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Au cas où vous l'auriez manqué : les actus Pipedrive de Juillet 2021

Ce mois-ci nous vous dévoilons 3 nouvelles intégrations et des mises à jour concernant les notifications, l'automation de workflows et les Éclairages.

Choisissez les notifications qui vous intéresse

Désormais dans Pipedrive toutes les notifications sont centralisées et vous pouvez choisir celles que vous souhaitez voir. Il y a également de nouvelles options, comme @mentions, @commentaires, ou encore "vous est attribué".

Vous pouvez accéder aux paramètres de vos notifications dans l'Assistant Commercial, qui est visible depuis l'ampoule en haut à droite de Pipedrive ou depuis vos préférences personnelles.

Et si vous souhaitez vous concentrer sur une tâche en particulier, ou ne pas être dérangé pendant quelques heures, vous pouvez désactiver l'Assistant Commercial complètement ou pour la journée.

Entre-temps, les notifications par e-mail envoyées en temps réel sur les sujets que vous suivez seront remplacées par des e-mails envoyés chaque heure.


Mise à jour du workflow automatisé

Vous pouvez désormais créer un workflow avec des séquences d'actions automatisées basées uniquement sur un seul déclencheur. Nous avons également revu notre générateur pour que ce soit encore plus facile de configurer vos automatisations.

Vous pouvez configurer les actions de ces séquences dans l'ordre que vous souhaitez, et vous pouvez même y ajouter des dates butoires pour chaque activité, si par exemple vous souhaitez lancer une activité X jours après un déclencheur.

Pour vous aider à utiliser la nouvelle fonction d'automatisation, nous avons créé un outil intuitif qui vous permet de comprendre facilement ce qui est en train de se mettre en place et de garder le contrôle.

Il y a aussi des modèles mis à votre disposition si vous ne souhaitez pas partir de zéro.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre page sur les workflow automatisés


Configurez des filtres pour une période glissante dans Éclairages

Vous n'avez plus besoin de modifier manuellement les filtres de dates dans Éclairages. Désormais, vous pouvez créer des filtres de période glissante et des filtres de date pour le futur, ce qui réduit votre travail administratif.

Par exemple, vous pouvez configurer un filtre pour afficher les affaires gagnées au cours des sept derniers jours. Après avoir configuré le filtre, vous verrez automatiquement les résultats des sept derniers jours chaque fois que vous visiterez l'onglet Éclairages.


Du nouveau pour les intégrations Google Meet, QuickBooks et Xero

Commençons avec la nouvelle intégration entre Pipedrive et l'outil de vidéoconférence : Google Meet.

Nos utilisateurs pouvaient déjà configurer et planifier des appels vidéo sur Zoom et Microsoft Teams à partir de Pipedrive, mais ils peuvent désormais faire de même sur Google Meet. Si vous avez configuré l'intégration, vous devriez être en mesure de sélectionner Google Meet dans une liste déroulante dans notre fonctionnalité Planificateur.

Il y a également du nouveau concernant deux intégrations existantes : celles de Quickbooks et Xero. Les utilisateurs Pipedrive peuvent dorénavant créer et gérer leur cycle de facturation directement dans Pipedrive.

Si vous avez déjà l'une de ces intégrations, vous verrez un nouvel onglet appelé "factures" dans le détail d'une offre, et vous pourrez créer directement une facture à partir de là.

Retrouvez les intégrations Google Meet, QuickBooks et Xero, ainsi que des centaines d'autres dans notre Marketplace.

Cet article a été publié le 27/07/2021. Les descriptions de produit sont correctes au moment de la publication.

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