非営利団体向けのベストなCRM

社内の利害関係者のグループを集めて、慈善団体向け顧客関係管理ツールに必須のCRM機能一覧を作成します。CRMツールをテストし、フィードバックを収集するための期限とプロセスを設定します。

寄付者やメンバーからやり取りの好みについてフィードバックを求めます。レビューを読んでウェビナーに参加し、非営利団体業界の他の人にアドバイスを求め、どの資金集め用プラットフォームがうまく機能しているか調べてください。

Pipedriveのセットアップは、シンプルなデータのインプットとエクスポート機能のおかげで簡単に行えます。スプレッドシートから会員データをアップロードし、ドラッグ&ドロップしてデータフィールドを一致させます。Pipedriveはエラーを特定し、重複が見つかった場合にデータをマージするか、複数の記録を作成するかを決定します。

ボランティアや寄付者、会員などのグループのカスタムフィールドを作成します。各連絡先に手動で属性を加えるか、自動化を使用して行動や寄付活動をもとに連絡先をセグメント化します。

会員を寄付のリピーターに育てるには、会員の興味をもとにパーソナライズされたメッセージを送信できる必要があります。つまり、キャンペーンと資金集めの優先順位を会員が気にかける目的に合わせるということです。

セグメントを使用して、マーケティングキャンペーンを作成し、適切な連絡先に適切なメッセージを送信するワークフローを育みます。資金の割り当て方に関する透明性のある最新情報を寄付者に共有し、追加の寄付を促します。

寄付者のデータ入力と連絡先情報の手動更新は非常に長時間かかる可能性があります。

オンラインとオフラインからのすべてのタッチポイントを記録し、負担の軽減を支援します。お問い合わせフォームや、寄付フォーム、会話をCRMと統合して、会員とのすべてのやり取りを1か所に保存します。

Pipedriveの万能な洞察分析とレポート作成の機能により、あらゆる利害関係者と役割に向けてカスタムダッシュボードを作成する。

議長は資金調達活動について情報提供したり、すべてのシナリオの指標レポートを使用して、会員と対面するチーム向けにデータに基づくパーソナライズされたダッシュボードを作成することができます。