Sigorta CRM Yazılımı

Pipedrive’ın sigorta CRM çözümleri sade ve dijitalleştirilmiş iş akışları oluşturmanızı sağlar. Güçlü satış özellikleri ile satış süreci yönetimini kolaylaştırarak müşteri deneyimini bir sonraki seviyeye taşıyın.

Sigorta CRM nedir?

Sigorta CRM yazılımı (müşteri ilişkileri yönetimi) daha sorunsuz satış işlemleri yürütmenizi, yeni sigorta taleplerini yönetmenizi ve sigorta acentelerinizi daha verimli hale getirmenizi ve bu arada her ekibin performansı hakkında genel bir bakış sahibi olmanızı sağlar.

Müşterilerinizin sözleşmelerini zamanında yenilemelerine yardım edin

Müşterinin sigorta poliçesi yenilenmesi gerektiğinde, otomatik takip mesajları gönderin. Artık gelir potansiyeli kaybı nedeniyle endişelenmeyin.

Vakaları ve sigorta taleplerini hızlıca atayın

Yeni sigorta taleplerini hızlıca çözün, herhangi bir gecikme olmadan doğru acenteye atandığından emin olun. Yanıt oranlarınızı geliştirerek müşteri memnuniyetini artırın.

Üst seviye müşteri iletişimi

E-posta, telefon ve canlı sohbet yazışmalarını tek bir platformdan yönetin. Müşterilerinizle, en çok kullandıkları kanal üzerinden görüşün.

Satış süreçlerinizi kolaylaştırın

Görevleri otomatikleştirin, poliçeleri ve vakaları doğru temsilciye atayın ve hizmet seviyesi anlaşmalarını yerine getirdiğinizden emin olacak kurallar oluşturun.

Kişiye özel eğitimle temsilcilerinizin becerilerini geliştirin

Hangi temsilcinin performansının daha iyi olduğunu ve hangisinin rehberliğe ihtiyaç duyduğunu tespit edin. Satış sürecinizde anlaşma akışınızı geliştirecek eğitim programları düzenleyin.

Veri ile desteklenen kararlar alın

Detaylı raporlama, sigorta operasyonlarınızda eksiksiz bir görünüm sunar. Gerçek içgörülerle desteklenen bilgiye dayalı kararlar vermek için doğru verileri toplayın.

CRM neden sigorta komisyoncuları için önemlidir?

Sigorta şirketleri, basit satış iş akışları ve vaka çözme süreçleri oluşturmak için Pipedrive gibi finansal hizmetler CRM çözümüne güvenir. Böylece, yüksek komisyon oranlarından kurtulabilir, müşterilerine indirim sunabilir ve kârlılıklarını devam ettirebilirler. Sonuç olarak, müşterilere tatmin edici bir deneyim sunulmakta ve sigorta işinde müşteri bağlılığı artırılmaktadır.

Sigorta acenteleri için güçlü bir CRM ayrıca ihtiyaçlarınıza uygun özel bir satış süreci oluşturmanıza olanak verir. Gereksiz zorluğa ve görevlere sebep olan aşamalardan kurtulun ve müşterileri memnun eden ve temsilcilerin daha fazla anlaşma kapatmalarına olanak veren daha kolay bir vaka çözme süresi sağlayın.

Sigorta işinizdeki her kişinin yönetilebilmesi için poliçe türü ve prim tutarı gibi önemli bilgilerin kaydedileceği özel alanlar oluşturun. Her müşteri temas noktasını ve etkileşimini tek bir yerden yürütün, önemli bilgileri bulmak için artık e-posta gelen kutularını karıştırmakla uğraşmayın. Pipedrive ile müşteri yönetimi ve pazarlama otomasyonunu yeni bir boyuta taşıyacak işlevlere sahip olursunuz.

Her anlaşma ve yenileme hakkında bilgi sahibi olun

Bilgiler farklı yerlerde bulunduğunda her vakayı veya anlaşmayı takip etmesi zor olabilir. Bu da operasyonel sıkıntılara sebep olur ve müşterilere ortalamanın altında bir deneyim sunar.

Pipedrive ile kuruluşunuz bünyesinde her irtibat kişisi, sigorta talebi ve temas noktası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Satış sürecinin her aşamasını, kaç anlaşmanın çözülmeden kaldığını ve ekiplerinizin performansını tek bir panodan izleyin.

Pipedrive ile müşteri adaylarını ve anlaşmaları nasıl yönetebildiğinizi öğrenin

Müşterinizin ihtiyaçlarını daha iyi önceliklendirin

Bağlılığı güçlendiren bir müşteri deneyimi sunulması sigorta firmaları için kritik öneme sahiptir. Bir müşteri adayına geç cevap verildikçe ve sigorta talepleri geç işlendikçe, başka bir firmanın araya girip müşteriyi kapması olasıdır.

Sigorta CRM yazılımı, müşterilere rekor sürede yanıt vermenizi sağlar. Tüm yazışmalarınız tek bir yerde tutulur, böylece temsilcileriniz kendilerine hangi müşterinin atandığını ve SLA'yı karşılamak için ne zaman yanıt vermeleri gerektiğini ve böylece sigorta sektöründe nasıl öne geçeceklerini bilirler.

Pipedrive'ın sizi nasıl bağlı tuttuğunu öğrenin

İletişimi kolaylaştırın ve verimliliği artırın

Birden fazla araçla uğraşmak rahatsız edici olabilir. Bu durum, belli bir bilgiyi ararken uygulamanız gereken adım sayısı artmakla kalmaz, veri girişi gibi önemsiz işler hem siz hem de temsilcileriniz için büyük vakit kaybına neden olabilir.

Verimliliği kolaylaştırın, CRM'inizin ağır işleri güçlü entegrasyonlarla yapmasını sağlayın. Her acentenin olaya dahil edilebilmesi için belge göndermeyi, SMS güncellemelerini ve Slack bildirimlerini otomatikleştirin.

Pipedrive'ın işlerinizi sorunsuzca yürütmenize nasıl yardımcı olduğunu keşfedin

Sigorta komisyoncusu için CRM nasıl çalışır?

Sigorta sektöründe doğru CRM'in seçilmesi sayesinde temsilcileriniz güvenilir müşteri iletişimi sağlayabilmekte, daha verimli olabilmekte ve her zaman doğru zamanda müşterileri takip edebilmektedir. İyi bir CRM yazılımı size ve komisyoncularınıza şu konularda yardımcı olur:

  • Satış işlemlerinize uygun bir süreç inşa edin ve sorun çözmeyi kolaylaştırın
  • Poliçe türü ve her kontratın tutarı gibi bilgilerin kaydedilmesi
  • Her kişi hakkında genel bilgi sahibi olun ve iletişim geçmişinizi kaydedin
  • Sigorta işinde kullanılan araçlarla entegre edin ve Zapier ile iş akışı otomasyonları inşa edin
  • Her acentenin yeni gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak adına belge gönderimini, SMS güncellemelerini ve Slack bildirimlerini otomatikleştirin
  • E-posta açma ve tıklama gibi e-posta etkinliğini takip edin ve böylece müşteri adaylarının ve müşterilerin şirketinizle nasıl etkileşime girdiğini görün

Pipedrive, sigorta şirketlerinden birinin satış sürecini optimize etmeye nasıl yardım etti?

Alman sağlık sigortası markası Leni, Leon & die Luchse, Pipedrive'dan önce tüm müşteri yazışmalarında Gmail'i kullanıyordu. Bu yöntemin onlara müşteri kaybettirdiğini hızlıca fark ettiler ve büyümelerine yardım edecek daha iyi bir çözüme ihtiyaç duydular.

Mevcut satış işlemlerine uygun bir satış süreci inşa ederken Pipedrive yolculukları başlamış oldu. Bu sayede, ilk temas noktasından itibaren önemli müşteri adayı verilerini toplama imkanına sahip oldular. Satış süreçlerinde çok sayıda adım olduğunu fark ettikten sonra, bunu daha kolay ve yönetilebilir hale getirmek için satış sürecini küçülttüler.

Artık Leni, Leon & die Luchse her anlaşmanın durumu hakkında tam bir görüş sahibi. Gmail'i ve notları karıştırma dönemi, artık bu güçlü müşteri adayı yönetim çözümü ile sona ermiş oldu.

Örnek olay incelemesini okuyun

Sigorta CRM yazılımı nasıl ayarlanır?

  • 1. Yeni müşteri adayları ve vakalar için süreçlerinizi ayarlayın

    Pipedrive'da ilk oturum açtığınızda, satış sürecinizin görsel bir halini görürsünüz. Burada, anlaşma aşamalarını özelleştirebilir ve tüm kuruluş içinde fırsatları yönetmek için yeni anlaşma akışlarını oluşturabilirsiniz.

    Alım döngüsündeki aşamaya göre gelen talepler için farklı satış süreci iş akışları oluşturun. Bir müşteri adayının mevcut aşamada dönüşme olasılığı ve ayrıca derhal ilgilenilmesi gereken aktif olmayan anlaşmalar hakkında genel bir görünürlük sahibi olun.

  • 2. Yeni sigorta taleplerini atayın ve bunları çözün

    Güçlü entegrasyonlarımız sayesinde, bir müşterinin markanızla iletişime geçtiği her aşama CRM'inizde toplanır, yönetilir ve saklanır. Bir telefon alındığında veya form gönderildiğinde tüm talepler hakkında eksiksiz bir görünürlük sahibi olursunuz.

    Görevleri ve son tarihleri vakalara göre otomatik olarak atayın ve böylece müşteri memnuniyetini her zaman yüksek seviyede tutmak için SLA'ları sağladığınızdan emin olun. Pipedrive’da müşteri iletişimini yöneterek müşteri tutma sorunlarını tespit edip çözün.

  • 3. İletişim formlarını CRM'inize bağlayın

    Müşterilerin markanızla etkileşime geçme biçimi deneyimi geliştirebilir veya deneyime zarar verebilir. Bir talebe yanıt verme süreniz ne kadar uzarsa bu müşteri adayını mutlu müşteriye dönüştürme olasılığınız o kadar düşük olur.

    Pipedrive’ın LeadBooster eklentisinin web formları ile müşteri adaylarınız sizinle kolayca iletişim kurar. Formları istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Sohbet robotları ise müşterilerin temsilcileri beklemek zorunda kalmaksızın sık sorulan sorulara cevap bulmalarını sağlar.

  • 4. Müşteri adayı takibi iş akışlarını oluşturun

    Anlaşmaları kapatmak için zamanında ve uygun bilgilerle takip işlemi yapmanız gerekir. Manuel takip e-postalarının gönderilmesi temsilcilerinizin verimliliğini boşa harcar. Bu görevler temsilcilerinizin en iyi yaptıkları şey olan anlaşma kapatırken farklı engeller oluşturur.

    Sigorta CRM çözümlerinizdeki iş akışı otomasyonu sayesinde, bu görevleri otomatik olarak yaparsınız. Kişiye özel pazarlama e-postalarını otomatik olarak gönderin ve büyüklüğünüze göre doğru müşteri adayına doğru bilgiyi doğru zamanda sunun. Temsilcinizin çalışmalarını kolaylaştırın ve sıradan işleri yapmak zorunda bırakmayın.

  • 5. Ayrıntılı raporlar hazırlayın

    Bir sigorta ve satış lideri olarak, şirketinizin durumu hakkında bilgi sahibi olmanız kritik öneme sahiptir. Temsilcilerin performansı, vakaların ortalama kapanma süresi ve hangi etkinliklerin ihmal edildiği hakkında bilgi sahibi olmak, sigorta operasyonlarınızın optimize edilmesinde kritik öneme sahiptir.

    Ayrıntılı raporları kullanarak, işletmenizin bu alanları hakkında eksiksiz bir genel görünüm sahibi olursunuz. Her çalışana onun için en önemli bilgileri sunmak için özelleştirilen panolar oluşturun. Daha derinlemesine içgörüler toplayın ve kompakt ve görsel raporlarla yeni fırsatları tanımlayın.

En iyi CRM entegrasyonları ile satış sürecinizi bir üst seviyeye taşıyın

Doğru entegrasyon sigorta işinize güç katacak ve verimliliği artıracaktır. Sigorta temsilcilerine şirketiniz için beklediğiniz etkiyi yapacak etkinliklere odaklanma gücünü verin.

Her sigorta şirketinin faydalanabileceği bazı entegrasyonlar aşağıda yer almaktadır.

Slack

Kuruluşunuz bünyesinde uyumlu iletişimi sağlayın. Slack entegrasyonumuz temsilcilerinize önemli olay bildirimlerini gönderir, böylece herhangi bir gecikme olmadan eyleme geçebilirler.

Slack için Pipedrive Dealbot entegrasyonunu keşfedin.

Asana

Satış performansı hakkında tüm ekibe bilgi verin. Asana entegrasyonu ile tüm satış projelerinin raporlandığından ve tüm paydaşlara bilgi verildiğinden emin olabilirsiniz.

Pipedrive Asana entegrasyonu ile satış sonrası sürecinizi güçlendirin.

LeadBooster

Potansiyel müşteri bulmak, gününüzün çoğunu alabilir. Müşteri adayı oluşturmayı otomatikleştirin ve potansiyel müşterilerin sizinle iletişim kurması için farklı yöntemler sunun.

Pipedrive LeadBooster eklentisi ile müşteri adayı oluşturma araçlarını geliştirin.

Textline

Sigorta müşterileri SMS ile güncelleme almaya bayılırlar. Textline entegrasyonumuz ile SMS'leri zamanında otomatik olarak gönderin.

Textline ve Pipedrive entegrasyonu ile mobilde bağlantıda kalın.

PandaDoc

Belge oluşturmayı ve paylaşmayı sorunsuz hale getirin. PandaDoc ile otomatik kontratları ve yenileme bildirimlerini kağıtsız halledin.

Pipedrive’ın PandaDoc entegrasyonunu keşfedin.

Zapier

Aracınızla entegre çalışan bir CRM'in bulunması uyum sürecini uzatabilir. Pipedrive ile Zapier kolayca entegre olur ve sizi 3.000'den fazla uygulama ve platforma bağlar.

Zapier ve Pipedrive ile görevlerinizi otomatikleştirin.

İdari işlere daha az, anlaşma kapatmaya daha fazla zaman ayırın!