Il miglior software CRM per agenti assicurativi
Dal monitoraggio dei contatti e delle polizze alla formazione degli agenti di vendita, c'è molto da gestire in un'agenzia assicurativa.
Il software CRM per la gestione delle relazioni con i clienti consente alle agenzie assicurative di tracciare le pratiche di sinistro e gestire le operazioni di vendita in modo più fluido.
La piattaforma CRM assicurativa di Pipedrive aiuta gli agenti a fornire al cliente un'esperienza di livello superiore e creare flussi di lavoro snelli e digitalizzati.
Pieno accesso. Nessuna carta di credito richiesta. Utilizzato da oltre 100.000 aziende.
Che cos'è un sistema CRM assicurativo?
Il software CRM (gestione delle relazioni con i clienti) per le assicurazioni ti consente di eseguire operazioni di vendita più fluide, gestire nuove pratiche di sinistro e rendere più produttivi i tuoi agenti assicurativi, il tutto mantenendo una panoramica di alta qualità sulle prestazioni di ciascun team.
Vantaggi di una piattaforma assicurativa CRM
Perché un CRM è importante per i broker assicurativi?
Le compagnie assicurative si affidano ad una soluzione CRM per servizi finanziari come Pipedrive per creare flussi di lavoro di vendita snelli e migliorare l'assistenza clienti. Ciò consente loro di rimuovere dai preventivi le alte percentuali di commissione, riconoscendo dei cash-back ai clienti pur mantenendo i propri margini di guadagno. Di conseguenza, ai clienti viene offerta un'esperienza appagante, in grado di fidelizzarli nell'ambito del loro rapporto assicurativo.
Un solido CRM per agenzie assicurative ti consente inoltre di creare una pipeline di vendita personalizzata adatta alle esigenze della tua azienda. Elimina le fasi che creano complicazioni e incombenze inutili e offri una procedura di risoluzione dei casi più semplificata che consentirà ai tuoi agenti di concludere più affari.
Per agevolare la gestione di ciascun contatto nell'ambito della tua attività assicurativa, crea campi personalizzati in cui registrare informazioni importanti come il tipo di polizza e gli importi dei premi. Ottieni, da una postazione unificata, una panoramica completa di ogni contatto e interazione con il cliente, senza più dover spulciare le caselle di posta elettronica alla ricerca di informazioni importanti. Con Pipedrive, avrai le funzionalità che ti servono per imprimere un salto di qualità alla gestione dei tuoi clienti potenziali e all'automazione del marketing.
Tieni sotto controllo ciascun affare e rinnovo di polizza
Può essere difficile tenere traccia di ogni pratica o affare quando le informazioni sono dislocate in vari dipartimenti. Ciò crea grattacapi operativi e fornisce un'esperienza scadente ai clienti.
I migliori CRM assicurativi aiutano le piccole e grandi imprese a tenere sotto controllo ogni contatto, sinistro e interazione nell'ambito dell'organizzazione.
Con la soluzione di gestione dei contatti multi-funzione e basata su cloud di Pipedrive, puoi monitorare ogni fase del processo di vendita, il numero di affari irrisolti e le prestazioni dei tuoi team da un unico cruscotto.
Scopri come poter gestire clienti potenziali e affari con Pipedrive
Dai un ordine di priorità più efficace alle esigenze dei tuoi clienti
Quanto più tempo si impiega per rispondere ai clienti potenziali e trattare i sinistri, tanto più forte è il rischio che un'altra azienda s'intrometta all'improvviso e seduca i tuoi clienti.
Una soluzione software CRM ti consente di conservare tutte le informazioni di contatto e le comunicazioni in un unico posto in modo da poter rispondere ai clienti a tempo di record.
Con Pipedrive, gli agenti sanno quali clienti sono stati loro assegnati e quando devono rispondere per soddisfare gli SLA e superare la media del settore assicurativo.
Scopri come Pipedrive ti consente di rimanere connesso
Semplifica le comunicazioni e fai volare la produttività
Destreggiarsi tra vari strumenti può essere una seccatura. Non solo comporta più passaggi quando si cercano le informazioni, ma le mansioni ripetitive, come ad esempio l'inserimento dei dati, possono rappresentare una perdita di tempo enorme per te e per i tuoi agenti.
Rendi la produttività un gioco da ragazzi, lasciando che il tuo sistema di gestione svolga il lavoro pesante per te.
Pipedrive offre innumerevoli integrazioni avanzate, come l'invio automatico di documenti, gli aggiornamenti via SMS e le notifiche Slack per garantire che ogni agente sia sempre aggiornato.
Scopri come Pipedrive ti tiene sempre al passo con i tuoi obiettivi
Come funziona un CRM per broker assicurativi?
A differenza delle grandi compagnie, i broker assicurativi hanno il vantaggio di poter costruire le relazioni con i clienti come parte del processo di vendita.
Con un CRM, i broker possono monitorare le vendite assicurative alla stregua di una metrica chiave mentre costruiscono le relazioni con i clienti. Fornisci livelli di comunicazione eccellenti, risolvi i sinistri in modo rapido e consolida la fidelizzazione dei clienti offrendo loro un'esperienza utente più valida.
Vantaggi di un CRM per le assicurazioni
Scegliere un sistema di gestione per le agenzie con le giuste funzionalità CRM per il settore assicurativo aiuterà i tuoi agenti a offrire comunicazioni attendibili alla clientela, ad aumentare il proprio rendimento e a garantire i follow-up in tempo reale. Un buon CRM assicurativo aiuterà te e i tuoi broker a:
Creare una pipeline su misura per il tuo processo di vendita e semplificare la risoluzione delle pratiche
Registrare i dati del cliente, come la tipologia e l'importo della polizza, per ogni contatto
Ottenere una panoramica di ciascun contatto e della cronologia delle comunicazioni nell'ambito del suo percorso cliente
Integrare gli strumenti utilizzati nella tua attività assicurativa e creare automazioni del flusso di lavoro con Zapier
Automatizzare l'invio di documenti, gli aggiornamenti via SMS e le notifiche Slack in modo da tenere ogni agente sempre aggiornato
Tracciare l'attività email, incluse aperture e clic, per vedere come i tuoi clienti potenziali e attuali interagiscono con la tua azienda
Come Pipedrive ha aiutato una compagnia assicurativa sanitaria ad ottimizzare il proprio processo di vendita
Prima di Pipedrive, il marchio tedesco di assicurazioni sanitarie Leni, Leon & die Luchse si affidava a Gmail per gestire tutte le comunicazioni con i propri clienti, perdendo così innumerevoli clienti potenziali.
Servendosi di Pipedrive, l'azienda ha creato una pipeline confacente al suo attuale processo di vendita, ciò che le ha consentito di raccogliere dati importanti sui clienti potenziali fin dal primissimo punto di contatto. Grazie a questo Leni, Leon & die Luchse dispone ora di una panoramica completa dello stato di ciascun affare. Il team non deve più affannarsi alla ricerca di email e note smarrite.
"Grazie a Pipedrive, il nostro processo di vendita è passato da un punteggio di 2 su 10 a 9,2 su 10!"
Come configurare il tuo software CRM per le assicurazioni
Segui questi semplici passaggi per creare il tuo CRM assicurativo con Pipedrive:
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