Mejora tus seguimientos con nuestra nueva función

grafica de linea de tiempo con actividades de venta

Hay una función que tal vez viste al explorar Pipedrive, pero quizás nunca la probaste.

¡Conoce tu línea de tiempo de contacto!

“¡Nunca he escuchado sobre esto! ¿qué es lo que hace?” te has de preguntar.

Bien, hoy te voy a contar todo sobre esta función. Qué hace y cómo puede ayudarte a mejorar la manera en la que manejas tu cartera de clientes.

¿Qué es la línea de tiempo de contacto?

La línea de tiempo de contacto está diseñada para ayudarte a mejorar los seguimientos y actividades. Aquellos que llevas a cabo con tus contactos dentro de nuestro CRM. 

Puedes usar esta función como un administrador de actividades inteligente dentro de tu cartera de clientes. Que te ayude a manejar a todas las personas involucradas en tus tratos y la frecuencia con la cual las estás conectando, así como:

  • Tener una visión clara de qué prospectos y clientes necesitan ser contactados y cuándo.
  • Establecer seguimientos para grupos específicos de contactos dentro de tu cartera de clientes.
  • Mantener tus ventas y tu cartera de clientes ordenadas.
  • Enfocarte en las actividades que más importan.
  • Mejorar tu servicio post venta.

Algunos casos de usos prácticos de esta función son:

  • Crear una manera fácil y rápida de organizar tu servicio post venta. Solo crea filtros por cada uno de tus segmentos de clientes y dinos cada cuánto quieres ponerte en contacto con ellos.  Nuestra función de línea de tiempo te va a mantener al tanto de todos tus seguimientos.

  • Identifica cuándo debes tratar de recuperar un cliente perdido. Muchas veces nos olvidamos de sacarle provecho a nuestra cartera de clientes perdidos. Pero créeme, hay muchas ventas que se pueden recuperar.

    Programa un seguimiento trimestral dentro de nuestra línea de tiempo de actividades a todos tus clientes perdidos. Nosotros vamos a buscar dentro de toda tu base de datos a estos clientes. Además, te vamos a recordar cuándo debes volverlos a contactar.

  • Da seguimientos específicos a tus grupos de clientes y contactos con base en su puesto dentro de la empresa. Si vendes un producto complejo, lo más probable es que trates con más de una persona por parte de tu cliente al cerrar un trato.

    Por ejemplo, en Pipedrive comúnmente tratamos con vendedores, gerentes, directores y CEOs. Específicamente al momento de cerrar un trato e implementar nuestro CRM.

    Con la función de línea de tiempo de contacto nosotros logramos crear secuencias de contacto para cada tipo de persona. Nos comunicamos de manera constante con nuestros usuarios directos (vendedores, gerentes de ventas y directivos del área comercial). Además, programamos un seguimiento trimestral para todos los CEOs y gerentes de áreas. Sobre todo aquellos que no sean usuarios frecuentes de nuestra plataforma.

    Esto asegura que nuestros clientes tengan una experiencia increíble. Que se sientan verdaderamente valorados por nuestra organización.

No puedo contar cuántas veces hemos logrado anticipar un problema y recuperar un trato perdido. O hacer crecer una cuenta y generar más ingresos gracias a esta pequeña pero poderosa función.

¿En qué parte se puede encontrar la función línea de tiempo de contacto de Pipedrive?

Fácil, sólo entra a la aplicación de Pipedrive. Después dirígete a contactos y cambia la vista a cronología, en la parte superior izquierda. 

Mejor aún, la vista cronológica funciona de la misma manera con tu lista de organizaciones. Pero, en este artículo, queremos enfocarnos en el uso de esta función con contactos invaluables. 

Sigue leyendo para obtener más información sobre cómo adquirir el hábito de planificar tu calendario de actividades.

Cómo funciona la línea de tiempo de contacto

Antes de saltar a las nuevas funciones, tienes que asegurarte de entender algo al máximo. Se trata de las funciones básicas de la línea de tiempo de contacto.

Segmenta tus contactos con filtros

Es probable que ya estés familiarizado con los filtros de Pipedrive. Te alegrará saber que estos mismos filtros pueden aplicarse en la función de línea de tiempo de contacto.

Digamos que sólo quieres mostrar a los CEOs de las empresas.  Simplemente crea un filtro con una condición que muestre a las personas con el título de trabajo “CEO” ¡y voilá!  Lo mejor es que vas a poder ver los tratos, actividades y notas que tienes con cada uno de los contactos dentro de este filtro.

¿Ya estás utilizando nuestra función de sincronización de correo electrónico (disponible en los planes Avanzado y Profesional)? Entonces podrás ver los correos que has intercambiado con ellos. 

Tip: ¿No quieres ver contactos con cierto tipo de actividades, como correos electrónicos? ¡No hay problema!

Deselecciona usando los botones de filtro rápido que están sobre la lista de contactos y no aparecerán en tu cronología.

Ajusta tu cronología de tiempo

A la izquierda del selector de filtros vas a encontrar la opción para ajustar el período de tiempo. El que estás tomando en cuenta dentro de tu línea cronológica.

Utiliza este menú desplegable para viajar en el tiempo hasta 12 meses atrás. Incluso puedes viajar un poco en el futuro.

Tratos codificados por colores

Cuando los contactos tienen tratos vinculados a ellos los podrás reconocer. Estos se muestran como barras codificadas por colores a lo largo de la línea de tiempo.

Significado de las barras codificadas por colores:

  • Una barra representa un trato.
  • La longitud de la barra representa cuánto tiempo ha estado abierto el trato.
  • Barras azules son tratos abiertos.
  • Barras rojas son tratos perdidos.
  • Barras verdes son tratos ganados.
  • Barras blancas significan que el contacto está activo en múltiples tratos.

Nuevas funciones de línea de tiempo de contacto 

¡Es hora de conocer las nuevas características!

Nuestras nuevas funciones de línea de tiempo de contacto fueron diseñadas para que las ventas basadas en actividades más fáciles. Tanto para ti como para tu equipo. También para ayudarte a que administrar una cartera de clientes grande no sea tan complicado.

Ahora puedes asignar tareas y frecuencias de seguimientos. Así podrás asegurarte de que no estás perdiendo ningún trato importante por descuidar a tus prospectos potenciales.

También puedes establecer seguimientos con base en frecuencias de tiempo para diferentes segmentos de clientes. Con esto estarás tranquilo sabiendo que, tras su compra, tus clientes están recibiendo un seguimiento por tus vendedores. Esto inspira confianza y lealtad.

Establecer frecuencias de seguimiento

La nueva función inteligente de línea de tiempo de contacto ayudará a simplificar cada etapa del embudo para tus vendedores.

Ahora tienes la capacidad de poder elegir con qué frecuencia hacer un seguimiento a tus contactos.

La función frecuencia de seguimiento está en la parte de superior de cronología de tiempo y mostrará a quién contactar. Este mensaje se activa basado en el tiempo que tú establezcas.

Digamos que te quieres comunicar con todos los CEOs en tu lista de clientes una vez por trimestre. Solo debes activar la opción “Frecuencia de seguimiento” y ajustar a “trimestral”.

Al activar esto, te aparecerán todos los CEOs del último trimestre. También aquellos que no tienen ninguna actividad estarán resaltados en rojo y darán prioridad a la parte superior de la lista.

¿Qué pasa cuando una actividad pendiente se marque como completada? Al contacto se le dará una prioridad más baja dentro de tu lista de contactos.

Ahora que ya no están resaltados podrás mover tu atención al siguiente grupo de contactos. Así podrás enfocarte en dar un seguimiento puntual a cada uno de tus segmentos de clientes y prospectos.

Imagen descriptiva de cómo establecer frecuencia de contacto


Recuerda, la opción para establecer la frecuencia de seguimientos es específica para cada uno de los filtros que tú crees.

Esto te habilita a personalizar las frecuencias y tipos de seguimientos para cada segmento de contactos. También a crear secuencias de seguimientos específicas para cada situación. 

Digamos que tienes otro grupo de contactos que quieres contactar semanalmente. Sólo crea un nuevo filtro y configura la frecuencia de seguimiento en “semanalmente”.

También funciona por usuario.

Esto significa que un vendedor en Pipedrive puede hacer un tipo de seguimiento a un grupo de contactos una vez a la semana. Mientras que otros usuarios, por ejemplo, el gerente del área comercial, puede comunicarse con ellos cada año.

¡Ah! Y no lo olvides. Si deseas que varios usuarios compartan el mismo filtro, márcalo como ”compartido” en la configuración del filtro. 

¡Esta nueva función es una maravilla! Esto es debido a que puedes simplificar el enfoque de seguimientos. De esta manera todo tu equipo tendrá el control y dejarán de descuidar a los clientes potenciales.

Crea tus próximas tareas en el mismo lugar

¿Necesitas crear rápidamente una actividad o un nuevo trato?

Antes tenías que saltar a una vista diferente para encontrar esa opción. Además, tenías que recordar qué contacto estaba relacionado con esa actividad o trato. 

Ahora este proceso es mucho más simple.

Hemos agregado un grupo de botones de acción rápida en la línea de tiempo de contacto.

Puedes establecer más actividades, agregar notas y crear nuevos tratos. Todo sin tener que abandonar la vista de línea de tiempo de contacto.

cómo agregar una actividad dentro la función de línea de tiempo de actividades


¿Cómo puedo empezar a usar la línea de tiempo de contacto?

Ahora ya sabes todo sobre nuestra nueva y mejorada vista de línea de tiempo de contacto. ¡Es hora de comenzar a utilizar esta función para fortalecer tu proceso de ventas!

La función está disponible y lista para todos los clientes de Pipedrive.

Dirígete a nuestra aplicación y comienza a dedicar tiempo de calidad a las tareas más importantes. ¡Maneja la relaciones con tus clientes de la mejor manera!

¿Quieres aprender más sobre las funciones de nuestro CRM? Visita nuestro listado de funciones. Aquí podrás aprender sobre todo lo que Pipedrive puede hacer para mejorar tus ventas.

¿No has probado Pipedrive todavía? Crea una cuenta de prueba. ¡Comienza a utilizar nuestra función de línea de tiempo de contacto hoy!

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