O stack de vendas de serviços financeiros

stack de vendas de serviços financeiros

Nos dias de hoje, com tantas mudanças, é essencial que empresas de serviços financeiros tenham as ferramentas de vendas certas para ajudá-las com a adaptação, competição e crescimento. O Pipedrive oferece as principais soluções para clientes para muitas empresas desta área em todo o mundo, incluindo bancos, corretores, assessores, credores e gestores de patrimônio e fundos. 

Além do Pipedrive, equipes de vendas de serviços financeiros, usam softwares que ajudam a aumentar a produtividade, tomar melhores decisões e automatizar tarefas repetitivas. 

Estas ferramentas ajudam em etapas diferentes do funil, e incluem e-mail marketing, geração de leads, chamadas, monitoramento de desempenho, gerenciamento de projeto e comunicações. 

Neste artigo, selecionamos as melhores ferramentas para que empresas do setor financeiro possam aproveitar o Pipedrive ao máximo. Todas as integrações funcionam em perfeita sintonia. O stack de vendas ideal será diferente para cada cliente, e a melhor coisa sobre os aplicativos apresentados é que você pode testá-los, assim fica muito mais fácil escolher exatamente o que funciona para a sua empresa.

Xero

Empresas da área de serviços financeiros podem se beneficiar do uso de muitas ferramentas e integrações, incluindo ferramentas financeiras.

O Xero é uma das ferramentas financeiros mais populares do momento, simplificando e automatizando muitas das tarefas relacionadas a pagamentos, despesas e fluxo de caixa.

Muitos serviços financeiros podem fazer a integração com o Xero em seus próprios serviços. Por exemplo, vários bancos já fazem a conexão com o software, assim as transações aparecem nos painéis dos clientes usando o Xero automaticamente.

Você pode integrar o Xero com o Pipedrive para criar e acompanhar faturas na visualização de detalhes do negócio no Pipedrive.

Asana

Para serviços financeiros, o rastreamento de atividades não acaba com as vendas. Suporte ao cliente, RH, marketing e outras áreas precisam de um sistema para garantir que estejam completando suas tarefas e atingindo as metas.

O Asana é o software de gestão de projetos que permite que sua equipe acompanhe com facilidade o progresso de atividades, com uma variedade de visualizações que incluem o modo kanban e Gantt.

Quando integrado ao Pipedrive, você pode configurar tarefas no Asana a serem criadas automaticamente quando o status de um negócio for alterado no Pipedrive.

De acordo com um estudo recente conduzido pela KPMG, o aumento de regulamentações financeiras significa que a gestão de projetos se tornou vital para todas as organizações. Empresas de serviços financeiros, em particular, precisam cumprir estas regulamentações. O Asana pode ajudar exatamente nisso.

Slack

Quando você está na linha de frente de uma agência de serviços financeiros, precisa ser capaz de reagir rapidamente.

O Slack permite que funcionários que lidam com clientes se comuniquem instantaneamente com colegas de outras áreas quando estão enfrentando desafios com perguntas ou problemas.

Com os canais do Slack, você pode configurar grupos específicos de usuários de diferentes equipes que podem ajudar-se com suporte especializado e informações.

O Dealbot do Pipedrive para o Slack vai além, já que ele automaticamente mantém os membros relevantes de diferentes equipes informados sobre o progresso de um  negócio.

Pipedrive

Com a ferramenta CRM (Customer Relationship Management - Gestão de relacionamento com o cliente) do Pipedrive, você pode acompanhar prospectos e leads através do funil de vendas e não perder mais oportunidades de convertê-los em clientes.

Adicione etapas do funil específicas para a sua empresa. Por exemplo, se você está na área de seguros ou bancária, adicione uma etapa para notificar prospectos e clientes sobre outros produtos que você oferece que podem ser relevantes para eles.

Conforme a Deloit disse em seu relatório de 2018: “Plataformas tecnológicas voltadas ao consumidor permitem que bancos façam o cross-selling de serviços pagos aos clientes de maneira mais eficiente.”

Kixie

O Kixie é uma solução telefônica que pode ser instalada em alguns minutos e usada no seu computador, telefone fixo ou móvel.

A ferramenta permite que gerentes de vendas consigam acompanhar suas equipes com registro automático e gravações de chamadas, além de coaching, assim como visualizar métricas de vendas intuitivas através da integração com o Pipedrive.

A interação humana é vital para construir confiança no setor de serviços financeiros. Na verdade, de acordo com uma pesquisa recente, 31% das pessoas disseram que a interação com uma pessoa era o mais importante em se tratando de receber conselhos sobre investimentos.

O Kixie permite que você faça e receba chamadas em mais de 90 países usando um número local, isso graças à discagem de presença local automática do aplicativo e mensagens via SMS. 

Após a integração com o Pipedrive, você pode sincronizar negócios com chamadas de entrada e saída, assim as informações de seus clientes e prospectos estarão imediatamente disponíveis, ajudando-o a construir uma relação de confiança e conexão. 

“Por estar na indústria de serviços financeiros, é especialmente importante para nós poder registrar ligações, assim podemos tratar de dúvidas específicas sobre o que ofertamos rapidamente”, explica Angela Morisette da Scratchpay. “Com todas as chamadas registradas no Pipedrive e no lugar certo no Kixie, conseguimos identificar e esclarecer estas chamadas com nossos parceiros e mutuários.”

Lemlist

Os clientes querem ser tratados como indivíduos em todas as relações profissionais, não importa qual a indústria. Essa é apenas uma das razões pelas quais uma das maiores tendências digitais nos serviços financeiros é a personalização.

O Lemlist é uma plataforma de automatização de e-mail que permite que você gere automaticamente imagens e vídeos personalizados em seus cold e-mails. Em outras palavras, torna-se possível enviar centenas de cold e-mails personalizados com apenas um clique, assim seus clientes vão ter a sensação de que a mensagem enviada pela sua empresa foi direcionada apenas para eles. 

Com a integração do Lemlist com o Pipedrive, você pode configurar fluxos de trabalho que usam gatilhos e ações para criar o engajamento automático com clientes e prospectos. Você também pode criar pessoas, negócios e atividades no Pipedrive com base neste engajamento, incluindo abertura de e-mails, cliques e respostas.

Há muitas empresas de serviços financeiros que poderiam se beneficiar do uso do Lemlist. Como exemplo, vamos usar uma corretora de valores ou seguradora.

Imagine que, ao invés de enviar uma mensagem para todos ou fazer a mesma chamada fria, você começa a abordagem inicial com um e-mail que contém uma imagem personalizada.

Nesta imagem você coloca o nome do prospecto ou uma foto próxima a um gráfico de ações em crescimento. Ou você apresenta um pacote específico de seguro com imagens contextualizadas conectando situações da vida com diferentes ofertas de seguros. 

Este nível de personalização pode realmente chamar a atenção de leads e encorajar o engajamento.

Klenty

A plataforma de engajamento de vendas Klenty pode ajudar a sua equipe de vendas a gerenciar e-mails e follow ups com clientes potenciais automaticamente.

O software de engajamento de vendas da Klenty cuida das partes cotidianas e repetitivas do trabalho, liberando seu tempo e permitindo que você foque em fechar mais negócios.

Imagine ter um assistente que pode enviar e-mails personalizados, acompanhar métricas de engajamento e fazer o follow up com leads automaticamente até que eles estejam prontos para conversar com você - tudo isso enquanto o seu CRM está sendo atualizado. Assim, quando você iniciar uma conversa, terá o benefício de poder acessar o contexto e o histórico completo.

Depois que o Klenty estiver integrado com o Pipedrive, você pode importar e exportar seus contatos entre as duas ferramentas.

Uma estratégia de e-mail marketing simplificada é vital para a indústria de serviços financeiros, e as automatizações vão ajudar a reduzir a carga de trabalho da sua equipe. 

Com o Klenty, você pode automaticamente notificar usuários sobre atualizações em serviços, mantê-los atualizados sobre regulamentações que podem afetar suas finanças e enviar documentações sobre as contas deles.

Uma ferramenta de engajamento de vendas bem integrada e o Pipedrive podem ajudar a aumentar drasticamente o desempenho da sua equipe de vendas. A integração aumenta a produtividade de vendas ao automatizar totalmente o processo de entrar em contato e fazer o follow up com o cliente ao mesmo tempo em que o Pipedrive continua atualizado.

Plecto

Metas e KPIs aumentam a motivação e o engajamento de funcionários, mas é muito comum que as metas da empresa e as KPIs só sejam discutidas de vez em quando em reuniões.

Com os painéis em tempo real do Plecto, você pode deixar os dados visíveis para todos os funcionários de equipes e escritórios diferentes, encorajando uma competição saudável.

O Plecto ajuda a visualizar KPIs como o MRR (Monthly Recurring Revenue - Receita recorrente mensal), valor do tempo de vida do cliente e a margem de lucro. Ao exibir as KPIs em painéis em tempo real, você pode agir para ajustar seu estilo de gerenciamento imediatamente, ao invés de ter que esperar por relatórios diários ou semanais.

A visualização garante que suas metas estejam sempre diante de todos, aumentando o foco no que é importante para sua empresa.

“Exibir o desenvolvimento positivo de negócios e atividades não apenas ilustra o resultado do esforço, como também cria uma sensação de controle sobre o próprio trabalho”, diz Jesper Ring Jakobsen, Business Analyst na Mybanker, uma das empresas financeiras aproveitando os serviços do Plecto.

Você pode integrar o Plecto com um CRM como o Pipedrive.

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