Software de CRM para corretoras de seguro

As soluções de CRM para corretoras de seguro da Pipedrive permite criar fluxos de trabalho enxutos e digitalizados. Ofereça uma experiência de alta qualidade aos seus clientes e facilite o gerenciamento de funil com recursos de vendas poderosos.

O que é um CRM para corretoras de seguro?

Um bom software de CRM (gestão do relacionamento com o cliente) para corretoras de seguro permite simplificar a operação de vendas, gerenciar novas solicitações, tornar seus agentes mais produtivos e, ao mesmo tempo, manter uma visão geral de alto nível do desempenho da sua equipe.

Ajude os clientes a renovar contratos na hora certa

Envie follow ups automaticamente sempre que a apólice de seguro de um cliente precisar ser renovada. Nunca mais se preocupe com o potencial de receita perdido.

Atribua casos e solicitações rapidamente

Resolva novas solicitações rapidamente, garantindo que sejam atribuías aos agentes certos sem atrasos. Aumente a satisfação dos clientes melhorando suas taxas de resposta.

Alta eficiência na comunicação com os clientes

Gerencie sua comunicação por e-mail, telefone e chat em uma única plataforma. Reuna-se com seus clientes nos canais em que possuem mais engajamento.

Otimize seus processos de vendas

Automatize tarefas, atribua apólices e casos aos representantes certos e crie regras que garantam que os acordos de nível de serviço sejam respeitados.

Desenvolva as habilidades dos seus representantes com treinamentos personalizados

Identifique quais representantes têm o melhor desempenho e quem precisa de orientações em áreas específicas. Personalize seus programas de treinamento para aumentar o fluxo de negócios no seu funil.

Tome decisões baseadas em dados

Relatórios detalhados dão um panorama das suas operações de seguros. Obtenha os dados certos para tomar decisões respaldadas por insights reais.

Por que as corretoras de seguro devem usar um CRM?

As corretoras contam com uma solução de CRM de serviços financeiros, como o Pipedrive, para desenvolver fluxos de trabalho e processos de resolução de casos mais simples. Isso as permite eliminar altas taxas de comissão, oferecendo cash back para os clientes e permanecendo lucrativas. Como resultado, a experiência dos consumidores se torna mais satisfatória, aumentando os índices de fidelização da sua empresa.

Um bom CRM para agentes de seguro também permite criar um funil de vendas personalizado adequado às suas necessidades. Elimine etapas e tarefas que criam atritos desnecessários e coloque em prática um um processo de resolução de casos encantador para os clientes e eficiente para os representantes fecharem mais negócios.

Para ajudar a gerenciar seus contatos, você pode criar campos personalizados para registrar informações importantes, tais como tipo de apólice e valores de prêmios. Tenha uma visão geral completa de cada ponto de contato e interação com o cliente em um único lugar – elimine a busca incessante por informações importantes na caixa de entrada dos seus e-mails. Com o Pipedrive, você tem leva sua gestão de liderança e automação de marketing ao próximo nível.

Fique por dentro de cada negócio e renovação

Pode ser difícil acompanhar cada caso ou negócio quando as informações estão espalhadas em diferentes plataformas e departamentos. Isso gera dores de cabeça operacionais e proporciona aos clientes uma experiência insatisfatória.

Com o Pipedrive, você pode ficar por dentro de cada contato, solicitação e ponto de contato em toda a sua organização. Monitore todas as etapas do processo de vendas, quantos negócios estão pendentes e como está o desempenho das suas equipes a partir de um único painel de controle.

Descubra como gerenciar leads e negócios com o Pipedrive

Priorize melhor as necessidades dos seus clientes

Proporcionar uma experiência capaz de fidelizar é uma meta importante para as corretoras de seguros. Quanto mais tempo você levar para responder aos leads e processar solicitações, maior a probabilidade de outra empresa atrair os seus clientes.

Um software de CRM para corretoras de seguro permite fornecer respostas em tempo recorde. Todas as suas comunicações são armazenadas em um único lugar para que os representantes saibam com quais clientes trabalhar e qual o momento certo para responder, de modo a cumprir os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e superar a média de desempenho da indústria de seguros.

Saiba como o Pipedrive mantém você conectado

Otimize suas comunicações e aumente a produtividade

Usar várias ferramentas diferentes pode ser muito complicado. Isso não apenas cria mais etapas quando se está em busca de informações como também faz você e seus representantes perderem muito tempo com tarefas como a entrada de dados.

Melhore a produtividade na sua empresa deixando seu CRM fazer o trabalho pesado com integrações poderosas. Automatize o envio de documentos, atualizações por SMS e notificações do Slack para garantir que cada agente fique por dentro do que está acontecendo.

Descubra como o Pipedrive ajuda você a se manter no caminho certo

Como funciona um CRM para corretores de seguro?

Com o CRM certo, seus representantes podem se comunicar com os clientes com maior confiança, tornarem-se mais produtivos e fazerem o follow up no momento certo, consistentemente. Um bom CRM ajuda você e seus corretores a:

  • Criar um funil personalizado para o seu processo de vendas e otimizar a resolução de casos
  • Registrar informações como tipo de apólice e valor para cada contato
  • Obter uma visão geral de todos os contatos e seu histórico de comunicação
  • Fazer integrações com ferramentas que podem ser usadas em toda a sua empresa e criar automatizações do fluxo de trabalho com o Zapier
  • Automatizar o envio de documentos, atualizações por SMS e notificações do Slack para garantir que todos os agentes se mantenham informados
  • Rastrear as atividades de e-mails, incluindo aberturas e cliques, para saber como seus leads e clientes estão se engajando com sua empresa

Como o Pipedrive ajudou uma corretora de planos de saúde a otimizar seu processo de vendas

Antes do Pipedrive, a corretora de seguros alemã Leni, Leon & die Luchse dependia do Gmail para gerenciar todas as comunicações com os clientes. Eles rapidamente perceberam que isso estava causando a perda de leads e precisavam de uma solução melhor para crescer.

Com o Pipedrive, eles começaram a jornada de expansão criando um funil personalizado para o processo de vendas, o que os permitiu coletar dados importantes desde o primeiro ponto de contato dos leads. Após se darem conta de que o processo de vendas estava muito longo, eles eliminaram algumas etapas para torná-lo mais eficiente e gerenciável.

Agora, a Leni, Leon & die Luchse tem acesso a uma visão geral completa de cada negócio. Agora, graças a uma solução poderosa de gestão de leads, os dias de busca de informações no Gmail e em notas finalmente acabaram.

Leia o estudo de caso

Como configurar seu software de CRM

  • 1. Defina seus processos para novos leads e casos

    Ao fazer login no Pipedrive pela primeira vez, você verá uma representação visual do seu funil de vendas. Aqui, você pode personalizar etapas de negócio e criar novos fluxos para gerenciar oportunidades em toda a sua organização.

    Crie fluxos de funil diferentes para solicitações recebidas com base na etapa do ciclo de compra. Tenha visibilidade sobre a probabilidade de um lead converter na etapa em que se encontra, bem como sobre negócios inativos que necessitam de atenção imediata.

  • 2. Atribua e resolva novas solicitações

    Graças às nossas poderosas integrações, cada ponto de contato de um cliente com a sua marca será coletado, gerenciado e armazenado no seu CRM. Você terá visibilidade total de todas as consultas assim que uma chamada telefônica for recebida ou um formulário for enviado.

    Atribua tarefas automaticamente e prazos para a resolução de casos, garantindo o cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e mantendo a satisfação dos clientes sempre em alta. Diagnostique e corrija problemas de retenção gerenciando as comunicações dos seus clientes no Pipedrive.

  • 3. Conecte formulários de contato ao seu CRM

    A forma como os clientes interagem com sua marca pode definir ou arruinar a experiência deles. Quanto mais tempo você levar para responder solicitações ou dúvidas, menores serão suas chances de converter um lead em um cliente satisfeito.

    A extensão LeadBooster do Pipedrive possui os formulários digitais, que são uma maneira de seus leads entrarem em contato com você facilmente. Eles podem ser incorporados a qualquer lugar, e os chatbots permitem que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns sem precisarem aguardar o retorno de um representante.

  • 4. Crie seus fluxos de trabalho de follow up para leads

    Para fechar negócios, você precisa fazer follow ups com informações oportunas e relevantes. O problema é que fazer isso manualmente acaba com a produtividade dos seus representantes. Isso, somado às outras tarefas, pode ser outra barreira para seus vendedores fazerem o que fazem melhor: fechar negócios.

    Com a automatização do fluxo de trabalho em suas soluções de CRM para corretoras de seguro, essas tarefas podem ser realizadas no piloto automático. Envie campanhas de e-mail marketing personalizadas automaticamente e para diversos contatos ao mesmo tempo, passando a mensagem certa, no momento certo, para os leads. Facilite as atividades de vendas dos seus representantes e elimine as atividades entediantes da rotina deles.

  • 5. Defina relatórios detalhados

    Como líder em vendas e seguros, estar ciente do que se passa na sua empresa é fundamental. Ter visibilidade do desempenho dos representantes, do tempo médio que leva para os casos serem resolvidos e das atividades que estão sendo deixadas de lado é fundamental para otimizar sua operação de seguros.

    Com relatórios detalhados, você pode ter uma visão geral completa dessas áreas do seu negócio. Crie painéis personalizados para fornecer informações importantes às partes interessadas. Tenha acesso a insights mais detalhados e identifique novas oportunidades com relatórios compactos e com elementos visuais.

Leve seu processo de vendas ao próximo nível com as melhores integrações de CRM

As integrações certas potencializam os resultados da sua corretora de seguros e aumentam a produtividade. Dê aos seus representantes o poder de se concentrarem nas atividades de maior impacto para o seu negócio.

Confira algumas integrações que podem trazer diversos benefícios para as corretoras de seguros.

Slack

Adote a comunicação assíncrona na sua organização. Nossa integração com o Slack envia notificações sobre eventos importantes para seus representantes, para que eles possam agir sem atrasos.

Explore a integração Dealbot para Slack do Pipedrive.

Asana

Matenha suas equipes informadas sobre o desempenho das vendas. Com a integração do Asana, você garante que todos os projetos de vendas sejam devidamente comunicados às partes interessadas.

Melhore o seu pós-vendas com a integração entre Pipedrive e Asana.

LeadBooster

Prospectar pode tomar uma boa parte do seu tempo. Coloque a geração de leads no piloto automático e ofereça aos seus prospectos diversas maneiras de entrar em contato.

Expanda o seu conjunto de ferramentas de geração de leads com a extensão LeadBooster do Pipedrive.

Textline

Clientes de corretoras de seguro amam receber atualizações por SMS. Envie mensagens de texto oportunas automaticamente com nossa integração com o Textline.

Matenha-se conectado em dispositivos móveis com a integração do Textile com o Pipedrive.

PandaDoc

Simplifique o processo de criação e compartilhamento de documentos. Elimine os papéis com contratos automatizados e notificações de renovação com o PandaDoc.

Conheça a integração do PandaDoc com o Pipedrive.

Zapier

Encontrar um CRM que possui integração com suas ferramentas pode prolongar o processo de adesão. O Pipedrive possui integração com o Zapier, conectando você a mais de 3.000 aplicativos e plataformas.

Automatize suas tarefas com o Zapier e Pipedrive.

Passe menos tempo trabalhando em tarefas administrativas e mais tempo fechando negócios!