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Die beste CRM-Software für Versicherungsmakler

In einer Versicherungsagentur gibt es von der Überwachung von Kontakten und Policen bis hin zur Schulung von Vertriebsmitarbeitern eine Menge zu verwalten.

Eine Customer Relationship Management (CRM) Software ermöglicht es Versicherungsagenturen, den Überblick über Schadensfälle zu behalten und ihre Vertriebsabläufe reibungsloser zu gestalten.

Pipedrives CRM-Plattform für Versicherungen hilft den Agenten, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten und schlanke, digitalisierte Workflows zu schaffen.

Vollständiger Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich. Von über 100.000 Unternehmen genutzt.

Was ist ein CRM-System für Versicherungen?

Eine CRM Software (Customer Relationship Management) für Versicherungen sorgt für reibungslose Vertriebsabläufe, erleichtert die Verwaltung neuer Schadensfälle und steigert die Produktivität Ihrer Versicherungsvertreter, während Sie gleichzeitig den Überblick über die Performance jedes einzelnen Teams behalten.

Vorteile einer CRM-Software für Versicherungsmakler

Weshalb ist ein CRM für Versicherungsmakler wichtig?

Versicherungsunternehmen benötigen eine leistungsstarke CRM-Lösung für Finanzdienstleistungen wie Pipedrive, um effiziente Vertriebsabläufe einzurichten und den Kundensupport zu verbessern. Dadurch können sie hohe Provisionssätze bei der Preisgestaltung vermeiden, den Versicherungsnehmern Kosten sparen und gleichzeitig profitabel bleiben. Das Ergebnis ist ein überzeugendes Kundenerlebnis, das die Kundenbindung in Ihrem gesamten Versicherungsunternehmen stärkt.

Mit einem soliden CRM für Versicherungsagenturen sich zudem eine anpassbare Sales-Pipeline einrichten, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Entfernen Sie Phasen, die unnötige Irritationen und Aufgaben verursachen, und sorgen Sie so für einen optimierten Schadensbearbeitungsprozess, der Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, mehr Deals abzuschließen.

Für die Verwaltung jedes Kontakts in Ihrem Versicherungsunternehmen können Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, um wichtige Informationen wie die Art der Police und den Prämienbetrag zu erfassen. Verschaffen Sie sich an einer zentralen Stelle einen vollständigen Überblick über alle Kontakte und Kundeninteraktionen – damit Sie sich nicht mehr durch E-Mail-Posteingänge arbeiten müssen, um wichtige Informationen zu finden. Mit Pipedrive erhalten Sie alle Funktionen, um Ihr Lead Management und Ihre Marketingautomation entscheidend weiterzuentwickeln.

Jeden Abschluss und jede Vertragsverlängerung im Blick

Wenn Informationen über verschiedene Silos verteilt sind, kann es schwierig sein, den Überblick über jeden Schadensfall oder Vertragsabschluss zu behalten. Das Ergebnis: Kopfzerbrechen bei den Mitarbeitern und ein unbefriedigendes Kundenerlebnis.

Die besten CRMs für Versicherungen helfen kleinen und großen Unternehmen, den Überblick über jeden Kontakt, Schadensfall und Touchpoint in Ihrem Unternehmen zu behalten.

Mit der umfassenden, cloudbasierten Kontaktmanagement-Lösung von Pipedrive können Sie jede Phase des Vertriebsprozesses, die Anzahl der unerledigten Fälle und die Performance Ihrer Teams in einem einzigen Dashboard beobachten.

Erfahren Sie, wie Sie mit Pipedrive Leads und Deals verwalten können

Bessere Priorisierung der Kundenbedürfnisse

Je länger die Reaktion auf Anfragen von Interessenten und die Bearbeitung von Schadensfällen dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes Unternehmen zur Stelle ist und Ihre Kunden für sich gewinnt.

Mit einer CRM-Softwarelösung können Sie alle Kontaktinformationen und Mitteilungen an einer Stelle aufbewahren, damit Sie in Rekordzeit auf Kunden reagieren können.

Mit Pipedrive wissen die Mitarbeiter, welche Kunden ihnen zugewiesen wurden und wann sie handeln müssen, um die SLAs zu erfüllen und den Durchschnitt der Versicherungsbranche zu übertreffen.

Erfahren Sie, wie Sie dank Pipedrive stets den Kontakt halten

Optimierung der Kommunikation und Produktivitätssteigerung

Das Jonglieren mit mehreren Tools kann anstrengend sein. So entstehen nicht nur mehr Schritte bei der Suche nach Informationen, darüberhinaus erfordern mühsame Aufgaben wie die Dateneingabe enormen Zeitaufwand für Sie und Ihre Mitarbeiter.

Sorgen Sie mit unseren leistungsstarken Integrationen im Handumdrehen für mehr Produktivität und lassen Sie Ihr CRM mühselige Aufgaben erledigen.

Pipedrive bietet unzählige leistungsstarke Integrationen, wie den Versand von Dokumenten, SMS-Updates und Slack-Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter stets auf dem aktuellen Stand sind.

Entdecken Sie, wie Pipedrive Sie auf Kurs hält

Versicherung verwalten mittels Software: So geht’s

Im Gegensatz zu Großkonzernen haben Versicherungsmakler den Vorteil, dass der Aufbau von Kundenbeziehungen Teil ihres Verkaufsprozesses ist.

Mit einem CRM können Versicherungsmakler den Versicherungsverkauf als eine wichtige Messgröße verfolgen und gleichzeitig Kundenbeziehungen aufbauen. Bieten Sie herausragende Kommunikation, lösen Sie Schadensfälle umgehend und steigern Sie die Kundenbindung, indem Sie ein besseres Nutzererlebnis bieten.

Die Vorteile eines CRM für Versicherungen

Die Wahl eines Agenturverwaltungssystems mit den richtigen CRM-Funktionen für Versicherungen unterstützt Ihre Außendienstmitarbeiter bei einer zuverlässigen Kundenkommunikation, bei der Steigerung ihrer Produktivität und beim Follow-up mit Kunden in Echtzeit. Ein gutes CRM für Versicherungen unterstützt Sie und Ihre Makler bei:

  • Aufbau einer Pipeline, die Ihren Vertriebsprozess widerspiegelt und die Schadensfallbearbeitung rationalisiert

  • Erfassung von Kundendaten wie Art und Umfang der Police für jeden Kontakt

  • Überblick über jeden Kontakt samt Kommunikationsverlauf in der Customer Journey

  • Integrieren Sie Tools, die in Ihrem gesamten Versicherungsgeschäft verwendet werden, und erstellen Sie Workflow-Automations mit Zapier

  • Automatisieren Sie den Versand von Dokumenten, SMS-Updates und Slack-Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter auf dem Laufenden bleibt

  • Beobachten Sie E-Mail-Aktivitäten, einschließlich Öffnungen und Klicks, um das Engagement Ihrer Leads und Kunden mit Ihrem Unternehmen zu verfolgen

Wie Pipedrive einen Krankenversicherer bei der Optimierung seines Vertriebsprozesses unterstützte

Vor der Einführung von Pipedrive hat der deutsche Krankenversicherer Leni, Leon & die Luchse die gesamte Kundenkommunikation über Google Mail abgewickelt, was zum Verlust zahlreicher Leads geführt hat.

Mit Pipedrive hat das Unternehmen eine Pipeline aufgebaut, die an seinen aktuellen Vertriebsprozess angepasst ist und es ihm ermöglicht, wichtige Lead-Daten vom ersten Kontaktpunkt an zu erfassen. Leni, Leon & die Luchse haben jetzt einen vollständigen Überblick über den Status jedes Deals. Das Team wird nicht mehr durch die Suche nach verlorenen E-Mails und Notizen aufgehalten.

„Dank Pipedrive hat sich unser Vertriebsprozess von einer 2 von 10 auf eine 9,2 von 10 verbessert!“

Fallstudie lesen

So richten Sie Ihre Versicherungs-CRM-Software ein

Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um Ihr CRM für Versicherungen mit Pipedrive einzurichten:

  • 1. Erstellung Ihre Abläufe für neue Leads und Schadensfälle
  • 2. Neue Schadensfälle zuweisen und lösen
  • 3. Kontaktformularen mit Ihrem CRM verknüpfen
  • 4. Workflows zur Lead-Nachbearbeitung
  • 5. Einrichtung von detaillierten Berichten

Über 400 Integrationen

Erweitern Sie die Möglichkeiten von Pipedrive mit Hunderten von Apps und Integrationen

Häufig gestellte Fragen zu Versicherungs-CRM

  • Was ist ein CRM-System für Versicherungen?
  • Was ist das beste CRM für Versicherungsmakler?
  • Was ist eine CRM Software für Versicherungsagenturen?
  • Ist das Pipedrive CRM auch für Vertreter von Lebensversicherungen geeignet?

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Rechtsberatung dar und sind auch nicht als solche gedacht; vielmehr dienen alle in diesem Artikel enthaltenen Informationen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als wahr und korrekt, jedoch können sich Änderungen der Gesetze und Rechtsvorschriften nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf die Richtigkeit der Informationen auswirken. Die Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern und Pipedrive haftet in keiner Weise für die Richtigkeit der gedruckten und gespeicherten Informationen oder für die Auslegung und Verwendung durch einen Nutzer. Ausgehend von den in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten Sie keine Handlungen vornehmen oder unterlassen, ohne sich rechtlich oder anderweitig professionell beraten zu lassen.

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