時且相關的資訊進行後續追蹤。但人工寄出後續追蹤電子郵件可能會拖慢業務員的生產力。
用保險 CRM 解決方案中的自動化功能，就能讓這些工作自動處理完成。建立個人化的電子郵件行銷宣傳，在對的時間向對的潛在客戶提供對的訊息。簡化業務員的銷售活動並減少枯燥的工作。
- 5. 設定詳細的報告
身為保險及銷售領導人，隨時掌握公司的營運動態至關重大。評估業務員的表現狀況、個案的解決時間，以及哪些活動需要注意，這些對優化保險營運非常重要。
用詳細報告就能完整綜觀所有重要業務領域。建立客製化儀表板，向每一位利害關係人提供他們最重視的資訊，收集更深入的洞察分析並利用精巧的視覺化報告找出新的機會。
用 CRM 整合提升銷售過程
對的整合能為你的保險事業提供一劑強心針、讓生產力更順暢運作，並讓你旗下的保險業務員能專注在真正推動事業進展的活動上。
以下是對每一個保險事業都有裨益的整合：
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