Frisch hereingekommen... Pipedrive-Updates September 2020

In diesem Artikel zeigen wir, was sich in Pipedrive im letzten Monat geändert und verbessert hat, einschließlich der neuen Navigation, der neuen Funktion für Vertriebsdokumente, Verbesserungen an den Erforderlichen Feldern und vieles mehr.

Die neue Navigation von Pipedrive

Damit alles leicht zu finden ist, bieten wir Ihnen ab sofort eine bessere Navigationserfahrung.

Seit zehn Jahren befragen wir unsere Kunden, wie sie arbeiten, was sie benötigen und wie Pipedrive ihnen helfen kann. Die Antworten haben uns geholfen, eine ganze Reihe von Tools für Unternehmen in unterschiedlichen Branchen und allen Größenordnungen zu entwickeln, vom Start-up bis zum Unternehmen.

Der Trick beim Aufbau einer robusten Toolbox besteht darin, sie so zu organisieren, dass Sie schnell und einfach herausfinden können, wonach Sie suchen. Um Pipedrive zu einer aufgeräumten, aber dennoch leistungsstarken Verkaufs-Toolbox zu machen, haben wir Verbesserungen an der Navigation in der Pipedrive-Webapp vorgenommen, damit Sie bei Bedarf einfach auf die von Ihnen benötigten Funktionen zugreifen können.

Mit der neuen Navigation können Sie:

• Tools und Funktionen sehen, die genau so angeordnet sind, wie Sie sie auch verwenden
• Weitere Funktionen entdecken - und das mit nur einem Mausklick
• Mit einer Suchleiste am oberen und mittleren Bildschirmrand schneller suchen
• Neue Elemente wie Deals und Kontakte von überall her schnell hinzufügen
• Auf Ihren Account und Ihre Benutzereinstellungen an einem eigenen, dafür vorgesehenen Ort zugreifen

Was hat sich geändert?

Das Hauptmenü wurde auf die linke Seite Ihres Bildschirms verschoben, sodass oben Platz frei geworden ist für die neue, besser sichtbare und bequemere Suchleiste, die Schaltfläche zum schnellen Hinzufügen sowie für den Vertriebsassistenten und Ihre Accounteinstellungen. Mit der Schaltfläche zum schnellen Hinzufügen haben Sie jetzt die Möglichkeit, Aktivitäten zu planen und von überall aus Deals, Kontakte oder Produkte hinzuzufügen.

Wenn Sie auf bestimmte Punkte im Hauptmenü klicken, öffnet sich ein detailliertes Sekundärmenü, das Ihnen weitere Informationen anzeigt.

Wie bei einem Verkaufstrichter befindet sich in diesem Menü ganz oben der Lead-Posteingang. Darunter befinden sich häufig verwendete Funktionen wie E-Mail, Kontakte, Kalender und Einblicke. Sie können Ihr Untermenü bei Bedarf ein- oder ausklappen.

Alle anderen Funktionen, die Sie vielleicht weniger häufig verwenden, sind unten unter "Mehr" untergebracht.

Mehr über die neue Navigation erfahren Sie in unserem Artikel.

Einführung von Vertriebsdokumenten

Wenn Sie die Advanced-, Professional- oder Enterprise-Pläne gewählt haben, können Sie jetzt mit unserer neuen leistungsstarken Funktion Vertriebsdokumente (in der "Beta"-Version werden unbegrenzte Dokumente und der volle Funktionsumfang zur Verfügung gestellt, dies kann nach der vollständigen Veröffentlichung geändert werden) nachverfolgbare Angebote und Verträge aus Pipedrive versenden.

Wir wissen, dass der Prozess der Erstellung und Versendung von Angeboten, Verträgen, Verkaufsangeboten und anderen Vertriebsdokumenten zeitaufwändig und repetitiv ist - ganz zu schweigen davon, dass Sie darauf warten müssen, ob die Dokumente zurückkommen, ohne dabei zu wissen, ob Ihr Interessent sie gelesen hat oder was er davon hält.

Aus diesem Grund haben wir Vertriebsdokumente (derzeit noch in der Beta-Phase) erstellt, damit Pipedrive-Nutzer ihren Prozess vereinfachen können, wissen, wann die Empfänger mit ihren Dokumenten interagiert haben, notwendige Änderungen schnell vornehmen und zuschlagen können, wenn der Deal heiß ist.

Welche Vertriebsdokumente kann ich erstellen?

Die Funktion Vertriebsdokumente in Ihrem Pipedrive-Account wird mit Ihrem Google-Account synchronisiert, sodass Sie Vorlagen in Google Drive erstellen können, die dann mit allen von Ihnen ausgewählten Pipedrive-Feldern, einschließlich benutzerdefinierter Felder, ausgefüllt werden. Solange Sie also ein Vertriebsdokument in Google Drive erstellen können, können Sie es auch in Vertriebsdokumente erstellen.

Wir werden demnächst die Möglichkeit hinzufügen, Pipedrive mit OneDrive zu synchronisieren.

Hier ist eine Liste der wichtigsten Vorteile der Vertriebsdokumente:

• Sie können Vorlagen für Vertriebsdokumente so einrichten, dass sie alle Pipedrive-Felder, einschließlich benutzerdefinierter Felder, enthalten, wodurch Sie Angebote schneller und mit weniger Aufwand versenden können und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringert wird.
• Erstellen Sie Angebotstabellen in Ihren Dokumenten, die automatisch Produktinformationen in Bezug auf den Deal mit einbeziehen.
• Speichern Sie Angebote, Vorschläge und Verträge in Google Drive, wo sie leicht zu finden sind, und vergleichen Sie diese mit Deals in Pipedrive oder dem von Ihnen gewählten Speicherlaufwerk, um zu prüfen, ob sie effektiv sind, und wenn nicht, Verbesserungen vorzunehmen.
• Teilen Sie neue Links mit den Empfängern, wenn Sie Dokumente aktualisieren, damit Sie immer auf dem gleichen Stand sind.
• Lassen Sie sich über die Ansichten von Dokumenten benachrichtigen, damit Sie wissen, wann die Interessenten interessiert sind und Sie so im richtigen Moment zuschlagen können.

Was bekomme ich mit Vertriebsdokumenten?

Die Funktion Vertriebsdokumente hat derzeit zwei Funktionen (aber wir werden demnächst noch weitere hinzufügen):

• Automatische Befüllung. Synchronisiert Pipedrive mit Google Docs, sodass die Informationen aus Ihren Pipedrive-Feldern automatisch eingezogen werden.

• Benachrichtigungen. Benachrichtigungen, die Sie informieren, wenn Ihre Dokumente geöffnet und angezeigt wurden.

Lesen Sie unseren Artikel zu Vertriebsdokumenten, um mehr darüber zu erfahren.

Verbesserungen an der Funktion Erforderliche Felder

Admin-Nutzer können jetzt unter "Einstellungen" auf "Datenfelder" gehen und ein Feld markieren, das nur dann erforderlich ist, wenn ein Deal als verloren markiert wurde, oder völlig andere Felder, die erforderlich sind, wenn der Deal als gewonnen markiert wurde.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten wissen, in welcher Branche ein Unternehmen tätig ist, bevor Sie es als verloren markieren, damit Sie besser verstehen können, welche Branchen mehr Ihrer Zeit in Anspruch nehmen und nicht konvertieren.

Was ist andererseits, wenn Sie sich sicher sein wollen, dass die Branche eines neuen Kunden für Berichtszwecke dokumentiert wird? Dank dieser Verbesserung können Sie das jetzt tun.

Pipedrive wurde als eines der drei weltweit besten CRMs bewertet

Wir sind sehr stolz darauf, dass Pipedrive sowohl von Capterra als auch vom U.S. News & World Report als eines der drei besten CRMs der Welt eingestuft wurde.

Sie würdigten Pipedrive für sein Angebot an Tools für Lead-Management, Automatisierung, Kommunikationsnachverfolgung und Reporting, die Unternehmen bei der Verwaltung von Umsatzwachstum und Vertriebsleistung unterstützen - ganz zu schweigen davon, wie einfach Pipedrive zu bedienen ist.

Schauen Sie auf unserem Blog vorbei oder auch unter "What’s planned" in unserer Community, um mehr über neue Funktionen zu erfahren.

Dieser Artikel wurde am 02.09.2020 veröffentlicht. Die Produktbeschreibungen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.