El mejor CRM para los sectores sin fines de lucro

Atrae a más donantes, nutre patrocinadores a largo plazo y comunica el impacto que están teniendo en tu causa. El CRM de Pipedrive para los sectores sin fines de lucro te permite gestionar a donantes, miembros y voluntarios desde una plataforma única.

¿Qué hace un CRM para el sector sin fines de lucro?

El software de Gestión de relaciones con los clientes (CRM) para los sectores sin fines de lucro te permite agilizar tus operaciones al registrar las actividades de los donantes, los eventos y los voluntarios. Rastrea la eficiencia de tu marketing y calcula el potencial para recaudar fondos con flujos de trabajo y automatizaciones múltiples.

Nutre a donantes nuevos y existentes

Dale atención posterior a los donantes con nuevas campañas y personaliza tus mensajes basándote en actividades previas. Convierte a los patrocinadores de una ocasión en miembros a largo plazo con comunicaciones de correo electrónico dirigidas.

Gestiona los voluntarios y calcula la recaudación de fondos

¿Quiénes son los miembros que aportan a tus campañas a través del voluntariado? Guarda una base de datos de los voluntarios activos usando campos personalizados, convirtiendo a tu CRM en una plataforma de gestión de voluntarios muy eficiente.

Valiosas comunicaciones con los miembros

A los miembros les encanta saber el impacto que logran en tu causa. Usa la segmentación inteligente para enviar comunicaciones personalizadas, manteniendo informados a los miembros a la vez que estimulas las donaciones recurrentes.

Agiliza los flujos de trabajos y las operaciones

Automatiza tareas, asigna tareas a los coordinadores correctos y crea reglas para ayudar al equipo de servicios para miembros a brindar un servicio de nivel superior.

Crea flujos de trabajo de gestión para los eventos de recaudación de fondos

Captura suscripciones de nuevos donantes y registra cada punto de contacto en tu eventos. Obtén una descripción general completa acerca de quién se comunicó con miembros individuales y el tipo de interacción que entablaron.

Toma decisiones basadas en datos

Crea tableros personalizados para cada socio interesado en toda la organización sin fines de lucro. Conoce y observa bien tu estado financiero y crea previsiones basadas en acciones de donantes próximas.

Cómo puede ayudarte el CRM para el sector sin fines de lucro a conseguir más donantes

Muchas entidades benéficas y organizaciones sin fines de lucro dependen de procesos obsoletos. Como consecuencia tus seguidores más interesados reciben mensajes y correos electrónicos con los que no se identifican.

Tus miembros quieren saber cómo pueden continuar ayudando con las causas que más les interesan. Sin un sistema de gestión de contactos y de voluntarios centralizado, es imposible fomentar la lealtad y las relaciones a largo plazo con tu comunidad.

Ya sea que quieras atraer a nuevos miembros o generar donaciones recurrentes, una plataforma CRM para el sector sin fines de lucro te ayuda a crear comunicaciones cautivantes que propician la acción.

Simplifica la gestión de los donantes

Usar diferentes sistemas para cada departamento es una pesadilla logística. Cuando la información está dispersa, es difícil brindar una experiencia placentera y producir marketing cautivante para el cliente.

El software de gestión de contactos para el sector sin fines de lucro se convierte en una fuente fidedigna que contiene todos los datos de tus donantes y miembros. Guarda un registro detallado de las comunicaciones de los donantes para brindar una mejor experiencia a tus seguidores.

Descubre cómo gestionar a los donantes y a los prospectos con Pipedrive

Agiliza tus flujos de trabajo y tus finanzas

¿Cuánto tiempo pierde tu equipo en tareas administrativas cotidianas como actualizar datos, organizar donaciones y vigilar las actividades de recaudación de fondos?

Pipedrive agiliza estos procesos, automatizando tareas administrativas regulares y organizando tus finanzas con un proceso de pago de donaciones con nuestras eficientes integraciones de contabilidad.

Descubre cómo Pipedrive automatiza tus flujos de trabajo

Crea experiencias memorables para los miembros

Fomentar las relaciones con los donantes es crítico para la estrategia de crecimiento de una organización sin fines de lucro. Mantener interesados a los miembros y generar donaciones recurrentes es mucho más fácil que conseguir nuevos.

Por eso es fundamental tener un CRM para personalizar los segmentos de miembros por campañas, cantidades de las donaciones, frecuencia y ubicación. Envía correos electrónicos personalizados y comparte mensajes basados en los perfiles de los donantes.

Conoce cómo Pipedrive te mantiene conectado

Qué debe ofrecerte un CRM para el sector sin fines de lucro

Las entidades benéficas tienes sus necesidades específicas al gestionar contactos, por eso es crucial encontrar una plataforma de CRM que tenga las capacidades para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Esto es lo que debes consultar en un CRM para tu entidad benéfica pequeña:

Segmentación de los donantes

Encontrar diferentes tipos de miembros es crítico para el crecimiento de una organización sin fines de lucro. Un buen CRM para entidades benéficas te permite crear campos personalizados para segmentar a donantes por diferentes variables.

Funcionalidad de gestión de las campañas

Las acciones de marketing y recaudación de fondos debe ser sencillas de gestionar. Encuentra un CRM que te ayude a rastrear y probar la eficiencia de tus campañas en línea y fuera de línea, desde un solo lugar.

Informes precisos

¿Qué previsión tienes para el próximo trimestre de donaciones? ¿Cuántas donaciones generó una campaña el último mes? El CRM correcto te ayuda a responder estas preguntas y más.

Cómo Pipedrive está ayudando a una entidad benéfica comunitaria

Pipedrive transforma por completo la operación de nuestra entidad de beneficencia. Nos dio estructura y continuidad. Organiza todas las tareas que siempre se juntan y las coloca en un tipo de proceso que podemos gestionar.
SW

Shanna WhanCEO / Sober in the Country (SITC)

¿Cómo funciona un CRM para organizaciones sin fines de lucro?

Con el CRM correcto para el sector sin fines de lucro, puedes gestionar las relaciones con tus miembros, registrar comunicaciones desde cualquier lugar (incluso eventos) y vigilar donaciones, comunicaciones con miembros, asistencia a los eventos y voluntarios.

  • Atrae a nuevos miembros y conviértelos en voluntarios o donantes
  • Vigila la eficiencia de las actividades de marketing y de redes sociales
  • Registra a los donantes, voluntarios, asistentes a eventos y actividades de recaudación de fondos con campos personalizados
  • Crea contabilidad automatizada y flujos de trabajo para pagos con nuestras integraciones
  • Envía mensajes personalizados para activar a los donantes para campañas de recaudación de fondos
  • Recopila información de los nuevos miembros en eventos o "en el campo"
  • Crea embudos para todos tus flujos de trabajo, comunicaciones y esfuerzos de difusión

Cómo configurar tu software de CRM para el sector sin fines de lucro

  • 1. Crea segmentos de miembros, voluntarios y donantes con campos personalizados

    Cada miembro es diferente. Algunos son voluntarios y otros son donantes regulares. Debes poder ver estos segmentos para alcanzar tus objetivos y brindar una experiencia excepcional a tus miembros.

    Al usar Pipedrive por primera vez, crea campos personalizados para crear estos segmentos de miembros en tu CRM para las organizaciones sin fines de lucro. Atribuye a cada contacto manualmente o usa automatizaciones para segmentarlos basándote en las conductas o en las donaciones recibidas.

  • 2. Prepara nuevas campañas de recaudación de fondos y para fomentar las relaciones con los donantes

    Para fomentar a los donantes recurrentes, debes poder enviar mensajes personalizados basándote en sus intereses. Quiere decir que debes alinear tus campañas y tus prioridades de recaudación de fondos con las causas que les interesan a tus miembros.

    Con los segmentos de miembros, crea campañas y fomenta los flujos de trabajo para enviar los mensajes adecuados a los prospectos y miembros adecuados. Entrega actualizaciones transparentes acerca de la asignación de los fondos, estimulando más donaciones para fortalecer tu causa.

  • 3. Integra los formularios y otros puntos de contacto a tu CRM para el sector sin fines de lucro

    Agregar los datos de donantes y actualizar manualmente la información de contactos puede llegar a tomar una enorme cantidad de tiempo para los equipos que se encargan de los miembros.

    Registra cada punto de contacto desde tu sitio web y en el campo. Integra los formularios de contacto y las comunicaciones con tu CRM para almacenar cada interacción con tus miembros en un solo lugar.

  • 4. Crea tableros para vigilar la salud de las finanzas de tu entidad benéfica

    Con nuestras funciones de avances e informes puedes crear tableros personalizados para cada socio interesado y para cada rol de la empresa.

    ¿Quieres mantener informados a los presidentes sobre las actividades de recaudación de fondos? ¿O quizás tener un tablero para los equipos que se encargan de los miembros? Hay informes para todos para medir las métricas que más importan.

Haz que la operación de tu organización benéfica sea más eficiente utilizando integraciones

Automatiza los flujos de trabajo con nuestra solución eficiente de CRM para el sector sin fines de lucro. Agiliza la operación de la entidad benéfica conectando las herramientas de marketing por correo electrónico y las comunicaciones del equipo.

Las siguientes integraciones son esenciales para los equipos de organizaciones benéficas.

Mailchimp

El marketing por correo electrónico es crítico para canalizar la recaudación de fondos. Envía campañas de correo electrónico basándote en los segmentos de los miembros con la integración Mailchimp.

Consulta la integración de Mailchimp con Pipedrive.

Xero

El flujo de efectivo es el oxígeno de una organización sin fines de lucro. Simplifica las operaciones ingresando los datos de donaciones y pagos en línea directamente a tu software de contabilidad.

Automatiza la conciliación de pagos y de la contabilidad con la integración de Xero con Pipedrive.

LeadBooster

La prospección puede consumir gran parte de tus días. Pon en piloto automático las relaciones con los miembros y dales muchas maneras de comunicarse.

Expande la generación de prospectos y las relaciones con los miembros con el complemento LeadBooster de Pipedrive.

Microsoft Teams

Envía notificaciones a los equipos que se ocupan de los miembros cuando se llevan a cabo importantes eventos.

Mantén bien informados a tus equipos con la integración de Microsoft Teams a Pipedrive.

Aircall

Graba consultas de teléfono entrantes en tu CRM para el sector sin fines de lucro. Monitorea la actividad de seguimiento y llama a los contacto correctos desde Pipedrive.

Descubre la integración de Aircall con Pipedrive.

Zapier

Encontrar un CRM que se integra a tus herramientas puede alargar el proceso de adopción. Pipedrive se integra con Zapier y te conecta con más de 3,000 aplicaciones y plataformas.

Automatiza tus tareas con Zapier y Pipedrive.

¡Dedica menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo a recaudar fondos!