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Mise à jour d'Éclairages : créez des rubriques personnalisées pour maîtriser vos reports comme jamais.

Gérez vos reports et tableaux de bord à partir de catégories personnalisables dans Éclairages pour trouver facilement les données dont vous avez besoin.

Notre dernière mise à jour vous permet de classer les reports en plusieurs catégories, de grouper les suppressions d'anciens reports lorsqu'ils ne sont plus nécessaires et de renommer vos catégories en fonction de vos processus de vente.

Il s'agit d'une solution idéale pour tous ceux et toutes celles qui disposent d'un grand nombre de rapports et de tableaux de bord, car vous pouvez organiser vos données en fonction de vos besoins et trouver vos informations plus facilement.


Comment puis-je créer une nouvelle rubrique dans Éclairages ?

Vous pouvez créer de nouvelles rubriques depuis le menu latéral dans Éclairages.


Une fois que vous avez créé votre nouvelle rubrique, vous pouvez glisser et déposer des rapports et tableaux de bord dans la rubrique nouvellement créée et les nommer comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 rapports et tableaux de bord dans chaque section.

Vous pouvez ensuite accéder facilement à vos tableaux de bord et à vos rapports regroupés par rubrique dans le menu, ce qui facilite la recherche de ce dont vous avez besoin.


Comment puis-je supprimer des sections ?

Nous savons que le monde de la vente évolue rapidement et que vous n'aurez peut-être plus besoin des mêmes rubriques à l'avenir. Dans cette optique, vous pouvez simplement supprimer les rubriques dont vous n'avez plus besoin.

Vous aurez ainsi le choix entre supprimer tous les rapports d'une section ou de les déplacer vers une autre section.


Si vous avez terminé un projet ou si vous souhaitez faire un peu de ménage, vous pouvez également grouper les suppressions des reports plutôt que de les sélectionner manuellement.

Votre équipe bénéficierait-elle d'une gestion personnalisable des rapports ? Découvrez ce que Pipedrive peut faire pour vous avec un essai de 14 jours.

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