Smart Docs
Sluit sneller deals met de oplossing voor documentbeheer van Pipedrive
Dat is hét proces voor je bedrijf om alles georganiseerd, doorzoekbaar en veilig te houden en aan alle wetten te voldoen.
Met slimme documenten verbeter je de efficiëntie en samenwerking en verlaag je tegelijkertijd de kosten. Ze maken het gemakkelijk om documenten te delen, handtekeningen te verzamelen en samen te werken.
De Smart Docs-functie van Pipedrive centraliseert het volledige documentatieproces. Stuur traceerbare offertes, voorstellen en contracten om sneller deals te sluiten.
Voeg Smart Docs toe vanaf 32,50 USD per maand.
Volledige toegang. Geen creditcard vereist.
4.5/5
4.2/5
4.3/5
4.5/5
4.5/5
4.7/5
Maak documenten tot 50% sneller met Smart Docs
Smart Docs is een tool van Pipedrive die optimaliseert en automatiseert hoe verkoopteams offertes, voorstellen en contracten maken, versturen, beheren en ondertekenen. Deze tool helpt je dus om deals sneller tot een goed einde te brengen.
Met Smart Docs kun je:
Automatisch documenten invullen met gegevens uit Pipedrive
In realtime volgen wanneer documenten worden geopend
Documenten elektronisch ondertekenen
Templates maken en ze delen met het hele bedrijf
Het Pipedrive-logo verwijderen
De tools gebruiken die je vandaag al gewend bent (Google Drive of Microsoft Office/OneDrive)
Functies van Smart Docs
Gebruik data uit Pipedrive om documenten automatisch in te vullen
Verstuur sneller offertes met minder knip-en-plak-werk en minder fouten. Maak automatisch document-templates.
Gebruik de tools waar je team vertrouwd mee is
Koppel Pipedrive met Google Drive of OneDrive om offertes te maken. Upload pdf-documenten om elektronisch te ondertekenen.
Sla toe op het juiste moment
Ontvang een melding wanneer een potentiële klant een traceerbaar document heeft geopend. Volg op het juiste moment op en rond de verkoop af.
Leg deals vast met elektronische handtekeningen
Geef klanten toegang tot documenten zonder afdrukken of downloaden, zodat er minder frictie is om snel een deal te sluiten.
Verbeter de samenwerking tussen teams
Geef je team onmiddellijk toegang tot gedeelde documenten en templates, zonder dat je een nieuwe tool hoeft aan te leren.
Personaliseer je documenten
Verwijder het Pipedrive-logo uit je documenten en voeg je eigen herkenbare huisstijl toe.
Centraliseer automatisering en documentbeheer
Als je verkoopdocumenten handmatig opvolgt in Word of moet omgaan met voortdurende bewerkingen in Google Drive, kan dat tot fouten leiden en wordt het risico groter dat je tijd verspilt en uiteindelijk deals verloren ziet gaan.
Met Smart Docs kun je documenten automatisch aanvullen met informatie over deals die afkomstig is uit je CRM en de geïntegreerde tech stack van je bedrijf.
Maak geautomatiseerde templates en organiseer je belangrijke verkoopdocumenten binnen Pipedrive om iedereen op dezelfde lijn te houden en deals in beweging te houden.
Meer informatie over Smart Docs.
Integreer met de tools die je al gebruikt
Google Docs, Sheets, Microsoft OneDrive... als je deals moet bijhouden op meerdere platforms, kan het lastig zijn om informatie bijgewerkt en nauwkeurig te houden.
Als je toegang hebt tot alle belangrijke gegevens op één platform, blijf je makkelijker georganiseerd en is iedereen altijd op de hoogte van de status van een deal.
In de Marktplaats van Pipedrive vind je meer dan 500 integraties, waaronder de tools voor documentbeheer zoals Google Drive en DocuSign die je nu al dagelijks gebruikt. Zo blijft alles wat je nodig hebt op één plek beschikbaar.
Meer informatie over de Marktplaats van Pipedrive.
Maak templates voor alles wat je nodig hebt.
Vanaf nul beginnen met elk nieuw verkoopdocument kan tijdrovend zijn. Bovendien leidt handmatige gegevensinvoer al snel tot fouten.
Templates helpen je om workflows voor het maken van documenten en voor verkopen eenvoudiger te maken, zodat je snel kwaliteitswerk kunt leveren.
De gratis templates van Pipedrive dekken al je behoeften op het gebied van verkoopdocumenten. Zo kun je met vertrouwen document als facturen, verkooporders en voorstellen opstellen.
Lees er meer over en krijg toegang tot de gratis templates van Pipedrive.
Houd je deals nauwkeurig en up to date
Documentgegevens nauwkeurig bijhouden en opslaan is lastig, vooral wanneer projecten elkaar snel opvolgen en de status ervan voortdurend wijzigt.
Met effectief dealbeheer kun je documentgegevens automatisch invullen in velden in je CRM, relevante informatie registreren, en verkoopactiviteiten coördineren vanaf een centrale locatie.
Pipedrive past elk onderdeel van het verkoopproces aan, inclusief de documentatie, zodat alles past bij je verkoopcyclus en dealworkflow.
Meer informatie over de functies voor dealbeheer van Pipedrive.
Meer dan 500 integraties
Breid de mogelijkheden van Pipedrive uit met honderden apps en integraties
Redlist slaagde erin 200% meer jaarlijkse terugkerende inkomsten te boeken dankzij Smart Docs
Redlist, een softwareontwikkelingsbedrijf in de cloud, had uren nodig om voorstellen handmatig op te stellen. Dit tijdrovende proces moest worden geautomatiseerd.
Redlist begon de Smart Docs-functie van Pipedrive te gebruiken om documenten automatisch in te vullen aan de hand van templates, waardoor de tijd die nodig was om voorstellen te schrijven werd ingekort tot 15 minuten en verkopers dagelijks gemiddeld vier keer meer werk konden verzetten. De jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) groeiden ook met meer dan 200%.
“Met Smart Docs kan ik gewoon alle details toevoegen die we nodig hebben en hoef ik mij er geen zorgen over te maken dat iemand iets verkeerd intypt.”
Veelgestelde vragen over de add-on Smart Docs
Meer dan 100.000 bedrijven in 179 landen gebruiken Pipedrive
Lars BoelenBedrijfsontwikkelaar, Everything Sustainable
Pieter VonkVerkoop en Marketing Manager, Quantes
Naysan TofighianManager Bedrijfsontwikkeling, TwonaSmart Docs add-on
Voeg Smart Docs toe aan je Pipedrive-abonnement vanaf 32,50 USD per maand.