¿Qué papel juegan los informes y el análisis en un CRM para fondos de cobertura?

Los informes y el análisis te ayudan a tomar decisiones de inversión más inteligentes . Puedes monitorear la salud de tu flujo de operaciones, supervisar tus esfuerzos en relación con la gestión del embudo de ventas y obtener una visión clara de todas las comunicaciones con los inversores. Estos datos también son fundamentales para las funciones de elaboración de informes de cumplimiento y de seguimiento de la cartera de inversión.

¿Por qué deberían los gestores de fondos de cobertura adoptar un sistema CRM?

Los gestores de fondos de cobertura deberían adoptar un sistema CRM en la nube para centralizar la gestión de las relaciones y las actividades de relaciones con los inversores . Un CRM como Pipedrive proporciona una estructura clara para la gestión de inversiones (investment management), desde el contacto inicial hasta la incorporación exitosa de nuevos inversores.

¿A qué funciones deben dar prioridad los gestores de fondos de cobertura al elegir un CRM?

Los gestores de firmas de inversión, como las de capital privado y capital de riesgo (venture capital), deben buscar estas funciones principales: Embudo de ventas personalizable: Rastrea tu proceso de gestión de activos, desde las inversiones alternativas hasta la gestión de carteras. Gestión de contactos: Desarrolla una inteligencia de relaciones sólida y mejora el servicio al cliente mapeando cada contacto y cada alianza estratégica. Automatización de flujos de trabajo: Automatiza las tareas rutinarias para conectar a tus equipos comerciales con las operaciones internas y con proveedores de servicios externos. La API abierta de Pipedrive permite integraciones profundas con herramientas especializadas, como un portal dedicado para inversores.

El mejor CRM para fondos de cobertura

Capta capital con mayor rapidez con un CRM diseñado a medida

Gestionar un fondo de cobertura implica gestionar relaciones complejas con los inversores, reportar información de forma periódica y cumplir con plazos de entrega estrictos.

La plataforma CRM de Pipedrive te ofrece la visibilidad y la automatización necesarias para mantener la organización, cerrar rondas de capital con mayor agilidad y centrarte en el crecimiento.

Rastrea compromisos de inversión, visualiza el progreso, automatiza los seguimientos y mantén el interés de tus socios; todo en un solo lugar.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.

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Qué buscar en un CRM para gestores de fondos

El mejor CRM para fondos de inversión te ayuda a gestionar ciclos de captación de fondos prolongados y relaciones complejas con los inversores. Busca estas características para mantenerte competitivo.

Integración de correo electrónico: Sincroniza los correos automáticamente y mantén todas las conversaciones con los inversores en un solo lugar.
Informes y análisis: Realiza un seguimiento del progreso de la recaudación de capital y de los indicadores clave mediante paneles en tiempo real.
Automatización de flujo de trabajo: Automatiza seguimientos y tareas rutinarias para que nunca pierdas una oportunidad.
Pronósticos de recaudación de fondos: Obtén proyecciones de capital precisas para planificar y priorizar con confianza.

Características del software CRM para hedge funds de Pipedrive

Protege los datos de los inversionistas

Mantén la información de los inversionistas segura con permisos personalizables y configuraciones de seguridad avanzadas.

Conecta tu repertorio tecnológico

Utiliza la API abierta y el marketplace de Pipedrive para enlazar tus herramientas y proveedores de datos existentes en un solo ecosistema.

Mapea tu embudo de inversionistas

Gestiona todo el ciclo de recaudación de fondos con un canal personalizable que rastrea cada etapa y compromiso.

Monitorea a cada inversor, desde el primer contacto hasta la suscripción

Gestionar inversores en diferentes etapas puede volverse abrumador con rapidez.

El software de gestión de tratos de Pipedrive centraliza cada interacción, documento y siguiente paso en un solo lugar, para que siempre sepas exactamente en qué situación se encuentra cada inversor.

Define las etapas de tu proceso de levantamiento de capital una sola vez y conviértelas en un modelo de trabajo replicable que tu equipo pueda seguir con cada nuevo prospecto.

Explora las funciones de administración de tratos de Pipedrive.

Monitorea el progreso de tu equipo hacia los objetivos de capital

El éxito en la recaudación de fondos depende de las acciones diarias y de saber si ese esfuerzo está haciendo la diferencia.

Pipedrive te ayuda a establecer objetivos de capital claros, a seguir las actividades en tiempo real y a medir los resultados en relación con tus metas de recaudación de fondos.

Tu equipo gana enfoque y visibilidad sobre el trabajo que impulsa un progreso real.

Descubre las funciones de Actividades y Objetivos de Pipedrive.

Crea perfiles de 360° de inversores y partes interesadas

Las relaciones sólidas comienzan con el contexto adecuado.

Las funciones de gestión de contactos de Pipedrive crean un perfil completo para cada inversor, registrando todos los correos electrónicos, llamadas y notas en un solo lugar seguro.

Con el historial de interacciones completo disponible para todos, tu equipo llegará a cada reunión bien informado y preparado.

Conoce las herramientas de gestión de contactos de Pipedrive.

Más de 500+ integraciones

Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones

Explora todas las aplicaciones y extensiones

Cómo Pipedrive ayudó a Inkwell a aumentar su facturación en un 167%

Inkwell gestionaba cientos de inversionistas mediante hojas de cálculo, lo que dificultaba el seguimiento constante de las relaciones y de los contactos posteriores.

Tras migrar a Pipedrive, el equipo obtuvo una visibilidad total de cada contacto y de cada etapa de sus tratos, lo que les permitió duplicar su flujo de ventas en un solo año.

“El cambio a Pipedrive hizo que todo fuera mucho más intuitivo; así, es más probable que la gente use la herramienta y lo haga correctamente, lo que nos permite obtener más valor del trabajo que realizan”.

Lee el caso de estudio completo

Envía y firma electrónicamente documentos del fondo en minutos

Añade la función Smart Docs a cualquier plan para simplificar tu flujo de trabajo documental y vincular las propuestas directamente con los registros de los inversores en Pipedrive.

Algunas funciones clave incluyen:

Rastreo de documentos: Recibe alertas instantáneas en cuanto un inversor abra tu propuesta estratégica o los documentos de suscripción.
Firmas electrónicas: Permite que los inversores firmen tratos de forma electrónica para cerrar compromisos de capital con mayor rapidez.
Plantillas de documentos: Ahorra tiempo con plantillas que se completan automáticamente con los datos del inversor almacenados en Pipedrive.

Más información sobre el complemento Smart Docs de Pipedrive.

Preguntas frecuentes sobre CRM para fondos de cobertura

Los informes y el análisis te ayudan a tomar decisiones de inversión más inteligentes.

Puedes monitorear la salud de tu flujo de operaciones, supervisar tus esfuerzos en relación con la gestión del embudo de ventas y obtener una visión clara de todas las comunicaciones con los inversores.

Estos datos también son fundamentales para las funciones de elaboración de informes de cumplimiento y de seguimiento de la cartera de inversión.
Los gestores de firmas de inversión, como las de capital privado y capital de riesgo (venture capital), deben buscar estas funciones principales:
- Embudo de ventas personalizable: Rastrea tu proceso de gestión de activos, desde las inversiones alternativas hasta la gestión de carteras.
- Gestión de contactos: Desarrolla una inteligencia de relaciones sólida y mejora el servicio al cliente mapeando cada contacto y cada alianza estratégica.
- Automatización de flujos de trabajo: Automatiza las tareas rutinarias para conectar a tus equipos comerciales con las operaciones internas y con proveedores de servicios externos.
La API abierta de Pipedrive permite integraciones profundas con herramientas especializadas, como un portal dedicado para inversores.

Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

Nuestro proceso de ventas ha mejorado en un 20 % y las horas totales dedicadas a las tareas administrativas se han reducido en un 40 %.

Jana HodboďováDirectora de ventas, Leadspicker

Si deseas ampliar tu negocio y administrar tu base de clientes de manera efectiva, necesitas un CRM como el de Pipedrive, así de simple.

Eden BrownleeDirector y asesor senior de estrategia digital, Accentuate Web Design & Marketing

Pipedrive tiene un valor significativamente mejor que otros CRM, pero aún así, tiene una interfaz fácil de usar. Se hizo evidente que encajaba perfectamente con nuestro equipo a un costo que sí podíamos pagar.

Oliver LeeDirector de ventas, CreativeRace