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Descubre las nuevas opciones de las Firmas electrónicas en Smart Docs

New e Signature options in Smart Docs
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¿Cómo cambiaron las Firmas electrónicas?
¿Cómo me ayudarán estos cambios?

¡Perfeccionamos las Firmas electrónicas en Smart Docs! Esto significa que ahora tienes más opciones de captura de firmas y puedes ajustarte mejor a los requisitos de tu empresa.

Estas mejoras ayudarán a los usuarios de Smart Docs a crear documentos con firmas donde las necesiten y ahorrarán tiempo en la captura de información útil de los firmantes.

Con Smart Docs, puedes centralizar todo el proceso de documentación al enviar cotizaciones, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive. Recibe notificaciones cuando los clientes abran documentos y solicita firmas electrónicas de tus clientes para cerrar tratos más rápido. Los usuarios con acceso a Smart Docs pueden encontrarlo en la pestaña Documentos de las vistas del trato, organización y persona.


¿Cómo cambiaron las Firmas electrónicas?

Estos son los cambios clave que realizamos en la funcionalidad de las Firmas electrónicas:

  • Ahora puedes ordenar a los firmantes de un documento según su importancia, relevancia u otros criterios

  • Puedes agregar campos de firma en cualquier lugar dentro de tu documento en lugar de solo al final

  • Los firmantes pueden ingresar su firma en el campo de firma como un texto o dibujo

  • Hay cuatro nuevos campos de firma: firma, iniciales, casilla de verificación y entrada de texto

También puedes ajustar tus campos de firma al configurarlos como "obligatorios". La Firma es un campo obligatorio, lo que significa que no puedes cambiarlo a "opcional". Sin embargo, sí puedes cambiar cualquiera de los otros tres campos. Ten en cuenta que el campo Iniciales está configurado como "obligatorio" de forma predeterminada, mientras que los otros dos campos son "opcionales".

También puedes configurar las siguientes entradas de texto:

  • Valor de pista

  • Tamaño de fuente

  • Estilo negritas

  • Estilo cursiva

  • Estilo subrayado

Para configurar tus entradas, consulta nuestra intuitiva interfaz de edición, que te permite ajustar y configurar diferentes campos para cualquiera de tus firmantes y documentos.


¿Cómo me ayudarán estos cambios?

Estas actualizaciones de funciones te ayudarán a...

  • Ahorrar tiempo con los campos de entrada. Ahórrate las idas y venidas al capturar información vital por adelantado, como los datos bancarios de un firmante.

  • Añadir información crucial. Recopila información comercial importante, como números de impuestos e identificaciones comerciales, de tus contratos y facturas.

  • Capturar toda la información que necesitas. Asegúrate de que tus firmantes te proporcionen toda la información que necesitas con la opción de campos obligatorios.

  • Personalizar tus documentos según tus necesidades. Realiza cambios en tus documentos en función de tus necesidades comerciales y legales. Por ejemplo, añade un campo de iniciales en cada página de tu documento o firmas en secciones específicas.

  • Proporcionar a los firmantes una experiencia de usuario más simple. Los nuevos campos brindan instrucciones más claras a los firmantes e incluso les permiten elegir su método de firma (dibujar o escribir).

Obtén más información sobre la función o el complemento Smart Docs.

Smart Docs está disponible para los usuarios del plan Profesional y Corporativo. Los usuarios del plan Básico y Avanzado pueden añadir Smart Docs a su plan o probarlo gratis por 14 días.

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