Doplněk Smart Docs

Uzavírejte dealy rychleji s pomocí řešení Pipedrive pro správu dokumentů

Díky doplňku Smart Docs můžete celý proces dokumentace centralizovat. Nahrávejte soubory PDF, odstraňte z dokumentů logo Pipedrive a sdílejte šablony s celou společností. Odesílejte ze systému Pipedrive sledovatelné nabídky, návrhy a smlouvy a dostávejte upozornění, když je váš potenciální klient otevře, abyste věděli, kdy si vyžádat ePodpis pro rychlejší uzavření dealu.

Není vyžadována kreditní karta. 14denní zkušební verze.

Vytvářejte dokumenty až o 50 % rychleji se Smart Docs

Smart Docs je sada nástrojů Pipedrive, která zjednodušuje a automatizuje způsob, kterým prodejní týmy vytvářejí, odesílají, spravují a podepisují nabídky, návrhy a smlouvy, a pomáhá jim tak v rychlejším uzavírání dealů. Ceny začínají na 39 US$ za jednu společnost měsíčně (účtováno měsíčně) nebo 32,50 US$ za jednu společnost měsíčně (účtováno ročně). Smart Docs vám umožní:

  • automaticky vyplňovat dokumenty daty z Pipedrive,
  • sledovat otevřené dokumenty v reálném čase,
  • podepisovat dokumenty elektronicky,
  • vytvářet šablony a sdílet je v rámci celé společnosti,
  • odstranit logo Pipedrive,
  • používat vaše oblíbené nástroje (Disk Google nebo Microsoft OneDrive).

Automaticky vyplňujte dokumenty daty z Pipedrive

Odesílejte nabídky rychleji bez nutnosti častého ručního kopírování a s méně chybami. Vytvářejte šablony dokumentů, které automaticky načtou produkty z katalogu nebo informace z libovolného pole Pipedrive.

Používejte oblíbené nástroje vašeho týmu

Propojte Pipedrive s Diskem Google nebo OneDrive a vytvářejte nabídky v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích Google či MS Docs, nahrávejte soubory PDF a používejte ePodpisy.

Kujte dealy, dokud jsou žhavé

Přáli jste si někdy mít schopnost číst myšlenky svých potenciálních klientů? Pokud zašlete sledovatelné dokumenty, budete upozorněni, kdykoli je někdo otevře. Můžete tak ve vhodný okamžik navázat na předchozí komunikaci a uzavření dealu si pojistit.

Stvrzujte dealy s pomocí ePodpisů

ePodpisy umožňují zákazníkům podepisovat dokumenty elektronicky bez nutnosti tisku souborů nebo stahování pluginů. Odstraněním překážky, kterou představuje získání fyzického podpisu od zákazníka, můžete dealy uzavírat rychleji.

Zlepšete týmovou spolupráci

Ušetřete svůj tým únavného procesu učení s novým nástrojem a dejte mu snadný a okamžitý přístup ke všem dokumentům a šablonám sdíleným v rámci týmu.

Odstraňte logo Pipedrive z dokumentů

Zjednodušte uzavírání dealů a umožněte zákazníkům otevírat a podepisovat vaše dokumenty. Odstraněním loga Pipedrive zamezíte nejasnostem a svým dokumentům dodáte profesionální vzhled.

Doplněk Smart Docs

Centralizujte celý proces dokumentace odesíláním sledovatelných nabídek, návrhů a smluv ze systému Pipedrive. Získávejte upozornění při otevření ze strany zákazníka a vyžádejte si od klientů ePodpisy pro rychlejší uzavírání dealů. Používejte nástroje, které má váš tým v oblibě, jako jsou Dokumenty/Prezentace/Tabulky Google nebo MS Docs, nebo nahrávejte soubory PDF. Nastavte sdílení šablon v rámci celé společnosti a můžete i odstranit logo Pipedrive.

Automaticky vyplňujte dokumenty daty z Pipedrive

Integrujte s Dokumenty, Prezentacemi a Tabulkami Google nebo s MS Docs

Sledujte otevřené dokumenty v reálném čase

Požádejte o ePodpisy

Nastavte sdílené šablony

Odstraňte logo Pipedrive

Již brzy: integrace s DocuSign

Automaticky vyplňujte dokumenty daty z Pipedrive

Integrujte s Dokumenty, Prezentacemi a Tabulkami Google nebo s MS Docs

Sledujte otevřené dokumenty v reálném čase

Požádejte o ePodpisy

Nastavte sdílené šablony

Odstraňte logo Pipedrive

Již brzy: integrace s DocuSign

Začíná na

 US$32.50

za jednu společnost měsíčně, účtováno ročně, pokud je přidáno k předplatnému tarifu Essential nebo Advanced
nebo 39 US$ za jednu společnost měsíčně, účtováno měsíčně, pokud je přidáno k předplatnému tarifu Essential nebo Advanced

Doplněk Smart Docs je zdarma v případě předplatného tarifu Professional nebo Enterprise

Vyzkoušejte CRM systém Pipedrive s doplňkem Smart Docs

Není vyžadována kreditní karta. 14denní zkušební verze.