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Software de aceptación de clientes

El software de aceptación de clientes para bufetes de abogados simplifica y automatiza el proceso de incorporación de nuevos clientes.

Una solución de aceptación de clientes te permite recopilar y organizar información del cliente con formularios de aceptación en línea, funciones de administración del flujo de trabajo y paquetes de integraciones.

Descubre cómo Pipedrive puede ayudarte a ser más eficiente y brindar una experiencia de incorporación fluida a los nuevos clientes.

Acceso total. No se requiere tarjeta de crédito.

Client Intake Software
What to look for in a client intake software for lawyers

¿Qué buscar en el software para la aceptación de clientes?

Aquí hay algunas funciones básicas que tu software de aceptación legal debe proporcionar:

Agiliza el proceso de aceptación de clientes con formularios personalizados

Antes de aceptar nuevos clientes, debes asegurarte de que sean adecuados para tu bufete.

El software de aceptación de clientes elimina las conjeturas a la hora de calificar a los prospectos y te ayuda a diseñar formularios personalizados que recopilan la información clave que necesitas.

Utiliza las herramientas formularios web y Prospector de Pipedrive para recopilar la información más relevante, importar automáticamente los datos de clientes y generar prospectos de manera más efectiva.

Obtén más información sobre el software de generación de prospectos de Pipedrive.

Web forms
Customizable CRM

Fortalece a tu bufete con un CRM de aceptación de clientes personalizable

Cada bufete de abogados tiene diferentes requisitos a la hora de recopilar información de prospectos.

Las soluciones de aceptación de clientes de bufetes de abogados permiten que los despachos legales recopilen y rastreen datos específicos de sus áreas de práctica y flujos de trabajo, lo que facilita la ejecución de verificaciones de conflictos y la calificación de prospectos.

Utiliza Pipedrive para crear tableros personalizados, agilizar el proceso de aceptación y mejorar las relaciones con los clientes.

Obtén más información sobre las funciones personalizables del CRM de Pipedrive.

Mejora el rendimiento de tu bufete con la automatización del flujo de trabajo personalizado

Cuantos más obstáculos plantee tu bufete a los prospectos, más probabilidades habrá de que recurran a tus competidores.

Los sistemas de aceptación de clientes agilizan el proceso de incorporación, lo que garantiza que des una buena primera impresión y sorprendas a los clientes antes de que cambien de opinión.

Utiliza Pipedrive para automatizar flujos de trabajo y convertirlos en aceptaciones más rápidamente para que puedas concentrarte en los casos de tus clientes.

Obtén más información sobre las funciones de automatización de flujos de trabajo de Pipedrive.

Workflow automation
Scheduler

Simplifica las citas con una herramienta de programación integrada

Los despachos de abogados a menudo enfrentan retos al agendar citas, ya que los clientes hacen reservas dobles o no se presentan en absoluto.

Las funciones del software de aceptación de clientes, como la integración del calendario y los recordatorios automáticos, le facilitan a los clientes agendar reuniones contigo.

Utiliza el Planificador intuitivo de Pipedrive para compartir tu disponibilidad, enviar invitaciones a reuniones y recibir recordatorios para dar seguimiento.

Obtén más información sobre la herramienta de programación de Pipedrive.

Más de 400+ integraciones

Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones

Smart Docs

Acelera la aceptación de clientes con la función Smart Docs de Pipedrive

Smart Docs es una función intuitiva que ayuda a los bufetes de abogados a rastrear y organizar documentos, obtener firmas electrónicas oportunas e incorporar clientes más rápidamente.

Smart Docs se incluye en los planes Profesional, Power y Corporativo. Agrega Smart Docs a cualquier otro plan de Pipedrive para crear documentos personalizados y recibir notificaciones cuando los clientes los abran.

Smart Docs te permite:

  • Autocompleta tus documentos. Utiliza la automatización de documentos para completar plantillas con datos de clientes directamente desde tu base de datos de CRM.

  • Obtén firmas electrónicas. Reduce costos, ahorra tiempo y brinda una experiencia conveniente al cliente con firmas electrónicas.

  • Centraliza la administración de documentos. Integra tu CRM de aceptación de clientes con aplicaciones potentes como Google Drive, Microsoft Outlook y DocuSign.

Obtén más información sobre el complemento Smart Docs de Pipedrive.

Cómo Pipedrive ayudó a Leyout a reducir los costos a la mitad y triplicar su productividad

La startup sueca Leyout tenía dificultades para administrar sus clientes y documentos, y dependía de más de diez aplicaciones distintas para sobrevivir.

Después de cambiar a Pipedrive y Smart Docs, Leyout redujo el trabajo repetitivo para aumentar su productividad y reducir los costos de administración de documentos en mitad y mejorar la rentabilidad.

“De todos los clientes de Pipedrive, no hay ninguno quien haya probado más SaaS o CRM que yo, y no hay nada que sea tan completo como Pipedrive, especialmente cuando incluye Smart Docs”.

Lee el caso de estudio

Leyout Case Study

Preguntas frecuentes sobre el software de aceptación de clientes

Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

Fascinado por su simplicidad y capacidad de integración con mis otras herramientas (teléfono, correo y calendario).
AOArturo OjedaFundador, Handy
Pipedrive no es sólo un CRM, es un tablero de control de ventas, ¡dinero puro y control absoluto! Ampliamente recomendado, sencillo pero muy potente para equipos de todos los tamaños. Mi equipo y yo estamos felices de usarlo.
LBLuis BadilloCOO y socio, Masclicks
Una forma práctica y natural de llevar adelante los procesos de venta, ¡100% recomendable!
LLLionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores

Pon la aceptación de clientes en piloto automático con el software CRM de Pipedrive