Ušetřete až 32 % s ročním tarifem Pipedrive. Zaregistrujte se zdarma.

Nejlepší CRM software pro pojišťovací agenty

V pojišťovací agentuře má člověk na starost mnoho úkolů – od sledování kontaktů a pojistných smluv až po školení obchodních zástupců.

Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) umožňuje pojišťovacím agenturám sledovat pojistné události a plynuleji řídit prodej.

CRM platforma pro pojišťovací agentury Pipedrive pomáhá agentům poskytovat zákaznické služby na vyšší úrovni a vytvářet štíhlé, digitalizované procesy.

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta. Používá více než 100 000 společností.

Co je CRM systém pro pojišťovny?

CRM (Customer Relationship Management = řízení vztahů se zákazníky) software pro pojišťovací agentury vám umožní plynuleji řídit prodej, spravovat nové pojistné události a zvýšit produktivitu vašich pojišťovacích agentů, přičemž budete mít přehled o tom, jak si každý tým vede.

Proč je CRM důležitý pro pojišťovací makléře?

Pojišťovny pomocí řešení CRM pro finančnictví, jako je Pipedrive, vytvářejí štíhlé prodejní procesy a zlepšují klientskou podporu. To jim umožňuje snížit už tak vysoké provize při tvorbě cenových nabídek, vrátit část peněz pojistníkům zpět a zároveň zůstat ziskovými. Výsledkem je dodání uspokojivé služby zákazníkům, což zvyšuje jejich loajalitu v rámci celé pojišťovny.

Robustní CRM systém pro pojišťovací agentury vám také umožní vytvořit přizpůsobitelnou prodejní nástěnku, která bude vyhovovat potřebám vaší společnosti. Odstraňte fáze, které vytvářejí zbytečné překážky a úkoly, a zajistěte tak efektivnější proces řešení případů, který obchodním zástupcům umožní uzavírat více dealů.

Chcete-li si usnadnit správu každého kontaktu z oblasti pojišťovnictví, vytvořte si vlastní pole pro záznam důležitých informací, jako je typ pojistné smlouvy a výše pojistného. Získejte kompletní přehled o každém kontaktním bodě a interakci se zákazníkem na jednom místě — už se nebudete muset prohrabávat e-mailovými schránkami, abyste našli důležité informace. S Pipedrive získáte funkce, které posunou správu leadů a marketingovou automatizaci na vyšší úroveň.

Mějte přehled o každém dealu a obnovení

Rozptýlení informací mezi více izolovaných zdrojů může ztížit sledování případů nebo dealů. Způsobuje to provozní potíže a znamená, že zákazníkům se dostává nekvalitních služeb.

Ty nejlepší CRM systémy pro pojišťovny pomáhají malým i velkým firmám udržet si přehled o každém kontaktu, pojistném nároku a kontaktním bodu v rámci celé organizace.

Díky komplexnímu cloudovému řešení pro správu kontaktů Pipedrive můžete z jednoho přehledu sledovat každou fázi obchodního procesu, počet nevyřešených dealů a výkonnost vašich týmů.

Zjistěte, jak můžete s pomocí Pipedrive spravovat leady a dealy

Lépe stanovujte priority pro potřeby zákazníků

Čím déle vám trvá odpovídat na dotazy a vyřizovat reklamace, tím vyšší je pravděpodobnost, že na vaše zákazníky zapůsobí jiná firma a přetáhne vám je.

Řešení CRM softwaru vám umožňuje uchovávat všechny kontaktní informace a komunikaci na jednom místě, takže můžete zákazníkům odpovídat v rekordně krátkém čase.

Díky Pipedrive budou obchodní zástupci vědět, kteří zákazníci jim byli přiřazeni a kdy musí reagovat, aby splnili podmínky SLA a dokázali poskytnout v oboru pojišťovnictví nadstandardní službu.

Podívejte se, jak vám Pipedrive umožní zůstat ve spojení

Zjednodušte komunikaci a zvyšte produktivitu

Přepínání mezi několika nástroji může být náročné. Nejenže se tím zvyšuje počet kroků při vyhledávání informací, ale i podřadné úkoly, jako je zadávání dat, mohou vám a vašim obchodním zástupcům zabírat spoustu času.

Zvyšte si produktivitu tím, že za vás těžkou práci bude dělat řídicí systém.

Pipedrive nabízí nespočet výkonných integrací, jako je automatické odesílání dokumentů, aktualizace přes SMS a oznámení Slacku, které zajistí, že každý agent bude v obraze.

Podívejte se, jak vám Pipedrive umožní zůstat v obraze

Jak funguje CRM systém pro pojišťovací makléře?

Na rozdíl od velkých korporací mají pojišťovací makléři tu výhodu, že mohou v rámci obchodního procesu navázat se zákazníkem osobnější vztah.

Díky CRM systému mohou makléři sledovat prodej pojištění jako klíčovou metriku a zároveň rozvíjet vztahy se zákazníky. Zajistěte vynikající komunikaci, rychle řešte pojistné události a zvyšte retenci zákazníků, protože jim nabídnete lepší uživatelskou zkušenost.

Výhody CRM systému pro pojišťovny

Výběrem systému pro řízení agentury se správnými funkcemi CRM pro oblast pojišťovnictví pomůžete svým obchodním zástupcům se spolehlivou komunikací se zákazníky, zvýšíte tím jejich produktivitu a usnadníte navázání v reálném čase. Dobrý CRM systém pro pojišťovny pomůže vám i vašim makléřům:

  • Vytvořit nástěnku, která bude vyhovovat vašemu obchodnímu procesu a zefektivní řešení případů

  • Zaznamenávat data o zákaznících, jako je typ pojistné smlouvy a částka pro každý kontakt

  • Získat přehled o každém kontaktu a historii jeho komunikace v rámci cesty zákazníka

  • Integrovat s nástroji používanými v pojišťovnictví a vytvářet automatizace procesů s pomocí nástroje Zapier

  • Automatizovat zasílání dokumentů, aktualizace přes SMS a oznámení Slacku, čímž zajistíte, že každý agent bude v obraze o tom, co se právě děje

  • Sledovat e-mailovou aktivitu, včetně otevření a kliknutí, abyste věděli, jak vaše leady a zákazníci interagují s vaší firmou

Jak Pipedrive pomohl zdravotní pojišťovně optimalizovat obchodní procesy

Před zavedením Pipedrive se německá zdravotní pojišťovna Leni, Leon & die Luchse spoléhala při správě veškeré komunikace se zákazníky na Gmail, čímž přicházela o velké množství leadů.

Pomocí Pipedrive společnost vytvořila nástěnku, která se přizpůsobila jejímu současnému obchodnímu procesu a umožnila jí shromažďovat důležitá data o leadech již od prvního kontaktního bodu. Společnost Leni, Leon & die Luchse má nyní úplný přehled o stavu každého dealu. Tým se již nemusí zdržovat hledáním ztracených e-mailů a poznámek.

„Díky Pipedrive se hodnocení našeho obchodního procesu zlepšilo z 2 bodů z 10 na 9,2 z 10!“

Přečíst případovou studii

Jak nastavit CRM software pro pojišťovny

Podle těchto jednoduchých kroků si můžete CRM systém pro pojišťovny Pipedrive upravit, jak potřebujete:

  • 1. Nastavte procesy pro nové leady a případy
  • 2. Přiřazujte a řešte nové pojistné události
  • 3. Propojte kontaktní formuláře se svým CRM systémem
  • 4. Vytvořte si procesy pro návaznou komunikaci s leady
  • 5. Nastavte podrobné výkazy

Přes 400 integrací

Rozšiřte možnosti systému Pipedrive pomocí stovek aplikací a integrací

Nejčastější dotazy ohledně CRM systému pro pojišťovny

  • Co je CRM systém pro pojišťovny?
  • Jaký je nejlepší CRM systém pro pojišťovací agenty?
  • Co je CRM software pro pojišťovací agentury?
  • Je CRM systém Pipedrive vhodný také pro agenty poskytující životní pojištění?

Informace uvedené v tomto článku nepředstavují a ani nemají představovat právní poradenství; veškeré informace uvedené v tomto článku mají pouze obecný informační charakter. Přestože jsou informace k datu zveřejnění považovány za pravdivé a správné, změny zákonů a právních předpisů po zveřejnění mohou mít na přesnost informací vliv. Informace mohou být bez předchozího upozornění změněny a Pipedrive nenese za správnost jakýchkoli vytištěných či uložených informací nebo za jejich výklad a použití uživatelem v žádném případě odpovědnost. Na základě informací uvedených v tomto článku byste neměli jednat nebo se jednání zdržet, aniž byste nejdříve vyhledali právní nebo jinou odbornou radu.

Věnujte méně času administraci a více času uzavírání dealů!