Smart Docs
Concludi gli affari in modo più veloce con la soluzione di gestione dei documenti di Pipedrive
Il processo di gestione dei documenti della tua azienda risulterà organizzato, facilmente consultabile, protetto e conforme a tutte le norme vigenti.
I documenti intelligenti migliorano l'efficienza e la cooperazione riducendo i costi. Semplificano la condivisione dei documenti, la ricezione delle firme e la collaborazione.
La funzionalità Smart Docs di Pipedrive centralizza l'intero processo di documentazione. Invia preventivi, proposte e contratti in modalità tracciabile per concludere gli affari più rapidamente.
Aggiungi Smart Docs a partire da 32,50 USD al mese.
Accesso completo. Nessuna carta di credito richiesta.
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Crea documenti con rapidità fino al 50% maggiore grazie a Smart Docs
Smart Docs è uno strumento di Pipedrive che semplifica e automatizza il modo in cui i team di vendita creano, inviano, gestiscono e firmano preventivi, proposte e contratti. In poche parole, consente di portare a termine gli affari più velocemente.
Smart Docs ti consente di:
Compilare i documenti in modo automatico con i dati di Pipedrive
Monitorare in tempo reale i documenti che vengono aperti
Firmare i documenti in forma digitale
Creare modelli e condividerli con tutta l'azienda
Rimuovere il logo di Pipedrive
Utilizzare gli strumenti che prediligi (Google Drive o Microsoft Office/OneDrive)
Funzionalità Smart Docs
Compila i documenti in modo automatico con i dati in Pipedrive
Invia i preventivi più velocemente, con meno operazioni manuali di copia e incolla e meno errori. Crea automaticamente modelli di documenti.
Utilizza gli strumenti prediletti dal tuo team
Collega Pipedrive a Google Drive o OneDrive per redigere i preventivi. Carica i file PDF per applicarvi le firme elettroniche.
Batti il ferro finché è caldo
Ricevi una notifica non appena i prospect aprono i documenti tracciabili. Esegui i follow-up al momento giusto per aggiudicarti le vendite.
Sigla gli affari con eSignatures
Consenti ai clienti di accedere ai documenti senza doverli stampare o scaricare. Elimina gli ostacoli per concludere gli affari più rapidamente.
Migliora la collaborazione del team
Fornisci al tuo team l'accesso immediato a documenti e modelli condivisi, senza che debbano imparare ad utilizzare un nuovo strumento.
Personalizza i tuoi documenti
Rimuovi il logo di Pipedrive dai tuoi documenti e semplifica la conclusione degli affari aggiungendo un marchio riconoscibile.
Centralizza l'automazione e la gestione dei documenti
Monitorare manualmente i documenti di vendita in Word o apportare continue modifiche in Google Drive può causare errori, aumentando il rischio di perdite di tempo nonché di opportunità di affari.
Smart Docs ti consente di compilare i documenti in modo automatico con dati inerenti agli affari estratti direttamente dal tuo CRM e dalla dotazione tecnologica integrata della tua azienda.
Crea modelli automatizzati e organizza i tuoi documenti di vendita più importanti in Pipedrive per tenere aggiornato tutto il team e portare avanti gli affari.
Scopri di più su Smart Docs.
Integra gli strumenti che già utilizzi
Mantenere le informazioni aggiornate e accurate può essere difficile quando si gestiscono gli affari su più piattaforme, da Google Docs e Sheets a Microsoft OneDrive.
Avere accesso a tutti i dati chiave in un’unica piattaforma ti aiuta a mantenere una buona organizzazione e a tenere tutti aggiornati sullo stato degli affari.
Il Marketplace di Pipedrive offre oltre 500 integrazioni, comprese le soluzioni di gestione dei documenti che usi quotidianamente, come Google Drive e DocuSign, così da disporre di tutto ciò che ti serve in un solo posto.
Scopri di più sul Marketplace di Pipedrive.
Crea modelli per tutti i documenti che ti servono
Partire da zero per ogni nuovo documento di vendita richiede tempo e l’inserimento manuale dei dati può causare errori.
I modelli ti aiutano a semplificare la creazione dei documenti e i flussi di vendita, permettendoti di lavorare in modo rapido e professionale.
La libreria gratuita di modelli di Pipedrive include tutti i documenti che ti occorrono per le vendite, dalle fatture agli ordini di vendita fino alle proposte commerciali, così potrai redigere i tuoi documenti senza paura di sbagliare.
Scopri di più e accedi ai modelli gratuiti di Pipedrive.
Mantieni i tuoi affari accurati e aggiornati
Tracciare e archiviare con precisione i dati dei documenti può essere complicato, soprattutto quando i progetti avanzano rapidamente e il loro stato cambia di continuo.
Una gestione efficace degli affari ti consente di compilare i dati in modo automatico nei campi del CRM, registrare le informazioni pertinenti e coordinare le attività di vendita da una posizione centralizzata.
Pipedrive personalizza ogni fase del processo di vendita, inclusa la documentazione, per adattarsi al tuo ciclo di vendita e al flusso dei tuoi affari.
Scopri di più sulle funzionalità di gestione degli affari di Pipedrive.
Oltre 500 integrazioni
Espandi le potenzialità di Pipedrive con centinaia di app e integrazioni
In che modo Smart Docs ha aiutato Redlist a ottenere un incremento dei Ricavi annuali ricorrenti (RAR) del 200%
Redlist, azienda di sviluppo di software basati su cloud, impiegava ore a redigere manualmente le proposte commerciali. Aveva bisogno, pertanto, di automatizzare un processo molto dispendioso in termini di tempo.
Redlist ha iniziato così ad utilizzare la funzionalità Smart Docs di Pipedrive per creare modelli con compilazione automatica dei documenti, riducendo a soli 15 minuti il tempo necessario per ogni proposta e quadruplicando le attività medie giornaliere degli agenti. Anche i Ricavi annuali ricorrenti (RAR) sono aumentati di oltre il 200%.
"Con Smart Docs posso letteralmente creare i dati di cui abbiamo bisogno, senza preoccuparmi che i miei venditori commettano errori di digitazione."
Domande frequenti sul componente aggiuntivo Smart Docs
Utilizzato da oltre 100.000 aziende in 179 paesi
Henry MeglioliVendite, OT Consulting
Francesco InguscioAmministratore delegato, Nuvolab
Giorgio RanghettoConsulente per lo sviluppo aziendale, SINT Group SpaComponente aggiuntivo Smart Docs
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