Perangkat Lunak CRM Terbaik untuk Agen Asuransi

Mulai dari memonitor kontak dan kebijakan hingga melatih tenaga penjual, ada banyak hal yang harus dikelola dalam perusahaan asuransi.

Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) memungkinkan perusahaan asuransi untuk melacak klaim dan menjalankan operasi penjualan yang lebih lancar.

Platform CRM asuransi Pipedrive membantu para agen memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan menciptakan alur kerja digital yang ramping.

Akses penuh. Tidak memerlukan kartu kredit. Digunakan oleh lebih dari 100.000 perusahaan.

Apa itu sistem CRM asuransi?

Perangkat lunak CRM asuransi (manajemen hubungan pelanggan) mendukung Anda untuk menjalankan operasi penjualan yang lebih lancar, mengelola klaim baru, dan membuat agen asuransi Anda menjadi lebih produktif, sambil mempertahankan gambaran level atas tentang kinerja setiap tim.

Manfaat platform CRM asuransi

Bantu pelanggan memperpanjang kontrak tepat waktu

Kirim tindak lanjut otomatis saat tiba waktunya untuk memperpanjang polis asuransi pelanggan. Tidak usah khawatir lagi tentang kemungkinan hilangnya pendapatan.

Tugaskan kasus dan klaim dengan cepat

Selesaikan klaim baru dengan cepat, pastikan klaim ditugaskan kepada agen yang tepat dengan automasi penjualan. Tingkatkan kepuasan pelanggan dengan memperbaiki tingkat respons Anda.

Sediakan komunikasi multisaluran

Kelola komunikasi email, panggilan telepon, dan obrolan langsung dari satu platform. Temui pelanggan pada saluran tempat mereka paling banyak terlibat.

Permudah proses penjualan Anda

Otomatiskan pekerjaan, tugaskan polis dan kasus kepada agen yang tepat, dan buat aturan yang memastikan perjanjian tingkat layanan (SLA) terpenuhi.

Kembangkan keahlian dengan pelatihan yang dipersonalisasi

Identifikasi tenaga penjual mana yang berkinerja terbaik dan mana yang membutuhkan panduan di area tertentu. Sesuaikan program pelatihan untuk meningkatkan alur transaksi di seluruh pipeline Anda.

Buat keputusan berdasarkan data

Pelaporan terperinci memungkinkan gambaran level atas lengkap dari operasi asuransi Anda. Kumpulkan data yang tepat untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang didukung oleh wawasan nyata.

Mengapa CRM penting untuk broker asuransi?

Perusahaan asuransi bergantung pada solusi CRM layanan keuangan seperti Pipedrive untuk membangun alur kerja penjualan yang ramping dan meningkatkan dukungan pelanggan. Ini memungkinkan mereka untuk menghapus tarif komisi tinggi dalam penawaran harga, sehingga memberikan pengembalian uang kepada pemegang polis sambil tetap menghasilkan keuntungan. Hasilnya, pelanggan mendapatkan pengalaman yang memuaskan, sehingga meningkatkan loyalitas di seluruh bisnis asuransi Anda.

CRM agensi asuransi yang andal juga memungkinkan Anda untuk membangun pipeline penjualan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Hilangkan tahapan yang menciptakan gesekan dan pekerjaan yang tidak perlu, agar menyediakan proses resolusi kasus yang lebih mudah yang mendukung tenaga penjual untuk menutup lebih banyak transaksi.

Untuk membantu mengelola setiap kontak di seluruh bisnis asuransi Anda, buat bidang kustom untuk merekam informasi penting seperti jenis polis dan jumlah premi. Dapatkan gambaran lengkap dari setiap titik kontak dan interaksi pelanggan dari satu tempat—tidak perlu menggali di seluruh kotak masuk email lagi untuk menemukan informasi penting. Dengan Pipedrive, Anda akan mendapatkan fungsionalitas untuk membawa manajemen prospek dan automasi pemasaran Anda ke level berikutnya.

Pantau setiap transaksi dan perpanjangan

Ketika informasi tersebar di berbagai tempat, dapat terasa sulit untuk melacak setiap kasus atau transaksi. Ini menciptakan masalah operasional dan membuat pelanggan mendapatkan pengalaman di bawah standar.

CRM asuransi terbaik membantu bisnis kecil dan besar untuk memantau setiap kontak, klaim, dan titik kontak di seluruh organisasi Anda.

Dengan solusi manajemen kontak berbasis awan Pipedrive yang lengkap, Anda dapat memonitor setiap tahapan dari proses penjualan, berapa banyak transaksi yang tidak terselesaikan, dan bagaimana kinerja tim anda dari satu dasbor.

Cari tahu bagaimana cara Anda dapat mengelola prospek dan transaksi dengan Pipedrive

Prioritaskan kebutuhan pelanggan Anda dengan lebih baik

Makin lama waktu yang Anda butuhkan untuk merespons prospek dan memroses klaim, makin mungkin perusahaan lain akan masuk dan menarik pelanggan Anda.

Solusi perangkat lunak CRM memungkinkan Anda menyimpan semua informasi dan kontak dan komunikasi Anda di satu tempat sehingga Anda dapat merespons pelanggan dalam waktu singkat.

Dengan Pipedrive, tenaga penjual mengetahui pelanggan mana yang telah ditugaskan kepada mereka dan kapan mereka perlu merespons untuk memenuhi SLA dan melampaui kinerja rata-rata industri asuransi.

Pelajari bagaimana cara Pipedrive membuat Anda tetap terhubung

Permudah komunikasi dan tingkatkan produktivitas

Beralih dari satu peranti ke peranti lain dapat menyulitkan. Ini bukan hanya memperbanyak langkah saat mencari informasi, melainkan juga dapat menghabiskan banyak waktu Anda dan agen Anda untuk tugas-tugas kecil seperti input data.

Buat produktivitas menjadi mudah dengan membiarkan sistem manajemen Anda melakukan pekerjaan beratnya.

Pipedrive menawarkan berbagai integrasi yang andal, seperti pengiriman dokumen otomatis, pembaruan SMS, dan notifikasi Slack untuk memastikan setiap agen mendapatkan informasi terbaru.

Temukan bagaimana cara Pipedrive membuat Anda tetap berada di jalur yang benar

Bagaimana cara kerja CRM untuk broker asuransi?

Tidak seperti perusahaan besar, broker asuransi memiliki kelebihan karena dapat membangun hubungan dengan pelanggan sebagai bagian dari proses penjualan.

Dengan CRM, broker dapat melacak penjualan asuransi sebagai metrik utama sambil membangun hubungan pelanggan. Tawarkan komunikasi yang baik, selesaikan klaim dengan cepat, dan tingkatkan retensi pelanggan dengan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Kelebihan CRM untuk asuransi

Memilih sistem manajemen agensi dengan fitur CRM yang tepat untuk asuransi akan membantu agen Anda menyediakan komunikasi pelanggan yang andal, menjadi lebih produktif, dan menindaklanjuti dengan pelanggan secara waktu nyata. CRM asuransi yang baik akan membantu Anda dan broker Anda:

Membangun pipeline yang sesuai dengan proses penjualan dan mempermudah resolusi kasus

Merekam data pelanggan seperti jenis dan jumlah polis untuk setiap kontak

Mendapatkan ringkasan setiap kontak dan riwayat komunikasi mereka dalam perjalanan pelanggan

Terintegrasi dengan peranti yang digunakan di seluruh bisnis asuransi Anda dan membangun automasi alur kerja dengan Zapier

Mengotomatiskan pengiriman dokumen, pembaruan SMS, dan notifikasi Slack untuk memastikan setiap agen mendapatkan informasi terbaru

Melacak aktivitas email, termasuk buka dan klik, untuk melihat bagaimana cara prospek dan pelanggan berinteraksi dengan bisnis Anda

Bagaimana cara Pipedrive membantu sebuah perusahaan asuransi kesehatan mengoptimalkan proses penjualan mereka

Sebelum Pipedrive, sebuah merek asuransi kesehatan Jerman, Leni, Leon & die Luchse bergantung pada Gmail untuk mengelola semua komunikasi pelanggan, yang menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan sangat banyak prospek.

Dengan menggunakan Pipedrive, perusahaan itu membuat pipeline yang sesuai dengan proses penjualan mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data prospek penting dari titik kontak awal. Sekarang, Leni, Leon & die Luchse memiliki ringkasan lengkap dari setiap status transaksi. Tim mereka tidak tertahan lagi oleh pencarian email dan catatan yang hilang.

"Berkat Pipedrive, proses penjualan kami telah meningkat dari 2/10 menjadi 9,2/10!"

Baca studi kasusnya

Bagaimana cara mengatur perangkat lunak CRM asuransi Anda

Ikuti langkah-langkah sederhana berikut untuk membuat CRM asuransi Anda dengan Pipedrive:

1. Atur proses Anda untuk prospek dan kasus baru
Saat Anda pertama kali masuk ke Pipedrive, Anda akan melihat representasi visual dari pipeline penjualan Anda. Di sini, Anda dapat menyesuaikan tahapan transaksi dan membuat alur transaksi baru untuk mengelola peluang di seluruh perusahaan.

Buat berbagai alur kerja pipeline untuk pertanyaan inbound berdasarkan tahapan siklus pembelian. Dapatkan visibilitas tentang seberapa mungkin prospek akan terkonversi pada tahapan mereka saat ini, serta transaksi tidak aktif yang memerlukan perhatian segera.
2. Tugaskan dan selesaikan klaim baru
Berkat integrasi kami yang andal, setiap titik kontak antara pelanggan dengan merek Anda akan dikumpulkan, dikelola, dan disimpan dalam CRM Anda. Anda akan memiliki visibilitas lengkap atas semua pertanyaan begitu panggilan telepon diterima atau formulir dikirimkan.

Secara otomatis menetapkan tugas dan tanggal jatuh tempo berdasarkan kasus, sehingga memastikan Anda memenuhi SLA untuk mempertahankan kepuasan pelanggan agar tetap tinggi. Tingkatkan retensi pelanggan dan dorong lebih banyak referensi dengan mengelola komunikasi pelanggan Anda dalam Pipedrive.
3. Hubungkan formulir kontak kepada CRM Anda
Cara pelanggan berinteraksi dengan merek Anda dapat memberikan pengalaman positif ataupun negatif bagi mereka. Makin lama Anda merespons pertanyaan, makin kecil peluang Anda untuk mengonversi prospek tersebut menjadi pelanggan yang puas.

Add-on LeadBooster Pipedrive menyediakan formulir web dan templat yang membuat penghasil prospek menjadi lebih mudah. Formulir dapat disematkan di mana saja dan chatbot memungkinkan pelanggan menemukan jawaban dari pertanyaan umum tanpa harus menunggu agen untuk menghubungi mereka.
4. Buat alur kerja tindak lanjut prospek Anda
Untuk menutup transaksi, Anda perlu menindaklanjuti dengan informasi yang tepat waktu dan relevan. Namun, mengirimkan email tindak lanjut secara manual dapat makin menguras produktivitas agen Anda. Pekerjaan-pekerjaan ini menumpuk, menciptakan penghalang lain bagi agen Anda untuk melakukan keahlian mereka: menutup transaksi.

Dengan automasi alur kerja dalam solusi CRM asuransi Anda, Anda dapat menjalankan pekerjaan-pekerjaan ini secara autopilot. Kirimkan kampanye pemasaran email yang dipersonalisasi secara otomatis dan dalam skala besar, agar memberikan prospek yang tepat dengan pesan yang tepat, pada saat yang tepat. Permudah aktivitas penjualan agen Anda dan hilangkan pekerjaan yang membosankan dari keseharian mereka.
5. Atur pelaporan terperinci
Sebagai pemimpin asuransi dan tim penjualan, memahami kondisi kesehatan perusahaan sangatlah penting. Mendapatkan visibilitas tentang kinerja agen, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus, dan aktivitas mana yang terabaikan, merupakan hal penting untuk mengoptimalkan operasi dan meningkatkan penjualan asuransi Anda.

Dengan menggunakan pelaporan terperinci, Anda bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang area-area bisnis ini. Buat dasbor kustom untuk memberi informasi paling penting kepada setiap pemangku kepentingan. Kumpulkan wawasan yang lebih mendalam dan identifikasi peluang baru dengan laporan visual ringkas.

Lebih dari 400+ integrasi

Perluas kemampuan Pipedrive dengan ratusan aplikasi dan integrasi

Lihat semua aplikasi dan ekstensi

Tanya Jawab Umum CRM Asuransi

Apa yang dimaksud dengan sistem CRM asuransi?
Apa CRM yang terbaik untuk agen asuransi?
Saat memutuskan perangkat lunak broker asuransi terbaik untuk bisnis Anda, Anda perlu mengetahui apa fungsi yang Anda inginkan dari CRM Anda.

Perusahaan seharusnya tidak perlu membayar fitur yang tidak akan mereka gunakan.

Perusahaan asuransi seharusnya mencari perangkat lunak CRM yang mempercepat alur kerja—melalui fitur-fitur seperti tindak lanjut perpanjangan polis otomatis—yang menyediakan komunikasi yang ditingkatkan dengan pelanggan dan memvisualisasikan data pelaporan yang berharga.
Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak CRM perusahaan asuransi?
Apakah CRM Pipedrive juga cocok untuk agen asuransi jiwa?
CRM Pipedrive adalah pilihan tepat bagi agen asuransi karena membantu perusahaan membangun alur kerja dan proses penyelesaian kasus yang ramping.

Opsi penyesuaian Pipedrive yang ekstensif menjadikannya opsi sempurna untuk perusahaan asuransi dengan pipeline yang rumit.

Dengan fitur-fitur seperti bidang kustom untuk merekam jenis polis dan jumlah premi, hingga riwayat komunikasi pelanggan sehingga Anda dapat meninjau setiap interaksi dengan prospek, Pipedrive membuat proses mendapatkan hasil menjadi sederhana bagi agen asuransi.

Informasi yang disediakan dalam artikel ini bukan, dan tidak dimaksudkan, sebagai nasihat hukum; melainkan, semua informasi yang disediakan dalam artikel ini adalah hanya untuk tujuan informasi umum. Meskipun informasi tersebut dianggap benar dan tepat pada tanggal publikasi, perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah waktu publikasi dapat berdampak pada keakuratan informasi. Informasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Pipedrive tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun atas keakuratan informasi yang dicetak dan disimpan atau yang diinterpretasikan dan digunakan dengan cara apa pun oleh pengguna. Anda tidak boleh bertindak atau menahan diri untuk bertindak berdasarkan informasi apa pun yang disertakan dalam artikel ini tanpa meminta nasihat hukum atau nasihat profesional lainnya.