보험 설계사를 위한 CRM
Pipedrive의 보험 CRM 솔루션을 통해 간결하고 디지털화된 보험 관리용 워크플로우를 생성할 수 있습니다. 강력한 영업 기능으로 손쉽게 파이프라인을 관리하며 동시에 차세대 고객 경험을 제공해보세요.
전체 액세스. 신용카드는 필요하지 않습니다. 100,000여 곳 이상의 회사가 사용하고 있습니다.
보험 CRM 시스템은 무엇인가요?
CRM은 고객 관계 관리를 의미합니다. 보험 CRM 시스템은 보험 설계사와 중개인이 연락처 관리에서 전환에 이르기까지 전체 보험 프로세스를 관리할 수 있도록 도와줍니다. 즉, 프로세스를 개선하고 사용자 경험을 개선하며 고객 유지율을 높일 수 있습니다.
보험 CRM을 사용하면 각 팀이 성과를 내는 방식을 확실히 파악하는 동시에 원활한 영업 운영을 돕고 새로운 불만 사항을 효과적으로 관리하며 보험 설계사의 생산성을 높일 수 있습니다.
CRM 보험 플랫폼의 이점
올바른 보험 CRM 소프트웨어를 사용하면 통찰력 있는 고객 데이터를 보험 프로세스와 통합할 수 있습니다. 즉, 갱신 프로세스를 자동화하고, 고객 관계를 더 효율적으로 관리하고, 고객 분석력을 높여 보험 계약자에게 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다. 더 많은 기능:
적시에 고객 계약 갱신
고객의 보험 정책이 갱신될 때 자동 후속 조치를 전송합니다. 잠재적 수익 손실에 대해 걱정하지 마세요.
신속하게 케이스 할당 및 불만 해결
자동화를 사용하여 즉시 새로운 요청에 적절한 설계사를 할당하세요. 새로운 요청을 신속하게 해결하고 응답율을 개선하여 고객 만족도를 높입니다.
다른 차원의 고객 커뮤니케이션 제공
고객이 선호하는 방식으로 연락할 수 있게 하세요. 단일 플랫폼에서 이메일, 전화, 라이브 채팅 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다.
영업 프로세스 간소화
업무를 자동화하고, 적합한 담당자에게 증서를 할당하고, 규칙을 생성해 모두가 서비스 수준 협약(SLA)을 충족하도록 확인하세요.
개별화된 트레이닝으로 스킬 개발
성과를 모니터링하여 최고 실적의 담당자와 실적이 저조한 담당자를 식별하고 맞춤형 교육 프로그램을 제공할 수 있습니다.
데이터가 뒷받침되는 의사 결정
세분화된 보고 및 인사이트를 통해 보험 운영에 대한 전체 조감도를 확보하세요. 올바른 데이터를 수집하여 프로세스 및 비즈니스 성장에 따라 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
보험 중개인에게 CRM이 중요한 이유는 무엇일까요?
보험 중개인은 Pipedrive와 같은 금융 서비스 CRM 솔루션을 사용하여 효율적인 워크플로우 및 사례 해결 프로세스를 구축합니다. 중개사가 없으면 고객 관계 및 증서 관리가 까다로울 수 있습니다.
올바른 플랫폼을 통해 보험 설계사는 보험 영업 프로세스를 보다 효율적으로 관리하는 동시에 원활하고 만족스러운 서비스를 제공하며 고객 충성도를 높일 수 있습니다.
모든 거래와 갱신 정보 파악
모든 보험 사례나 거래를 추적하기 어렵습니다. 특히 정보가 차단된 경우에는 더욱 그렇습니다. 보험 CRM을 사용하여 운영 방해 요소를 제거하고 고객에게 최고 수준의 경험을 제공하세요.
조직 전체의 모든 리드, 요청, 접점을 파악해 보세요. 단일 대시보드에서 영업 프로세스의 각 단계, 미해결 거래 수 및 갱신 기한을 모니터링할 수 있습니다.
Pipedrive로 리드와 거래를 관리하는 방법을 알아보세요
고객 요구 사항을 최우선으로 처리
충성도를 높이는 고객 경험을 제공하는 것은 보험 회사에 매우 중요합니다. 리드에 응답하고 클레임을 처리하는 데 시간이 오래 걸릴수록 다른 회사가 끼어들어 고객을 채 갈 가능성이 높아집니다.
보험 CRM 소프트웨어를 사용하여 기록적으로 짧은 시간 내에 고객에게 응답하세요. 담당자가 할당된 고객과 응답해야 하는 시기를 알 수 있도록 커뮤니케이션을 한 곳에 저장합니다. 이렇게 하면 SLA를 충족하고 보험 업계의 평균을 능가하는 데 도움이 됩니다.
Pipedrive를 통한 소통 유지 방법을 알아보세요
소통 간소화 및 생산성 강화
여러 도구를 효율적으로 조직하는 일은 어려울 수 있습니다. 정보를 찾을 때 더 많은 단계가 생길 뿐 아니라 데이터 입력과 같은 사소한 작업에 담당자의 소중한 시간이 소요될 수 있습니다.
강력한 통합 기능을 통해 생산성을 높이고 CRM이 복잡한 작업을 수행하도록 할 수 있습니다. 문서 전송, SMS 업데이트, Slack 알림을 자동화하여 모든 설계사가 최신 정보를 공유하도록 합니다.
Pipedrive가 순조로운 업무 진행을 돕는 방법을 알아보세요
사용자 지정 영업 파이프라인 구축
맞춤형 영업 파이프라인을 통해 리드 관리 및 영업 자동화를 한 단계 업그레이드하세요. 사례 해결을 간소화하고 고객 접점을 시각화하며 보험 설계사가 더 많은 거래를 성사할 수 있도록 지원합니다.
중요한 보험 계약자 정보를 기록하는 사용자 지정 필드를 만듭니다. 증서 유형, 보험료 금액, 공제액, 증서 예외 등을 추적합니다. 이 정보를 사용하여 영업 활동을 알리고 고객에게 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다.
Pipedrive를 사용하여 사용자 지정 영업 파이프라인을 만드는 법 알아보기
보험 중개인을 위한 CRM은 어떤 방식으로 작동하나요?
대기업과 달리 보험 중개인은 영업 과정의 일부로 고객과의 관계를 구축할 수 있다는 장점이 있습니다.
중개인은 CRM을 사용하여 고객 관계를 구축하면서 보험 판매를 주요 지표로 추적할 수 있습니다. 우수한 소통 방식을 제공하고 요청을 신속하게 해결하며 더 나은 사용자 경험을 제공하여 고객 유지율을 높이세요.
보험용 CRM 사용의 이점
최고의 보험 CRM을 선택하면 담당자가 신뢰할 수 있는 고객 커뮤니케이션을 제공하고 생산성을 높이며 적시에 고객에게 후속 조치를 취할 수 있습니다.
우수한 보험 CRM이 중개인에게 도움을 주는 방법:
영업 프로세스에 맞는 파이프라인을 구축하고 사례 해결을 간소화 합니다
모든 연락처에 대한 증서 유형 및 금액과 같은 정보를 기록합니다
고객 요청, 불만, 추천을 관리합니다
모든 연락처 및 커뮤니케이션 기록을 포함하여 연락처 관리에 대한 개요를 확인해 보세요
보험 사업 전반에 사용되는 도구와 통합하고 Zapier로 워크플로우 자동화를 구축하세요
문서 전송, SMS 업데이트 및 Slack 알림을 자동화하여 모든 설계사에게 최신 정보를 유지하세요
확인 및 클릭을 포함한 이메일 활동을 추적하여 리드와 고객이 비즈니스에 참여하는 방식을 확인합니다
문의 및 요청 관리를 위한 고객 지원을 제공합니다
예산에 맞는 가격 모델을 찾아보세요
Pipedrive CRM 보험 소프트웨어의 주요 특징
Pipedrive를 보험 회사를 위한 이상적인 CRM으로 만들어주는 몇 가지 주요 기능을 살펴보세요.
옴니채널 커뮤니케이션 사용
여러 종류의 플랫폼에 걸쳐 보험 계약자와 소통하세요. Quickdialog와 같은 앱과 통합하여 하나의 공유 수신함을 통해 SNS, 이메일, 메시지 앱의 대화를 관리할 수 있습니다.
갱신 자동화
자동화를 통해 갱신 프로세스를 간소화하세요. 자동 알림을 생성하고 이메일을 예약하며 보험 계약자에게 원활한 갱신 경험을 제공할 수 있습니다.
다수의 증서 관리
Pipedrive의 CRM 내에서 여러 증서에 대한 고객 데이터를 처리해 보세요. 기간, 정책 유형 및 갱신 날짜를 기준으로 정책을 분류할 수 있습니다.
적합한 보험 설계사 및 영업 사원에게 요청 할당
적절한 보험 설계사에게 고객을 배정하여 고객의 요청을 즉시 해결하세요. 자동화를 사용하여 프로세스 속도를 높이고 그에 따라 요청을 할당할 수 있습니다.
프로세스 표준화
보험 설계사에게 Pipedrive의 강력한 모바일 앱 액세스 권한을 부여하여 이동 중에도 모든 사람이 같은 정보를 공유하도록 하세요.
Pipedrive가 건강 보험 회사의 영업 프로세스 최적화를 지원했던 방법
독일 건강보험 브랜드인 Leni, Leon & die Luchse는 Pipedrive 사용 전 Gmail을 사용하여 고객 커뮤니케이션을 관리했습니다. 회사는 이 솔루션에 비용이 많이 든다는 사실을 신속하게 깨닫고 더 강력한 솔루션을 찾기 시작했습니다.
Pipedrive와 Leni, Leon & die Luchse는 현재 영업 프로세스에 맞게 파이프라인을 구축하고 작업을 간소화하여 첫 연락을 주고받을 때 중요한 리드 데이터를 수집할 수 있도록 만들었습니다.
이제 Leni, Leon & die Luchse는 각 거래의 상태에 대한 전체 개요를 보유합니다. 강력한 리드 관리 솔루션이 있어 더이상 Gmail과 메모를 뒤질 필요가 없습니다.
"Pipedrive 덕분에 영업 프로세스가 10점 만점에 2점에서 9.2점으로 향상되었습니다!"
보험 CRM 소프트웨어 설정 방법
Pipedrive로 보험 CRM을 생성하기 위해 따라야 하는 간단한 단계:
- 1. 새로운 리드와 사례에 대한 프로세스를 설정합니다
Pipedrive에 처음 로그인하면 판매 파이프라인이 시각적으로 표시됩니다. 여기에서 거래 단계를 사용자 지정하고 새로운 거래 흐름을 구축하여 조직 전체에서 기회를 관리할 수 있습니다.
구매 주기의 단계에 따라 인바운드 문의를 위한 다양한 파이프라인 워크플로우를 만들어 보세요. 리드가 현재 단계에서 전환할 가능성이 얼마나 되는지 이해하고 즉각적인 주의가 필요한 비활성 거래를 발견할 수 있습니다.
- 2. 새로운 클레임을 할당하고 해결합니다
Pipedrive의 강력한 통합 덕분에 모든 고객 접점은 CRM에서 수집, 관리 및 저장됩니다. 전화를 받는 순간부터 또는 양식이 제출되는 즉시 모든 문의에 대한 가시성을 완전히 확보할 수 있습니다.
SLA를 충족하고 고객 만족도를 최고 수준으로 유지하기 위해 사례에 대한 작업 및 기한을 자동으로 할당해 보세요. Pipedrive에서 고객 커뮤니케이션을 관리하여 정체 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다.
- 3. CRM에 연락처 양식을 연결합니다
고객은 브랜드와 상호 작용하는 방식을 통해 만족하거나 실망할 수 있습니다. 문의에 응답하는 데 시간이 오래 걸릴수록 고객 만족도가 낮아질 가능성이 높아집니다.
Pipedrive의 리드부스터 애드온을 사용하면 리드가 쉽게 연락할 수 있습니다. 웹 양식을 맞춤화하여 고객이 필요로 하는 곳에 포함해 보세요. 챗봇을 사용하면 고객이 담당자를 기다리지 않아도 리드 문의에 대한 답변을 받을 수 있습니다.
- 4. 리드 후속 조치 워크플로우를 구축합니다
리드를 마감하려면 적시에 관련 정보를 제공해야 하나, 직접 후속 이메일을 보낸다면 담당자의 생산성이 저하될 수 있습니다.
보험 CRM 솔루션의 자동화를 통해 자동으로 작업을 실행하세요. 리드에게 적시에 적절한 메시지를 제공하는 개별적 이메일 마케팅 캠페인을 만들어보세요. 담당자의 영업 활동을 능률화하고 일상에서 지루한 작업을 제거할 수 있습니다.
- 5. 자세한 보고를 시작합니다
보험 및 영업 리더로서, 회사의 전반적인 상태를 파악하고 있어야 합니다. 담당자의 성과, 사례 해결에 걸리는 시간, 주의가 필요한 활동을 추정하는 것은 보험 운영을 최적화하는 데 매우 중요합니다.
자세한 보고를 통해 모든 주요 비즈니스 영역에 대한 전체 개요를 확인하세요. 모든 이해 관계자에게 가장 중요한 정보를 제공하는 맞춤형 대시보드를 만들 수 있습니다. 간결하고 시각적인 보고서로 더 심도 있는 인사이트를 얻고 새로운 기회를 파악하세요.
CRM 통합으로 영업 프로세스를 개선하세요
제대로 된 통합 기능은 보험 비즈니스를 강화하고 생산성을 효율적으로 높입니다. 보험 설계사에게 비즈니스를 발전시키는 활동에 집중할 수 있는 권한을 부여하세요.
모든 보험 비즈니스가 혜택을 받을 수 있는 몇 가지 통합은 다음과 같습니다.
Slack
조직 전체에 걸쳐 커뮤니케이션을 간소화하세요. Slack 통합 기능은 영업 담당자에게 중요한 이벤트 알림을 전송하여 지체없이 활동할 수 있게 합니다.
Pipedrive의 Slack용 Dealbot 통합 기능을 알아보세요.
Asana
영업 팀에 판매 실적을 최신으로 업데이트하세요. Asana와 통합하여 언제든지 이해 관계자에게 최신 정보를 제공할 수 있습니다.
Pipedrive의 Asana 통합 기능으로 판매 후 프로세스를 강화할 수 있습니다.
리드부스터
잠재 고객 생성을 자동화하여 시간을 절약하고 잠재 고객에게 연락할 수 있는 다양한 방법을 제공하세요.
Pipedrive의 리드부스터 애드온으로 리드 생성을 강화헐할 수 있습니다.
Textline
Textline 통합을 사용하여 손가락 하나 까딱하지 않고 적시에 잠재 고객에게 문자 메시지를 보내세요.
Textline과 Pipedrive 통합으로 모바일 연결 상태를 유지할 수 있습니다.
PandaDoc
문서 작성 및 공유를 간소화하세요. PandaDoc을 통한 자동화된 계약 및 갱신 알림으로 종이를 사용할 필요가 없습니다.
Pipedrive의 PandaDoc 통합을 확인해보세요.
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