E-dokumenti jeb elektroniskie dokumenti ir papīra dokumentu digitālais ekvivalents. E-dokumenti var būt gan e-pasta ziņojumi, gan pirkuma pasūtījumi, izklājlapas, rēķini un līgumi. Izplatītākie formāti ir PDF, Microsoft Word dokumenti un Google Drive izklājlapas, slaidi un dokumenti. E-dokumentu kopīgošana tiešsaistē atvieglo darba organizēšanu un sadarbību, samazinot drukāšanas un uzglabāšanas izmaksas.

Kas ir viedais dokuments?

Viedais dokuments ir interaktīvs e-dokuments. Tas var ietvert saites uz ārējiem datu avotiem vai iekļaut formulas un aprēķinus kā Microsoft Excel izklājlapa. Tāpat viedie dokumenti racionalizē procesus ar tādiem rīkiem kā e-paraksti. CRM sistēmas var līgumos aizpildīt klientu informāciju, lai paātrinātu to apstiprināšanu.

Kā izmantot Smart Docs kopā ar Pipedrive?

Funkcija Smart Docs ir iekļauta Pipedrive Premium plānā un pieejama kā papildinājums Lite Advanced plāna lietotājiem. Savienojiet Smart Docs ar savu failu glabātuvi, apmeklējot darījuma vai kontaktpersonas informācijas lapu. Noklikšķiniet uz cilnes Dokumenti un atlasiet iespēju Savienot mākoņkrātuvi. Pipedrive darbojas ar trīs platformām: Google Drive, Microsoft OneDrive un SharePoint.

Smart Docs

Noslēdziet darījumus ātrāk ar Pipedrive dokumentu pārvaldības risinājumu

Uzlabojiet sava uzņēmuma dokumentu pārvaldības procesu, lai dokumenti vienmēr būtu organizēti, pārmeklējami, droši un likumu prasībām atbilstoši.

Viedie dokumenti uzlabo efektivitāti un sadarbību, samazinot izmaksas. Tie atvieglo dokumentu kopīgošanu, parakstu iegūšanu un sadarbību.

Pipedrive funkcija Smart Docs centralizē visu dokumentācijas procesu. Sūtiet izsekojamus cenu piedāvājumus, priekšlikumus un līgumus, lai ātrāk noslēgtu darījumus.

Sākt darbu ar Smart Docs

Pievienojiet Smart Docs no 32,50 $ mēnesī.

Pilna piekļuve. Nav nepieciešama kredītkarte.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.7/5

Sastādiet dokumentus par līdz pat 50% ātrāk ar Smart Docs

Smart Docs ir Pipedrive rīks, kas racionalizē un automatizē cenu piedāvājumu, priekšlikumu un līgumu izveidi, sūtīšanu, pārvaldību un parakstīšanu pārdošanas komandās.

Smart Docs jums ļauj:

Dokumentos automātiski aizpildīt Pipedrive datus
Reāllaikā uzraudzīt dokumentu atvēršanu
Elektroniski parakstīt dokumentus
Veidot un uzņēmuma ietvaros kopīgot veidnes
Noņemt Pipedrive logotipu
Izmantot jūsu iecienītos rīkus (Google Drive vai Microsoft Office/OneDrive)

Smart Docs funkcijas

Automātiski papildiniet dokumentus ar Pipedrive datiem

Ātrāk nosūtiet cenu piedāvājumus – mazāk manuālas kopēšanas un ielīmēšanas un mazāk kļūdu. Automātiski izveidojiet dokumentu veidnes.

Izmantojiet jūsu komandas iecienītos rīkus

Savienojiet Pipedrive ar Google Drive vai OneDrive, lai veidotu cenu piedāvājumus. Augšupielādējiet PDF failus, lai pievienotu tiem elektroniskos parakstus.

Kaliet, kamēr darījums ir karsts

Saņemiet paziņojumus, kad potenciālie klienti atver izsekojamos dokumentus. Veiciet kontroles aktivitātes īstajos brīžos, lai izmantotu pārdošanas izdevības.

Slēdziet darījumus ar e-parakstiem

Nodrošiniet klientiem piekļuvi dokumentiem, tos neizdrukājot un nelejupielādējot. Likvidējiet kavēkļus, lai ātrāk noslēgtu darījumus.

Uzlabojiet sadarbību komandā

Acumirklī nodrošiniet savai komandai piekļuvi kopīgotajiem dokumentiem un veidnēm bez nepieciešamības apgūt jaunu rīku.

Personalizējiet dokumentus

Noņemiet no saviem dokumentiem Pipedrive logotipu un racionalizējiet darījumu noslēgšanu, pievienojot atpazīstamu zīmola identitāti.

Centralizējiet dokumentu automatizāciju un pārvaldību

Manuāla pārdošanas dokumentu pārraudzība ar Word vai nemitīga informācijas rediģēšana platformā Google Drive var ieviest kļūdas, palielinot laika zudumu un novārtā pamestu darījumu risku.

Smart Docs jums ļauj automātiski papildināt dokumentus ar no jūsu CRM sistēmas un citiem jūsu uzņēmuma integrētajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem iegūto darījumu informāciju.

Veidojiet automatizētas veidnes un organizējiet svarīgos pārdošanas dokumentus platformā Pipedrive, lai visiem būtu pieejama vienāda informācija un darījumi turpinātu virzību uz noslēgšanu.

Uzziniet vairāk par Smart Docs.

Integrējiet jūsu jau izmantotos rīkus

Uzraugot darījumus vairākās platformās – no Google Docs un Sheets līdz Microsoft OneDrive – var būt grūti uzturēt informācijas aktualitāti un precizitāti.

Visu būtisko datu pieejamība vienā platformā jums palīdz organizēt darbu un turēt visus lietas kursā par darījumu statusu.

Pipedrive Veikalā ir pieejami vairāk nekā 500 integrācijas risinājumi, tostarp tādi ikdienā izmantojami dokumentu pārvaldības rīki kā Google Drive un DocuSign, ļaujot jums piekļūt visam nepieciešamajam vienuviet.

Uzziniet vairāk par Pipedrive Veikalu.

Veidojiet veidnes visām savām dokumentu vajadzībām

Katra jaunā pārdošanas dokumenta sastādīšana no nulles var būt laikietilpīgs uzdevums, turklāt manuāli ievadot datus var rasties kļūdas.

Veidnes palīdz racionalizēt dokumentu izveidi un pārdošanas darbplūsmas, ļaujot jums ātri panākt kvalitatīvu darba rezultātu.

Pipedrive bezmaksas veidņu bibliotēkā atradīsiet visus nepieciešamos pārdošanas dokumentus – no rēķiniem un pārdošanas pasūtījumiem līdz pārdošanas priekšlikumiem –, lai sastādītu dokumentus ar pārliecību.

Uzziniet vairāk un piekļūstiet Pipedrive bezmaksas veidnēm.

Uzturiet darījumu informāciju precīzu un aktuālu

Precīza dokumentu datu uzraudzība un uzglabāšana ir sarežģīta, sevišķi, ja projekti virzās strauji un to statuss nemitīgi mainās.

Efektīva darījumu pārvaldība nodrošina iespēju automātiski ievadīt dokumentu datus CRM laukos, fiksēt būtisko informāciju un koordinēt pārdošanas aktivitātes no centralizētas platformas.

Pipedrive pielāgo katru pārdošanas procesa daļu, tostarp arī dokumentāciju, jūsu pārdošanas ciklam un darījumu darbplūsmai.

Uzziniet vairāk par Pipedrive darījumu pārvaldības funkcijām.

Vairāk nekā 500 integrācijas iespēju

Paplašiniet Pipedrive iespējas ar vairākiem simtiem aplikāciju un integrācijas risinājumu

Skatīt visas aplikācijas un paplašinājumus

Kā Smart Docs palīdzēja Redlist par 200% palielināt regulāros ieņēmumus gadā

Mākonī balstītas programmatūras izstrādātājs Redlist veltīja stundām laika manuālai priekšlikumu sastādīšanai. Uzņēmumam bija jāautomatizē šis laikietilpīgais process.

Redlist sāka izmantot Pipedrive funkciju Smart Docs, lai izveidotu veidnes automātiskai dokumentu aizpildīšanai, samazinot priekšlikuma izveides ilgumu līdz 15 minūtēm un četrkāršojot aģentu vidēji dienā paveiktās aktivitātes. Arī regulārie ieņēmumi gadā (ARR) pieauga par vairāk nekā 200%.

“Ar Smart Docs es varu vienkārši izveidot nepieciešamos datus, neraizējoties par to, ka kāds no maniem pārdevējiem pārrakstīsies.”

Lasīt pieredzes stāstu

Papildinājuma Smart Docs BUJ

E-dokumenti jeb elektroniskie dokumenti ir papīra dokumentu digitālais ekvivalents.

E-dokumenti var būt gan e-pasta ziņojumi, gan pirkuma pasūtījumi, izklājlapas, rēķini un līgumi. Izplatītākie formāti ir PDF, Microsoft Word dokumenti un Google Drive izklājlapas, slaidi un dokumenti.

E-dokumentu kopīgošana tiešsaistē atvieglo darba organizēšanu un sadarbību, samazinot drukāšanas un uzglabāšanas izmaksas.
Funkcija Smart Docs ir iekļauta Pipedrive Premium plānā un pieejama kā papildinājums Lite Advanced plāna lietotājiem.

Savienojiet Smart Docs ar savu failu glabātuvi, apmeklējot darījuma vai kontaktpersonas informācijas lapu. Noklikšķiniet uz cilnes Dokumenti un atlasiet iespēju Savienot mākoņkrātuvi. Pipedrive darbojas ar trīs platformām: Google Drive, Microsoft OneDrive un SharePoint.

Izmanto vairāk nekā 100 000 uzņēmumi 179 valstīs

Ja mūsu arsenālā nebūtu tāda jaudīga CRM rīka kā Pipedrive, mūsu pārdošanas komandas panākumi nebūtu iedomājami. Platformas Pipedrive viegli lietojamā un lieliski izstrādātā saskarne viennozīmīgi palīdz mums organizēt darbu un sasniegt savus mērķus.

Kristela KrūstikaDibinātāja un galvenā testēšanas direktore, Testlio

Es kā ilglaicīgs SFDC un citu CRM programmu lietotājs ļoti izbaudu Pipedrive vienkāršību un intuitīvo raksturu. Mana mīļākā funkcija ir automātiski uznirstošais logs, kas ved uz nākamo soli.

Raiens RobertssDibinātājs un izpilddirektors, Bustld, LLC

Mūsu pārdošanas nodaļas darbs ir kļuvis efektīvāks un iedarbīgāks. Pipedrive sistēma ir viegli lietojama un tiek regulāri atjaunināta.

Ana RinkaEkspluatācijas vadītāja, BAKERpedia

Papildinājums Smart Docs

Sākt darbu ar Smart Docs

Pievienojiet Smart Docs savam Pipedrive plānam par cenu no 32,50 $ mēnesī.