E-dokumenty neboli elektronické dokumenty jsou digitální obdobou papírových dokumentů. E-dokumentem může být cokoli od e-mailů přes nákupní objednávky, tabulky, faktury až po smlouvy. Mezi běžné formáty patří PDF, dokumenty Microsoft Word a tabulky, prezentace a dokumenty na Disku Google. Sdílení e-dokumentů online usnadňuje organizaci a spolupráci a zároveň snižuje náklady na tisk a ukládání.

Co je chytrý dokument?

Chytrý dokument je interaktivní e-dokument. Může být propojen s externími zdroji dat nebo obsahovat vzorce a výpočty podobně jako tabulka Microsoft Excel. Chytré dokumenty také zefektivňují procesy pomocí nástrojů, jako jsou ePodpisy. CRM systémy mohou vyplňovat smlouvy o prodeji informacemi o zákaznících a urychlit tak schvalování.

Jak Smart Docs se systémem Pipedrive používat?

Funkce Smart Docs je součástí tarifu Premium a vyšších tarifů systému Pipedrive a je doplňkem pro uživatele Lite a Growth. Smart Docs můžete ke svému poskytovateli úložiště dat připojit tak, že přejdete na stránku s detaily dealu nebo kontaktu, kliknete na kartu Dokumenty a vyberete možnost Připojit cloudové úložiště. Pipedrive spolupracuje se třemi poskytovateli: Google Drive, Microsoft OneDrive a SharePoint.

Smart Docs

Uzavírejte dealy rychleji pomocí řešení správy dokumentů Pipedrive

Zajistěte, že proces správy dokumentů bude ve vaší firmě organizovaný, bezpečný, v souladu se všemi zákony a že v dokumentech bude možné vyhledávat.

Chytré dokumenty díky snadnému sdílení dokumentů a získávání podpisů zvyšují efektivitu, usnadňují spolupráci a zároveň snižují náklady.

Funkce Smart Docs systému Pipedrive centralizuje celý proces správy dokumentů. Odesílejte sledovatelné nabídky, návrhy a smlouvy a začněte uzavírat dealy rychleji.

Začít se Smart Docs

Předplaťte si doplněk Smart Docs od 32,50 USD měsíčně.

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.7/5

Vytvářejte dokumenty až o 50 % rychleji pomocí doplňku Smart Docs

Smart Docs je nástroj systému Pipedrive, který pro prodejní týmy zefektivňuje a automatizuje vytváření, odesílání, správu a podepisování nabídek, návrhů a smluv. Zjednodušeně řečeno vám pomáhá dostat dealy rychleji do cíle.

Smart Docs vám umožňují:

Automaticky vyplňovat dokumenty pomocí dat Pipedrive
Sledovat otevřené dokumenty v reálném čase
Elektronicky podepisovat dokumenty
Vytvářet šablony a sdílet je v rámci celé společnosti
Odstranit logo Pipedrive
Používat vaše oblíbené nástroje (Disk Google nebo Microsoft Office/OneDrive).

Funkce doplňku Smart Docs

Automaticky vyplňujte dokumenty pomocí dat Pipedrive

Odesílejte nabídky rychleji s menší potřebou ručního kopírování a menším počtem chyb. Automaticky vytvářejte šablony dokumentů.

Používejte oblíbené nástroje vašeho týmu

Připojte Pipedrive ke službě Disk Google nebo OneDrive, abyste mohli začít vytvářet nabídky. Nahrávejte soubory PDF, abyste mohli používat elektronické podpisy.

Kujte, dokud je deal žhavý

Dostávejte oznámení vždy, když potenciální klient otevře sledovatelný dokument. Navažte ve vhodný okamžik a nenechte si ujít uzavření dealu.

Stvrzujte dealy pomocí ePodpisů

Umožněte zákazníkům přistupovat k dokumentům bez nutnosti je tisknout nebo stahovat. Odstraňte překážky a uzavírejte dealy rychleji.

Zlepšete týmovou spolupráci

Poskytněte svému týmu okamžitý přístup ke sdíleným dokumentům a šablonám – není třeba si osvojovat nový nástroj.

Přizpůsobte si své dokumenty

Odstraňte ze svých dokumentů logo Pipedrive a zefektivněte uzavírání dealů přidáním rozpoznatelné značky.

Centralizujte automatizaci a správu dokumentů

Ruční sledování obchodních dokumentů ve Wordu nebo neustálé úpravy na Disku Google mohou vést k chybám, což zvyšuje riziko ztraceného času a propadnutí dealu.

Smart Docs vám umožňují automaticky vyplňovat dokumenty informacemi souvisejícími s dealy nahrávanými z vašeho CRM systému a integrované technologické sady vaší společnosti.

Vytvářejte automatizované šablony a organizujte si v systému Pipedrive důležité obchodní dokumenty, abyste byli všichni na jedné vlně a mohli dealy posouvat dopředu.

Další informace o Smart Docs.

Integrujte s nástroji, které již používáte

Pokud sledujete dealy na různých platformách, ať už jde o Dokumenty a Tabulky Google či Microsoft OneDrive, může být obtížné udržovat informace aktuální a přesné.

Možnost přístupu ke všem klíčovým datům v rámci jediné platformy vám dovolí udržovat si přehled a informovat všechny o stavu dealu.

Pipedrive Marketplace obsahuje více než 500 integrací, včetně nástrojů pro správu dokumentů, které denně používáte, jako je Disk Google nebo DocuSign, takže budete mít vše potřebné na jednom místě.

Další informace o Pipedrive Marketplace.

Vytvářejte šablony pro všechny své dokumenty

Začínat při tvorbě každého nového prodejního dokumentu od nuly může být časově náročné a ruční zadávání dat může vést k chybám.

Šablony pomáhají zefektivnit proces tvorby dokumentů a prodejní procesy, abyste mohli efektivněji pracovat.

Bezplatnou knihovnu šablon systému Pipedrive využijete pro všechny možné druhy obchodních dokumentů od faktur a prodejních objednávek až po prodejní návrhy, abyste se mohli bez obav pustit do vytváření dokumentu.

Přečtěte si o tématu více a získejte přístup k bezplatným šablonám systému Pipedrive.

Udržujte svá data přesná a aktualizovaná

Přesné sledování a ukládání dat z dokumentů je složité, zejména když se projekty rychle posouvají dopředu a jejich stav se neustále mění.

Efektivní správa dealů umožňuje automatické vyplňování polí v CRM systému daty z dokumentů, zaznamenávání relevantních informací a koordinaci prodejních aktivit z jednoho centrálního místa.

Pipedrive vám umožňuje přizpůsobit každou část obchodního procesu, včetně správy dokumentů, vašemu prodejnímu cyklu a procesům dealů.

Přečtěte si více o funkcích správy dealů systému Pipedrive.

Přes 500 integrací

Rozšiřte možnosti systému Pipedrive pomocí stovek aplikací a integrací

Zobrazit všechny aplikace a rozšíření

Jak doplněk Smart Docs pomohl společnosti Redlist dosáhnout 200% nárůstu ROP

Společnost Redlist, která se zabývá vývojem cloudového softwaru, trávila dlouhé hodiny ručním psaním návrhů. Tento časově náročný proces potřebovala automatizovat.

Společnost Redlist začala používat funkci Smart Docs systému Pipedrive k nastavování šablon pro automatické vyplňování dokumentů, což zkrátilo čas potřebný k předložení návrhu na 15 minut a zčtyřnásobilo průměrné množství denní aktivity obchodních zástupců. Také roční opakované příjmy (ROP) se zvýšily o více než 200 %.

„Díky funkci Smart Docs mohu poskytovat pouze potřebná data a nemusím se bát, že by moji prodejci něco špatně zadali.“

Přečíst případovou studii

Nejčastější dotazy ohledně doplňku Smart Docs

E-dokumenty neboli elektronické dokumenty jsou digitální obdobou papírových dokumentů.

E-dokumentem může být cokoli od e-mailů přes nákupní objednávky, tabulky, faktury až po smlouvy. Mezi běžné formáty patří PDF, dokumenty Microsoft Word a tabulky, prezentace a dokumenty na Disku Google.

Sdílení e-dokumentů online usnadňuje organizaci a spolupráci a zároveň snižuje náklady na tisk a ukládání.
Funkce Smart Docs je součástí tarifu Premium a vyšších tarifů systému Pipedrive a je doplňkem pro uživatele Lite a Growth.

Smart Docs můžete ke svému poskytovateli úložiště dat připojit tak, že přejdete na stránku s detaily dealu nebo kontaktu, kliknete na kartu Dokumenty a vyberete možnost Připojit cloudové úložiště. Pipedrive spolupracuje se třemi poskytovateli: Google Drive, Microsoft OneDrive a SharePoint.

Používán více než 100 000 společnostmi v 179 zemích

Mít ve svém arzenálu výkonný CRM nástroj, jako je Pipedrive, bylo pro úspěch našeho prodejního týmu zásadní. Jeho snadno ovladatelné a dobře navržené rozhraní nám rozhodně pomáhá udržovat si pořádek a přehled!

Kristel KruustükZakladatelka a ředitelka pro testování Testlio

Jako dlouholetý uživatel SFDC a dalších CRM systémů miluji jednoduchost a intuitivnost Pipedrive. Mou oblíbenou funkcí je automatické vyskakovací okno, které vyžaduje další krok.

Ryan RobertsZakladatel a generální ředitel Bustld, LLC

Naše prodejní oddělení díky němu pracuje efektivněji a je výkonnější. Pipedrive se snadno ovládá a neustále ho aktualizují.

Ana RinckProvozní ředitelka BAKERpedia

Doplněk Smart Docs

Začít se Smart Docs

Přidejte si Smart Docs ke svému tarifu Pipedrive od 32,50 USD měsíčně.