Wir haben Pipedrive im September verbessert, sodass Professional- und Enterprise-Nutzer jetzt im Lead-Posteingang nach Teams filtern können. Außerdem haben wir die Benutzeroberfläche in der Berechtigungsansicht aktualisiert und die Smart Docs für Nutzer der Professional- und Enterprise-Pläne verbessert.

Fügen Sie benutzerdefinierte Spalten und Filter zu Ihrem Lead-Posteingang hinzu

Professional- und Enterprise-Nutzer können Leads im Lead-Posteingang jetzt danach filtern, welches Team für sie zuständig ist.

Diese Verbesserung hilft den Nutzern, ihre Leads zu qualifizieren und sicherzustellen, dass sich die richtigen Teammitglieder mit jedem Lead befassen.

Der neue Filter hat viele Vorteile. Wenn Sie beispielsweise Ihre Mitarbeiter/-innen in Innen- und Außendienstteams unterteilen, können Sie Leads danach qualifizieren, ob man diese besser telefonisch oder persönlich erreicht.

Smart Docs-Update für Professional- und Enterprise-Nutzer

Damit Sie Deals schneller abschließen können, können Nutzer der Smart Docs des Professional- und Enterprise-Plans jetzt Angebote, Vorschläge und Verträge als PDFs hochladen und teilen. Sie können auch Vorlagen mit Google Sheets und Google Slides einrichten.

Nutzer können PDF-Dateien von ihrem Gerät direkt auf Pipedrive hochladen, eine digitale Signatur anfordern und eine Nachverfolgung einrichten, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn ihr Dokument angesehen wurde.

Wenn Sie ein Nutzer der Smart Docs sind, der mit Google Drive arbeitet, können Sie Google Sheets und Google Slides verwenden, um vielseitige Vorlagen einzurichten und Ihre Dokumentenerstellung zu optimieren.

Ein visuelles Update für Berechtigungen

Wir haben die "Berechtigungssets" in unseren Einstellungen aktualisiert.

Unsere neuen Berechtigungsfunktionen und der Workflow machen es noch einfacher, Berechtigungen zu erstellen und zuzuweisen, damit Sie noch besser kontrollieren können, was Ihr Team sehen und tun kann.

Mit unserer übersichtlichen Kategorisierung können Sie jetzt Berechtigungen schnell überprüfen und Nutzer zwischen unterschiedlichen Berechtigungssets verschieben.