Versicherungs-CRM-Software

Die Versicherungs-CRM-Lösung von Pipedrive ermöglicht Ihnen die Erstellung effizienter, digitalisierter Arbeitsabläufe. Bieten Sie Ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis und machen Sie das Pipeline-Management mit leistungsstarken Vertriebsfunktionen zum Kinderspiel.

Was ist ein Versicherungs-CRM?

Die CRM-Software (Customer Relationship Management) für Versicherungen sorgt für reibungslosere Vertriebsabläufe, erleichtert die Verwaltung neuer Schadensfälle und steigert die Produktivität Ihrer Versicherungsvertreter, während Sie gleichzeitig den Überblick über die Performance jedes einzelnen Teams behalten.

Unterstützung Ihrer Kunden bei der termingerechten Vertragserneuerung

Senden Sie automatische Benachrichtigungen, wenn die Versicherungspolice eines Kunden zur Erneuerung ansteht. Machen Sie sich nie wieder Gedanken über verpasste Umsatzmöglichkeiten.

Schnelle Zuweisung von Schadenfällen und -forderungen

Sorgen Sie für eine schnelle Bearbeitung von neuen Schadenfällen, indem Sie sofort dem richtigen Agenten zugewiesen werden. Erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit durch verbesserte Reaktionszeiten.

Herausragende Kundenkommunikation

Verwalten Sie Ihre E-Mail-, Telefon- und Livechat-Kommunikation über eine einzige Plattform. Erreichen Sie Ihre Kunden über die Kanäle, auf denen sie am aktivsten sind.

Optimierung Ihrer Vertriebsprozesse

Automatisieren Sie Aufgaben, weisen Sie Policen und Schadenfälle den zuständigen Mitarbeitern zu und erstellen Sie Richtlinien, um die Einhaltung von Dienstleistungsvereinbarungen sicherzustellen.

Weiterentwicklung der Mitarbeiterkompetenzen durch personalisierte Schulungen

Ermitteln Sie, welche Mitarbeiter die besten Leistungen erbringen und wer in bestimmten Bereichen Unterstützung benötigt. Passen Sie Ihre Trainingsprogramme an, um den Deal Flow in Ihrer gesamten Pipeline zu verbessern.

Datengestützte Entscheidungen

Das detaillierte Berichtswesen ermöglicht Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Versicherungsgeschäfte. Erfassen Sie die richtigen Daten, um fundierte Entscheidungen aufgrund echter Einblicke zu treffen.

Weshalb ist ein CRM für Versicherungsvermittler wichtig?

Versicherungsunternehmen benötigen eine CRM-Lösung für Finanzdienstleistungen wie Pipedrive, um effiziente Vertriebsabläufe und Schadenbearbeitungsprozesse einzurichten. So entfallen hohe Provisionssätze, die Kunden erhalten ihr Geld zurück und sie bleiben gleichzeitig profitabel. Das Ergebnis ist ein überzeugendes Kundenerlebnis, das die Kundentreue in Ihrem gesamten Versicherungsgeschäft stärkt.

Mit einem soliden CRM für Versicherungsvermittler lässt sich zudem eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vertriebspipeline erstellen. Entfernen Sie Phasen, die unnötige Irritationen und Aufgaben verursachen, und sorgen Sie so für einen optimierten Schadensbearbeitungsprozess, der Ihre Kunden begeistert und Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, mehr Deals abzuschließen.

Für die Verwaltung jedes Kontakts in Ihrem Versicherungsunternehmen können Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, um wichtige Informationen wie die Art der Police und den Prämienbetrag zu erfassen. Verschaffen Sie sich an einer zentralen Stelle einen vollständigen Überblick über alle Kundenkontakte und -interaktionen - damit Sie sich nicht mehr durch E-Mail-Posteingänge arbeiten müssen, um wichtige Informationen zu finden. Mit Pipedrive stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung, um Ihr Lead Management und Ihre Marketingautomatisierung entscheidend weiterzuentwickeln.

Den Überblick über jeden Abschluss und jede Vertragsverlängerung behalten

Wenn Informationen über verschiedene Silos verteilt sind, kann es schwierig sein, den Überblick über jeden Schadenfall oder Vertragsabschluss zu behalten. Das Ergebnis: Kopfzerbrechen bei den Mitarbeitern und ein unbefriedigendes Kundenerlebnis.

Mit Pipedrive behalten Sie den Überblick über jeden Kontakt, Schadenfall und Touchpoint in Ihrem Unternehmen. Überwachen Sie jede Phase des Vertriebsprozesses, die Anzahl der unerledigten Fälle und die Performance Ihrer Teams in einem einzigen Dashboard.

Erfahren Sie, wie Sie mit Pipedrive Leads und Deals verwalten können

Bessere Priorisierung der Kundenbedürfnisse

Ein Kundenerlebnis zu bieten, das die Loyalität festigt, ist ein wichtiges Ziel für Versicherungsunternehmen. Je länger die Reaktion auf Anfragen von Interessenten und die Bearbeitung von Schadensfällen dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes Unternehmen zur Stelle ist und Ihre Kunden für sich gewinnt.

Mit einer Versicherungs-CRM-Software können Sie in Rekordzeit auf Ihre Kunden reagieren. Ihre gesamte Kommunikation wird an einer zentralen Stelle erfasst, damit Ihre Mitarbeiter wissen, welche Kunden ihnen zugewiesen sind und wann sie reagieren müssen, um die SLAs einzuhalten und den Branchenstandard zu übertreffen.

Erfahren Sie, wie Sie dank Pipedrive stets den Kontakt halten

Optimierung der Kommunikation und Produktivitätssteigerung

Das Jonglieren mit mehreren Tools kann anstrengend sein. Es entstehen nicht nur mehr Schritte bei der Suche nach Informationen, sondern machen auch mühsame Aufgaben wie die Dateneingabe zu einem enormen Zeitaufwand für Sie und Ihre Mitarbeiter.

Sorgen mit unseren leistungsstarken Integrationen im Handumdrehen für mehr Produktivität und lassen Sie Ihr CRM mühselige Aufgaben erledigen. Automatisieren Sie den Versand von Dokumenten, SMS-Updates und Slack-Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter stets auf dem aktuellen Stand sind.

Entdecken Sie, wie Pipedrive Sie auf Kurs hält

Wie funktioniert ein CRM für Versicherungsunternehmen?

Die Wahl des richtigen CRM für Versicherungen unterstützt Ihre Mitarbeiter bei der Gewährleistung einer zuverlässigen Kundenkommunikation, bei der Steigerung ihrer Produktivität und bei der Nachbearbeitung von Kundenanfragen zum richtigen Zeitpunkt - bei jedem Fall. Ein bewährtes Versicherungs-CRM unterstützt Sie und Ihre Mitarbeiter bei:

  • Aufbau einer Pipeline, die an Ihre Vertriebsabläufe angepasst ist und die Schadensfallbearbeitung rationalisiert
  • Erfassung von Informationen wie Art der Police und Versicherungsbetrag für jeden Kontakt
  • Überblick über jeden Kontakt und den Kommunikationsverlauf
  • Integration von Tools, die in Ihrem Versicherungsunternehmen verwendet werden, und Erstellung von Workflow-Automatisierungen mit Zapier
  • Automatisierung des Dokumentenversands, SMS-Updates und Slack-Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter stets auf dem aktuellen Stand ist
  • Tracking von E-Mail-Aktivitäten, einschließlich Öffnungs- und Klickraten, um das Engagement Ihrer Leads und Kunden mit Ihrem Unternehmen zu ermitteln

So hat Pipedrive einen Krankenversicherer bei der Optimierung seines Vertriebsprozesses unterstützt

Vor der Einführung von Pipedrive nutzte das deutsche Krankenversicherungsunternehmen Leni, Leon & die Luchse Gmail für die Verwaltung der gesamten Kundenkommunikation. Sie erkannten schnell, dass dadurch Leads verloren gehen und benötigten eine bessere Lösung, um ihr Wachstum voranzutreiben.

Sie begannen diese aufregende Reise mit Pipedrive und dem Aufbau einer Pipeline, die ihrem aktuellen Vertriebsprozess angepasst war und ihnen die Erfassung wichtiger Lead-Daten vom ersten Touchpoint an ermöglichte. Es wurde schnell deutlich, dass ihr Vertriebsprozess zu viele Schritte umfasste - also wurde er gestrafft und übersichtlicher gestaltet.

Mittlerweile haben Leni, Leon & die Luchse einen vollständigen Überblick über den aktuellen Stand eines jeden Deals. Die Zeiten, in denen sie sich durch Google Mail und Notizen arbeiten mussten, sind dank einer leistungsstarken Lead-Management-Lösung endlich vorbei.

Fallstudien lesen

So richten Sie Ihre Versicherungs-CRM-Software ein

  • 1. Erstellung Ihre Abläufe für neue Leads und Schadenfälle

    Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Pipedrive anmelden, sehen Sie eine visuelle Darstellung Ihrer Sales-Pipeline. Hier können Sie die Deal-Phasen anpassen und neue Deal-Flows erstellen, um die Geschäftsmöglichkeiten in Ihrem gesamten Unternehmen zu verwalten.

    Erstellen Sie verschiedene Pipeline-Workflows für eingehende Anfragen basierend auf der jeweiligen Phase im Kaufzyklus. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lead in der aktuellen Phase in einen Deal umgewandelt wird, sowie über inaktive Deals, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

  • 2. Zuweisung und Erledigung von neuen Schadenfällen

    Dank unserer leistungsstarken Integrationen wird jeder Berührungspunkt eines Kunden mit Ihrer Marke erfasst, verwaltet und in Ihrem CRM gespeichert. So haben Sie einen vollständigen Überblick über alle Kundenanfragen, sobald ein Anruf eingeht oder ein Formular übermittelt wird.

    Weisen Sie Aufgaben und Fälligkeitstermine automatisch den zuständigen Mitarbeitern zu und stellen Sie so sicher, dass Sie Ihre Dienstleistungsvereinbarungen eingehalten werden, um die Kundenzufriedenheit auf einem Höchststand zu halten. Ermitteln und beheben Sie Schwierigkeiten bei der Kundenbindung, indem Sie Ihre Kundenkommunikation in Pipedrive verwalten.

  • 3. Verknüpfung von Kontaktformularen mit Ihrem CRM

    Die Art und Weise der Interaktion Ihres Unternehmens mit Ihren Kunden ist entscheidend für die Zufriedenheit der Kunden. Je länger die Reaktion auf eine Anfrage dauert, desto geringer sind Ihre Chancen, diesen Lead in einen zufriedenen Kunden umzuwandeln.

    Pipedrives LeadBooster Add-On umfasst Webformulare, die Ihren Leads eine einfache Möglichkeit zur Kontaktaufnahme bieten. Diese Formulare können überall eingebettet werden und Chatbots ermöglichen es Kunden, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erhalten, ohne dass sie auf den Rückruf eines Mitarbeiters warten müssen.

  • 4. Einrichtung von Lead-Nachbearbeitungs-Workflows

    Um Leads in Deals umzuwandeln, müssen Sie schnell und mit relevanten Informationen nachfassen. Allerdings kann das manuelle Versenden von Follow-up-E-Mails die Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter zusätzlich beeinträchtigen. Diese Aufgaben sammeln sich an und hindern Ihre Mitarbeiter an ihrer eigentlichen Aufgabe: dem Abschluss von Verträgen.

    Mit der Workflow-Automatisierung in Ihrer Versicherungs-CRM-Lösung können Sie diese Aufgaben auf Autopilot schalten. Versenden Sie automatisch personalisierte Massen-Marketing-E-Mails, um die richtigen Leads zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft zu versorgen. Optimieren Sie die Vertriebsaktivitäten Ihrer Mitarbeiter und nehmen Sie ihnen eintönige, wiederkehrende Aufgaben ab.

  • 5. Erstellung von ausführlichen Berichten

    Als Versicherungs- und Vertriebsleiter ist es entscheidend, dass Sie den Finger am Puls der Verfassung Ihres Unternehmens haben. Um Ihren Versicherungsbetrieb zu optimieren, müssen Sie die Performance Ihrer Mitarbeiter verfolgen können, den durchschnittlichen Zeitaufwand für die Bearbeitung von Versicherungsfällen kennen und wissen, welche Aktivitäten zu kurz kommen.

    Mit detaillierten Berichten erhalten Sie einen vollständigen Überblick über diese Bereiche Ihres Unternehmens. Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, damit jeder Stakeholder die Informationen erhält, die für ihn am wichtigsten sind. Gewinnen Sie detaillierte Einblicke und ermitteln Sie neue Geschäftsmöglichkeiten mit kompakten, visuellen Berichten.

Perfektionieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit den besten CRM-Integrationen

Die richtigen Integrationen verleihen Ihrem Versicherungsgeschäft zusätzlichen Auftrieb und steigern die Produktivität. Geben Sie Ihren Versicherungsvertretern die Möglichkeit, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die einen maßgeblichen Einfluss auf Ihr Geschäft haben.

Hier sind einige Integrationen, von denen jedes Versicherungsunternehmen profitieren kann.

Slack

Ermöglichen Sie asynchrone Kommunikation in Ihrem Unternehmen. Unsere Slack-Integration sendet wichtige Ereignisbenachrichtigungen an Ihre Mitarbeiter, damit diese unverzüglich handeln können.

Entdecken Sie Pipedrives Dealbot for Slack Integration.

Asana

Sorgen Sie dafür, dass Ihr gesamtes Team stets über die Performance des Vertriebs informiert ist. Mit der Integration von Asana werden für alle Vertriebsprojekte Berichte erstellt, damit alle Beteiligten jederzeit auf dem Laufenden sind.

Optimieren Sie Ihren Post-Sales-Prozess mit der Asana-Integration von Pipedrive.

LeadBooster

Die Neukundengewinnung kann einen großen Teil Ihres Tages in Anspruch nehmen. Schalten Sie die Leadgenerierung auf Autopilot und geben Sie Ihren Interessenten verschiedene Möglichkeiten, mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Erweitern Sie Ihr Leadgenerierungs-Toolset mit dem LeadBooster Add-On von Pipedrive.

Textline

Versicherungskunden lieben Updates per SMS. Senden Sie mit unserer Textline-Integration automatisch SMS-Nachrichten zum richtigen zeitpunkt an Ihre Kunden.

Mobil verbunden bleiben mit der Textline und Pipedrive Integration.

PandaDoc

Erstellen und teilen Sie Ihre Dokumente auf unkomplizierte Weise. Stellen Sie mit automatisierten Benachrichtigungen über Verträge und Vertragserneuerungen mit PandaDoc auf papierlosen Betrieb um.

Entdecken Sie die PandaDoc-Integration von Pipedrive.

Zapier

Die Suche nach einem CRM, das mit Ihren Tools integriert werden kann, kann den Einführungsprozess verlängern. Die Integration von Pipedrive mit Zapier ermöglicht Ihnen die Verknüpfung mit mehr als 3.000 anderen Apps und Plattformen.

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben mit Zapier und Pipedrive.

Weniger manuelle Arbeit und mehr Zeit, um Deals abzuschließen!