CRM sistēma apdrošināšanas aģentiem
Pipedrive apdrošināšanas CRM risinājums veido efektīvas, digitalizētas darbplūsmas apdrošināšanas pārvaldībai. Nodrošiniet klientiem labāku apkalpošanu, vienlaikus atvieglojot konveijeru pārvaldību ar jaudīgām pārdošanas funkcijām.
Pilna piekļuve. Nav nepieciešama kredītkarte. To izmanto vairāk nekā 100 000 uzņēmumi.
Kas ir apdrošināšanas CRM sistēma?
CRM (no angļu “customer relationship management”) nozīmē klientu attiecību pārvaldību. Apdrošināšanas CRM sistēma palīdz apdrošināšanas aģentūrām un brokeriem pārvaldīt visu apdrošināšanas procesu – no kontaktpersonu pārvaldības līdz konvertācijai. Tas ļauj noslīpēt procesus, uzlabot lietotāju apkalpošanu un palīdzēt noturēt klientus.
Ar apdrošināšanas CRM sistēmu jūs varēsiet sekmīgāk organizēt pārdošanas darbu, efektīvi pārvaldīt jaunos pieprasījumus un uzlabot apdrošināšanas aģentu darba ražīgumu, vienlaikus gūstot izpratni par katras komandas rezultātiem plašākā kontekstā.
CRM apdrošināšanas platformas priekšrocības
Ar īsto apdrošināšanas CRM programmatūru jūs varēsiet integrēt noderīgos klientu datus ar saviem apdrošināšanas procesiem. Tas nozīmē, ka varēsiet automatizēt atjaunošanas procesu, labāk pārvaldīt klientu attiecības un analizēt klientu datus, lai uzlabotu polišu turētāju apkalpošanu. Tāpat varēsiet:
Laikus atjaunot klientu līgumus
Sūtiet automātiskus ziņojumus klientiem, kuru apdrošināšanas polišu termiņš tuvojas beigām. Vairs nekad neraizējieties par zaudētu potenciālo apgrozījumu.
Ātri piešķirt gadījumus un atrisināt pieprasījumus
Izmantojiet automatizāciju, lai acumirklī piešķirtu jaunus atlīdzības pieprasījumus īstajiem aģentiem. Ātri atrisiniet jaunos pieprasījumus un palieliniet klientu apmierinātību, paaugstinot savu reaģēšanas ātrumu.
Nodrošināt labāku saziņu ar klientiem
Ļaujiet klientiem sazināties ar jums viņiem ērtākajā veidā. Vienā platformā pārvaldiet saziņu e-pastā, pa tālruni un ar reāllaika tērzēšanas starpniecību.
Optimizēt pārdošanas procesus
Automatizējiet uzdevumus, piešķiriet polises īstajiem aģentiem un veidojiet noteikumus, kas garantēs, ka visi ievēro pakalpojumu līmeņa līgumus (SLA).
Attīstīt prasmes ar personalizētu apmācību
Uzraugiet darba rezultātus, lai atklātu efektīvākos un vismazāk efektīvos aģentus un piedāvātu viņiem īpaši pielāgotas apmācības programmas.
Pieņemt datos balstītus lēmumus
Iegūstiet pilnvērtīgu kopējo iespaidu par savu apdrošināšanas darbu ar detalizētiem pārskatiem un analītiku. Apkopojiet īstos datus, lai pieņemtu pamatotus lēmumus par saviem procesiem un uzņēmējdarbības izaugsmi.
Kāpēc apdrošināšanas brokeriem nepieciešama CRM sistēma?
Apdrošināšanas brokeri paļaujas uz tādiem finanšu pakalpojumu CRM risinājumiem kā Pipedrive, lai veidotu efektīvas darbplūsmas un lietu izšķiršanas procesus. Bez šādiem risinājumiem klientu attiecību un polišu pārvaldība var kļūt visai sarežģīta.
Ar īsto platformu apdrošināšanas aģenti var labāk pārvaldīt apdrošināšanas pārdošanas procesu, nodrošināt ērtu, patīkamu apkalpošanu un vairot klientu uzticību.
Esiet lietas kursā par katru darījumu un atjaunošanu
Ir grūti izsekot katram apdrošināšanas gadījumam un darījumam – sevišķi, ja informācija tiek glabāta dažādās vietās. Likvidējiet traucēkļus darbam un nodrošiniet klientiem augstākā līmeņa apkalpošanu, izmantojot apdrošināšanas CRM sistēmu.
Esiet lietas kursā par katru pavedienu, atlīdzības pieprasījumu un saziņas gadījumu visas organizācijas ietvaros. Uzraugiet katru pārdošanas procesa posmu, neatrisināto darījumu skaitu un atjaunošanas termiņus vienā vienotā vadības panelī.
Uzziniet, kā ar Pipedrive varat pārvaldīt pavedienus un darījumus
Lieciet klientu vajadzības pirmajā vietā
Apdrošināšanas uzņēmumiem ir ļoti svarīgi nodrošināt tādu apkalpošanu, kas stiprina klientu lojalitāti. Jo ilgāks laiks paiet, pirms uzņēmums atbild pavedieniem vai apstrādā pieprasījumus, jo lielāka iespējamība, ka kāds konkurents pasteigsies pirmais atstāt uz klientiem labu iespaidu.
Izmantojiet apdrošināšanas CRM programmatūru, lai atbildētu klientiem rekordīsā laikā. Glabājiet saziņas datus vienā vietā, lai aģenti zinātu, kuri klienti ir piešķirti viņiem un kurā brīdī nepieciešams reaģēt. Tas jums palīdzēs ievērot SLA prasības un pārspēt apdrošināšanas nozares vidējos rādītājus.
Uzziniet, kā Pipedrive veicina saziņu
Optimizējiet saziņu un uzlabojiet darba ražīgumu
Strādāt vienlaikus ar vairākiem rīkiem nav viegli. Tas nozīmē, ka, lai atrastu vajadzīgo informāciju, jāveic vairāk darbību, turklāt tādi vienmuļi uzdevumi kā datu ievade var laupīt jums un jūsu aģentiem stundām vērtīga laika.
Uzlabojiet darba ražīgumu un uzticiet grūtāko darbu CRM sistēmai, izmantojot mūsu jaudīgos integrācijas risinājumus. Automatizējiet dokumentu sūtīšanu, SMS atjauninājumus un Slack paziņojumus, lai katrs aģents vienmēr būtu lietas kursā.
Atklājiet, kā Pipedrive palīdz nenovirzīties no ceļa
Izveidojiet pielāgotu pārdošanas konveijeru
Uzlabojiet savu pavedienu pārvaldības un pārdošanas automatizācijas praksi ar pielāgotu pārdošanas konveijeru. Racionalizējiet lietu izšķiršanu, vizualizējiet klientu saziņas punktus un palīdziet apdrošināšanas aģentiem noslēgt vairāk darījumu.
Veidojiet pielāgotos laukus, lai fiksētu svarīgāko informāciju par polišu turētājiem. Reģistrējiet polišu veidus, prēmiju apmērus, pašriska summas, polišu izņēmumus un citus datus. Izmantojiet šo informāciju, lai organizētu pārdošanas darbu un nodrošinātu klientiem labāku apkalpošanu.
Noskaidrojiet, kā ar Pipedrive izveidot pielāgotu pārdošanas konveijeru
Kā darbojas CRM sistēma apdrošināšanas brokeriem?
Apdrošināšanas brokeriem atšķirībā no lielām korporācijām ir iespēja pārdošanas procesa ietvaros veidot attiecības ar klientiem.
Ar CRM sistēmu brokeri var uzraudzīt apdrošināšanas pārdošanas apjomus kā pamata rādītāju, vienlaikus veidojot attiecības ar klientiem. Nodrošiniet izcilu saziņu, ātri izšķiriet lietas un noturiet vairāk klientu, nodrošinot labāku apkalpošanu.
Apdrošināšanai paredzētās CRM sistēmas priekšrocības
Izvēloties labāko CRM sistēmu apdrošināšanas nozarē, jūs palīdzēsiet saviem aģentiem nodrošināt paredzamu saziņu ar klientiem, vairot darba ražīgumu un uzrunāt klientus īstajā brīdī.
Laba apdrošināšanas CRM sistēma jums un jūsu brokeriem palīdzēs:
Izveidot jūsu pārdošanas procesam piemērotu konveijeru un racionalizēt lietu izšķiršanu
Par katru kontaktpersonu fiksēt noteiktu informāciju, piemēram, polises veidu un summu
Pārvaldīt klientu pieprasījumus, sūdzības un ieteiktās kontaktpersonas
Gūstiet kopsavilkumu par kontaktpersonu pārvaldību, tostarp katru kontaktpersonu un tai atbilstošo saziņas vēsturi
Integrējiet CRM sistēmu ar citiem jūsu apdrošināšanas darbībā izmantotajiem rīkiem un veidojiet darbplūsmu automatizācijas ar Zapier
Automatizējiet dokumentu sūtīšanu, SMS atjauninājumus un Slack paziņojumus, lai turētu katru aģentu lietas kursā
Uzraugiet e-pasta aktivitāti, tostarp atvēršanas reižu un klikšķu skaitu, lai noskaidrotu, kā pavedieni un klienti mijedarbojas ar jūsu uzņēmumu
Nodrošiniet klientu atbalstu, lai pārvaldītu jautājumus un sūdzības
Izvēlieties savam budžetam atbilstošu cenu modeli
Pipedrive CRM apdrošināšanas programmatūras galvenās funkcijas
Aplūkojiet dažas no galvenajām funkcijām, kas padara Pipedrive par ideālu CRM sistēmu jūsu apdrošināšanas uzņēmumam.
Sazinieties dažādos kanālos
Organizējiet saziņu ar polišu turētājiem dažādās platformās. Integrējiet tādas aplikācijas kā Quickdialog, lai vienā kopīgā iesūtnē pārvaldītu saraksti sociālajos tīklos, e-pastā un ziņapmaiņas aplikācijās.
Automatizējiet atjaunošanu
Racionalizējiet atjaunošanas procesu ar automatizāciju. Veidojiet automātiskus atgādinājumus, ieplānojiet e-pasta ziņojumus un nodrošiniet polišu turētājiem ērtu atjaunošanas procesu.
Pārvaldiet vairākas polises
Apstrādājiet klientu datus saistībā ar vairākām polisēm Pipedrive CRM ietvaros. Kategorizējiet polises pēc ilguma, polises veida un atjaunošanas datuma.
Piešķiriet pieprasījumus īstajiem apdrošināšanas aģentiem un pārdevējiem
Zibenīgi atrisiniet klientu vēlmes, novirzot viņus pie īstā apdrošināšanas speciālista. Izmantojiet automatizāciju, lai paātrinātu procesu un atbilstoši sadalītu pieprasījumus.
Standartizējiet procesus
Turiet visus lietas kursā arī ārpus biroja, nodrošinot apdrošināšanas aģentiem piekļuvi Pipedrive jaudīgajai mobilajai aplikācijai.
Izmantojiet datus par klientiem
Izmantojiet mūsu analītikas un pārskatu funkcijas, lai reāllaikā pārvaldītu klientu datus. Pieņemiet pamatotus lēmumus par saviem pārdošanas procesiem, polišu pārvaldību un klientu apkalpošanu kopumā.
Kā Pipedrive palīdzēja optimizēt pārdošanas procesu kādam veselības apdrošināšanas uzņēmumam
Pirms Pipedrive ieviešanas vācu veselības apdrošināšanas uzņēmums Leni, Leon & die Luchse klientu saziņas pārvaldībā paļāvās uz Gmail. Uzņēmums ātri atskārta, ka ar šādu risinājumu tiek zaudēti pavedieni, un sāka meklēt ko piemērotāku.
Ar Pipedrive Leni, Leon & die Luchse izveidoja savam aktuālajam pārdošanas procesam atbilstošu konveijeru un racionalizēja darāmos darbus, sākot jau no pirmā saziņas brīža ievākt svarīgus datus par pavedieniem.
Tagad Leni, Leon & die Luchse var pilnībā pārraudzīt katra darījuma statusu. Tagad, pateicoties jaudīgam pavedienu pārvaldības risinājumam, darbiniekiem vairs nav jārokas Gmail iesūtnēs un piezīmju kalnos.
“Pateicoties Pipedrive, mūsu pārdošanas process desmit ballu skalā no 2 ir kļuvis par 9,2!”
Kā iestatīt apdrošināšanas CRM programmatūru
Veiciet šīs vienkāršās darbības, lai ar Pipedrive izveidotu savu apdrošināšanas CRM sistēmu:
- 1. Izveidojiet savus procesus jaunu pavedienu un lietu apstrādei
Pirmajā reizē, kad pieteiksieties Pipedrive, jūs redzēsiet vizuālu jūsu pārdošanas konveijera atspoguļojumu. Šeit varat pielāgot darījumu posmus un veidot jaunu darījumu plūsmas, lai pārvaldītu izdevības visas organizācijas ietvaros.
Veidojiet dažādas konveijera darbplūsmas ienākošajiem jautājumiem atbilstoši to posmam pirkšanas cikla ietvaros. Izprotiet, ar cik lielu varbūtību konkrētā posmā tiks noslēgts darījums ar potenciālo klientu, un atklājiet neaktīvus darījumus, kuriem steidzami jāpievērš uzmanība.
- 2. Piešķiriet un risiniet jaunus pieprasījumus
Pateicoties Pipedrive jaudīgajām integrācijas iespējām visa saziņa ar klientiem tiek apkopota, pārvaldīta un uzglabāta jūsu CRM sistēmā. Jūs varēsiet pilnībā pārraudzīt visus jautājumus no tālruņa zvana saņemšanas vai veidlapas iesniegšanas brīža.
Automātiski piešķiriet uzdevumus un termiņus lietām, lai ievērotu SLA prasības un uzturētu rekordaugstu klientu apmierinātību. Atklājiet un novērsiet klientu noturēšanas problēmas, pārvaldot saziņu ar klientiem platformā Pipedrive.
- 3. Savienojiet saziņas veidlapas ar CRM sistēmu
Veids, kā klienti mijiedarbojas ar jūsu zīmolu, var būt izšķirīgs. Jo ilgāks laiks jums nepieciešams, lai atbildētu uz kādu jautājumu, jo mazāka iespējamība, ka attiecīgo pavedienu izdosies pārvērst apmierinātā klientā.
Pipedrive papildinājums LeadBooster sniedz pavedieniem ērtu veidu, kā ar jums sazināties. Pielāgojiet tīmekļa veidlapas un ieguliet tās visur, kur tās jūsu klientiem varētu noderēt. Ar tērzēšanas robotiem atbildiet uz pavedienu jautājumiem, neliekot viņiem gaidīt, līdz atbrīvosies kāds aģents.
- 4. Izstrādājiet darbplūsmas turpmākai saziņai ar pavedieniem
Lai konvertētu pavedienus par darījumiem, jums īstajā brīdī jāsazinās, sniedzot noderīgu informāciju, taču manuāla kontroles e-pasta ziņojumu sūtīšana var kaitēt jūsu aģentu darba ražīgumam.
Izmantojiet jūsu apdrošināšanas CRM risinājumos iekļauto automatizāciju, lai paveiktu uzdevumus automātiski. Veidojiet personalizētas e-pasta mārketinga kampaņas, lai vērstos pie pavedieniem ar īsto vēstījumu īstajā brīdī. Racionalizējiet aģentu pārdošanas aktivitātes un atbrīvojiet viņu dienas kārtību no vienmuļā darba.
- 5. Iestatiet detalizētus pārskatus
Apdrošināšanas un pārdošanas vadītājiem ir būtiski turēt roku uz uzņēmuma pulsa. Aģentu darba rezultātu, lietu izšķiršanas ātruma un svarīgāko aktivitāšu noteikšanai ir liela nozīme apdrošināšanas darba optimizēšanā.
Gūstiet pilnvērtīgu izpratni par savām svarīgākajām uzņēmējdarbības jomām ar detalizētiem pārskatiem. Veidojiet pielāgotus vadības paneļus, lai sniegtu katrai ieinteresētajai personai tai svarīgāko informāciju. Apkopojiet padziļinātus analītikas datus un atklājiet jaunas izdevības ar kompaktiem, vizuāliem pārskatiem.
Uzlabojiet pārdošanas procesu ar CRM integrāciju
Īstie integrācijas risinājumi uzlabos jūsu apdrošināšanas darbu un vairos darba efektivitāti. Nodrošiniet saviem apdrošināšanas aģentiem iespēju koncentrēties uz aktivitātēm, kas virza jūsu uzņēmējdarbību uz priekšu.
Lūk, daži integrācijas risinājumi, kas var noderēt katram apdrošināšanas uzņēmumam:
Slack
Optimizējiet saziņu organizācijas ietvaros. Mūsu Slack integrācija sūta jūsu aģentiem paziņojumus par svarīgiem notikumiem, lai viņi varētu nekavējoties rīkoties.
Izpētiet Pipedrive Dealbot integrāciju ar Slack.
Asana
Turiet pārdošanas komandas lietas kursā par pārdošanas rezultātiem. Ieviesiet integrāciju ar Asana, lai ieinteresētās personas vienmēr būtu informētas.
Uzlabojiet pēcpārdošanas procesu ar Pipedrive un Asana integrāciju.
LeadBooster
Automatizējiet pavedienu ģenerēšanu, lai ietaupītu laiku un sniegtu potenciālajiem klientiem vairākus veidus, kā ar jums sazināties.
Uzlabojiet pavedienu ģenerēšanu ar Pipedrive papildinājumu LeadBooster.
Textline
Īstajā brīdī sūtiet potenciālajiem klientiem īsziņas, nepaceļot ne pirksta, pateicoties mūsu integrācijai ar Textline.
Uzturiet mobilos sakarus ar Textline un Pipedrive integrāciju.
PandaDoc
Vienkāršojiet dokumentu izveidi un kopīgošanu. Pārejiet digitālajā vidē ar automatizētiem līgumiem un atjaunošanas paziņojumiem, izmantojot PandaDoc.
Atklājiet Pipedrive un PandaDoc integrāciju.
Zapier
Pieslēdzieties vairāk nekā 3000 aplikāciju un platformu un lieciet saviem rīkiem darboties unisonā.
Automatizējiet uzdevumus ar Zapier un Pipedrive.
Šajā rakstā sniegtajai informācijai nav juridiska rakstura; visa rakstā sniegtā informācija ir sniegta tikai vispārīgi informatīvā nolūkā. Informācija tiek uzskatīta par patiesu un pareizu publikācijas brīdī, taču pēc publikācijas veiktās izmaiņas tiesību aktos un likumdošanā var ietekmēt informācijas pareizību. Informācija var mainīties bez brīdinājuma, un Pipedrive neuzņemas nekādu atbildību par jebkādas izdrukātas un noglabātas vai lietotāja jebkādā veidā interpretētas un izmantotas informācijas pareizību. Neiesakām rīkoties vai atturēties no rīcības, pamatojoties uz jebkādu šajā rakstā iekļauto informāciju, iepriekš nekonsultējoties ar juristu vai citu speciālistu.