Ietaupiet līdz pat 32%, izvēloties Pipedrive gada plānu. Reģistrējieties bez maksas.

Labākā CRM programmatūra apdrošināšanas aģentiem

No kontaktpersonu un polišu uzraudzības līdz pārdošanas aģentu apmācīšanai – apdrošināšanas aģentūrā ir daudz pārvaldāmu procesu.

Klientu attiecību pārvaldības (CRM) programmatūra ļauj apdrošināšanas aģentūrām uzraudzīt pieprasījumus un efektīvāk organizēt pārdošanas darbu.

Pipedrive apdrošināšanas CRM platforma palīdz aģentiem būtiski uzlabot klientu apkalpošanu un veidot efektīvas, digitalizētas darbplūsmas.

Pilna piekļuve. Nav nepieciešama kredītkarte. To izmanto vairāk nekā 100 000 uzņēmumi.

Kas ir apdrošināšanas CRM sistēma?

Apdrošināšanas CRM (klientu attiecību pārvaldības) programmatūra jums ļaus efektīvāk organizēt pārdošanas darbu, pārvaldīt jaunos pieprasījumus un uzlabot apdrošināšanas aģentu darba efektivitāti, vienlaikus gūstot augsta līmeņa pārskatu par katras komandas sniegumu.

Kāpēc apdrošināšanas brokeriem nepieciešama CRM sistēma?

Apdrošināšanas uzņēmumi paļaujas uz tādiem finanšu pakalpojumu CRM risinājumiem kā Pipedrive, lai veidotu efektīvas pārdošanas darbplūsmas un uzlabotu klientu atbalstu. Tas šiem uzņēmumiem ļauj samazināt cenu piedāvājumos iekļauto komisiju, atgriežot naudu polišu īpašniekiem un vienlaikus nezaudējot rentabilitāti. Rezultātā klienti novērtēs sadarbību ar jums, vairojot klientu lojalitāti visas jūsu apdrošināšanas uzņēmējdarbības ietvaros.

Uzticama apdrošināšanas aģentūras CRM sistēma jums ļaus izveidot arī jūsu uzņēmuma vajadzībām pielāgojamu pārdošanas konveijeru. Dzēsiet posmus, kas rada lieku kavēšanos un uzdevumus, nodrošinot racionalizētāku gadījumu izšķiršanas procesu, kas ļauj aģentiem noslēgt vairāk darījumu.

Lai palīdzētu pārvaldīt katru kontaktpersonu jūsu apdrošināšanas uzņēmējdarbības ietvaros, veidojiet pielāgotus laukus tādas svarīgas informācijas kā polises veids un prēmijas summa fiksēšanai. Vienuviet gūstiet pilnvērtīgu kopsavilkumu par visu saziņu ar klientiem – vairs nekādas rakšanās e-pasta iesūtnēs svarīgas informācijas meklējumos. Ar Pipedrive jūs iegūsiet funkcijas, kas jums ļaus pacelt pavedienu pārvaldību un mārketinga automatizāciju jaunā līmenī.

Palieciet lietas kursā par katru darījumu un atjaunošanu

Kad informācija ir izkaisīta pa vairākām vietām, var būt grūti izsekot katram gadījumam un darījumam. Tas rada darbības sarežģījumus un nozīmē, ka cieš klientu apkalpošana.

Labākās apdrošināšanas CRM sistēmas palīdz maziem un lieliem uzņēmumiem sekmīgi pārvaldīt katru kontaktpersonu, pieprasījumu un saziņas gadījumu visas organizācijas ietvaros.

Ar Pipedrive visaptverošo, mākonī balstīto kontaktpersonu pārvaldības risinājumu jūs varēsiet vienotā vadības panelī uzraudzīt katru pārdošanas procesa posmu, neatrisināto darījumu skaitu un komandu darba efektivitāti.

Uzziniet, kā ar Pipedrive varat pārvaldīt pavedienus un darījumus

Piešķiriet prioritāti klientu vajadzībām

Jo ilgāks laiks jums ir nepieciešams, lai atbildētu potenciālajiem klientiem un apstrādātu pieprasījumus, jo lielāka ir iespējamība, ka kāds cits uzņēmums paspēs pirmais atstāt labu iespaidu uz jūsu klientiem.

CRM programmatūras risinājums jums ļauj glabāt visu kontaktinformāciju un saziņu vienuviet, lai jūs varētu īpaši ātri atbildēt klientiem.

Ar Pipedrive aģenti zina, kuri klienti viņiem ir piešķirti un kad viņiem jāsniedz atbilde, lai ievērotu SLA prasības un pārspētu apdrošināšanas nozares vidējo rādītāju.

Uzziniet, kā Pipedrive veicina saziņu

Optimizējiet saziņu un uzlabojiet darba ražīgumu

Strādāt vienlaikus ar vairākiem rīkiem nav viegli. Tas nozīmē, ka, lai atrastu vajadzīgo informāciju, jāveic vairāk darbību, turklāt tādi vienmuļi uzdevumi kā datu ievade var laupīt jums un jūsu aģentiem daudz vērtīga laika.

Uzlabojiet darba ražīgumu un uzticiet grūtāko darbu savai pārvaldības sistēmai.

Pipedrive piedāvā neskaitāmus jaudīgus integrācijas risinājumus, tostarp automatizētu dokumentu sūtīšanu, SMS atjauninājumus un Slack paziņojumus, lai katrs aģents vienmēr būtu lietas kursā.

Atklājiet, kā Pipedrive palīdz nenovirzīties no ceļa

Kā darbojas CRM sistēma apdrošināšanas brokeriem?

Apdrošināšanas brokeriem atšķirībā no lielām korporācijām ir iespēja pārdošanas procesa ietvaros veidot attiecības ar klientiem.

Ar CRM sistēmu brokeri var uzraudzīt apdrošināšanas pārdošanas apjomus kā pamata rādītāju, vienlaikus veidojot attiecības ar klientiem. Nodrošiniet izcilu saziņu, ātri izšķiriet lietas un noturiet vairāk klientu, nodrošinot labāku apkalpošanu.

Apdrošināšanai paredzētās CRM sistēmas priekšrocības

Izvēloties aģentūras pārvaldības sistēmu ar apdrošināšanai piemērotām CRM funkcijām, jūs palīdzēsiet saviem aģentiem nodrošināt paredzamu saziņu ar klientiem, vairot darba ražīgumu un uzrunāt klientus reāllaikā. Laba apdrošināšanas CRM sistēma jums un jūsu brokeriem palīdzēs:

  • Izveidot jūsu pārdošanas procesam piemērotu konveijeru un racionalizēt lietu izšķiršanu

  • Par katru kontaktpersonu fiksēt klienta datus, piemēram, polises veidu un summu

  • Gūt kopsavilkumu par katru kontaktpersonu un tai atbilstošo saziņas vēsturi ceļā līdz darījuma noslēgšanai

  • Nodrošināt integrāciju ar citiem jūsu apdrošināšanas darbībā izmantotajiem rīkiem un veidot darbplūsmu automatizācijas ar Zapier

  • Automatizēt dokumentu sūtīšanu, SMS atjauninājumus un Slack paziņojumus, lai turētu katru aģentu lietas kursā

  • Uzraudzīt e-pasta aktivitāti, tostarp atvēršanas reižu un klikšķu skaitu, lai noskaidrotu, kā potenciālie klilenti un klienti mijedarbojas ar jūsu uzņēmumu

Kā Pipedrive palīdzēja optimizēt pārdošanas procesu kādam veselības apdrošināšanas uzņēmumam

Pirms Pipedrive ieviešanas vācu veselības apdrošināšanas sniedzējs Leni, Leon & die Luchse visas klientu saziņas pārvaldībā paļāvās uz Gmail, zaudējot neskaitāmus pavedienus.

Ar Pipedrive uzņēmums izveidoja savam aktuālajam pārdošanas procesam atbilstošu konveijeru, sākot jau no pirmā saziņas brīža ievākt svarīgus datus par pavedieniem.Tagad Leni, Leon & die Luchse var pilnībā pārraudzīt katra darījuma statusu. Tagad komandai vairs nav jātērē laiks pazudušu e-pasta ziņojumu un piezīmju meklēšanai.

“Pateicoties Pipedrive, mūsu pārdošanas process desmit ballu skalā no 2 ir kļuvis par 9,2!”

Lasīt pieredzes stāstu

Kā iestatīt apdrošināšanas CRM programmatūru

Veiciet šīs vienkāršās darbības, lai ar Pipedrive izveidotu savu apdrošināšanas CRM sistēmu:

  • 1. Izveidojiet savus procesus jaunu pavedienu un lietu apstrādei
  • 2. Piešķiriet un risiniet jaunus pieprasījumus
  • 3. Savienojiet saziņas veidlapas ar CRM sistēmu
  • 4. Izstrādājiet darbplūsmas turpmākai saziņai ar pavedieniem
  • 5. Iestatiet detalizētus pārskatus

Vairāk nekā 400 integrācijas iespēju

Paplašiniet Pipedrive iespējas ar vairākiem simtiem aplikāciju un integrācijas risinājumu

Apdrošināšanas CRM BUJ

  • Kas ir apdrošināšanas CRM sistēma?
  • Kas ir labākā CRM sistēma apdrošināšanas aģentiem?
  • Kas ir apdrošināšanas aģentūru CRM programmatūra?
  • Vai Pipedrive CRM sistēma ir paredzēta arī dzīvības apdrošināšanas aģentiem?

Šajā rakstā sniegtajai informācijai nav juridiska rakstura; visa rakstā sniegtā informācija ir sniegta tikai vispārīgi informatīvā nolūkā. Informācija tiek uzskatīta par patiesu un pareizu publikācijas brīdī, taču pēc publikācijas veiktās izmaiņas tiesību aktos un likumdošanā var ietekmēt informācijas pareizību. Informācija var mainīties bez brīdinājuma, un Pipedrive neuzņemas nekādu atbildību par jebkādas izdrukātas un noglabātas vai lietotāja jebkādā veidā interpretētas un izmantotas informācijas pareizību. Neiesakām rīkoties vai atturēties no rīcības, pamatojoties uz jebkādu šajā rakstā iekļauto informāciju, iepriekš nekonsultējoties ar juristu vai citu speciālistu.

Veltiet mazāk laika administratīvajam darbam, un vairāk – darījumu noslēgšanai!