1. Identifiez le meilleur logiciel CRM pour association

Rassemblez un groupe de parties prenantes internes pour dresser une liste des fonctionnalités CRM indispensables dans l'outil de gestion de la relation client de votre association. Fixez un délai et un processus pour tester les différents outils CRM et compiler les résultats de ces tests. Demandez aux donateurs et aux membres leurs préférences en matière de communication. Lisez les avis, assistez à des webinaires et renseignez-vous auprès d'associations similaires à la vôtre pour savoir quelle plateforme de collecte de fonds elles recommandent. Dans votre recherche, vous comparerez sans doute différentes options, y compris des solutions de CRM association open source. Celles-ci offrent une grande flexibilité mais demandent souvent des ressources techniques pour la maintenance, contrairement à une solution clé en main qui garantit un support et des mises à jour continues.

2. Importez et filtrez vos données concernant les membres et les donateurs

L'installation de Pipedrive est facile grâce à ses fonctionnalités très simples d' importation et exportation des données. Téléversez les données de vos membres depuis une feuille de calcul et mettez en correspondance les champs de données par glisser-déposer. Pipedrive identifiera toutes les erreurs et vous déciderez vous-même de fusionner les données ou de créer des enregistrements distincts si des doublons apparaissent. Créez des champs personnalisés pour des groupes comme ceux des bénévoles, des donateurs ou des membres. Attribuez chaque contact manuellement ou utilisez des automatisations pour les segmenter sur la base de leur comportement ou de leur historique de donateur.

3. Concevez de nouvelles campagnes de collecte de fonds et de fidélisation

Pour convertir vos membres en donateurs réguliers, vous devez être en mesure de leur envoyer des messages personnalisés correspondant à leurs centres d'intérêt. Cela signifie aligner vos campagnes et vos priorités dans les collectes aux causes qui comptent le plus pour vos membres. Utilisez vos segments pour créer des campagnes de marketing et des flux d'entretien de la relation, qui enverront le message adéquat aux contacts appropriés. Communiquez avec les donateurs de manière transparente sur l'utilisation des fonds collectés afin d'encourager les nouvelles donations.

4. Intégrez les formulaires et autres points de contact dans votre CRM pour association

La saisie des données personnelles de vos donateurs et la mise à jour manuelle des informations de contact peuvent prendre un temps considérable. Enregistrez chaque point de contact en ligne ou hors ligne pour aider à réduire cette charge de travail. Intégrez vos formulaires de contact et de donation et vos communications dans votre CRM pour archiver toutes les interactions avec l'un ou l'autre de vos membres dans un emplacement unique.

5. Créez des tableaux de bord pour suivre la santé financière de votre association

Créez des tableaux de bord personnalisés pour chaque partie prenante et chaque rôle grâce à aux fonctionnalités polyvalentes d'interprétation et de reporting de Pipedrive. Gardez la direction informée des activités de collecte de fonds ou créez des tableaux de bord personnalisés, alimentés par vos données, pour les équipes en contact avec les membres, avec des rapports quantitatifs pour chaque scénario.

CRM pour association : choisir le bon CRM pour votre asso

Les outils de collectes de fonds comme un CRM (outil de gestion de la relation client) pour les associations vous permettent de mieux répondre aux besoins de votre asso et d'entretenir les relations avec les prospects.

Le bon outil vous aide à attirer plus de donateurs, à cultiver des sympathisants fidèles et à faire connaître leur impact sur votre cause.

La solution CRM de Pipedrive pour les associations vous permet de gérer les donateurs, les membres et les bénévoles depuis une même solution logicielle tout-en-un.

Essai de 14 jours, gratuit. Accès complet. Aucune carte de crédit requise.

Qu'est-ce qu'un CRM pour associations ?

Les associations ont besoin d'une plateforme tout-en-un pour la gestion des adhésions et les donations afin de cultiver les relations, de suivre les activités des équipes et de mesurer les performances. C'est exactement ce que fait un outil CRM. Que vous soyez une association sportive cherchant à gérer ses membres et ses événements, une association professionnelle souhaitant animer son réseau, ou une ONG, un logiciel CRM centralise vos informations pour un impact maximal.

Le CRM de Pipedrive pour les associations vous permet de fluidifier votre fonctionnement en conservant la trace des activités liées aux donateurs, des événements et des bénévoles.

Les nombreux flux de travail et automatisations vous permettent de contrôler l'efficacité de votre marketing, d'estimer le potentiel d'une collecte de fonds et de cultiver les sympathisants de longue durée pour votre association.

Le cahier des charges d'un CRM pour asso

Si la recherche d'un CRM gratuit pour association est une première étape courante, il est essentiel de bien en évaluer les limites. Les associations ont des besoins spécifiques en matière de gestion des contacts et des programmes. Il est important pour vous de trouver un CRM s'adressant aux organismes à but non lucratif, avec les fonctionnalités nécessaires et à un prix compatible avec votre budget. Un CRM pour association gratuit peut parfois s'avérer restreint en termes de nombre de contacts, d'automatisation ou de support client, des aspects cruciaux pour la croissance de votre structure.

Voici quelques fonctionnalités clés dont la présence est indispensable dans un logiciel de gestion des donateurs pour les petites associations :

Segmentation des donateurs. Le meilleur CRM pour les associations doit vous permettre de créer des champs personnalisés pour segmenter vos donateurs en fonction de différentes variables.

Marketing automation. Un logiciel CRM utile pour les associations suit vos stratégies de levées de fonds en ligne et hors-ligne et évalue leur efficacité.
Reporting précis. Le meilleur CRM pour les associations de petite taille offre des prévisions de donations étayées par les données historiques, suit les campagnes adressées aux donateurs et apporte des éclairages visuels.

Fonctionnalités d'un CRM pour association

Cultivez les prospects avec le marketing automation

Relancez les nouveaux donateurs et personnalisez vos messages sur la base de l'activité passée. Convertissez vos soutiens occasionnels en membres à long terme grâce à des communications e-mail ciblées.

Gérez les bénévoles au moyen d'un CRM personnalisable

Conservez une base de données des bénévoles actuels et passés, avec des champs personnalisés pour suivre les événements et stocker des données importantes sur les bénévoles

Ajoutez de la valeur grâce au marketing par e-mail

Utilisez une segmentation intelligente pour envoyer des communications personnalisées et tenir vos membres au courant de ce qui se passe tout en encourageant les donations récurrentes

Rationalisez vos flux de travail et votre fonctionnement

Automatisez les tâches, assignez-les aux coordinateurs les plus indiqués et créez des règles pour aider votre équipe de services aux donateurs ou aux membres à fournir une assistance client hors du commun

Créez des flux de travail de gestion des événements pour les collectes de fonds

Collectez des inscriptions de nouveaux donateurs et répertoriez chaque point de contact lors de vos événements. Contrôlez qui communique avec les membres individuels, et comment.

Étayez vos décisions sur les données grâce aux rapports personnalisés

Créez des tableaux de bord personnalisés pour chaque partie prenante dans votre organisation. Surveillez votre bonne santé financière et créez des rapports personnalisés sur les activités de vos donateurs.

Constituez un réseau de soutiens permanents grâce à un CRM pour les organisations à but non lucratif

Si vous ne reprenez contact avec vos donateurs qu'une fois par an pour leur demander une contribution importante, vos chances de succès sont maigres.

Prenez le temps de les instruire, de les cultiver et de les remercier, au fil de plusieurs points de contact tout au long de l'année.

Construisez de la confiance, un élan, et une base durable de donateurs, au moyen d'une communication personnalisée et cohérente, le tout depuis Pipedrive.

En savoir plus sur les fonctionnalités de communication de Pipedrive

Gérez tous vos donateurs à partir d'une unique plateforme

Si vos divers départements utilisent différentes feuilles de calcul de bases de données sur les donateurs et différents systèmes, cela peut engendrer des cauchemars logistiques.

Centralisez la gestion des relations avec vos parties prenantes au moyen d'un CRM pour les associations. Conservez un journal détaillé des communications et des donations pour améliorer l'expérience de vos défenseurs.

Utiliser Pipedrive comme outil de gestion de la relation client pour votre asso vous permet de suivre les communications et les donations.

Découvrez comment Pipedrive vous aide à gérer vos donateurs et vos prospects

Rationalisez vos flux de travail et vos finances

Votre équipe ne devrait pas passer des heures en travail administratif de routine, comme la mise à jour des enregistrements, l'organisation des donations ou le suivi des activités de collecte de fonds.

Un logiciel de gestion de relations pour les associations peut vous aider à rationaliser les processus, à automatiser les tâches et à maintenir de l'ordre dans vos finances.

Pipedrive vous propose une bibliothèque de modèles personnalisables pour gagner du temps sur vos e-mails et vos propositions, ainsi que de puisantes intégrations de comptabilité pour traiter les donations en ligne.

Découvrez comment Pipedrive automatise votre flux de travail

Développez vos efforts de collecte de fonds

Que vous ayez en vue la première contribution d'un donateur potentiel ou que vous vous adressiez à l'un de vos principaux soutiens, la collecte de fonds demande toujours aux associations un investissement considérable.

Avec un CRM pour les associations, vous pouvez suivre les donateurs dans un pipeline, donner à votre équipe les moyen de faire avancer la conversation et de faire porter ses efforts là où ils paieront le plus.

Atteignez plus rapidement vos objectifs de collecte en suivant les résultats de vos campagnes pour repérer et répéter vos appels les plus fructueux.

En savoir plus sur la gestion des campagnes dans Pipedrive

CRM pour association : comment ça fonctionne ?

Un CRM pour les organismes à but non lucratif est un outil de gestion des donateurs conçu pour vous faire gagner du temps et pour stimuler et mesurer l'engagement de votre public. Avec la bonne plateforme CRM pour votre asso, vous pouvez répertorier toutes vos communications dans un journal, où que vous vous trouviez, et suivre tous les indicateurs importants.

Attirez de nouveaux soutiens et convertissez-les en bénévoles ou en donateurs

Suivez l'efficacité de toutes vos campagnes par e-mail ou de présence sur les réseaux sociaux

Enregistrez les donateurs, les bénévoles, les visiteurs de vos événements et les collecteurs de fonds au moyens de champs personnalisés et d'autres fonctionnalités de personnalisation

Créez des flux de travail automatisés pour la comptabilité et les paiements à l'aide des intégrations de notre Marketplace

Envoyez des messages personnalisés pour activer les donateurs lors des campagnes de collecte de fonds

Collectez les informations des nouveaux donateurs lors des événements ou « sur le terrain »
Construisez des pipelines pour tous vos flux de travail, vos communications et vos efforts de sensibilisation

Plus de 500 intégrations

Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applis et d'intégrations

Voir l'ensemble des applis et extensions

Comment mettre en œuvre un logiciel CRM pour votre association

De nombreuses structures recherchent un CRM association gratuit. Si un crm gratuit pour association peut être un bon point de départ, ces outils montrent souvent leurs limites lorsque la structure grandit. Pour une configuration sans effort, recherchez un CRM intuitif et visuel, offrant une assistance de qualité reconnue. Pipedrive a été classé premier outil de vente pour sa facilité de mise en œuvre par G2Crowd et CRM le plus facile à utiliser par Motley Fool.

Rassemblez un groupe de parties prenantes internes pour dresser une liste des fonctionnalités CRM indispensables dans l'outil de gestion de la relation client de votre association. Fixez un délai et un processus pour tester les différents outils CRM et compiler les résultats de ces tests.

Demandez aux donateurs et aux membres leurs préférences en matière de communication. Lisez les avis, assistez à des webinaires et renseignez-vous auprès d'associations similaires à la vôtre pour savoir quelle plateforme de collecte de fonds elles recommandent. Dans votre recherche, vous comparerez sans doute différentes options, y compris des solutions de CRM association open source. Celles-ci offrent une grande flexibilité mais demandent souvent des ressources techniques pour la maintenance, contrairement à une solution clé en main qui garantit un support et des mises à jour continues.
L'installation de Pipedrive est facile grâce à ses fonctionnalités très simples d'importation et exportation des données. Téléversez les données de vos membres depuis une feuille de calcul et mettez en correspondance les champs de données par glisser-déposer. Pipedrive identifiera toutes les erreurs et vous déciderez vous-même de fusionner les données ou de créer des enregistrements distincts si des doublons apparaissent.

Créez des champs personnalisés pour des groupes comme ceux des bénévoles, des donateurs ou des membres. Attribuez chaque contact manuellement ou utilisez des automatisations pour les segmenter sur la base de leur comportement ou de leur historique de donateur.
Pour convertir vos membres en donateurs réguliers, vous devez être en mesure de leur envoyer des messages personnalisés correspondant à leurs centres d'intérêt. Cela signifie aligner vos campagnes et vos priorités dans les collectes aux causes qui comptent le plus pour vos membres.

Utilisez vos segments pour créer des campagnes de marketing et des flux d'entretien de la relation, qui enverront le message adéquat aux contacts appropriés. Communiquez avec les donateurs de manière transparente sur l'utilisation des fonds collectés afin d'encourager les nouvelles donations.
La saisie des données personnelles de vos donateurs et la mise à jour manuelle des informations de contact peuvent prendre un temps considérable.

Enregistrez chaque point de contact en ligne ou hors ligne pour aider à réduire cette charge de travail. Intégrez vos formulaires de contact et de donation et vos communications dans votre CRM pour archiver toutes les interactions avec l'un ou l'autre de vos membres dans un emplacement unique.
Créez des tableaux de bord personnalisés pour chaque partie prenante et chaque rôle grâce à aux fonctionnalités polyvalentes d'interprétation et de reporting de Pipedrive.

Gardez la direction informée des activités de collecte de fonds ou créez des tableaux de bord personnalisés, alimentés par vos données, pour les équipes en contact avec les membres, avec des rapports quantitatifs pour chaque scénario.

Étude de cas Let’s Do It World : CRM et ONG en action

Let's Do It World, l'ONG à l'origine de la campagne de la Journée de Nettoyage de la Planète, avait besoin d'un moyen de gérer ses relations permanentes avec les dirigeants et organisations du monde entier.

Avec les enregistrements centralisés et toujours à jour des communications et les intégrations d'applications marketing de Pipedrive, Let's Do It World réduit les tâches administratives répétitives et minimise les erreurs de communication tout en préservant l'adaptabilité. C'est grâce à cette efficacité accrue que l'ONG a pu concentrer une plus grande proportion de ses efforts à la sauvegarde de l’environnement.

« Pipedrive est une aide formidable pour organiser un mouvement aussi important que Let's Do It World. Nous disposons de toutes les informations en un seul endroit, et il n'y a pas de risque d'erreurs ».

Lire l'étude de cas

Comment Pipedrive aide une association travaillant sur le terrain

Pipedrive a complètement changé la donne pour notre association. L'outil nous a apporté une structure, une continuité. Tout ce que devions traiter à longueur de journée, Pipedrive s'en saisit et l'incorpore dans un processus facile à gérer.

Shanna WhanPrésidente / Sober in the Country (SITC)

CRM pour les organismes à but non lucratif – FAQ

Un CRM aide les associations à gérer leurs donateurs, leurs bénévoles et leurs bénéficiaires de façon plus efficace, en centralisant les données et en automatisant les processus. Les CRM suivent les donations, organisent les campagnes et aident à personnaliser la communication avec les donateurs afin de fluidifier la collecte des fonds et des informations sur les donateurs.

Les organisations en tirent également des éclairages précieux grâce aux rapports et sont ainsi capables de mesurer leur impact, d'optimiser leurs efforts de collecte de fonds et d'assurer leur conformité aux diverses régulations.
Un CRM pour les associations est un logiciel CRM tout-en-un basé dans le cloud capable de faciliter l'engagement avec les donateurs. Vous pouvez l'utiliser pour
- Cultiver la relation avec les donateurs au moyen du marketing par e-mail
- Centraliser la gestion des bénévoles et vous permettre de trouver facilement des bénévoles et de les contacter
- Segmenter vos bénévoles et vos donateurs pour envoyer toujours les bonnes communications aux bonnes personnes
- Rationaliser votre fonctionnement grâce à des flux de travail et des automatisations
- Créer des rapports personnalisés étayés par les données pour améliorer les prévisions et la prise de décisions
Le bon CRM pour votre association devrait également faire preuve d'adaptabilité, afin d'évoluer parallèlement à la croissance de l'association.

Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays

Si vous souhaitez développer et gérer efficacement votre clientèle, vous avez besoin d'un CRM, comme Pipedrive, tout simplement.

Eden BrownleeDirecteur et consultant principal en stratégie digitale, Accentuate Web Design & Marketing

Pipedrive nous permet de suivre nos prospects et de les relancer au bon moment grâce à son interface simple et intuitive. Même en mobilité l'application permet rapidement d'être au courant de nos démarches commerciales.

Grégoire WillmannCofondateur et président, RMOpportunities

Grace à Pipedrive nous avons pu gérer notre hyper-croissance en optimisant le temps passé à suivre nos prospects. La page de présentation des offres en particulier est un outil formidable car elle présente clairement celles qui n’ont pas d’action de relance prévues et celles sur lesquelles on est en retard.

Alexis HernotDirecteur Général, Calmedica