より多くの取引成立につながるリード管理ソフトウェア

Leads Inbox

Leads Inboxは、大量のキャンペーンで新しいリードが増えてもメインのパイプラインを整理された状態に保てる、専用のプレパイプライン領域です。

受け取ったリードは、営業パイプラインの最初のステージを圧迫したり、チームメンバー間の引き継ぎにばらつきが出たりしないよう、適切に見極められるまで構造化されたインボックスで管理されます。非アクティブなリードや条件を満たさないリードも失うことなく整理しておけるため、将来のフォローアップに向けたリードの再活用にも役立ちます。

リードのフィルター、並べ替え、編集を一か所で行い、アクティビティを追加して、関心が薄れる前に確実にフォローアップできます。

Smart Bccとメール同期を使うと、Leads Inbox内のリードをメールと連携でき、チーム全体のコミュニケーションを一元化して一貫性を保てます。リードの見極めが完了したら、ワンクリックで取引に変換し、そのままパイプラインへ移動できます。

Pipedriveのリード追跡ソフトウェアの一部であるLeads Inboxの詳細をご覧ください。他のツールと連携し、一貫したCRMリード管理プロセスを支援します。

LeadBooster: チャットボット、ライブチャット、Webフォーム、Prospector

LeadBoosterは、チャットボット、ライブチャット、Webフォーム、Prospectorを1つにまとめたリード獲得ソフトウェアスイートです。Webサイトのトラフィックを、より多くの有望な営業機会へつなげるために設計されています。

連携していないツールに頼ったり、インバウンドリードを見逃したりする代わりに、すべての訪問者への対応、見極め、適切な振り分けを効率よく行えます。担当者は絞り込みにかける時間を減らし、営業により多くの時間を使えます。

• チャットボット は、自由にカスタマイズできる質問と回答で訪問者に24時間365日対応します。営業担当者が関わる前にリードを事前に見極め、必要に応じて直接担当者へ振り分けます。

• ライブチャットでは、人による対応へスムーズに引き継げます。担当者は場所を問わず、チャットボットが開始した会話にすぐ参加できるため、購入意欲の高いリードに迅速に対応できます。

• Webフォームは、リード情報を手軽に収集し共有できる方法です。見極め用の質問が組み込まれており、カスタマイズ可能なWebフォームビルダーを通じてLeads Inboxまたはパイプラインへ自動で振り分けられます。

アウトバウンドリードを見つける:

• Prospectorは、営業インテリジェンスプラットフォームです。4億件以上のプロフィールと1,000万社の企業データベースからアウトバウンドリードを見つけて見極め、高品質なリードを営業ワークフローに直接追加できます。

• Webサイトからのリードでもアウトバウンドの見込み開拓からのリードでも、フォローアップ、見極め、コンバージョンに向けてLeads Inboxまたはパイプラインへ振り分けられます。

Pulseによるパイプライン管理

Pulseは、営業チームが適切なタイミングで適切な営業機会に集中できるよう支援する、AI搭載のリードスコアリングソフトウェア兼優先順位付けエンジンです。

最適なリードを強調表示し、次に取るべき最善のアクションを提案することで、日々の営業業務における判断の迷いを減らします。担当者が販売時間の最大40%を手作業での優先順位付けや管理業務に費やしている営業現場では、特に重要です。

PulseにはSequencesも含まれており、スケジュール設定したタスクと手動メール・自動メールを組み合わせて、高品質なリードナーチャリングワークフローを構築できます。フォローアップの一貫性を保ちながら、個別性のある対応ができます。

Pulseにより、取るべきアクションをすばやく把握し、価値の高い営業機会に集中できます。リードスコアリングソフトウェアを活用して意思決定を効率化し、営業効率を高めましょう。

自動割り当て

自動割り当てでは、新しいリードや取引を最初から適切な担当者に振り分けられるため、営業チームのフォローアップが速くなります。対応の遅れと担当者の不明確さという、リード管理でよくある2つの課題を解消します。

カスタマイズ可能な割り当てルールにより、Pipedriveは地域、チーム、取引金額などの条件に基づいて営業機会を自動で配分できます。たとえば、リードを同じタイムゾーンの担当者に振り分けたり、高額な営業機会を専門チームに割り当てたりできます。

パイプライン管理

Pipedriveは、視覚的でカスタマイズ可能なインターフェイスにより、パイプライン管理をシンプルにします。営業チームは、リード獲得からコンバージョンまで、すべての営業機会を追跡できます。期限を過ぎたアクティビティは色付きの目印で表示され、取引の滞留アラートが非アクティブな営業機会を見逃す前に知らせます。これにより、動きのない取引でパイプラインが埋まり、明確なアラートの仕組みがないという、営業でよくある課題を解決できます。

過度に複雑な営業リード管理ソフトウェアとは異なり、Pipedriveはカスタマイズ性と直感的なデザインを両立しています。チームはすばやく導入し、営業プロセスに合わせて活用できます。

組み込みの統計ツールにより、パフォーマンスの追跡、ボトルネックの把握、予測精度の向上が簡単になります。さらにPipedriveのパイプライン管理機能により、チームは整理された状態を保ち、最も有望な営業機会に集中できます。

• 取引ラベル: 色分けされたラベルで、優先度、流入元、業界、ステージ別に取引を整理し、営業プロセスをスピードアップできます。
• 取引の滞留: 取引が長期間非アクティブなままになった場合にアラートを受け取り、営業担当者が営業機会の関心が薄れる前にフォローアップできます。
• 一括インポート: Pipedriveのインポート機能を使って、スプレッドシートからリードと取引を一括インポートし、パイプラインをすばやく一元化できます。

Web Visitorsアドオン

このアドオンで、Webサイトを訪問している購入意欲の高い企業を特定できます。Web Visitorsは、フォーム入力前の段階でも、どの企業がサイトに関心を示しているかを確認できるWeb訪問者追跡ソフトウェアです。Prospectorと直接連携し、企業データを補強して、アウトリーチに適した連絡先をすぐに見つけられます。チームはリードをより速く調査して対応でき、匿名トラフィックを有望な営業機会へ変えられます。

リード獲得ダッシュボード

Pipedriveのリード獲得ダッシュボードでは、営業チームとマーケティングチームがリードの成果を共通のビューで確認でき、コンバージョンにつながる可能性が最も高い営業機会に集中できます。リード流入元の成果、コンバージョン率、パイプラインのボトルネック、キャンペーン効果を一か所からリアルタイムで追跡できます。

コミュニケーションとフォローアップの一元化

リードに関するすべての会話、アクティビティ、履歴を一か所につなげて管理できるため、文脈を見失ったり、ツールを切り替えたりする必要がありません。Facebook Messenger、WhatsAppなどのチャネルやその他のプラットフォームからのメッセージは、既存のリードや取引に直接紐付けることも、新しい連絡先に変換してシームレスに追跡することもできます。

リードを特定のチームメンバーに割り当てることで、担当者を明確にできます。営業プロセス全体を通じて、より速いフォローアップと一貫したコミュニケーションを実現します。

最適なリード管理ソフトウェアの選び方

リード管理ツールは、どれも同じではありません。導入するプラットフォームを決める前に、以下の点を確認しましょう。

• セットアップと定着のしやすさ: 使い始めるためにIT部門の支援が必要なツールは避けたいものです。営業担当者がすぐに利用できるよう、見やすいインターフェイス、直感的なナビゲーション、スピーディーなオンボーディングを備えたプラットフォームを選びましょう。

• マルチチャネルでのリード獲得: 適切なリード獲得ソフトウェアなら、フォーム、チャット、メール、Webサイト、アウトバウンドのプロスペクティングツールからのリードを一か所で取り込める必要があります。リードデータを一元化でき、管理しやすくなります。

• 自動化の充実度: 優れたリード管理ソフトウェアは、選別、スコアリング、割り当て、フォローアップを自動化し、手作業を減らしながらチームの迅速な対応を支援します。

• パイプラインとの接続: リード管理は営業パイプラインに直接接続できることが重要です。標準で接続できれば、別々のツールを行き来することなく、営業プロセスに沿ってリードを進めやすくなります。

• レポートと可視性: 営業リーダーには、パイプラインの健全性、リード獲得元の成果、コンバージョン率をリアルタイムで把握できる可視性が必要です。わかりやすいレポートにより、ボトルネックを発見し、予測精度を高められます。

• インテグレーションエコシステム: リード管理プラットフォームは、すでに利用しているツールと連携できることが重要です。インテグレーションにより、コミュニケーション、マーケティング、営業のワークフローをつなげておけます。

Pipedriveは、エンタープライズ向けプラットフォームのような複雑さを避けながら、これらすべての条件を満たすように設計されています。14日間無料でお試しください。営業チームがどれほどスピーディーに使い始められるかをご確認いただけます。