보험 CRM 소프트웨어

Pipedrive의 보험 CRM 솔루션을 통해 간결하고 디지털화된 워크플로우를 생성할 수 있습니다. 강력한 영업 기능으로 손쉽게 파이프라인을 관리하며 동시에 차세대 고객 경험을 제공해보세요.

보험 CRM이 무엇인가요?

보험 CRM 소프트웨어(고객 관계 관리)는 모든 팀의 성과에 대해 높은 수준의 개요를 제공하며 동시에 매끄러운 영업을 운영하고, 새로운 요청을 관리하고, 보험 설계사가 더욱 생산적으로 일할 수 있도록 지원합니다.

적시에 고객의 계약 갱신 지원

고객의 보험 증서를 갱신할 때가 되면 자동 후속 조치를 전송합니다. 다시는 잠재적 수익 손실에 대해 걱정하지 마세요.

신속한 사례 및 클레임 할당

지체없이 올바른 설계사에게 새로운 클레임을 할당하고 신속하게 해결합니다. 응답률을 개선하여 고객 만족을 높여보세요.

차세대 고객 커뮤니케이션

단일 플랫폼에서 이메일, 전화, 라이브 채팅 커뮤니케이션을 관리해보세요. 가장 참여가 활발한 채널에서 고객을 만날 수 있습니다.

영업 프로세스 간소화

업무를 자동화하고, 증서와 사례를 올바른 담당자에게 할당하고, 서비스 수준 협약이 충족되도록 확인하는 규칙을 만듭니다.

개별 트레이닝으로 담당자의 역량 개발

성과가 가장 좋은 담당자 및 특정 부문에서 안내가 필요한 담당자를 식별해보세요. 트레이닝 프로그램을 맞춤형으로 조정하여 파이프라인 전체에 거래의 흐름을 향상해보세요.

데이터가 뒷받침하는 의사 결정

세분화된 보고를 통해 완전한 보험 운영 조감도를 확인할 수 있습니다. 올바른 데이터를 수집하여 진정한 통찰력과 함께 정보가 뒷받침된 결정을 내려보세요.

보험 중개인에게 CRM이 중요한 이유는 무엇일까요?

보험 회사는 Pipedrive와 같은 금융 서비스 CRM 솔루션에 의존하여 간결한 영업 워크플로우와 사례 해결 프로세스를 구축합니다. 이를 통해 이익을 유지하면서도 수수료율을 낮추고 고객에게 캐시백을 제공할 수 있습니다. 그 결과, 고객에게 만족스러운 경험을 제공하여 보험 비즈니스 전반에 걸쳐 고객 충성도를 높일 수 있습니다.

보험 설계사를 위한 강력한 CRM에서는 필요에 따라 고객 영업 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 불필요한 잡음과 업무를 생성하는 단계를 제거하고 더욱 간결한 사례 해결 프로세스를 제공하여 고객 만족을 지향하고 담당자가 더 많은 거래를 성사하도록 지원합니다.

보험 업무 전반의 모든 연락처를 관리하려면, 사용자 지정 필드를 생성하여 증서 유형과 보험료 금액 등의 중요한 정보를 기록하세요. 모든 고객의 접점 및 상호작용에 대한 완전한 개요를 한 곳에서 확인할 수 있어, 중요한 정보를 찾기 위해 이메일 수신함을 뒤지지 않아도 됩니다. Pipedrive를 사용하면 리드 관리 및 마케팅 자동화를 한 단계 끌어올릴 수 있는 기능을 갖추게 됩니다.

모든 거래 및 갱신에 대한 최신 정보 유지

정보가 여기저기에 분산되어 있는 경우 모든 사례 또는 거래를 추적하는 일은 어려울 수 있습니다. 이로 인해 운영상의 어려움이 발생하고 고객에게 기대에 미치지 못하는 경험을 제공하게 됩니다.

Pipedrive를 사용하면, 모든 연락처, 클레임, 조직 전반의 접점 등의 최신 정보를 알 수 있습니다. 영업 프로세스의 각 단계, 해결되지 않는 거래의 수, 팀의 성과를 하나의 대시보드에서 모니터링해 보세요.

Pipedrive로 리드와 거래를 관리하는 방법을 알아보세요

고객의 요구에 더 효율적인 우선순위 배정

충성도를 불러일으키는 고객 경험을 제공하는 것은 보험 회사의 중요한 목표입니다. 리드에 대한 응답과 클레임을 처리하는 시간이 길어질수록, 다른 회사가 개입하여 그 고객에게 좋은 인상을 남길 가능성이 높아집니다.

보험 CRM 소프트웨어가 있으면 기록적인 시간 안에 고객에게 응답할 수 있습니다. 모든 커뮤니케이션은 한 곳에 저장되므로 담당자가 자신에게 할당된 고객을 확인하여 응답해야 할 때를 알고 SLA(서비스 수준 협약)을 충족하고 보험 업계 평균을 능가할 수 있습니다.

Pipedrive를 통한 소통 유지 방법을 알아보세요

커뮤니케이션 간소화 및 생산성 개선

여러 가지 도구를 한 번에 사용하는 것은 어려울 수 있습니다. 이는 정보를 찾을 때 더 많은 단계를 거칠 뿐 아니라, 데이터 입력과 같은 사소한 업무가 귀사와 담당자의 시간을 잡아먹을 수 있다는 의미입니다.

강력한 통합 기능으로 CRM이 힘든 작업을 처리하게 하면 손쉽게 생산성을 높일 수 있습니다. 문서 전송, SMS 업데이트, Slack 알림을 자동화하여 모든 중개인이 최신 정보를 공유할 수 있게 하세요.

Pipedrive가 순조로운 업무 진행을 돕는 방법을 알아보세요

보험 중개인을 위한 CRM은 어떻게 작동할까요?

올바른 보험 CRM을 선택하면 담당자가 믿을 수 있는 고객 커뮤니케이션을 제공하고, 더 생산적으로 근무하며, 항상 적시에 후속 조치를 할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 좋은 보험 CRM은 다음과 같이 중개인을 돕습니다.

  • 영업 프로세스에 맞는 파이프라인을 구축하여 해결을 간소화합니다
  • 증서 유형 및 모든 계약 금액 등에 대한 정보를 기록합니다
  • 모든 연락처 및 그 커뮤니케이션 내역에 대한 개요를 파악할 수 있습니다
  • 보험 업계 전반에 사용되는 도구와 통합하고 Zapier로 워크플로우 자동화를 구축합니다
  • 문서 전송, SMS 업데이트, Slack 알림을 자동화하여 모든 설계사가 최신 정보를 공유할 수 있게 합니다
  • 이메일 확인 및 클릭 여부 등의 활동을 추적하여 리드와 고객이 비즈니스에 어떻게 참여하고 있는지 확인할 수 있습니다

Pipedrive가 건강 보험 회사의 영업 프로세스 최적화를 지원했던 방법

Pipedrive가 없을 때, 독일 의료 보험 브랜드인 Leni, Leon & die Luchse는 Gmail만을 사용하여 모든 고객 커뮤니케이션을 관리했습니다. 이것이 리드 손실의 원인임을 재빨리 깨닫고, 성장을 위해 더 나은 솔루션을 찾게 되었습니다.

Leni, Leon & die Luchse는 Pipedrive를 사용하여 현재 판매 프로세스에 맞는 파이프라인을 구축하고 최초의 접점에서 중요한 리드 데이터를 수집하는 것부터 시작했습니다. 영업 프로세스에서 거쳐야 하는 단계가 너무 많다는 것을 인식한 후, 더욱 간소화되고 관리하기 쉽도록 줄였습니다.

이제, Leni, Leon & die Luchse는 모든 거래의 상태에 대한 완전한 개요를 볼 수 있습니다. 강력한 리드 관리 솔루션 덕분에 Gmail과 메모를 뒤져야 했던 일은 더이상 발생하지 않았습니다.

사례 연구 읽어보기

보험 CRM 소프트웨어를 시작하는 방법

  • 1. 새로운 리드와 사례에 대한 프로세스를 설정합니다

    처음으로 Pipedrive에 로그인하면, 영업 파이프라인이 시각적으로 표시됩니다. 여기서 거래 단계를 조정하고 새로운 거래 플로우를 구축하여 전체 조직의 기회를 관리할 수 있습니다.

    구매 주기의 단계를 기반으로 인바운드 문의에 따른 다양한 파이프라인 워크플로우를 생성합니다. 리드의 전환 가능성 및 즉각적 관심이 필요한 비활성 거래에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다.

  • 2. 새로운 클레임을 할당하고 해결합니다

    강력한 통합 기능 덕분에, 고객과 브랜드의 모든 접점이 CRM에 수집되고, 관리되고, 저장됩니다. 전화 통화를 받거나 양식이 제출되자마자 모든 문의 내역을 완전히 볼 수 있습니다.

    항상 SLA(서비스 수준 협약)를 충족하여 고객 만족을 최상으로 유지할 수 있도록 자동으로 사례에 업무와 마감 기한을 할당합니다. Pipedrive에서 고객 커뮤니케이션을 관리하여 유지 관련 문제를 진단하고 해결해보세요.

  • 3. CRM에 연락처 양식을 연결합니다

    고객이 브랜드와 상호작용하는 방식에 따라 고객 경험이 좋아질 수도, 나빠질 수도 있습니다. 문의에 대응하는 데 시간이 오래 걸릴 수록, 리드가 행복한 고객으로 전환될 확률은 낮아집니다.

    Pipedrive의 리드부스터 애드온은 리드가 손쉽게 귀사와 연락할 수 있도록 안내하는 웹 양식을 제공합니다. 양식은 어디든지 삽입할 수 있으며, 고객은 챗봇을 이용하여 담당자를 기다릴 필요 없이 일반적인 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

  • 4. 리드 후속 조치 워크플로우를 구축합니다

    리드를 고객으로 전환하려면, 적시에 관련 정보로 후속 조치를 취해야합니다. 문제는, 직접 후속 조치 이메일을 보내는 것이 담당자의 생산성을 더 떨어뜨릴 수 있다는 것입니다. 이러한 작업이 추가되면 담당자가 거래 성사에 최선을 다하는 데 또 다른 장벽이 생깁니다.

    보험 CRM 솔루션의 워크플로우 자동화가 있으면 이러한 업무를 자동으로 처리할 수 있습니다. 맞춤형 이메일 마케팅을 대규모로 자동으로 전송하여 올바른 리드에게 적시에 제대로 된 메시지를 전달합니다. 담당자의 영업 활동을 간소화하고 일상의 지루한 업무를 줄여보세요.

  • 5. 자세한 보고를 시작합니다

    보험 및 영업의 리더로서, 회사의 건전성을 파악하는 것은 매우 중요합니다. 담당자의 성과, 사례 해결에 평균적으로 걸리는 시간, 방치되는 활동에 대한 가시성을 확보하는 것은 보험 운영을 최적화하는 데 매우 중요합니다.

    상세한 보고를 사용하여 이러한 비즈니스 영역의 완전한 개요를 파악할 수 있습니다. 맞춤형 대시보드를 생성하여 모든 이해 관계자에게 가장 중요한 정보를 제공해보세요. 간결하고 시각적인 보고서를 통해 더 심층적인 통찰력을 키우고 새로운 기회를 발견할 수 있습니다.

최고의 CRM 통합 기능으로 영업 프로세스를 한 단계 높은 수준으로 올려보세요

제대로 된 통합 기능은 보험 비즈니스를 강화하고 생산성을 효율적으로 높입니다. 보험 담당자가 비즈니스에 영향을 주는 활동에 집중할 수 있도록 권한을 주십시오.

모든 보험 기업이 혜택을 볼 수 있는 몇 가지 통합 기능을 소개합니다.

Slack

조직 전체에 걸쳐 비동기 통신을 활성화합니다. Slack 통합 기능은 영업 담당자에게 중요한 이벤트 알림을 전송하여 지체없이 활동할 수 있게 합니다.

Pipedrive의 Slack용 Dealbot 통합 기능을 알아보세요.

Asana

모든 팀에 영업 실적을 지속적으로 업데이트하세요. Asana와 통합하면 모든 영업 프로젝트가 보고되고, 언제든지 이해 관계자에게 최신 정보를 제공할 수 있습니다.

Pipedrive의 Asana 통합 기능으로 판매 후 프로세스를 개선할 수 있습니다.

리드부스터

리드 발굴은 하루 중 많은 시간을 차지할 수 있습니다. 자동 리드 생성 기능을 추가하여 리드에게 연락할 수 있는 여러 방법을 제공하세요.

리드 생성 도구 세트는 Pipedrive의 리드부스터 애드온으로 확장할 수 있습니다.

Textline

보험 고객은 SMS로 소식을 업데이트 받는 것을 좋아합니다. Textline 통합 기능으로 적시에 문자 메시지를 자동으로 보내보세요.

Textline과 Pipedrive 통합 기능으로 모바일에서도 계속 연락할 수 있습니다.

PandaDoc

매끄럽게 문서를 작성하고 공유하세요. PandaDoc을 통한 자동화된 계약 및 갱신 알림으로 종이를 사용할 필요가 없습니다.

Pipedrive의 PandaDoc 통합 기능을 확인해보세요.

Zapier

귀사의 도구와 통합되는 CRM을 찾으려면 채택 과정이 길어질 수 있습니다. Pipedrive는 Zapier와 통합되어 3,000개 이상의 다른 앱 및 플랫폼과 연결합니다.

Zapier 및 Pipedrive와 함께 업무를 자동화해 보세요.

관리 업무에 드는 시간을 줄이고 더 많은 거래를 성사하세요!