最適合保險代理人的 CRM 軟體
保險公司有很多事物要管理，從密切關注聯絡人及保單到訓練銷售代表都是。
客戶關係管理（CRM）軟體讓保險公司能追蹤理賠申請並執行更順暢的銷售營運。
Pipedrive 的保險 CRM 平台能幫助經紀人提供最優質的客戶體驗，並打造精簡的數位化工作流程。
全部功能都能使用。不需要信用卡。獲超過 100,000 間公司採用。
保險 CRM 系統是什麼？
保險客戶關係管理（CRM）軟體，能讓你進行更順暢的銷售營運、管理新的理賠申請，並提高你手下業務員的生產力，同時還能持續高度綜觀各團隊的表現情形。
CRM 保險平台的好處
為什麼客戶關係管理工具對保險經紀人這麼重要？
保險公司仰賴像 Pipedrive 這樣的金融服務 CRM解決方案，來建立精簡的銷售工作流程並提升客戶支援。解決方案讓這些公司得以消除報價中的高昂傭金比率，將現金回饋給投保人的同時還能持續獲利，結果就是客戶得到滿意的體驗，而提高整個保險事業的客戶忠誠度。
強大的保險公司 CRM 工具能讓你能依照公司的需求建立客製化銷售流程，刪除製造多餘矛盾的階段和工作、提供更簡化的個案解決過程，讓業務員完成更多交易。
建立客製化欄位來記錄保單類型和保費金額等重要資訊，就能幫助管理保險事業中的每一位聯絡人。從一個地方就能完整綜觀每一位客戶的接觸點及互動，再也不必從電子郵件收件匣中埋頭苦尋重要資訊。有了 Pipedrive，就能獲得讓潛在客戶管理和行銷自動化更上一層樓的功能。
隨時掌握每一筆交易和續約
當各種資訊分開由許多個別單位管理時，想追蹤每個個案或每一筆交易是很困難的。不但營運上會有許多問題，客戶體驗也必然不夠理想。
最佳保險 CRM 能幫助小型和大型事業隨時追蹤整個組織中的所有聯絡人、理賠和接觸點。
有了 Pipedrive 這個全方位雲端聯絡人管理解決方案，就能從單一一個儀表板監控銷售過程的每一個階段、未解決的交易數量，以及各團隊的表現情形。
了解如何用Pipedrive管理潛在客戶及交易
更聰明地決定客戶需求的優先順序
回應潛在客戶和處理理賠申請的時間越久，客戶被其他保險業者吸引的可能性就越大。
CRM 軟體解決方案能讓你將所有的聯絡人資訊及通訊都儲存在一個地方，以便用最短的時間回應客戶。
有了 Pipedrive，業務員就知道自己被指派了那些客戶，以及該何時回應才能符合服務等級，並超越保險業的平均水準。
了解Pipedrive如何幫助你保持聯繫
簡化通訊並提高生產力
同時處理好幾項工具可能是件麻煩事。不但得花更多步驟尋找資訊，而且可能會讓你和手下的業務員浪費許多時間處理資料輸入這種枯燥的工作。
讓管理系統幫你處理麻煩的事物，輕鬆提高生產力。
Pipedrive 提供許多強大的整合，將寄送文件、簡訊更新和 Slack 通知自動化，確保每一位業務員都接收最新訊息。
了解Pipedrive如何幫助你持續掌握狀況
CRM 能如何為保險經紀人效力呢？
不同於大公司，保險經紀人擁有在銷售過程中就能和客戶建立關係的優勢。
有了 CRM 工具，保險經紀人就能追蹤保險銷售，當做客戶關係建立過程中的重要指標。提供優良的通訊、快速解決理賠申請，用更好的使用者體驗提高客戶保留率。
保險 CRM 的優勢
選擇有最佳保險CRM功能的業務管理系統，能幫助業務員提供可靠的客戶通訊、提高生產力，並即時和客戶進行後續追蹤。好的保險 CRM 工具能幫助你和經紀人：
建立符合銷售過程的銷售流程，並簡化案件解決過程
為每一位聯絡人記錄保單類型和金額等客戶資訊
綜觀每一位聯絡人和其在客戶旅程中的通訊歷程
和你的保險事業中使用的工具整合，並用 Zapier 建立工作流程自動化
將寄送文件、簡訊更新和 Slack 通知自動化，確保每一位業務員都接收最新訊息
追蹤包括開啟和點擊的電子郵件活動，以了解潛在客戶和客戶與你事業的互動程度
Pipedrive 如何幫助一間健康保險公司優化銷售過程
德國的健康保險供應商 Leni, Leon & die Luchse 在使用 Pipedrive 之前，本來依賴 Gmail 管理所有客戶通訊，結果失去了許多潛在客戶。
開始使用 Pipedrive 後，這間公司建立了適合目前銷售過程的銷售流程，讓他們從最初的接觸點開始就能收集重要潛在客戶資料。如今 Leni, Leon & die Luchse 能完整綜觀每一筆交易的狀態，團隊再也不必為了尋找不見的電子郵件和筆記而拖慢進度。
「託了 Pipedrive 的福，我們的銷售過程以滿分 10 分看，從 2 分進步到了 9.2 分！」
如何設定保險 CRM 軟體
依照這些簡單的步驟就能建立你的 Pipedrive 保險 CRM：
超過 500 種的整合
用數百種 App 及整合擴展 Pipedrive 的功能
保險 CRM 常見問答
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