1. Identifikujte nejlepší CRM software pro neziskovky

Shromážděte interní skupinu zainteresovaných lidí a vytvořte si coby charitativní organizace seznam nutných funkcí CRM, které by váš nástroj pro řízení vztahů se zákazníky měl obsahovat. Stanovte časovou osu a proces testování CRM nástrojů a získávání zpětné vazby. Získejte zpětnou vazbu od dárců a členů ohledně jejich komunikačních preferencí. Čtěte si recenze, účastněte se webinářů a žádejte o radu ostatní pracovníky neziskového sektoru, abyste se dozvěděli, jaká fundraisingová platforma se jim osvědčila.

2. Importujte a filtrujte data o členech a dárcích

Nastavení systému Pipedrive je snadné díky jednoduchým funkcím importu a exportu dat. Nahrávejte data členů z tabulky a přetažením je přizpůsobujte datovým polím. Systém Pipedrive identifikuje případné chyby a vy se rozhodnete, zda data sloučit, nebo zda vytvořit více záznamů v případě výskytu duplicit. Vytvářejte vlastní pole pro skupiny, jako jsou dobrovolníci, dárci a členové. Každý kontakt můžete ručně nebo pomocí automatizací přiřazovat, a segmentovat je tak na základě chování nebo dárcovské aktivity.

3. Nastavujte nové fundraisingové kampaně a kampaně péče o dárce

Abyste mohli o členy pečovat a přeměnit je tak v pravidelné dárce, musíte být schopni posílat personalizované zprávy odpovídající jejich zájmům. To znamená sladit své kampaně a fundraisingové priority s věcmi, na kterých vašim členům záleží. Využívejte segmenty k vytváření marketingových kampaní a pečovacích procesů, které vyšlou správný signál vhodným kontaktům. Transparentně informujte své dárce o tom, jak jsou prostředky rozdělovány, a vybízejte tak členy k poskytování dalších darů.

4. Integrujte do svého CRM systému pro neziskovky formuláře a další kontaktní body

Zadávání dat o dárcích a ruční aktualizace kontaktních informací může zabrat mnoho času. Zaznamenávejte informace z každého online i offline kontaktního bodu, abyste snížili pracovní zátěž. Integrujte kontaktní formuláře, formuláře pro poskytování darů a komunikaci s CRM systémem a ukládejte každou interakci se členy na jednom místě.

5. Vytvářejte přehledy pro monitorování stavu finančního zdraví vaší neziskové organizace

Vytvářejte vlastní přehledy pro každou zúčastněnou stranu a roli pomocí všestranných funkcí reportů a výkazů systému Pipedrive. Informujte ředitele organizace o fundraisingových aktivitách nebo vytvářejte personalizované přehledy založené na datech pro týmy pečující o členy formou výkazů s metrikami pro každý scénář.

Nejlepší CRM systém pro neziskovky

Nástroje pro fundraising, jako například CRM systém pro neziskové organizace (z angl. Customer Relationship Management, tedy řízení vztahů se zákazníky), vám mohou pomoci plnit cíle vaší neziskovky a rozvíjet vztahy s leady.

Vhodný nástroj vám pomůže přilákat více dárců, pečovat o dlouhodobé podporovatele a ukázat výsledky jejich podpory.

CRM systém pro neziskovky Pipedrive vám umožňuje spravovat dárce, členy a dobrovolníky pomocí univerzálního softwarového řešení.

14denní zkušební verze. Bezplatně. S plným přístupem. Není vyžadována kreditní karta.

Co je CRM systém pro neziskovky?

Neziskové organizace potřebují komplexní platformu pro správu členství a fundraisingových aktivit pro péči o vztahy, sledování aktivit týmu a měření výkonnosti. Právě k tomu slouží CRM nástroj.

CRM systém Pipedrive pro neziskovky vám umožní pracovat efektivněji díky lepšímu sledování aktivit dárců, událostí a dobrovolníků.

Množství procesů a automatizací vám umožní sledovat efektivitu marketingu, odhadovat potenciál pro fundraising a pečovat o dlouhodobé podporovatele vaší neziskové organizace.

Co od řešení CRM pro neziskovky očekávat

Neziskovky mají jedinečné potřeby, pokud jde o správu kontaktů a programů. Je důležité najít CRM systém pro charitativní organizace s požadovanými funkcemi za cenu, která bude odpovídat vašemu rozpočtu.

Zde jsou klíčové funkce, které můžete od softwaru pro správu dárců pro malé neziskovky očekávat:

Segmentace dárců. Nejlepší CRM systémy pro neziskovky umožňují vytvářet vlastní pole pro segmentaci dárců podle různých proměnných.

Marketingová automatizace. Užitečný CRM software pro charitativní spolky sleduje vaše strategie fundraisingu prováděného online i offline a jejich efektivitu.
Přesné výkazy. Nejlepší CRM systémy pro malé neziskové organizace nabízí prognózy darů založené na datech, sledují dary v rámci kampaní a poskytují vizuální reporty.

Funkce CRM systému pro neziskovky

Pečujte o leady pomocí marketingové automatizace

Pokračujte v kontaktu s novými dárci a personalizujte své zprávy na základě předchozí aktivity. Proměňte jednorázové podporovatele v dlouhodobé členy pomocí cílené e-mailové komunikace.

Spravujte dobrovolníky pomocí přizpůsobitelného CRM systému

Udržujte si databázi současných a dřívějších dobrovolníků pomocí vlastních polí ke sledování událostí a ukládání důležitých dat o dobrovolnících

Vytvářejte hodnotu prostřednictvím e-mailového marketingu

Pomocí inteligentní segmentace můžete posílat personalizovaná sdělení, udržovat své členy v obraze a zároveň podporovat opakované dary

Zefektivněte své procesy a operace

Automatizujte úkoly, přidělujte je správným koordinátorům a vytvářejte pravidla, která pomohou vašemu týmu služeb pro dárce nebo členy poskytovat služby na vyšší úrovni

Vytvářejte procesy pro správu fundraisingových akcí

Zaznamenávejte přihlášky nových dárců a veškeré kontaktní body na vašich akcích. Sledujte, kdo a jak komunikuje s jednotlivými členy.

Rozhodujte se na základě dat pomocí vlastních výkazů

Vytvářejte přizpůsobené přehledy pro všechny zúčastněné strany ve vaší neziskové organizaci. Sledujte stav finančního zdraví vaší organizace a vytvářejte vlastní výkazy na základě nadcházejících aktivit dárců.

Získávejte loajální příznivce pomocí CRM systému pro neziskovky

Pokud oslovujete dárce s žádostí o větší dar pouze jednou ročně, vaše šance na úspěch jsou nízké.

Věnujte jim čas a dárce informujte, pečujte o ně a děkujte jim během celého roku prostřednictvím mnoha kontaktních bodů.

Rozvíjejte důvěru, dynamiku a udržitelnou základnu dárců pomocí personalizované a důsledné komunikace přímo ze systému Pipedrive.

Další informace o funkcích pro komunikaci systému Pipedrive

Spravujte dárce na jedné platformě

Používání různých tabulek a systémů tvořících databázi o dárcích v různých odděleních může být problematické z logistického hlediska.

Centralizujte řízení vztahů se členy pomocí CRM softwaru pro neziskovky. Podrobně zaznamenávejte komunikaci a dary a poskytněte tak svým příznivcům lepší služby.

Pipedrive jako nástroj pro řízení vztahů se zákazníky vám coby charitativní organizaci umožní sledovat komunikaci a dary.

Zjistěte, jak vám Pipedrive pomáhá spravovat dárce a leady

Zjednodušte své procesy a finance

Váš tým by neměl ztrácet hodiny a hodiny každodenní administrativní prací, jako je aktualizace záznamů, organizace darů a sledování fundraisingových aktivit.

Software pro řízení vztahů určený pro neziskovky vám může pomoci zefektivnit procesy, automatizovat úkoly a udržovat finanční zdraví vaší organizace.

Pipedrive nabízí knihovnu přizpůsobitelných šablon, které šetří čas jinak potřebný na psaní e-mailů a tvorbu návrhů, a také prostřednictvím výkonných účetních integrací zajišťuje online zpracování plateb za dary.

Zjistěte, jak Pipedrive automatizuje vaše procesy

Vylepšete svoje fundraisingové aktivity

Ať už usilujete o první příspěvek od potenciálního dárce, nebo o dar od významného dárce, práce na shánění finančních prostředků může být pro neziskovku náročná.

S CRM systémem pro neziskovky můžete sledovat dárce na nástěnce a umožnit svému týmu pro rozvoj, aby udržoval konverzace v chodu a zaměřil se tam, kde je to nejdůležitější.

Dosahujte svých fundraisingových cílů rychleji díky sledování výsledků kampaní, které vám umožní identifikovat a zopakovat vaše nejlepší sbírky.

Další informace o správě kampaní v Pipedrive

Jak funguje CRM pro neziskovky?

Neziskové organizace využívají CRM systém jako nástroj pro správu dárců, který vám má šetřit čas, zvýšit zapojení a pomáhat ho měřit. Se správnou CRM platformou pro neziskovky můžete zaznamenávat komunikaci odkudkoli a sledovat všechny důležité metriky.

Získávejte nové podporovatele a přeměňujte je v dobrovolníky nebo dárce

Sledujte efektivitu všech e-mailových aktivit a aktivit na sociálních médiích

Evidujte dárce, dobrovolníky, účastníky akcí a fundraiserů pomocí vlastních polí a dalších funkcí přizpůsobení

Vytvářejte automatizované účetní a platební procesy pomocí našich integrací z Marketplace

Odesílejte personalizované zprávy k aktivizaci dárců pro fundraisingové kampaně

Získávejte informace o nových dárcích na akcích nebo „v terénu“
Vytvářejte nástěnky pro všechny procesy, veškerou komunikaci a podporovatele

Přes 500 integrací

Rozšiřte možnosti systému Pipedrive pomocí stovek aplikací a integrací

Zobrazit všechny aplikace a rozšíření

Jak implementovat CRM software pro neziskovky

Hledejte CRM systém, který je uživatelsky přívětivý, vizuálně přehledný a při úvodním nastavení nabízí oceňovanou podporu, aby proběhlo bez problémů. Pipedrive byl vyhodnocený jako nejsnadněji implementovatelný prodejní nástroj serverem G2Crowd a podle Motley Fool je to nejsnadněji použitelný CRM systém.

Shromážděte interní skupinu zainteresovaných lidí a vytvořte si coby charitativní organizace seznam nutných funkcí CRM, které by váš nástroj pro řízení vztahů se zákazníky měl obsahovat. Stanovte časovou osu a proces testování CRM nástrojů a získávání zpětné vazby.

Získejte zpětnou vazbu od dárců a členů ohledně jejich komunikačních preferencí. Čtěte si recenze, účastněte se webinářů a žádejte o radu ostatní pracovníky neziskového sektoru, abyste se dozvěděli, jaká fundraisingová platforma se jim osvědčila.
Nastavení systému Pipedrive je snadné díky jednoduchým funkcím importu a exportu dat. Nahrávejte data členů z tabulky a přetažením je přizpůsobujte datovým polím. Systém Pipedrive identifikuje případné chyby a vy se rozhodnete, zda data sloučit, nebo zda vytvořit více záznamů v případě výskytu duplicit.

Vytvářejte vlastní pole pro skupiny, jako jsou dobrovolníci, dárci a členové. Každý kontakt můžete ručně nebo pomocí automatizací přiřazovat, a segmentovat je tak na základě chování nebo dárcovské aktivity.
Abyste mohli o členy pečovat a přeměnit je tak v pravidelné dárce, musíte být schopni posílat personalizované zprávy odpovídající jejich zájmům. To znamená sladit své kampaně a fundraisingové priority s věcmi, na kterých vašim členům záleží.

Využívejte segmenty k vytváření marketingových kampaní a pečovacích procesů, které vyšlou správný signál vhodným kontaktům. Transparentně informujte své dárce o tom, jak jsou prostředky rozdělovány, a vybízejte tak členy k poskytování dalších darů.

Jak organizace Let’s Do It World využívá Pipedrive k řízení jednoho z největších ekologických hnutí na světě

Nevládní organizace Let’s Do It World, která stojí za Celosvětovým úklidovým dnem, potřebovala způsob, jak řídit dlouhodobé vztahy s globálními lídry a organizacemi.

Díky centralizovaným a aktuálním záznamům o komunikaci a integracím s marketingovými aplikacemi systému Pipedrive musí Let’s Do It World odbavovat menší množství opakujících se administrativních úkolů a minimalizuje chyby v komunikaci bez ztráty škálovatelnosti. Zvýšená efektivita umožňuje této nevládní organizaci zaměřovat více energie na záchranu životního prostředí.

„Pipedrive je obrovským pomocníkem při organizaci velkého hnutí, jako je Let’s Do It World. Informace máme na jednom místě a nedochází k žádným zmatkům.“

Přečíst případovou studii

Jak Pipedrive pomáhá jedné lokální charitativní organizaci

Pipedrive pro naši charitu znamenal zásadní pokrok. Díky němu jsme organizovaní a pracujeme systematicky. Prostě vezme všechno, co se běžně děje, a vytvoří z toho zvládnutelný proces.

Shanna WhanVýkonná ředitelka / Sober in the Country (SITC)

Nejčastější dotazy ohledně CRM systémů pro neziskovky

CRM systém pomáhá neziskovkám efektivněji spravovat dárce, dobrovolníky a příjemce díky centralizaci dat a automatizaci procesů. CRM systém také pomáhá při sledování darů, organizaci kampaní a personalizaci komunikace s dárci, čímž zefektivňuje fundraising a sběr informací o dárcích.

Organizace také získávají cenné informace prostřednictvím výkazů, měření dopadu, optimalizace fundraisingových aktivit a zajištění souladu s právními předpisy.
CRM systém pro neziskovky je univerzální cloudový CRM software, který může podpořit zapojení dárců. Můžete jej využívat k
- Péči o vztahy s dárci prostřednictvím e-mailového marketingu
- Centralizaci správy dobrovolníků a jejich snadnému vyhledávání a kontaktování
- Segmentaci dobrovolníků a dárců za účelem zasílání vhodné komunikace správným lidem
- Zefektivnění operací pomocí procesů a automatizací
- Vytváření vlastních výkazů založených na datech pro tvorbu kvalitnějších prognóz a přijímání lepších rozhodnutí
Vhodný CRM systém pro neziskovky by měl také nabízet škálovatelnost, aby vaše řešení CRM rostlo spolu s vaší charitativní organizací.

Používán více než 100 000 společnostmi v 179 zemích

Pokud chcete efektivně rozšiřovat a spravovat svou klientskou základnu, potřebujete CRM systém, jako je Pipedrive.

Eden BrownleeŘeditel a hlavní konzultant digitální strategie, Accentuate Web Design & Marketing

Pipedrive nabízí podstatně lepší poměr cena–výkon než ostatní CRM systémy, přesto však lze jeho rozhraní jednoduše ovládat. Bylo zřejmé, že se pro náš tým skvěle hodí, a to za cenu, kterou si můžeme dovolit.

Oliver LeeObchodní ředitel, Creativerace

Náš obchodní proces se zlepšil o 20 % a celkový čas vynakládaný na administrativní úkony se snížil o 40 %.

Jana HodboďováObchodní ředitel, Leadspicker