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보험 설계사를 위한 최고의 CRM 소프트웨어

연락처 및 정책 모니터링부터 영업 담당자 교육에 이르기까지 보험사에서는 관리해야 할 일이 많습니다.

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어를 통해 보험사는 청구 사항을 추적하고 보다 원활하게 영업을 운영할 수 있습니다.

Pipedrive의 보험 CRM 플랫폼을 통해 담당자는 한 차원 높은 고객 경험을 제공하는 동시에, 간소하고 디지털화된 워크플로우를 생성할 수 있게됩니다.

전체 액세스. 신용카드는 필요하지 않습니다. 100,000여 곳 이상의 회사가 사용하고 있습니다.

보험 CRM 시스템은 무엇인가요?

보험 CRM 소프트웨어(고객 관계 관리)는 모든 팀의 성과에 대해 높은 수준의 개요를 제공하며 동시에 매끄러운 영업을 운영하고, 새로운 요청을 관리하고, 보험 설계사가 더욱 생산적으로 일할 수 있도록 지원합니다.

보험 중개인에게 CRM이 중요한 이유는 무엇일까요?

보험 회사는 Pipedrive와 같은 금융 서비스 CRM 솔루션에 의존하여 간결한 영업 워크플로우를 구축하고 고객 지원을 개선합니다. 이를 통해 가격 견적에서 높은 수수료율을 낮추고 수익성을 유지하면서 보험 계약자에게 캐쉬백을 제공할 수 있습니다. 그 결과, 고객에게 만족스러운 경험을 제공하여 보험 비즈니스 전반에 걸쳐 고객 충성도를 높일 수 있습니다.

강력한 보험 설계사 CRM에서는 회사의 필요에 따라 맞춤형 영업 파이프라인도 구축할 수 있습니다. 불필요한 잡음과 업무를 생성하는 단계를 제거하고 더욱 간결한 문제 해결 프로세스를 제공하여 담당자가 더 많은 거래를 성사하도록 지원합니다.

보험 업무 전반의 모든 연락처를 관리하려면, 사용자 지정 필드를 생성하여 증서 유형과 보험료 금액 등의 중요한 정보를 기록하세요. 모든 고객의 접점 및 상호작용에 대한 완전한 개요를 한 곳에서 확인할 수 있어, 중요한 정보를 찾기 위해 이메일 수신함을 뒤지지 않아도 됩니다. Pipedrive를 사용하면 리드 관리 및 마케팅 자동화를 한 단계 끌어올릴 수 있는 기능을 갖추게 됩니다.

모든 거래 및 갱신에 대한 최신 정보 유지

정보가 여기저기에 분산되어 있는 경우 모든 사례 또는 거래를 추적하는 일은 어려울 수 있습니다. 이로 인해 운영상의 어려움이 발생하고 고객에게 수준 이하의 경험을 제공하게 됩니다.

최고의 보험 CRM은 중소기업과 대기업이 조직 전체의 모든 연락처, 청구, 접점을 파악하는 데 도움이 됩니다.

Pipedrive의 올인원, 클라우드 기반 연락처 관리 솔루션을 사용하면 영업 프로세스의 각 단계, 해결되지 않는 거래의 수, 팀의 성과를 하나의 대시보드에서 모니터링할 수 있습니다.

Pipedrive로 리드와 거래를 관리하는 방법을 알아보세요

고객의 요구에 더 효율적인 우선순위 배정

리드에 대한 응답과 클레임을 처리하는 시간이 길어질수록, 다른 회사가 개입하여 그 고객에게 좋은 인상을 남길 가능성이 높아집니다.

CRM 소프트웨어 솔루션을 사용하면 모든 연락처 정보와 커뮤니케이션을 한 곳에 보관할 수 있으므로 기록적으로 빠른 시간 내에 고객에게 응답할 수 있습니다.

Pipedrive를 사용하면 담당자는 자신에게 할당된 고객이 누구인지, SLA를 충족하고 보험 업계 평균보다 나은 성과를 내기 위해서는 언제 응답해야 하는지 알 수 있습니다.

Pipedrive를 통한 소통 유지 방법을 알아보세요

커뮤니케이션 간소화 및 생산성 개선

여러 가지 도구를 한 번에 사용하는 것은 어려울 수 있습니다. 이는 정보를 찾을 때 더 많은 단계를 거칠 뿐 아니라, 데이터 입력과 같은 사소한 업무가 귀사와 담당자의 시간을 잡아먹을 수 있다는 의미입니다.

관리 시스템이 힘든 작업을 대신 수행하도록 하여 손쉽게 생산성을 높일 수 있습니다.

Pipedrive는 자동화된 문서 전송, SMS 업데이트, Slack 알림과 같은 수많은 강력한 통합을 제공하여 모든 설계사가 최신 정보를 공유할 수 있게 합니다.

Pipedrive가 순조로운 업무 진행을 돕는 방법을 알아보세요

보험 중개인을 위한 CRM은 어떤 방식으로 작동하나요?

대기업과 달리 보험 중개인은 영업 과정의 일부로 고객과의 관계를 구축할 수 있다는 장점이 있습니다.

중개인은 CRM을 사용하여 고객 관계를 구축하면서 보험 판매를 주요 지표로 추적할 수 있습니다. 우수한 소통 방식을 제공하고 요청을 신속하게 해결하며 더 나은 사용자 경험을 제공하여 고객 유지율을 높이세요.

보험용 CRM 사용의 이점

보험에 적합한 CRM 기능을 갖춘 회사 관리 시스템을 선택하면 담당자가 안정적인 고객 커뮤니케이션을 제공하고 생산성을 높이며 실시간으로 고객에게 후속 조치를 취하는 데 도움이 됩니다. 좋은 보험 CRM은 귀사와 설계사에게 다음과 같은 도움을 줄 수 있습니다.

  • 영업 프로세스에 맞는 파이프라인을 구축하고 사례 해결을 간소화합니다.

  • 모든 연락처에 대해 정책 유형 및 금액과 같은 고객 데이터를 기록합니다.

  • 고객 여정의 모든 연락 및 커뮤니케이션 기록에 대한 개요를 확인합니다.

  • 보험 비즈니스 전반에 사용되는 도구와 통합하고, Zapier로 워크플로우 자동화를 구축합니다.

  • 문서 전송, SMS 업데이트, Slack 알림을 자동화하여 모든 설계사가 최신 정보를 공유하도록 합니다.

  • 이메일 확인 및 링크를 비롯한 이메일 활동을 추적하여 리드와 고객이 비즈니스에 어떻게 참여하고 있는지 확인합니다.

Pipedrive가 건강 보험 회사의 영업 프로세스 최적화를 지원했던 방법

독일 건강 보험 제공업체인 Leni, Leon & die Luchse는 Pipedrive를 사용하기 전에 Gmail을 사용하여 모든 고객 커뮤니케이션을 관리했는데, 이로 인해 수많은 리드를 잃게 되었습니다.

회사는 Pipedrive를 사용하여 현재 영업 프로세스에 맞는 파이프라인을 구축하고, 첫 연락 시 중요한 리드 데이터를 수집할 수 있었습니다. Leni, Leon & die Luchse는 이제 모든 거래 상태에 대한 전체 개요를 확인할 수 있습니다. 이 팀은 더 이상 사라진 이메일과 메모를 검색하는 데 어려움을 겪지 않습니다.

“Pipedrive 덕분에 영업 프로세스가 10점 만점에 2점에서 10점 만점에 9.2점으로 향상되었습니다!”

사례 연구 읽어보기

보험 CRM 소프트웨어 설정 방법

Pipedrive로 보험 CRM을 생성하기 위해 따라야 하는 간단한 단계:

  • 1. 새로운 리드와 사례에 대한 프로세스를 설정합니다
  • 2. 새로운 클레임을 할당하고 해결합니다
  • 3. CRM에 연락처 양식을 연결합니다
  • 4. 리드 후속 조치 워크플로우를 구축합니다
  • 5. 자세한 보고를 시작합니다

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수백 가지의 앱과 통합하여 Pipedrive 역량 확장

보험 CRM FAQ

  • 보험 CRM 시스템은 무엇인가요?
  • 보험 설계사에게 가장 적합한 CRM은 무엇인가요?
  • 보험 회사 CRM 소프트웨어란 무엇인가요?
  • Pipedrive CRM은 생명 보험 설계사에게도 적합한가요?

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관리 업무에 드는 시간을 줄이고 더 많은 거래를 성사하세요!