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Cómo triplicó Mybanker su equipo de ventas

Con sede en Dinamarca, Mybanker es una plataforma en línea que ayuda a las personas a encontrar el banco adecuado.

  • Industria: Servicios financieros
  • Ubicación: Dinamarca
  • Integración: Plecto

Al usar una integración de aplicación directa entre Pipedrive y Plecto, Mybanker pudo triplicar el tamaño de su equipo de ventas en solo seis meses.

3x

El tamaño del equipo de ventas de Mybanker creció

6

Número de meses que tardó Mybanker en hacer crecer el equipo

5000

El número de solicitudes de cotización que reciben mensualmente

El reto

Antes de Pipedrive, el equipo de ventas de Mybanker conectaba los tableros de Plecto con su base de datos manual. Plecto ofrece una gama de paneles personalizables para visualizar KPI en tiempo real, que el equipo de Mybanker necesitaba para mantener sus datos de rendimiento transparentes y accesibles. Plecto le permitió a Mybanker tomar decisiones basadas en datos y aumentar la motivación y el compromiso de sus equipos.

Sin embargo, como usaban hojas de cálculo para rastrear las relaciones con los clientes, Mybanker tenía dificultades para monitorear los detalles más finos y tenía que confiar en el conocimiento individual. No usar un sistema de CRM sólido hizo que a los ejecutivos les resultara difícil seguir el progreso de los tratos.

Teníamos que saber de memoria quién hablaba con quién. Simplemente, no había estructura ni manera de saber qué cosa teníamos que hacer ni cuándo.
JJ

Jesper JakobsenGerente de estrategia de negocio, Mybanker

Pipedrive es excelente para el uso diario, pero si deseas una vista muy rápida sin iniciar sesión, entonces Plecto es ideal. Crea una transparencia instantánea de tu rendimiento en tiempo real y facilita el ajuste de tu estrategia y enfoca tu tiempo en los prospectos/tratos con mayor potencial de retorno. Cuando comenzamos a usar Pipedrive hace unos seis meses, teníamos una persona en el equipo de ventas, ahora estamos en busca de una cuarta.
Estoy seguro que mejoró la colaboración y la optimización del tiempo dedicado. Ahora es muy fácil identificar quién es responsable de qué trato bancario. Antes la gente confundía los bancos o los tratos.
JJ

Jesper JakobsenGerente de estrategia de negocio, Mybanker

La solución

Gracias a una integración directa de la aplicación entre Plecto y Pipedrive, el equipo pudo obtener una imagen amplia y detallada de sus estadísticas clave. El equipo de ventas de Mybanker usó Pipedrive para planear su flujo de trabajo y organizarse. Con Plecto, pudieron visualizar fácilmente los datos de Pipedrive y asegurarse de que la motivación y el compromiso fueran altos.

Para identificar cuáles oportunidades valían la pena perseguir, Mybanker estableció flujos de trabajo y procesos de ventas de rutina para priorizar sus actividades. Una de las formas en que esto se logró fue mediante el uso de los campos personalizados en Pipedrive para establecer un sistema de niveles que pudiera proporcionar una evaluación subjetiva del valor de cada prospecto.

Además de optimizar su uso del tiempo, tener un método de ventas claramente definido también ayudó a Mybanker a triplicar su equipo de ventas en solo medio año.

Los resultados

Para aprovechar al máximo las oportunidades con socios nuevos y existentes, el equipo de ventas de Mybanker divide estas responsabilidades en dos embudos personalizados en Pipedrive.

Basado en su propia experiencia e investigación que muestra que los clientes que regresan gastan más con una empresa a lo largo del tiempo, Mybanker cree en acercarse a los clientes existentes para nuevas formas de asociación con tanto esfuerzo como para llegar a los nuevos.

Sin nuestro enfoque riguroso para el éxito del cliente, Mybanker no existiría. Cuando se trata de métricas de rendimiento e informes de ventas, menos es más. Con la ayuda de las herramientas visuales como Plecto y Pipedrive, podemos tener todos los datos básicos que necesitamos al alcance de la mano para poder enfocarnos en las actividades que cierran tratos.
JJ

Jesper JakobsenGerente de estrategia de negocio, Mybanker

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