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Au cas où vous l'auriez manqué : les actus Pipedrive de septembre 2021

Nous avons amélioré Pipedrive afin que les utilisateurs des plans Professionnel et Entreprise puissent désormais filtrer par équipe, depuis la boîte des prospects. Nous avons également mis à jour l'interface utilisateur sur la page des autorisations et mis à jour Smart Docs.


Ajoutez des filtres personnalisés dans la boîte des prospects

Les utilisateurs des forfaits Professionnel et Entreprise peuvent désormais filtrer leurs leads par responsabilité d'équipe, directement dans la boîte des prospects.

Cette amélioration aidera les utilisateurs à qualifier leurs leads et à s'assurer que les équipes concernées traitent chaque contact.

Le nouveau filtre présente de nombreux avantages : par exemple, si vous divisez vos représentants en équipes de vente internes et externes, vous pouvez qualifier les leads selon leur intérêt à être contactés par téléphone ou en personne.


Mise à jour de Smart Docs pour les comptes Professionnel et Entreprise

Pour conclure des affaires plus rapidement, les utilisateurs des plans Professional et Enterprise utilisant Smart Docs peuvent désormais télécharger et partager des devis, des propositions et des contrats au format PDF. Ils peuvent également créer des modèles à l'aide de Google Sheets et Google Slides.

Les utilisateurs peuvent transférer des fichiers PDF de leur appareil directement vers Pipedrive, demander une signature électronique et paramétrer un tracking pour recevoir une notification lorsque leur document a été consulté.

Si votre compte Smart Docs est connecté à Google Drive, vous pourrez utiliser Google Sheets et Slides pour créer des modèles variés, ce qui vous permettra de passer à la vitesse supérieure en matière de création de documents.


Des permissions plus claires

Nous avons mis à jour l'onglet "ensembles d'autorisations" dans nos paramètres.

Nos nouvelles fonctionnalités d'autorisation et notre nouveau workflow facilitent la création et l'attribution des autorisations, ce qui vous permet de mieux contrôler ce que votre équipe peut voir et faire.

Désormais, vous pouvez vérifier rapidement les autorisations grâce à notre nouvelle catégorisation et déplacer les utilisateurs entre les ensembles d'autorisations, ce qui rend le processus plus simple à gérer.


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