Importación y exportación de datos

Importar datos desde Excel

Importa tus datos desde una hoja de cálculo, como una hoja de cálculo de Excel o una hoja de cálculo de Google, u otra solución de CRM en unos pocos minutos, que incluyen Salesforce, Zoho, Freshworks y Close.

Una vez importados, podrás:

• Arrastrar y soltar para emparejar los campos de datos de una base de datos a la siguiente

• Gestionar duplicados de forma rápida y sencilla

• Fusionar datos o crear varios registros si el sistema encuentra duplicados

• Obtener un historial de importación detallado de los elementos que no se transfirieron correctamente con el archivo de omisión

• Identificar errores fácilmente y subir tu base de datos completa

Importa o exporta tus datos cuando lo necesites

Combinar fuentes de datos externas y diferentes tipos de archivos conlleva el riesgo de generar duplicados, información ausente y errores manuales en tu base de datos de CRM.

La herramienta adecuada puede leer tus datos de importación de Excel y extraer la información que necesitas.

Al importar datos a Pipedrive, puedes gestionar todo desde un solo lugar, lo que reduce el riesgo de errores manuales o duplicados. Una única fuente de información facilita que tu equipo localice y actualice los datos para que puedan completar sus tareas y avanzar a las siguientes más rápidamente.

Obtén más información sobre la importación de datos a Pipedrive

Cómo importar y exportar tus datos de Pipedrive

Puedes descargar tus datos de los clientes en cualquier momento. Aquí tienes un tutorial rápido sobre cómo importar y exportar datos:

¿Puedes usar Hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel como sistema CRM?

Puedes usar hojas de cálculo de Excel u Hojas de cálculo de Google como punto de partida para la gestión de las relaciones con los clientes.

Una hoja de cálculo de CRM sencilla puede ser suficiente para rastrear los procesos de ventas y gestionar contactos, incluido lo siguiente:

• Los detalles de la lista de contactos (incluidos los números de teléfono y los correos electrónicos) para nuevos prospectos y clientes leales

• El representante de ventas, el gestor de proyecto o el miembro del equipo que gestiona cada cuenta

• El estado del prospecto de ventas de "Cliente potencial" a "Cliente"

• La cadencia de seguimiento de tus vendedores, desde la llamada de presentación hasta la fecha de cierre

• Los campos personalizados para la información única del cliente como "Cumpleaños" o "Nombre del asistente"

A medida que creces, necesitarás un software CRM de ventas que te ofrezca más potencia y mejores funciones, como las automatizaciones de flujo de trabajo e integraciones con tus herramientas favoritas.