Sigorta Acenteleri için En İyi CRM Yazılımı
İrtibat kişilerinin ve poliçelerin takip edilmesinden satış temsilcilerinin eğitilmesine kadar sigorta acentesinde yönetilecek çok şey vardır.
Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı, sigorta acentelerinin hasarları takip etmesini ve daha sorunsuz bir satış işlemi gerçekleştirmesini sağlar.
Pipedrive’ın sigorta CRM platformu, acentelerin daha üst düzey müşteri deneyimi sunmalarına ve yalın ve dijital iş akışları oluşturmalarına yardım eder.
Tam erişim. Kredi kartı gerekmez. 100.000 şirket tarafından kullanılıyor.
Sigorta CRM sistemi nedir?
Sigorta CRM yazılımı (müşteri ilişkileri yönetimi) daha sorunsuz satış işlemleri yürütmenizi, yeni sigorta taleplerini yönetmenizi ve sigorta acentelerinizi daha verimli hale getirmenizi ve bu arada her ekibin performansı hakkında genel bir bakış sahibi olmanızı sağlar.
CRM sigorta platformunun faydaları
CRM neden sigorta brokerleri için önemlidir?
Sigorta şirketleri, basit satış iş akışları oluşturmak ve müşteri desteğini geliştirmek için Pipedrive gibi finansal hizmetler CRM çözümüne güvenir. Böylece, fiyat teklifi verirken yüksek komisyon oranlarından kurtulabilir, poliçe sahiplerine indirim sunabilir ve kârlılıklarını devam ettirebilirler. Sonuç olarak, müşterilere tatmin edici bir deneyim sunulmakta ve sigorta işinde müşteri bağlılığı artırılmaktadır.
Güçlü bir sigorta acentesi CRM'i ayrıca şirket ihtiyaçlarına uygun özel bir satış süreci oluşturmanıza olanak verir. Gereksiz zorluğa ve görevlere sebep olan aşamalardan kurtulun ve temsilcilerin daha fazla anlaşma kapatmalarına olanak veren daha kolay bir vaka çözme süresi sağlayın.
Sigorta işinizdeki her kişinin yönetilebilmesi için poliçe türü ve prim tutarı gibi önemli bilgilerin kaydedileceği özel alanlar oluşturun. Her müşteri temas noktasını ve etkileşimini tek bir yerden yürütün, önemli bilgileri bulmak için artık e-posta gelen kutularını karıştırmakla uğraşmayın. Pipedrive ile müşteri adayı yönetimi ve pazarlama otomasyonunu yeni bir boyuta taşıyacak işlevlere sahip olursunuz.
Her anlaşma ve yenileme hakkında bilgi sahibi olun
Bilgiler çok sayıda yerde bulunduğunda her vakayı veya anlaşmayı takip etmesi zor olabilir. Bu da operasyonel sıkıntılara sebep olur ve müşterilere ortalamanın altında bir deneyim sunar.
İyi bir sigorta CRM'i, küçük ve büyük şirketlerin kendi organizasyonları bünyesinde her irtibat kişisi, sigorta talebi ve temas noktası hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.
Pipedrive'ın hepsi bir arada, bulut tabanlı kişi yönetimi çözümü ile satış sürecinin her aşamasını, kaç anlaşmanın çözülmeden kaldığını ve ekiplerinizin performansını tek bir panodan izleyebilirsiniz.
Pipedrive ile müşteri adaylarını ve anlaşmaları nasıl yönetebildiğinizi öğrenin
Müşterinizin ihtiyaçlarını daha iyi önceliklendirin
Müşteri adaylarına yanıt verme süreniz ve sigorta taleplerini işlemeniz ne kadar uzun sürerse farklı bir firmanın araya girip müşterinizi etkilemesi o kadar olası olur.
CRM yazılımı, tüm kişi bilgilerinizi ve yazışmaları tek bir yerde tutmanızı sağlar, böylece müşterilere rekor sürede yanıt verebilirsiniz.
Pipedrive sayesinde temsilcileriniz kendilerine hangi müşterinin atandığını ve hizmet seviyesi anlaşmasını karşılamak için ne zaman yanıt vermeleri gerektiğini ve böylece sigorta sektöründe nasıl öne geçeceklerini bilirler.
Pipedrive'ın sizi nasıl bağlı tuttuğunu öğrenin
İletişimi kolaylaştırın ve verimliliği artırın
Birden fazla araçla uğraşmak rahatsız edici olabilir. Bu durumda, belli bir bilgiyi ararken uygulamanız gereken adım sayısı artmakla kalmaz, veri girişi gibi önemsiz işler hem siz hem de temsilcileriniz için büyük vakit kaybına neden olabilir.
Yönetim sisteminizin ağır işleri sizin yerinize yapmasını sağlayarak verimliliği kolaylaştırın.
Her acentenin olaya dâhil edilebilmesi için otomatik belge gönderme, SMS güncellemeleri ve Slack bildirimleri gibi sayısız güçlü entegrasyon Pipedrive tarafından sunuluyor.
Pipedrive'ın işlerinizi sorunsuzca yürütmenize nasıl yardımcı olduğunu keşfedin
Sigorta brokerlerine yönelik CRM nasıl çalışır?
Büyük şirketlerin aksine, sigorta brokerlerinin, satış sürecinin parçası olarak müşterilerle ilişki kurabilme avantajı vardır.
CRM sayesinde, brokerler müşteri ilişkilerini geliştirirken kilit bir metrik olarak sigorta satışlarını takip edebilir. Daha iyi bir müşteri deneyimi sunarak mükemmel bir iletişim sunun, tazminat taleplerini hızlıca çözün ve müşterilerin tutulmasını artırın.
Sigorta CRM'inin avantajları
Sigorta işinde doğru CRM özelliklerine sahip bir acente yönetim sistemi seçildiğinde, temsilcileriniz güvenilir bir müşteri iletişimi sunar, daha verimli çalışır ve müşterileri gerçek zamanlı olarak takip eder. İyi bir sigorta CRM'i size ve brokerinize şu konularda yardım eder:
Satış sürecinize uyan ve vaka çözülmesini kolaylaştıran bir satış süreci oluşturma
Her kişi için poliçe türü ve tutarı gibi bilgileri kaydetme
Müşteri yolculuğunda her kişi ve iletişim geçmişi hakkında genel bilgi sahibi olma
Zapier ile sigorta işinde kullanılan araçlarla entegre çalışma ve iş akışı otomasyonları oluşturma
Her acenteyi bilgilendirmek için belge göndermeyi, SMS güncellemelerini ve Slack bildirimlerini otomatikleştirme
Müşteri adaylarınızın ve müşterilerinizin firmanızla nasıl etkileşime girdiğini görmek için açma ve tıklama gibi e-posta etkinliklerini takip etme
Pipedrive, sigorta şirketlerinden birinin satış sürecini optimize etmesine nasıl yardım etti?
Pipedrive'dan önce, Alman sağlık sigortası markası Leni, Leon & die Luchse, tüm müşteri iletişimlerinde Gmail'i kullanıyordu, bu da çok sayıda müşteri adayının kaybolmasına neden oluyordu.
Şirket Pipedrive'ı kullanarak mevcut satış sürecine uygun bir süreç oluşturdu ve bu sayede önemli müşteri adayı verilerini ilk iletişim noktasından itibaren toplayabildi. Şu anda, Leni, Leon & die Luchse, her anlaşmanın durumu hakkında tam bir genel görünüme sahip. Şirket artık kayıp e-posta ve notları aramakla uğraşmıyor.
“Pipedrive sayesinde, satış sürecimiz 10 üzerinden 2 iken 10 üzerinden 9,2 seviyelerine çıktı!”
Sigorta CRM yazılımınızı nasıl ayarlamalısınız?
Bu basit adımları takip ederek Pipedrive sayesinde sigorta CRM'inizi oluşturun:
400+ entegrasyon
Yüzlerce uygulama ve entegrasyon ile Pipedrive'ın becerilerini geliştirin
Bu makalede verilen bilgiler yasal tavsiye değildir ve böyle bir amacı yoktur; bunun yerine, bu makalede verilen tüm bilgiler yalnızca genel bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Yayım tarihi itibariyle bilgilerin doğru ve hatasız olduğu kabul edilse de, yayım tarihinden sonra yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler bilgilerin doğruluğunu etkileyebilir. Bu bilgiler herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir ve Pipedrive basılan ve saklanan bilgilerin doğruluğundan ya da herhangi bir şekilde bir kullanıcı tarafından yorumlanıp kullanılmasından herhangi bir şekilde sorumlu değildir. Hukuki veya diğer profesyonel hizmetler almaksızın bu makalede bulunan bilgilere dayanarak hareket etmemeli veya harekete geçmekten kaçınmamalısınız.