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Mise à jour : créez des séquences d'actions automatisées dans un seul et même workflow

La fonctionnalité d'automatisation des workflows (flux de travail) de Pipedrive vous permet maintenant de créer un workflow avec des séquences d'actions automatisées basées sur un seul déclencheur, et d'ajouter des dates d'échéance personnalisées. Nous avons également mis à jour notre générateur de workflow pour que vous puissiez mieux garder le contrôle de votre pipeline de vente et comprendre ce qui est en train d'être mis en place.

Nous savons qu'il peut être compliqué de gérer l'automatisation de votre workflow, surtout si vous avez plusieurs séquences mises en place.

C'est pourquoi nous avons mis à jour cette fonctionnalité afin que vous puissiez, dans un seul workflow, définir des processus complexes plus facilement, en utilisant des séquences d'actions.

Vous pouvez configurer les actions de ces séquences dans l'ordre que vous souhaitez, et vous pouvez même y ajouter des dates butoires pour chaque activité, si par exemple vous souhaitez lancer une activité X jours après un déclencheur.

Il est également possible d'automatiser votre processus personnalisé avec des notes d'activités standard, en utilisant des champs de fusion


Exemple d'une séquence de workflow automatisée

Dans sa version la plus simple, un utilisateur de Pipedrive n'a qu'à définir un déclencheur et une étape d'action à exécuter automatiquement. Cependant, vous pouvez faire beaucoup plus.

Par exemple,

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez vous assurer que les nouvelles affaires soient contactées automatiquement et qu'elles soient également contactées dans un délai de quelques jours max après leur entrée dans votre pipeline.

Vous mettez en place le déclencheur "nouvelle affaire créée".

Dès qu'une nouvelle affaire entre dans le pipeline, un e-mail type lui est envoyé automatiquement.

Ensuite, en fonction de leur fuseau horaire, vous avez la possibilité d'attribuer l'affaire à l'un de vos commerciaux.

Pour finir, vous mettez en place une activité pour que l'un de vos commerciaux appelle le contact de la nouvelle affaire une semaine après son entrée dans le pipeline.


Un générateur de workflow intuitif

Pour vous aider à utiliser la nouvelle fonction d'automatisation des workflows, nous avons créé un générateur intuitif qui vous permet de comprendre facilement ce qui est en train de se mettre en place et de garder le contrôle.

Il existe également des modèles de workflows classiques si vous ne voulez pas partir de zéro.

Vous pouvez également dupliquer et mettre à jour vos flux de travail existants, ce qui pourrait vous aider à vous familiariser avec la nouvelle fonction d'automatisation des workflows ou à combiner ceux qui existent déjà, le cas échéant.

La fonction d'automatisation des workflows de Pipedrive est disponible pour les utilisateurs de nos plans Avancé, Professionnel et Entreprise. Par défaut, seuls les administrateurs peuvent configurer des workflow, mais ils peuvent autoriser d'autres utilisateurs à créer et à modifier leurs propres flux de travail.

Cet article a été publié le 28/06/2021. Les descriptions de produit sont correctes au moment de la publication.

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