保險客戶關係管理軟體

Pipedrive的保險客戶關係管理解決方案,能讓你建立精簡的數位化工作流程。有了強大的銷售功能,就能輕鬆管理銷售流程,同時提供更好的客戶體驗。

什麼是保險客戶關係管理?

保險客戶關係管理(CRM)軟體,能讓你進行更順暢的銷售營運、管理新的理賠申請,並提高你手下業務員的生產力,同時還能持續高度綜觀各團隊的表現情形。

幫助客戶準時續約

當客戶的保單需要續約時,便會寄送自動的後續追蹤。再也不用擔心可能錯失的收入。

快速指派個案和理賠申請

快速解決新的理賠申請,確保這些申請案件能夠準時指派給對的業務員。改善回應率,就能提高客戶滿意度。

更優質的客戶通訊

從單一平台就能管理電子郵件、電話和線上聊天,在客戶最常使用的頻道上和客戶聯繫。

簡化銷售過程

將工作自動化、把保單和個案指派給對的業務員,並建立規則以確保大家都能達到約定好的服務水準。

透過個人化的訓練提升業務員的技巧

找出哪些業務員表現最佳,以及哪些業務員在特定領域需要指引。量身打造訓練課程,以改善銷售流程中的交易流程。

依照資料做決策

細微報告讓你能夠完整綜觀保險營運。收集對的資料,就能依據真實的洞察分析做出明智的決策。

為什麼客戶關係管理工具對保險經紀人這麼重要?

保險公司仰賴像Pipedrive這樣的金融服務客戶關係管理解決方案,來建立精簡的銷售工作流程及個案解決過程。解決方案讓這些公司得以消除高昂的傭金比率,將現金回饋給客戶的同時還能持續獲利,結果就是客戶得到滿意的體驗,而提高整個保險事業的客戶忠誠度。

供保險業務員用的強力客戶關係管理工具,也讓你能依照自己的需求建立客製化銷售流程,刪除製造多餘矛盾的階段和工作、提供更簡化的個案解決過程,既讓客戶滿意又能讓業務員完成更多交易。

建立客製化欄位來記錄保單類型和保費金額等重要資訊,就能幫助管理保險事業中的每一位聯絡人。從一個地方就能完整綜觀每一位客戶的接觸點及互動,再也不必從電子郵件收件匣中埋頭苦尋重要資訊。有了Pipedrive,就能擁有讓潛在客戶管理和行銷自動化更上一層樓的功能。

隨時掌握每一筆交易和續約

當各種資訊分開由個別單位管理時,想追蹤每個個案或每一筆交易是很困難的。不但營運上會有許多問題,客戶體驗也必然不夠理想。

有了Pipedrive,你就能隨時追蹤整個組織中的所有聯絡人、理賠和接觸點。從單一一個儀表板就能監控銷售過程的每一個階段、未解決的交易數量,以及各團隊的表現情形。

了解如何用Pipedrive管理潛在客戶及交易

更聰明地決定客戶需求的優先順序

提供鞏固忠誠度的客戶體驗是保險業的關鍵目標。回應潛在客戶和處理理賠申請的時間越久,客戶被其他保險業者吸引的可能性就越大。

保險客戶關係管理軟體,能讓你用最短的時間回應客戶。所有的通訊都儲存在一個地方,讓業務員知道自己被指派了那些客戶,以及該何時回應才能符合服務等級,並超越保險業的平均水準。

了解Pipedrive如何幫助你保持聯繫

簡化通訊並提高生產力

同時處理好幾項工具可能是件麻煩事。不但得花更多步驟尋找資訊,而且可能會讓你和手下的業務員浪費許多時間處理資料輸入這種枯燥的工作。

輕鬆提高生產力,讓客戶關係管理工具用強大的整合幫你處理麻煩的事物。將寄送文件、簡訊更新和Slack通知自動化,確保每一位業務員都接收最新訊息。

了解Pipedrive如何幫助你持續掌握狀況

客戶關係管理工具如何幫助保險經紀人?

選擇適合的保險客戶關係管理工具,將有助你旗下的業務員提供可靠的客戶通訊、提高生產力,並不斷在對的時間對客戶進行後續追蹤。好的客戶關係管理工具會在這些方面幫助你和你的經紀人:

  • 建立適合你銷售過程的銷售流程,並簡化個案解決
  • 記錄每位聯絡人的保單類型及保額等資訊
  • 綜觀每一位聯絡人和其通訊歷程
  • 整合你保險事業使用的各種工具,並用Zapier建立工作流程自動化
  • 將寄送文件、簡訊更新和Slack通知自動化,確保每一位業務員都接收最新訊息
  • 追蹤包括開啟和點擊的電子郵件活動,以了解潛在客戶和客戶與你事業的互動程度

Pipedrive如何幫助一間健康保險公司優化銷售過程

德國的健康保險品牌Leni, Leon & die Luchse在使用Pipedrive之前,本來依賴Gmail管理所有的客戶通訊。他們很快就發現這種做法讓他們失去潛在客戶,因此需要更好的解決方案來幫助他們成長。

開始使用Pipedrive後,他們最先做的就是建立出適合目前銷售過程的銷售流程,讓他們從最初的接觸點開始就能收集重要潛在客戶資料。在發現銷售過程有太多步驟後,他們把過程縮減,變得更簡化且更好管理。

如今Leni, Leon & die Luchse能完整綜觀每一筆交易的狀態,有了強大的潛在客戶管理解決方案,在Gmail和筆記中埋頭苦尋的做法終於走入歷史。

閱讀案例研究

如何設定你的保險客戶關係管理軟體

  • 1. 為新潛在客戶和個案設定你的過程

    初次登入Pipedrive時,你會看見銷售流程的視覺化呈現。你可以在這裡客製化交易階段,並建立新的交易流程來管理整個組織的各種機會。

    依據各內拉詢問在購買週期中的階段建立不同的銷售流程,清楚看出一位潛在客戶在目前階段轉換的可能性,以及需要立即注意的閒置交易。

  • 2. 指派並解決新的理賠申請

    因為有強大的整合,客戶和你品牌的每一個接觸點都會在你的客戶管理工具中加以收集、管理和儲存。只要一接到電話或表格,你就會完整看到所有詢問。

    自動指派工作和個案的到期日,確保你符合服務等級並讓客戶滿意度保持歷來新高。透過在Pipedrive中管理客戶通訊,判斷並修正停滯的問題。

  • 3. 將聯絡人表格連結至你的客戶關係管理工具

    客戶和你品牌的互動方式會決定客戶體驗的好壞。回覆詢問的時間越長,把潛在客戶轉換為忠實客戶的機率就越低。

    Pipedrive的LeadBooster附加元件提供網站表格,讓潛在客戶可以輕鬆和你聯繫。表格可以嵌入任何地方,而聊天機器人也讓客戶不必等業務員回覆就找到常見問題的答案。

  • 4. 建立潛在客戶後續追蹤工作流程

    為了和潛在客戶成交,你需要用及時且相關的資訊進行後續追蹤。但問題是,人工寄出後續追蹤電子郵件可能會更加拖慢業務員的生產力。這些工作累積起來,會妨礙業務員做他們最擅長的工作:完成交易。

    有了保險客戶關係管理解決方案中的工作流程自動化,就能讓這些工作自動處理完成。自動大量寄送個人化的電子郵件行銷,在對的時間向對的潛在客戶提供對的訊息。簡化業務員的銷售活動並減少枯燥的工作。

  • 5. 設定詳細的報告

    身為保險及銷售領導人,隨時掌握公司的營運狀態至關重大。清楚了解業務員的表現狀況、個案的平均解決時間,以及哪些活動被忽視,這些對優化保險營運非常重要。

    利用詳細的報告就能完整綜觀這些業務領域。建立客製化儀表板,向每一位利害關係人提供他們最重視的資訊,收集更深入的洞察分析並利用精巧的視覺化報告找出新的機會。

利用最佳客戶關係管理整合,帶領銷售過程更上一層樓

對的整合能為你的保險事業提供一劑強心針、讓生產力更順暢運作,並讓你旗下的保險業務員能專注在真正影響事業的活動上。

以下是對每一個保險事業都有裨益的整合。

Slack

提供非同步的跨組織通訊。我們的Slack整合能將重要事件通知寄送給你的業務員,讓他們立即採取行動。

探索Pipedrive的Slack整合用Dealbot。

Asana

讓每一個團隊接收各業務員表現狀況的最新訊息。整合Asana就能確保所有的銷售企劃都如實報告,並隨時向利害關係人提供訊息。

用Pipedrive的Asana整合提升售後過程。

LeadBooster

尋找客戶可能會耗掉你大部分的時間。讓潛在客戶產生工作自動化,向有望客戶提供多種聯繫方式。

Pipedrive的LeadBooster附加元件擴展你的潛在客戶產生工具組。

Textline

保險客戶喜歡透過簡訊接收最新消息。有了Textline整合,就能自動送出適合時機的訊息。

透過Textline與Pipedrive整合用手機保持聯繫。

PandaDoc

無縫建立及分享文件。使用PandaDoc進行自動化的簽約及續約通知,讓作業無紙化。

探索Pipedrive的PandaDoc整合

Zapier

想找到能和現有工具整合的客戶關係管理工具,可能會讓適應的時間拉長。Pipedrive能和Zapier整合,並連結超過3,000款其他App及平台。

Zapier和Pipedrive將你的工作自動化。

減少行政工作時間,就有更多時間完成交易!