En septiembre mejoramos Pipedrive para que los usuarios de los planes Profesional y Corporativo puedan filtrar por equipo en el Buzón de prospectos. También actualizamos la interfaz de usuario en la vista de permisos y actualizamos Smart Docs para los usuarios de los planes Profesional y Corporativo.
Los usuarios de los planes Profesional y Corporativo ahora pueden filtrar los prospectos por equipo responsable de los mismos en el Buzón de prospectos.
Esta mejora ayudará a los usuarios a calificar sus prospectos y asegurarse de que los miembros adecuados del equipo se relacionen con cada prospecto.
El nuevo filtro tiene muchos beneficios. Por ejemplo, si separas a tus representantes en equipos de ventas internos y externos, puedes calificar a los prospectos dependiendo de si es mejor comunicarse con ellos por teléfono o en persona.
Para que puedas cerrar tratos más rápido, los usuarios de Smart Docs en los planes Profesional y Corporativo, ahora pueden cargar y compartir cotizaciones, propuestas y contratos en formato PDF. También pueden crear plantillas usando Google Sheets y Google Slides.
Los usuarios pueden cargar archivos PDF directamente desde Pipedrive, solicitar una firma digital y configurar el rastreo para recibir una notificación cuando se haya abierto su documento.
Si eres usuario de Smart Docs y estás conectado a Google Drive, puedes usar Google Sheets y Slides para crear plantillas versátiles, elevando al próximo nivel la creación de tus documentos.
Actualizamos la pestaña “conjuntos de permisos” en nuestros ajustes.
Las nuevas funciones de permisos y flujo de trabajo facilitan aún más la creación y asignación de permisos, y te dan más control sobre lo que tu equipo puede ver y hacer.
Ahora puedes verificar los permisos rápidamente con nuestra categorización fácil de seguir y puedes mover a los usuarios entre conjuntos de permisos, lo que simplifica la gestión del proceso.
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