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Por si te lo perdiste... Actualizaciones de Pipedrive de septiembre de 2021

En septiembre mejoramos Pipedrive para que los usuarios de los planes Profesional y Corporativo puedan filtrar por equipo en el Buzón de prospectos. También actualizamos la interfaz de usuario en la vista de permisos y actualizamos Smart Docs para los usuarios de los planes Profesional y Corporativo.


Añade columnas y filtros personalizados a tu Buzón de prospectos

Los usuarios de los planes Profesional y Corporativo ahora pueden filtrar los prospectos por equipo responsable de los mismos en el Buzón de prospectos.

Esta mejora ayudará a los usuarios a calificar sus prospectos y asegurarse de que los miembros adecuados del equipo se relacionen con cada prospecto.

El nuevo filtro tiene muchos beneficios. Por ejemplo, si separas a tus representantes en equipos de ventas internos y externos, puedes calificar a los prospectos dependiendo de si es mejor comunicarse con ellos por teléfono o en persona.

Actualización de Smart Docs para los usuarios de los planes Profesional y Corporativo

Para que puedas cerrar tratos más rápido, los usuarios de Smart Docs en los planes Profesional y Corporativo, ahora pueden cargar y compartir cotizaciones, propuestas y contratos en formato PDF. También pueden crear plantillas usando Google Sheets y Google Slides.

Los usuarios pueden cargar archivos PDF directamente desde Pipedrive, solicitar una firma digital y configurar el rastreo para recibir una notificación cuando se haya abierto su documento.

Si eres usuario de Smart Docs y estás conectado a Google Drive, puedes usar Google Sheets y Slides para crear plantillas versátiles, elevando al próximo nivel la creación de tus documentos.


Una actualización visual para los permisos

Actualizamos la pestaña “conjuntos de permisos” en nuestros ajustes.

Las nuevas funciones de permisos y flujo de trabajo facilitan aún más la creación y asignación de permisos, y te dan más control sobre lo que tu equipo puede ver y hacer.

Ahora puedes verificar los permisos rápidamente con nuestra categorización fácil de seguir y puedes mover a los usuarios entre conjuntos de permisos, lo que simplifica la gestión del proceso.

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