リードおよび取引の管理

リードを手動で追加するか、スプレッドシートから一括でインポートするか、あるいは何も手を加えることなくほかのソースからリードを流し込みます。

チャットボットまたはライブチャット経由での営業担当者のいずれかと会話するウェブサイト訪問者から得られる適格なリードでインボックスを満たします。

リードの現状を知るために、デフォルトのラベルである「ホット」「ウォーム」または「コールド」あるいはお好みでカスタマイズしたラベルを付けることができます。ラベルやオーナー、その他のカスタムフィールドで、リードをフィルタリング、ソートおよび一括編集することで、集中すべきリードに優先順位を付けます。

電子メールや通話、その他のカスタムアクティビティを、リード インボックスで直接スケジューリングして実行します。 すると、アクティビティ期日の時系列順にリードが表示されます。

昼夜を問わずいつでも、ウェブサイト訪問者を瞬時に魅了します。 ボットの画面デザイン、ボットが尋ねる質問およびその返答内容を簡単にカスタマイズできます。

営業担当者をウェブに誘導して、ウェブサイト訪問者とチャットできるようにします。 ウェブまたはモバイルアプ リでシームレスに会話を開始して、チャットボットが連れてきたリードを評価します

リード評価のためにチャットボットが尋ねる質問をウェブサイトごとに調整します。 リードの回答内容に応じて、円滑なサービス提供に適した営業担当者をライブチャットでの会話に簡単に割り当てることができます。

リードは、営業担当者とのミーティング時間を予約できます。Pipedriveのスケジューラーを使用すれば営業担当者のカレンダーと自動的に同期させます。ライブチャット経由でカレンダーのリンクを送信するだけです。 また、適格なリードが予約する際、チャットボットもサポート可能です。

ウェブフォーム をカスタマイズしましょう。これで見込み客は名前、メールアドレス、電話番号やその他の情報を送信でき、またそれらの情報はあなたのパイプラインにそのまま届きます。

新しいリードが連絡先または組織の取引として表示されるように設定し、新規客が来た時に通知されるようメール通知をオンにしましょう。

お使いのメール データベースにフォームを送信するか、リンクを共有してソーシャルメディアに投稿します。ウェブサイト に追加するには、WordPress と同様に CMS のコード スニペットを貼り付けます。