リードおよび取引の管理

タップを緩めてより多くのリードを流し込み、会話をしてリードを顧客に変え、あなたのペースで収益を増やします

販売パイプライン

無制限、カスタマイズ可能なパイプラインでセールスを視覚化し、取引を成立へと動かしていきましょう

  • 取引

    取引、金額、成立の可能性、予想終了日を追加してパイプラインのステージで追跡します。色付けされた、取引の熱が冷めてきた時にダメになりつつある取引のキューが表示されますので、まず何に取り組むかがわかります。

  • 視覚的なパイプライン

    あなたの販売サイクルに合うようにパイプラインで取引を整理し、ステージをカスタマイズ します。チームのパイプラインを作成し、担当者またはステージ、あるいはチームメンバーの個人別でフィルターします。

  • カスタム欄

    カスタムフィールドで、どんな特定データかに関わらず販売データを収集、整理できます。チーム、製品、産業のカスタムフィールドを作成し、あなたのやり方で業務を行います。

リード インボックス

すべてのリードを1か所にまとめることで、パイプラインを整理して取引に集中できます。一番の大口顧客をまず獲得するために、1か所から新しいリードのフォローアップと評価を行います。

  • 収集、インポートまたは追加

    リードを手動で追加するか、スプレッドシートから一括でインポートするか、あるいは何も手を加えることなくほかのソースからリードを流し込みます。

  • チャットの連携

    チャットボットまたはライブチャット経由での営業担当者のいずれかと会話するウェブサイト訪問者から得られる適格なリードでインボックスを満たします。

  • ラベルおよびフィルター

    リードの現状を知るために、デフォルトのラベルである「ホット」「ウォーム」または「コールド」あるいはお好みでカスタマイズしたラベルを付けることができます。ラベルやオーナー、その他のカスタムフィールドで、リードをフィルタリング、ソートおよび編集することで、集中すべきリードに優先順位を付けます。

  • アクティビティ

    電子メールや通話、その他のカスタムアクティビティを、リード インボックスで直接スケジューリングして実行します。 すると、アクティビティ期日の時系列順にリードが表示されます。

チャット

ライブチャットを使用して新しいホットなリードを営業担当者につなぐほか、リードが消えてしまう前にチャットボットが365日24時間体制で自動評価を行います。

  • チャットボット

    昼夜を問わずいつでも、ウェブサイト訪問者を瞬時に魅了します。 ボットの画面デザイン、ボットが尋ねる質問およびその返答内容を簡単にカスタマイズできます。

  • ライブチャット

    営業担当者をウェブに誘導して、ウェブサイト訪問者とチャットできるようにします。 ウェブまたはモバイルアプ リでシームレスに会話を開始して、チャットボットが連れてきたリードを評価します

  • リードを審査し、導く

    リード評価のためにチャットボットが尋ねる質問をウェブサイトごとに調整します。 リードの回答内容に応じて、円滑なサービス提供に適した営業担当者をライブチャットでの会話に簡単に割り当てることができます。

  • さらに多くのミーティングを予約

    リードは、営業担当者とのミーティング時間を予約できます。Pipedriveのスケジューラーを使用すれば営業担当者のカレンダーと自動的に同期させます。ライブチャット経由でカレンダーのリンクを送信するだけです。 また、適格なリードが予約する際、チャットボットもサポート可能です。

ウェブフォーム

直感的かつフルにカスタマイズできるウェブ フォームで、パイプラインに質の高いリードを生み出します

  • カスタマイズ可能なフォームを作成する

    ウェブフォーム をカスタマイズしましょう。これで見込み客は名前、メールアドレス、電話番号やその他の情報を送信でき、またそれらの情報はあなたのパイプラインにそのまま届きます。

  • 新しいリード

    新しいリードが連絡先または組織の取引として表示されるように設定し、新規客が来た時に通知されるようメール通知をオンにしましょう。

  • ウェブ フォームを埋め込む

    お使いのメール データベースにフォームを送信するか、リンクを共有してソーシャルメディアに投稿します。ウェブサイト に追加するには、WordPress と同様に CMS のコード スニペットを貼り付けます。

データフィールド

取引を進めるために必要な情報をすべてチームが持っていることを確認しましょう

  • カスタム欄

    カスタムフィールドで、どんな特定データかに関わらず販売データを収集、整理できます。チーム、製品、産業のカスタムフィールドを作成し、あなたのやり方で業務を行います。

  • 重要フィールド

    有益な情報を入力する視覚的なリマインダーをセールス担当者に提供します。 誕生日や連絡先の設定などのフィールドは、現時点で取引成立に不要かもしれませんが今後役立つ日が来ます。

  • 必須のフィールド

    新しい取引や連絡先を追加する前に必須情報を入力しましょう。 取引をパイプラインに追加したり新規のパイプラインステージに移動したりする際の特定の要件を設定します。

その他の機能

リードおよび案件のインポート

スプレッドシートから簡単にデータをインポート したり、Salesforce や HubSpot、Zoho などの CRM から簡単にデータを移行 します

製品カタログ

費用、メモなどを記載した、貴社製品のカスタマイズ可能なカタログ を作成しましょう

取引成立確率および休眠状態

取引が成立する見込みを追加し、取引が長い間休眠状態にある場合に通知を受け取ります

179か国で、95,000社以上が利用されています

セールスエキスパート集団に参加しましょう

あるいは

あるいは
デモを見る