Labākā CRM programmatūra apdrošināšanas aģentiem

No kontaktpersonu un polišu uzraudzības līdz pārdošanas aģentu apmācīšanai – apdrošināšanas aģentūrā ir daudz pārvaldāmu procesu.

Klientu attiecību pārvaldības (CRM) programmatūra ļauj apdrošināšanas aģentūrām uzraudzīt pieprasījumus un efektīvāk organizēt pārdošanas darbu.

Pipedrive apdrošināšanas CRM platforma palīdz aģentiem būtiski uzlabot klientu apkalpošanu un veidot efektīvas, digitalizētas darbplūsmas.

Pilna piekļuve. Nav nepieciešama kredītkarte. To izmanto vairāk nekā 100 000 uzņēmumi.

Kas ir apdrošināšanas CRM sistēma?

Apdrošināšanas CRM (klientu attiecību pārvaldības) programmatūra jums ļaus efektīvāk organizēt pārdošanas darbu, pārvaldīt jaunos pieprasījumus un uzlabot apdrošināšanas aģentu darba efektivitāti, vienlaikus gūstot augsta līmeņa pārskatu par katras komandas sniegumu.

CRM apdrošināšanas platformas priekšrocības

Palīdziet klientiem laikus atjaunot līgumus

Sūtiet automātiskus ziņojumus klientiem, kuru apdrošināšanas polišu termiņš tuvojas beigām. Vairs nekad neraizējieties par zaudētu potenciālo apgrozījumu.

Ātri piešķiriet gadījumus un pieprasījumus

Ātri atrisiniet jaunos pieprasījumus, ar pārdošanas automatizāciju nodrošinot to nogādāšanu pie īstā aģenta. Vairojiet klientu apmierinātību, uzlabojot savu reaģēšanas ātrumu.

Nodrošiniet saziņu visos kanālos

Vienā platformā pārvaldiet saziņu e-pastā, pa tālruni un reāllaika tērzēšanā. Uzrunājiet klientus kanālos, kuros viņi sazinās visbiežāk.

Racionalizējiet pārdošanas procesus

Automatizējiet uzdevumus, piešķiriet polises un lietas īstajiem aģentiem un veidojiet noteikumus, kas garantēs pakalpojumu līmeņa līgumu (SLA) ievērošanu.

Izkopiet prasmes ar personalizētu apmācību

Noskaidrojiet, kuri aģenti darbojas visefektīvāk, un kuriem noteiktās jomās ir nepieciešams atbalsts. Pielāgojiet apmācības programmas, lai uzlabotu darījumu plūsmu konveijerā.

Pieņemiet datos balstītus lēmumus

Detalizēti pārskati nodrošina pilnvērtīgu kopsavilkumu par jūsu apdrošināšanas darbību. Ievāciet īstos datus, lai pieņemtu reālos analītikas datos balstītus, pamatotus lēmumus.

Kāpēc apdrošināšanas brokeriem nepieciešama CRM sistēma?

Apdrošināšanas uzņēmumi paļaujas uz tādiem finanšu pakalpojumu CRM risinājumiem kā Pipedrive, lai veidotu efektīvas pārdošanas darbplūsmas un uzlabotu klientu atbalstu. Tas šiem uzņēmumiem ļauj samazināt cenu piedāvājumos iekļauto komisiju, atgriežot naudu polišu īpašniekiem un vienlaikus nezaudējot rentabilitāti. Rezultātā klienti novērtēs sadarbību ar jums, vairojot klientu lojalitāti visas jūsu apdrošināšanas uzņēmējdarbības ietvaros.

Uzticama apdrošināšanas aģentūras CRM sistēma jums ļaus izveidot arī jūsu uzņēmuma vajadzībām pielāgojamu pārdošanas konveijeru. Dzēsiet posmus, kas rada lieku kavēšanos un uzdevumus, nodrošinot racionalizētāku gadījumu izšķiršanas procesu, kas ļauj aģentiem noslēgt vairāk darījumu.

Lai palīdzētu pārvaldīt katru kontaktpersonu jūsu apdrošināšanas uzņēmējdarbības ietvaros, veidojiet pielāgotus laukus tādas svarīgas informācijas kā polises veids un prēmijas summa fiksēšanai. Vienuviet gūstiet pilnvērtīgu kopsavilkumu par visu saziņu ar klientiem – vairs nekādas rakšanās e-pasta iesūtnēs svarīgas informācijas meklējumos. Ar Pipedrive jūs iegūsiet funkcijas, kas jums ļaus pacelt pavedienu pārvaldību un mārketinga automatizāciju jaunā līmenī.

Palieciet lietas kursā par katru darījumu un atjaunošanu

Kad informācija ir izkaisīta pa vairākām vietām, var būt grūti izsekot katram gadījumam un darījumam. Tas rada darbības sarežģījumus un nozīmē, ka cieš klientu apkalpošana.

Labākās apdrošināšanas CRM sistēmas palīdz maziem un lieliem uzņēmumiem sekmīgi pārvaldīt katru kontaktpersonu, pieprasījumu un saziņas gadījumu visas organizācijas ietvaros.

Ar Pipedrive visaptverošo, mākonī balstīto kontaktpersonu pārvaldības risinājumu jūs varēsiet vienotā vadības panelī uzraudzīt katru pārdošanas procesa posmu, neatrisināto darījumu skaitu un komandu darba efektivitāti.

Uzziniet, kā ar Pipedrive varat pārvaldīt pavedienus un darījumus

Piešķiriet prioritāti klientu vajadzībām

Jo ilgāks laiks jums ir nepieciešams, lai atbildētu potenciālajiem klientiem un apstrādātu pieprasījumus, jo lielāka ir iespējamība, ka kāds cits uzņēmums paspēs pirmais atstāt labu iespaidu uz jūsu klientiem.

CRM programmatūras risinājums jums ļauj glabāt visu kontaktinformāciju un saziņu vienuviet, lai jūs varētu īpaši ātri atbildēt klientiem.

Ar Pipedrive aģenti zina, kuri klienti viņiem ir piešķirti un kad viņiem jāsniedz atbilde, lai ievērotu SLA prasības un pārspētu apdrošināšanas nozares vidējo rādītāju.

Uzziniet, kā Pipedrive veicina saziņu

Optimizējiet saziņu un uzlabojiet darba ražīgumu

Strādāt vienlaikus ar vairākiem rīkiem nav viegli. Tas nozīmē, ka, lai atrastu vajadzīgo informāciju, jāveic vairāk darbību, turklāt tādi vienmuļi uzdevumi kā datu ievade var laupīt jums un jūsu aģentiem daudz vērtīga laika.

Uzlabojiet darba ražīgumu un uzticiet grūtāko darbu savai pārvaldības sistēmai.

Pipedrive piedāvā neskaitāmus jaudīgus integrācijas risinājumus, tostarp automatizētu dokumentu sūtīšanu, SMS atjauninājumus un Slack paziņojumus, lai katrs aģents vienmēr būtu lietas kursā.

Atklājiet, kā Pipedrive palīdz nenovirzīties no ceļa

Kā darbojas CRM sistēma apdrošināšanas brokeriem?

Apdrošināšanas brokeriem atšķirībā no lielām korporācijām ir iespēja pārdošanas procesa ietvaros veidot attiecības ar klientiem.

Ar CRM sistēmu brokeri var uzraudzīt apdrošināšanas pārdošanas apjomus kā pamata rādītāju, vienlaikus veidojot attiecības ar klientiem. Nodrošiniet izcilu saziņu, ātri izšķiriet lietas un noturiet vairāk klientu, nodrošinot labāku apkalpošanu.

Apdrošināšanai paredzētās CRM sistēmas priekšrocības

Izvēloties aģentūras pārvaldības sistēmu ar apdrošināšanai piemērotām CRM funkcijām, jūs palīdzēsiet saviem aģentiem nodrošināt paredzamu saziņu ar klientiem, vairot darba ražīgumu un uzrunāt klientus reāllaikā. Laba apdrošināšanas CRM sistēma jums un jūsu brokeriem palīdzēs:

Izveidot jūsu pārdošanas procesam piemērotu konveijeru un racionalizēt lietu izšķiršanu

Par katru kontaktpersonu fiksēt klienta datus, piemēram, polises veidu un summu

Gūt kopsavilkumu par katru kontaktpersonu un tai atbilstošo saziņas vēsturi ceļā līdz darījuma noslēgšanai

Nodrošināt integrāciju ar citiem jūsu apdrošināšanas darbībā izmantotajiem rīkiem un veidot darbplūsmu automatizācijas ar Zapier

Automatizēt dokumentu sūtīšanu, SMS atjauninājumus un Slack paziņojumus, lai turētu katru aģentu lietas kursā

Uzraudzīt e-pasta aktivitāti, tostarp atvēršanas reižu un klikšķu skaitu, lai noskaidrotu, kā potenciālie klilenti un klienti mijedarbojas ar jūsu uzņēmumu

Kā Pipedrive palīdzēja optimizēt pārdošanas procesu kādam veselības apdrošināšanas uzņēmumam

Pirms Pipedrive ieviešanas vācu veselības apdrošināšanas sniedzējs Leni, Leon & die Luchse visas klientu saziņas pārvaldībā paļāvās uz Gmail, zaudējot neskaitāmus pavedienus.

Ar Pipedrive uzņēmums izveidoja savam aktuālajam pārdošanas procesam atbilstošu konveijeru, sākot jau no pirmā saziņas brīža ievākt svarīgus datus par pavedieniem.Tagad Leni, Leon & die Luchse var pilnībā pārraudzīt katra darījuma statusu. Tagad komandai vairs nav jātērē laiks pazudušu e-pasta ziņojumu un piezīmju meklēšanai.

“Pateicoties Pipedrive, mūsu pārdošanas process desmit ballu skalā no 2 ir kļuvis par 9,2!”

Lasīt pieredzes stāstu

Kā iestatīt apdrošināšanas CRM programmatūru

Veiciet šīs vienkāršās darbības, lai ar Pipedrive izveidotu savu apdrošināšanas CRM sistēmu:

1. Izveidojiet savus procesus jaunu pavedienu un lietu apstrādei
Pirmajā reizē, kad pieteiksieties platformā Pipedrive, jūs redzēsiet vizuālu jūsu pārdošanas konveijera atspoguļojumu. Šeit varat pielāgot darījumu posmus un veidot jaunu darījumu plūsmas, lai pārvaldītu izdevības jūsu organizācijas ietvaros.

Veidojiet dažādas konveijera darbplūsmas ienākošajiem jautājumiem atbilstoši to posmam pirkšanas cikla ietvaros. Noskaidrojiet, ar cik lielu varbūtību konkrētā posmā tiks noslēgts darījums ar potenciālo klientu, un atklājiet neaktīvus darījumus, kuriem steidzami jāpievērš uzmanība.
2. Piešķiriet un risiniet jaunus pieprasījumus
Pateicoties mūsu jaudīgajām integrācijas iespējām, visa klientu mijiedarbība ar jūsu zīmolu tiek apkopota, pārvaldīta un uzglabāta jūsu CRM sistēmā. Jūs varēsiet pilnībā pārraudzīt visus jautājumus no tālruņa zvana saņemšanas vai veidlapas iesniegšanas brīža.

Automātiski piešķiriet uzdevumus un termiņus lietām, lai garantētu SLA prasību izpildi un uzturētu rekordaugstu klientu apmierinātību. Noturiet vairāk klientu un dodiet viņiem iemeslu ieteikt jūs citiem, pārvaldot saziņu ar klientiem platformā Pipedrive.
3. Savienojiet saziņas veidlapas ar CRM sistēmu
Veids, kā klienti mijiedarbojas ar jūsu zīmolu, var būt izšķirīgs. Jo ilgāks laiks jums nepieciešams, lai atbildētu uz kādu jautājumu, jo mazāka iespējamība, ka attiecīgo pavedienu izdosies pārvērst apmierinātā klientā.

Pipedrive papildinājums LeadBooster nodrošina tīmekļa veidlapas un veidnes, kas atvieglo pavedienu ģenerēšanu. Veidlapas var iegult jebkurā vietnē, savukārt tērzēšanas roboti ļauj klientiem saņemt atbildes uz biežākajiem jautājumiem, negaidot, līdz atbrīvosies kāds aģents.
4. Izstrādājiet darbplūsmas turpmākai saziņai ar pavedieniem
Lai konvertētu pavedienus par darījumiem, jums īstajā brīdī jāsazinās, sniedzot noderīgu informāciju. Taču manuāla kontroles e-pasta ziņojumu sūtīšana var vēl vairāk kaitēt jūsu aģentu darba ražīgumam. Šādi uzdevumi sakrājas, radot aģentiem papildu šķērsli centienos veikt viņu pamatdarbu – darījumu noslēgšanu.

Iekļaujot savā apdrošināšanas CRM risinājumu klāstā darbplūsmu automatizāciju, jūs varēsiet izpildīt šos uzdevumus automātiski. Automātiski un masveidā sūtiet personalizētas e-pasta mārketinga kampaņas, lai vērstos pie pavedieniem ar īsto vēstījumu īstajā brīdī. Racionalizējiet aģentu pārdošanas aktivitātes un atbrīvojiet viņu dienas kārtību no vienmuļā darba.
5. Iestatiet detalizētus pārskatus
Apdrošināšanas un pārdošanas komandu vadītājiem ir būtiski turēt roku uz uzņēmuma pulsa. Aģentu darba rezultātu, vidējā lietu izšķiršanas ātruma un novārtā pamesto aktivitāšu noteikšanai ir liela nozīme darbības optimizēšanā un apdrošināšanas apgrozījuma kāpināšanā.

Detalizēti pārskati jums ļaus gūt pilnvērtīgu izpratni par šīm jūsu uzņēmējdarbības jomām. Veidojiet pielāgotus vadības paneļus, lai sniegtu katrai ieinteresētajai personai tai svarīgāko informāciju. Apkopojiet padziļinātus analītikas datus un atklājiet jaunas izdevības ar kompaktiem, vizuāliem pārskatiem.

Vairāk nekā 400 integrācijas iespēju

Paplašiniet Pipedrive iespējas ar vairākiem simtiem aplikāciju un integrācijas risinājumu

Skatīt visas aplikācijas un paplašinājumus

Apdrošināšanas CRM BUJ

Kas ir apdrošināšanas CRM sistēma?
Kas ir labākā CRM sistēma apdrošināšanas aģentiem?
Pieņemot lēmumu par labāko apdrošināšanas brokeru programmatūru savam uzņēmumam, jums jāzina, ko no CRM sistēmas sagaidāt.

Uzņēmumiem jācenšas nemaksāt par funkcijām, kuras tie nelietos.

Apdrošināšanas aģentūrām jāmeklē CRM programmatūra, kas paātrina darbplūsmas (nodrošinot tādas funkcijas kā automatizētu saziņu par polišu atjaunošanu), nodrošina uzlabotu saziņu ar klientiem un vizualizē dažādus pārskatu datus.
Kas ir apdrošināšanas aģentūru CRM programmatūra?
Vai Pipedrive CRM sistēma ir paredzēta arī dzīvības apdrošināšanas aģentiem?
Pipedrive CRM sistēma ir lieliska izvēle apdrošināšanas aģentiem, jo tā palīdz uzņēmumiem veidot efektīvas darbplūsmas un gadījumu izšķiršanas procesus.

Pipedrive plašās pielāgošanas iespējas padara to par izcilu izvēli apdrošināšanas aģentūrām ar sarežģītiem konveijeriem.

Ar tādām funkcijām kā pielāgotie lauki polises veida un prēmijas summas fiksēšanai un klientu saziņas vēsture, kas ļauj pārskatīt katru saziņas reizi ar potenciālajiem klientiem, Pipedrive ļauj apdrošināšanas aģentiem vieglāk gūt panākumus.

Šajā rakstā sniegtajai informācijai nav juridiska rakstura; visa rakstā sniegtā informācija ir sniegta tikai vispārīgi informatīvā nolūkā. Informācija tiek uzskatīta par patiesu un pareizu publikācijas brīdī, taču pēc publikācijas veiktās izmaiņas tiesību aktos un likumdošanā var ietekmēt informācijas pareizību. Informācija var mainīties bez brīdinājuma, un Pipedrive neuzņemas nekādu atbildību par jebkādas izdrukātas un noglabātas vai lietotāja jebkādā veidā interpretētas un izmantotas informācijas pareizību. Neiesakām rīkoties vai atturēties no rīcības, pamatojoties uz jebkādu šajā rakstā iekļauto informāciju, iepriekš nekonsultējoties ar juristu vai citu speciālistu.