Fizemos algumas melhorias no Pipedrive em setembro para que usuários do Profissional e do Corporativo possam filtrar por equipe na Caixa de entrada de leads. Também atualizamos a interface na visualização de permissões e fizemos um upgrade dos Smart Docs para usuários nos planos Profissional e Corporativo.

Adicione colunas e filtros personalizados em sua Caixa de entrada de leads

Usuários dos planos Profissional e Corporativo agora podem filtrar leads por equipe na Caixa de entrada de leads.

Esta melhoria irá ajudar usuários a qualificar seus leads e garantir que os membros da equipe estejam fazendo o engajamento com cada um deles.

O novo filtro traz muitos benefícios. Por exemplo, se você separar seus representantes em equipes de inside sales e de outside sales, você poderá qualificar leads de acordo com a melhor forma de entrar em contato com eles (ex: por telefone ou pessoalmente).

Atualização dos Smart Docs para usuários dos planos Profissional e Corporativo

Para que você possa fechar negócios com mais rapidez, usuários dos Smart Docs nos planos Profissional e Corporativo agora poderão fazer o upload e compartilhar orçamentos, propostas e contratos como PDFs. Os usuários também poderão criar novos modelos usando o Google Sheets e o Google Slides.

Usuários podem fazer o upload de arquivos PDF direto de seus dispositivos no Pipedrive, solicitar assinaturas eletrônicas e ativar o rastreamento para receber notificações quando os documentos forem visualizados.

Se você for usuário do Smart Docs conectado ao Google Drive, poderá usar o Google Sheets e o Google Slides para criar modelos versáteis, levando sua criação de documentos para outro patamar.

Atualização visual para permissões

Atualizamos nossa aba de “conjuntos de permissões” em nossas configurações.

Nossos novos recursos de permissão e fluxo de automação tornam ainda mais fácil criar e atribuir permissões, dando a você mais controle sobre o que sua equipe pode ver e fazer.

Agora você pode verificar permissões com nossa categorização fácil de seguir e mover usuários entre conjuntos de permissão, tornando o processo mais simples de gerenciar.