CRM untuk agen asuransi
Solusi CRM asuransi Pipedrive menciptakan alur kerja digital yang ramping untuk manajemen asuransi. Tawarkan pengalaman yang lebih baik untuk pelanggan Anda sambil mengelola pipeline dengan mudah dengan menggunakan fitur-fitur penjualan asuransi yang andal.
Akses penuh. Tidak memerlukan kartu kredit. Digunakan oleh lebih dari 100.000 perusahaan.
Apa itu sistem CRM asuransi?
CRM singkatan dari customer relationship management atau manajemen hubungan pelanggan. Sistem CRM asuransi membantu agensi dan broker asuransi mengelola seluruh proses asuransi, dari manajemen kontak hingga konversi. Ini berarti mereka dapat menyempurnakan proses, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mendorong retensi pelanggan.
Dengan CRM asuransi, Anda akan menjalankan operasi penjualan yang lebih lancar, mengelola klaim baru dengan efektif, dan membuat agen asuransi Anda lebih produktif–semuanya sambil memperhatikan ringkasan level atas tentang kinerja setiap tim.
Manfaat platform CRM asuransi
Dengan perangkat lunak asuransi yang tepat, Anda dapat mengintegrasikan data pelanggan yang berwawasan dengan proses asuransi Anda. Ini berarti Anda akan dapat mengotomatiskan proses perpanjangan, mengelola hubungan pelanggan dengan lebih baik, dan menganalisis wawasan pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih berkualitas kepada pemegang polis. Anda juga dapat:
Memperpanjang kontrak pelanggan tepat waktu
Kirim tindak lanjut otomatis saat tiba waktunya untuk memperpanjang polis asuransi pelanggan. Tidak usah khawatir lagi tentang kemungkinan hilangnya pendapatan.
Menugaskan kasus dan menyelesaikan klaim dengan cepat
Gunakan automasi untuk dengan cepat menugaskan klaim baru kepada agen yang tepat. Selesaikan klaim baru segera dan tingkatkan kepuasan pelanggan dengan memperbaiki tingkat respons Anda.
Menawarkan komunikasi pelanggan yang lebih baik
Izinkan pelanggan menghubungi Anda melalui saluran pilihan mereka. Kelola komunikasi email, telepon, dan obrolan langsung dari satu platform.
Mempermudah proses penjualan Anda
Otomatiskan pekerjaan, tugaskan polis kepada agen yang tepat, dan buat aturan yang memastikan setiap orang memenuhi perjanjian tingkat layanan (SLA).
Mengembangkan keahlian dengan pelatihan yang dipersonalisasi
Monitor kinerja untuk mengidentifikasi agen berkinerja tinggi dan rendah dan tawarkan program pelatihan yang dirancang khusus.
Mengambil keputusan berdasarkan data
Dapatkan gambaran level atas dari operasi asuransi Anda dengan pelaporan dan wawasan terperinci. Kumpulkan data yang tepat untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang proses dan pertumbuhan bisnis Anda.
Mengapa CRM penting untuk broker asuransi?
Broker asuransi bergantung pada solusi CRM layanan keuangan seperti Pipedrive untuk membuat alur kerja dan proses resolusi kasus yang efisien. Tanpa solusi CRM, mengelola hubungan dan kebijakan pelanggan dapat terasa menantang.
Dengan platform yang tepat, agen asuransi dapat lebih baik mengelola proses penjualan asuransi, memberikan layanan yang lancar dan memuaskan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan.
Mengendalikan setiap transaksi dan perpanjangan
Tidak mudah melacak setiap kasus atau transaksi asuransi–terutama jika informasi terkotak-kotak. Hapus penghambat operasional dan berikan pengalaman berkualitas tinggi kepada pelanggan dengan menggunakan CRM asuransi.
Pantau setiap prospek, klaim, dan titik kontak di seluruh organisasi Anda. Monitor setiap tahap proses penjualan, jumlah transaksi yang tidak terselesaikan, dan tanggal jatuh tempo perpanjangan di satu dasbor.
Cari tahu bagaimana cara Anda dapat mengelola prospek dan transaksi dengan Pipedrive
Memprioritaskan kebutuhan pelanggan Anda
Dengan memberikan pengalaman pelanggan yang memperkuat loyalitas penting bagi perusahaan asuransi. Makin lama waktu yang diperlukan untuk merespons prospek dan memproses klaim, makin besar kemungkinan perusahaan lain masuk dan mengesankan pelanggan Anda.
Gunakan perangkat lunak CRM asuransi untuk merespons pelanggan dalam waktu singkat. Simpan komunikasi di satu tempat sehingga agen mengetahui pelanggan mana yang ditugaskan kepada mereka dan kapan mereka perlu merespons. Ini akan membantu Anda memenuhi SLA dan mencapai kinerja yang lebih baik dari rata-rata industri asuransi.
Pelajari bagaimana cara Pipedrive membuat Anda tetap terhubung
Mempermudah komunikasi dan meningkatkan produktivitas
Beralih dari satu peranti ke peranti lain dapat menyulitkan. Ini bukan hanya memperbanyak langkah saat Anda mencari informasi, melainkan juga dapat menghabiskan waktu Anda dan agen Anda yang berharga untuk tugas-tugas kecil seperti input data.
Tingkatkan produktivitas dan buat CRM Anda melakukan pekerjaan yang berat dengan integrasi kami yang andal. Otomatiskan pengiriman dokumen, pembaruan SMS, dan notifikasi Slack untuk memastikan setiap agen mendapatkan informasi terbaru.
Temukan bagaimana cara Pipedrive membuat Anda tetap berada di jalur yang benar
Buat pipeline penjualan kustom
Tingkatkan manajemen prospek dan automasi penjualan Anda dengan pipeline penjualan kustom. Mempermudah resolusi kasus, memvisualisasikan titik kontak pelanggan, dan mendukung agen asuransi untuk menutup lebih banyak transaksi.
Buat bidang kustom untuk merekam informasi pemegang polis yang penting. Lacak jenis polis, jumlah premi, potongan, pengecualian polis, dan lainnya. Gunakan informasi ini untuk mendukung aktivitas penjualan dan menawarkan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan Anda.
Cari tahu bagaimana cara membuat pipeline penjualan kustom dengan Pipedrive
Bagaimana cara kerja CRM untuk broker asuransi?
Tidak seperti perusahaan besar, broker asuransi memiliki kelebihan karena dapat membangun hubungan dengan pelanggan sebagai bagian dari proses penjualan.
Dengan CRM, broker dapat melacak penjualan asuransi sebagai metrik utama sambil membangun hubungan pelanggan. Tawarkan komunikasi yang baik, selesaikan klaim dengan cepat, dan tingkatkan retensi pelanggan dengan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.
Kelebihan CRM untuk asuransi
Memilih CRM asuransi yang terbaik membantu agen Anda menyediakan komunikasi pelanggan yang andal, meningkatkan produktivitas, dan menindaklanjuti dengan pelanggan pada saat yang tepat.
CRM asuransi yang baik akan membantu Anda dan broker Anda:
Membangun pipeline yang sesuai dengan proses penjualan dan mempermudah resolusi kasus
Merekam informasi, seperti jenis dan jumlah polis, untuk setiap kontak
Mengelola klaim, keluhan, dan rujukan pelanggan
Mendapatkan ringkasan manajemen kontak Anda, termasuk setiap kontak dan riwayat komunikasi mereka
Terintegrasi dengan peranti yang digunakan di seluruh bisnis asuransi Anda dan membangun automasi alur kerja dengan Zapier
Mengotomatiskan pengiriman dokumen, pembaruan SMS, dan notifikasi Slack untuk memastikan setiap agen mendapatkan informasi terbaru
Melacak aktivitas email, termasuk buka dan klik, untuk melihat bagaimana cara prospek dan pelanggan berinteraksi dengan bisnis Anda
Menyediakan dukungan pelanggan untuk mengelola pertanyaan dan keluhan
Temukan model penentuan harga yang sesuai dengan anggaran Anda
Fitur utama perangkat lunak CRM asuransi Pipedrive
Lihat beberapa fitur utama yang membuat Pipedrive CRM yang ideal untuk perusahaan asuransi Anda.
Menggunakan komunikasi omnichannel
Berkomunikasi dengan pemegang polis melintasi berbagai platform. Integrasikan aplikasi seperti Quickdialog untuk mengelola percakapan dari media sosial, email, dan aplikasi olahpesan melalui satu kotak masuk bersama.
Memperpanjang secara otomatis
Permudah proses perpanjangan dengan automasi. Buat pengingat otomatis, jadwalkan email, dan berikan pemegang polis pengalaman perpanjangan tanpa hambatan.
Mengelola banyak polis
Tangani data pelanggan untuk banyak polis dari CRM Pipedrive. Kategorikan polis berdasarkan durasi, jenis polis, dan tanggal perpanjangan.
Menugaskan klaim kepada agen asuransi dan tenaga penjual yang tepat
Selesaikan kendala pelanggan dalam waktu singkat dengan menugaskan orang yang tepat untuk menanganinya. Gunakan automasi untuk mempercepat proses dan mengalokasikan klaim.
Menstandarkan proses
Pastikan setiap orang memiliki pemahaman yang sama di mana saja dengan memberikan agen asuransi akses ke aplikasi seluler Pipedrive yang andal.
Bagaimana cara Pipedrive membantu sebuah perusahaan asuransi kesehatan mengoptimalkan proses penjualan mereka
Sebelum Pipedrive, sebuah merek asuransi kesehatan Jerman, Leni, Leon & die Luchse bergantung pada Gmail untuk mengelola komunikasi pelanggan. Perusahaan tersebut dengan cepat menyadari bahwa solusi ini mengorbankan prospek, dan mulai mencari alternatif yang lebih unggul.
Dengan menggunakan Pipedrive, Leni, Leon & die Luchse membuat pipeline yang sesuai dengan proses penjualan mereka saat ini dan menyederhanakan tugas-tugas, sehingga memungkinkan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan data prospek penting dari titik kontak awal.
Sekarang, Leni, Leon & die Luchse memiliki ringkasan lengkap dari setiap status transaksi. Masa-masa mencari informasi melalui Gmail dan catatan akhirnya berakhir dengan solusi manajemen prospek yang andal.
"Berkat Pipedrive, proses penjualan kami telah meningkat dari 2/10 menjadi 9,2/10!"
Bagaimana cara mengatur perangkat lunak CRM asuransi Anda
Ikuti langkah-langkah sederhana berikut untuk membuat CRM asuransi Anda dengan Pipedrive:
- 1. Atur proses Anda untuk prospek dan kasus baru
Saat Anda pertama kali masuk ke Pipedrive, Anda akan melihat representasi visual dari pipeline penjualan Anda. Di sini, Anda dapat menyesuaikan tahapan dan membuat alur transaksi baru untuk mengelola peluang di seluruh perusahaan.
Buat berbagai alur kerja pipeline untuk pertanyaan masuk berdasarkan tahapan siklus pembelian. Pahami seberapa mungkin prospek akan terkonversi pada tahapan mereka saat ini dan ungkap transaksi tidak aktif yang memerlukan perhatian segera.
- 2. Tugaskan dan selesaikan klaim baru
Berkat integrasi Pipedrive yang andal, setiap titik kontak pelanggan dikumpulkan, dikelola, dan disimpan dalam CRM Anda. Anda akan memiliki visibilitas lengkap atas semua pertanyaan dari saat Anda menerima panggilan telepon atau begitu formulir dikirimkan.
Secara otomatis menetapkan tugas dan tanggal jatuh tempo berdasarkan kasus untuk memenuhi SLA dan mempertahankan agar kepuasan pelanggan tetap tinggi. Diagnosis dan tangani masalah retensi dengan mengelola komunikasi pelanggan Anda di Pipedrive.
- 3. Hubungkan formulir kontak kepada CRM Anda
Cara pelanggan berinteraksi dengan merek Anda dapat memberikan pengalaman positif ataupun negatif bagi mereka. Makin lama Anda merespons pertanyaan, makin kecil peluang Anda untuk mengonversi prospek tersebut menjadi pelanggan yang senang.
Add-on LeadBooster Pipedrive mempermudah prospek untuk menghubungi Anda. Sesuaikan formulir web dan sematkan di mana saja pelanggan Anda membutuhkannya. Gunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan prospek tanpa membuat mereka menunggu hingga agen tersedia.
- 4. Buat alur kerja tindak lanjut prospek Anda
Untuk menutup prospek, Anda perlu menindaklanjuti dengan informasi yang relevan pada saat yang tepat, tetapi mengirimkan email tindak lanjut secara manual dapat menguras produktivitas agen Anda.
Jalankan tugas secara autopilot dengan automasi dalam solusi CRM asuransi Anda. Buat kampanye pemasaran email yang dipersonalisasi untuk memberikan informasi yang tepat pada saat yang tepat bagi prospek. Permudah aktivitas tenaga penjual Anda dan hilangkan pekerjaan membosankan dari keseharian mereka.
- 5. Atur pelaporan terperinci
Sebagai pemimpin asuransi dan penjualan, memahami situasi perusahaan sangatlah penting. Mengestimasi kinerja agen, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus, dan aktivitas mana yang membutuhkan perhatian penting untuk mengoptimalkan operasi asuransi Anda.
Dapatkan gambaran lengkap dari seluruh area bisnis utama Anda dengan pelaporan detail. Buat dasbor kustom untuk memberikan informasi yang paling penting bagi setiap pemangku kepentingan. Kumpulkan wawasan yang lebih mendalam dan identifikasi peluang baru dengan laporan visual yang ringkas.
Tingkatkan proses penjualan Anda dengan integrasi CRM
Integrasi yang tepat akan memperkuat bisnis asuransi dan meningkatkan produktivitas Anda. Dukung agen asuransi Anda untuk berfokus pada aktivitas yang memajukan bisnis Anda.
Berikut beberapa integrasi yang dapat dimanfaatkan setiap bisnis asuransi:
Slack
Permudah komunikasi di seluruh organisasi Anda. Integrasi Slack kami mengirimkan notifikasi acara penting kepada agen Anda agar mereka dapat bertindak tanpa penundaan.
Jelajahi integrasi Slack untuk Dealbot Pipedrive.
Asana
Pastikan tim penjualan mendapatkan informasi terbaru tentang kinerja penjualan. Integrasikan dengan Asana agar pemangku kepentingan selalu mendapatkan informasi terbaru.
Tingkatkan proses pascapenjualan Anda dengan integrasi Asana Pipedrive.
LeadBooster
Buat penghasil prospek bekerja secara autopilot untuk menghemat waktu dan menyediakan banyak cara bagi prospek untuk menghubungi Anda.
Tingkatkan penghasil prospek dengan add-on LeadBooster Pipedrive.
Textline
Kirimkan pesan teks pada saat yang tepat kepada prospek Anda tanpa perlu melakukan apa pun dengan menggunakan integrasi Textline kami.
Tetap terhubung di mana saja dengan integrasi Textline dan Pipedrive.
PandaDoc
Sederhanakan proses membuat dan berbagi dokumen. Anda tidak perlu menggunakan kertas dengan kontrak dan notifikasi perpanjangan otomatis dengan menggunakan PandaDoc.
Temukan integrasi PandaDoc Pipedrive.
Zapier
Terhubung kepada lebih dari 3.000 aplikasi dan platform serta buat peranti-peranti Anda berfungsi secara harmonis.
Otomatiskan tugas Anda dengan Zapier dan Pipedrive.
Informasi yang disediakan dalam artikel ini bukan, dan tidak dimaksudkan, sebagai nasihat hukum; melainkan, semua informasi yang disediakan dalam artikel ini adalah hanya untuk tujuan informasi umum. Meskipun informasi tersebut dianggap benar dan tepat pada tanggal publikasi, perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah waktu publikasi dapat berdampak pada keakuratan informasi. Informasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Pipedrive tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun atas keakuratan informasi yang dicetak dan disimpan atau yang diinterpretasikan dan digunakan dengan cara apa pun oleh pengguna. Anda tidak boleh bertindak atau menahan diri untuk bertindak berdasarkan informasi apa pun yang disertakan dalam artikel ini tanpa meminta nasihat hukum atau nasihat profesional lainnya.