最適合非營利組織的 CRM 工具

聚集一群內部利害關係人，討論出慈善客戶關係管理工具必要的 CRM 功能清單。設定測試 CRM 工具的時間軸和過程，並收集意見回饋。

向捐款人和會員詢問他們的通訊偏好。在非營利組織同業間閱讀評論、參加網路研討會並徵詢建議，找出他們使用效果良好的籌款平台。

設定 Pipedrive 非常容易，因為有簡單的資料匯入及匯出功能。從試算表上傳成員資料，並拖放比對資料欄位。Pipedrive 會找出錯誤，在發現重複時讓你決定要合併資料或建立多重紀錄。

為志工、捐款人和會員等群組建立客製化欄位。手動歸類每一位聯絡人，或利用自動化依照行為或捐助活動區隔他們。

為了將成員培養成定期捐款人，你必須能依照他們的興趣寄送個人化訊息。換言之你需要依照成員在乎的使命，調整宣傳和募款的優先順序。

利用成員區隔建立行銷宣傳並培養工作流程，將對的訊息寄送給對的聯絡人。針對款項的分配和捐款人分享透明化的最新報告，以鼓勵捐款人捐助更多。

輸入捐款人資料及手動更新聯絡人資訊，可能會耗掉成員服務團隊大把的時間。

從網站和現場記錄每一個接觸點，幫助減輕工作量。將聯絡人及捐款表格和通訊整合到 CRM 工具，把所有的成員互動儲存在一個地方。

利用 Pipedrive 靈活的洞察分析及報告功能，為每一位利害關係人和每一個職務建立客製化儀表板。

持續為主席提供募款活動的最新資訊，或依據資料為會員服務團隊建立個人化的儀表板，每一種情境都能得到指標報告。