Software CRM per le assicurazioni

Le soluzioni CRM di Pipedrive per le assicurazioni ti consentono di creare flussi di lavoro snelli e digitalizzati. Fornisci al cliente un'esperienza di livello superiore mentre rendi la gestione della pipeline un gioco da ragazzi grazie ad avanzate funzionalità di vendita.

Che cos'è un CRM per le assicurazioni?

Il software CRM (gestione delle relazioni con i clienti) per le assicurazioni ti consente di eseguire operazioni di vendita più fluide, gestire nuove dichiarazioni di sinistro e rendere più produttivi i tuoi agenti assicurativi, il tutto mantenendo una panoramica di alta qualità su come lavora ogni team.

Aiuta i clienti a rinnovare i contratti per tempo

Invia follow-up automatici quando la polizza assicurativa di un cliente è in scadenza e va rinnovata. Non preoccuparti mai più del mancato guadagno potenziale.

Assegna rapidamente casi e dichiarazioni di sinistri

Risolvi rapidamente le nuove pratiche di sinistro, assicurandoti che vengano subito assegnate all'agente adatto. Accresci la soddisfazione del cliente migliorando i tuoi tassi di risposta.

Comunicazioni di più elevata qualità con i clienti

Gestisci le tue comunicazioni via email, telefono e chat dal vivo da un'unica piattaforma. Incontra i tuoi clienti sui canali che utilizzano di più.

Ottimizza i processi di vendita

Automatizza le attività, assegna polizze e pratiche agli agenti più adatti e disponi regole che garantiscano il rispetto degli accordi sul livello di servizio.

Sviluppa le competenze dei tuoi agenti attraverso una formazione personalizzata

Individua quali agenti diano i risultati migliori e chi necessiti invece di una guida in particolari settori. Personalizza i tuoi programmi di formazione per migliorare il flusso degli affari attraverso la tua pipeline.

Prendi decisioni basate sui dati

La reportistica granulare ti offre una visione dall'alto di tutte le tue operazioni assicurative. Raccogli i dati opportuni per assumere decisioni informate e supportate da approfondimenti reali.

Perché un CRM è importante per i broker assicurativi?

Le compagnie assicurative si affidano ad una soluzione CRM per servizi finanziari come Pipedrive per creare flussi di lavoro di vendita e procedure di risoluzione dei casi più snelli. Ciò consente loro di disapplicare i tassi di commissione elevati, riconoscere dei cash back ai clienti e mantenere allo stesso tempo i propri margini di guadagno. Conseguentemente, ai clienti viene offerta un'esperienza appagante, in grado di fidelizzarli nell'ambito del loro rapporto assicurativo.

Un solido CRM per agenti assicurativi ti consente inoltre di creare una pipeline di vendita personalizzata adatta alle tue esigenze. Elimina le fasi che creano complicazioni e adempimenti non necessari e offri una procedura di risoluzione dei casi più semplificata che piacerà ai tuoi clienti e consentirà agli agenti di concludere più affari.

Per facilitare la gestione di ciascun contatto nell'ambito della tua attività assicurativa, crea campi personalizzati in cui registrare informazioni importanti come il tipo di polizza e gli importi dei premi. Ottieni da una postazione unificata una panoramica completa di ogni contatto e interazione con il cliente: non dovrai più spulciare le caselle di posta elettronica alla ricerca di informazioni importanti. Con Pipedrive, hai a tua disposizione le funzionalità che ti servono per imprimere un salto di qualità alla gestione dei tuoi clienti potenziali e all'automazione del marketing.

Rimani aggiornato su ciascun affare e rinnovo di polizza

Può essere difficile tenere traccia di ogni pratica o affare quando le informazioni vengono distribuite tra i vari dipartimenti. Ciò crea grattacapi operativi e fornisce ai clienti un'esperienza scadente.

Con Pipedrive, puoi tenere sotto controllo qualsiasi contatto, dichiarazione di sinistro e interazione avvenuti nell'ambito della tua organizzazione. Monitora ciascuna fase del processo di vendita, quanti affari restano irrisolti e le prestazioni dei tuoi team da un unico cruscotto centralizzato.

Scopri come poter gestire clienti potenziali e affari con Pipedrive

Dai un ordine di priorità più efficace alle esigenze dei tuoi clienti

Fornire al cliente un'esperienza che ne rafforzi la fedeltà è un obiettivo cruciale per le compagnie assicurative. Quanto più tempo si impiega per rispondere ai clienti potenziali e trattare i sinistri, tanto è più forte il rischio che un'altra azienda s'intrometta all'improvviso e seduca i tuoi clienti.

Il software CRM per le assicurazioni ti consente di rispondere ai clienti in tempi record. Tutte le tue comunicazioni sono archiviate in un unico posto così che gli agenti sanno quali clienti sono stati loro assegnati e quando devono rispondere per soddisfare gli SLA e superare la media del settore assicurativo.

Scopri come Pipedrive ti consente di rimanere connesso

Semplifica le comunicazioni e fa volare la produttività

Destreggiarsi tra strumenti differenti può essere una seccatura. Ciò non solo comporta più passaggi quando si cercano le informazioni, ma crea anche attività ripetitive, come ad esempio l'inserimento dei dati, che possono rappresentare un'enorme perdita di tempo per te e per i tuoi agenti.

Rendi la produttività un gioco da ragazzi, lasciando che il tuo CRM faccia il lavoro pesante al tuo posto grazie alle nostre integrazioni avanzate. Automatizza l'invio di documenti, aggiornamenti SMS e notifiche Slack per garantire che ogni agente sia sempre aggiornato.

Scopri come Pipedrive ti tiene sempre al passo con i tuoi obiettivi

Come funziona un CRM per broker assicurativi?

La scelta del CRM giusto nel campo delle assicurazioni aiuterà i tuoi agenti a fornire comunicazioni affidabili ai clienti, a diventare più produttivi e a seguire i clienti al momento giusto, sempre. Un buon CRM per le assicurazioni aiuterà te e i tuoi broker a:

  • Creare una pipeline adatta al tuo processo di vendita e semplificare la risoluzione dei casi
  • Registrare informazioni quali la tipologia di polizza o l'importo per ogni contatto
  • Ottenere una panoramica di ciascun contatto e della cronologia delle sue comunicazioni
  • Integrare gli strumenti utilizzati nella tua attività assicurativa e creare automazioni del flusso di lavoro con Zapier
  • Automatizzare l'invio di documenti, di aggiornamenti SMS e di notifiche Slack per garantire che ogni agente sia sempre aggiornato
  • Tracciare l'attività email, comprese le aperture e i clic, per vedere in quale modo i tuoi clienti potenziali ed esistenti risultano coinvolti nella tua attività

Come Pipedrive ha aiutato una compagnia di assicurazioni sanitarie ad ottimizzare il proprio processo di vendita

Prima di Pipedrive, il marchio tedesco di assicurazioni sanitarie Leni, Leon & die Luchse si affidava a Gmail per gestire tutte le comunicazioni con i clienti. Si sono subito resi conto che questo causava loro la perdita di potenziali clienti e che avevano bisogno di una soluzione migliore che li aiutasse a crescere.

Utilizzando Pipedrive, hanno iniziato questo viaggio costruendo una pipeline adatta al loro attuale processo di vendita, ciò che ha consentito loro di raccogliere importanti dati sui clienti potenziali fin dal primo contatto. Dopo aver compreso che il loro processo di vendita prevedeva troppi passaggi, lo hanno ridimensionato per renderlo più snello e gestibile.

Ora Leni, Leon & die Luchse dispone di una panoramica completa dello stato di ogni affare. I giorni in cui si rovistava nella posta di Gmail e nelle note sono finalmente finiti grazie ad una potente soluzione di gestione dei clienti potenziali.

Leggi il caso di studio

Come configurare il tuo software CRM per le assicurazioni

  • 1. Imposta i tuoi processi per i nuovi clienti potenziali e i casi

    Quando accedi per la prima volta a Pipedrive, vedrai una rappresentazione visiva della tua pipeline di vendita. Da qui puoi personalizzare le fasi dell'affare e creare nuovi flussi degli affari per gestire le opportunità nell'ambito dell'intera tua organizzazione.

    Crea diversi flussi di lavoro nella pipeline per le richieste in entrata, basati sulla loro rispettiva fase nel ciclo di acquisto. Assicurati visibilità in merito alle probabilità di conversione di un cliente potenziale rispetto alla fase in cui si trova in quel momento, nonché su affari inattivi che richiedono un'attenzione immediata.

  • 2. Assegna e risolvi nuove dichiarazioni di sinistro

    Grazie alle nostre integrazioni avanzate, ogni contatto con il tuo marchio da parte di un cliente verrà raccolto, gestito e archiviato nel tuo CRM. Avrai una visibilità completa di tutte le richieste non appena viene effettuata una telefonata o inviato un modulo.

    Assegna in automatico attività e date di scadenza alle pratiche, assicurandoti di soddisfare i tuoi SLA per mantenere la soddisfazione del cliente sempre al massimo. Diagnostica e risolvi i problemi di fidelizzazione gestendo le comunicazioni con i tuoi clienti in Pipedrive.

  • 3. Collega i moduli di contatto al tuo CRM

    Il modo in cui i clienti interagiscono con il tuo marchio può esaltare o svilire la loro esperienza. Quanto più tempo impiegherai per rispondere ad una richiesta, tanto minori saranno le tue possibilità di convertire quel cliente potenziale in un cliente soddisfatto.

    Il componente aggiuntivo LeadBooster di Pipedrive fornisce moduli web che offrono ai tuoi potenziali clienti un modo semplice per entrare in contatto con te. I moduli possono essere incorporati ovunque e i chatbot consentono ai clienti di trovare risposte a domande comuni senza dover attendere che gli agenti rispondano.

  • 4. Costruisci i flussi di follow-up dei tuoi clienti potenziali

    Per catturare e convertire i clienti potenziali, è necessario fornire informazioni tempestive e pertinenti. Il problema è che l'invio manuale di email di follow-up può determinare un ulteriore assorbimento di produttività dei tuoi agenti. Queste attività si sommano, creando un ulteriore ostacolo a ciò che i tuoi agenti sanno fare meglio: concludere affari.

    Con l'automazione del flusso di lavoro nelle tue soluzioni CRM assicurative, puoi eseguire queste attività in automatico. Invia email personalizzate di marketing in automatico e su larga scala, fornendo ai clienti potenziali opportuni il messaggio conveniente, al momento giusto. Semplifica le attività di vendita dei tuoi agenti e screma il lavoro noioso dalla loro giornata.

  • 5. Imposta rapporti dettagliati

    In qualità di leader nelle assicurazioni e nelle vendite, valutare la salute della tua azienda è fondamentale. Ottenere visibilità sulle prestazioni degli agenti, su quanto tempo occorre in media per risolvere le pratiche e su quali attività vengono trascurate è fondamentale per ottimizzare la tua attività assicurativa.

    Utilizzando rapporti dettagliati, puoi ottenere una panoramica completa di queste aree della tua attività. Crea cruscotti personalizzati per fornire ad ogni parte interessata le informazioni che contano di più per lei. Raccogli informazioni più approfondite e individua nuove opportunità con rapporti visivi compatti.

Porta il tuo processo di vendita ad un livello superiore grazie alle migliori integrazioni CRM

Le integrazioni giuste potenzieranno la tua attività assicurativa e ottimizzeranno la produttività. Dai ai tuoi agenti assicurativi il potere di concentrarsi sui compiti che producono un impatto sulla tua attività.

Ecco alcune integrazioni di cui ogni impresa assicurativa può beneficiare.

Slack

Abilita la comunicazione asincrona nell'ambito della tua organizzazione. La nostra integrazione Slack invia notifiche di eventi importanti ai tuoi agenti in modo che possano intervenire immediatamente.

Esplora Dealbot di Pipedrive per l'integrazione Slack.

Asana

Mantieni ogni team aggiornato sull'andamento delle vendite. Integrando Asana, puoi assicurarti che tutti i progetti di vendita vengano riportati, mantenendo le parti interessate informate ad ogni momento.

Rafforza il tuo processo post-vendita con l'integrazione Asana di Pipedrive.

LeadBooster

La prospezione può occupare gran parte della tua giornata. Genera i clienti potenziali in modo automatico e offri ai tuoi prospect diversi modi per contattarti.

Espandi il tuo set di strumenti per la generazione di clienti potenziali con il componente aggiuntivo LeadBooster di Pipedrive.

Textline

I clienti delle assicurazioni amano ricevere aggiornamenti via SMS. Invia messaggi di testo tempestivi in automatico grazie alla nostra integrazione Textline.

Rimani connesso sul cellulare con l'integrazione Textline e Pipedrive.

PandaDoc

Facilita la creazione e la condivisione di documenti. Elimina le versioni cartacee con contratti e notifiche di rinnovo automatizzati grazie a PandaDoc.

Scopri l'integrazione PandaDoc di Pipedrive.

Zapier

Trovare un CRM che si integri con i tuoi strumenti può allungare il processo di scelta. Pipedrive si integra con Zapier, collegandoti con più di 3.000 altre app e piattaforme.

Automatizza le tue attività con Zapier e Pipedrive.

Dedica meno tempo ai compiti gestionali e più tempo a concludere affari!