Frisch hereingekommen... Pipedrive-Updates Juli 2020

In diesem Artikel und Video zeigen wir, was sich in Pipedrive im letzten Monat geändert und verbessert hat. Es ist jetzt noch einfacher, Ihre Kollegen als neue Teammitglieder in Pipedrive hinzuzufügen. Außerdem haben wir Einblicke für Aktivitäten eingeführt, sodass Sie verfolgen können, wie sich Ihr Team bei den alltäglichen Aufgaben schlägt, und zudem gibt es nun auch erforderliche Felder, sodass Ihre Pipedrive-Daten immer korrekt bleiben.

Hinzufügen neuer Nutzer ist jetzt noch einfacher

Das Hinzufügen zusätzlicher Nutzer zu Pipedrive ist jetzt noch viel einfacher. Alles, was Sie eingeben müssen, ist die E-Mail-Adresse. Sobald der neue Nutzer die Einladung angenommen hat, wird er aufgefordert, seinen Namen hinzuzufügen. Fertig!

Einblicke für Aktivitäten

Die neuen Einblicke für Aktivitäten ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt Ihres Teams zu verfolgen, zu erkennen, wann ein Kollege Hilfe braucht und zu planen, welche Aktivitäten wann abgeschlossen werden müssen.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, visuelle Darstellungen der Vertriebsleistung Ihres Teams zu erstellen, anzupassen, anzuzeigen und gemeinsam zu nutzen.

Sie können Aktivitäten auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis anzeigen oder sogar Ihren eigenen Zeitrahmen festlegen. Hier sind nur einige Beispiele dafür, was Sie mit Hilfe von Einblicken für Aktivitäten sehen können:

• Wie viele Aktivitäten wurden letzte Woche abgeschlossen?
• Wie viele Aktivitäten wurden im letzten Monat hinzugefügt?
• Welche Aktivitäten sind für die Woche geplant?
• Wie viele von allen für diese Woche geplanten Aktivitäten wurden abgeschlossen?
• Wie viele Stunden einer bestimmten Aktivität wurden in diesem Monat absolviert?

Einblicke für Aktivitäten stehen allen unseren Nutzern über unsere vier Preispläne zur Verfügung. Wenn Sie den Professional-Plan nutzen, können Sie diese Einblicke nach Teams geordnet einsehen. Sie finden diese im Abschnitt Einblicke von Pipedrive.

Erforderliche Felder

Wir wissen, wie wichtig es für unsere Nutzer ist, klare und genaue Daten in Pipedrive zu haben, da ohne einen einheitlichen Ansatz bei der Dateneingabe und der Namenskonventionen Ihre Pipeline unübersichtlich wird und es leicht passieren kann, Verkaufschancen zu verpassen.

Aus diesem Grund haben wir erforderliche Felder für die Eingabe von Deals, Kontakten und Organisationen eingeführt.

Mit erforderlichen Felder können Sie sicherstellen, dass die Daten, die Ihr Team in Pipedrive eingibt, vollständig und korrekt sind und dass Deals erst dann in die nächste Pipeline-Phase übergehen, wenn sie die erforderlichen Informationen haben.

Admin-Nutzer in Pipedrive können es nun für Nutzer im Team zur Pflicht machen, bestimmte Felder auszufüllen, wenn sie einen Deal, einen Kontakt oder eine Organisation zu Pipedrive hinzufügen oder wenn sie zu einer bestimmten Phase in Ihrer Pipeline übergehen. Nutzer können sogar das Ausfüllen jedes beliebigen benutzerdefinierten Feldes, das sie erstellt haben, zur Pflicht machen.

Hier sind einige der Möglichkeiten, wie erforderliche Felder für Sie und Ihr Team von Nutzen sein können:

• Die Führungsebene kann einen Qualitätsstandard für Daten für das Unternehmen festlegen
• Ihre Vertriebsmitarbeiter können besser vorhersehen, wann ihre Deals bereit sind, in die nächste Phase überführt zu werden
• Erforderliche Felder helfen zu verstehen, welche Informationen Ihr Team von seinen Kontakten benötigt, wodurch der Qualifizierungsprozess verbessert wird
• Es ist einfacher für andere Teams in Ihrem Unternehmen, die sich auf Verkaufsdaten verlassen, die benötigten Informationen zu finden
• Datenanalyse und Verkaufsprognosen sind zuverlässiger, da alle Deals in der Pipeline die gleichen Informationen enthalten

Erforderliche Felder stehen Pipedrive-Nutzern in den Plänen Professional und Enterprise zur Verfügung.

Dieser Artikel wurde am 02.07.2020 veröffentlicht. Die Produktbeschreibungen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.