Partagez des automatisations avec votre équipe ou transférez leur propriété

C’est désormais un jeu d’enfant de configurer des automatisations pour votre équipe ! Les admins globaux peuvent à présent partager des automatisations avec les utilisateurs dans le compte Pipedrive de leur entreprise ou transférer la propriété des automatisations.

Partager des automatisations

Les admins « globaux » peuvent partager en toute facilité les automatisations qu’ils ont créées avec les autres utilisateurs sur leur compte Pipedrive. Cette fonctionnalité est particulièrement commode si les membres de votre équipe ne sont pas tous des aficionados de l’informatique.

Les automatisations partagées s’adaptent à chaque utilisateur. Ainsi :

• si un utilisateur déclenche une automatisation partagée qui envoie un e-mail depuis Pipedrive, le système récupérera les données de cet utilisateur (par ex. : son adresse e-mail et sa signature) ;

• si une automatisation partagée inclut une étape pour envoyer une notification dans Slack, le destinataire (ou l’expéditeur, selon la configuration) sera l’utilisateur qui l’a déclenchée.

Les administrateurs globaux peuvent partager des automatisations avec tous les autres utilisateurs dans le compte de l’entreprise. Les utilisateurs dépourvus d’autorisations quant aux automatisations ne pourront voir que les automatisations qui ont été partagées avec eux.

Les administrateurs globaux peuvent également voir l’historique d’exécution complet des automatisations partagées, tandis que les autres admins et les utilisateurs standard ne peuvent voir que les exécutions liées aux automatisations qu’ils possèdent.

Transférer des automatisations

De plus, les administrateurs globaux peuvent désormais transférer des automatisations à n’importe quel utilisateur, par exemple si l’ancien propriétaire de l’automatisation quitte l’entreprise, prend un congé prolongé, ou change de fonction.

Les utilisateurs standard qui ont l’autorisation de créer leurs propres flux automatisés peuvent uniquement transférer des automatisations aux administrateurs globaux. Pour transférer une automatisation à un autre utilisateur, ils doivent tout d’abord l’envoyer à un administrateur global.

Les entreprises ayant accès aux Automatisations dans leur compte peuvent dès maintenant commencer à partager ou à transférer des automatisations. Si vous commencez tout juste avec Pipedrive, pensez à consulter nos tarifs pour plus d’informations.