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Complemento Smart Docs: cierra tratos más rápido con la herramienta de gestión de documentos de Pipedrive

Los usuarios de los planes Básico y Avanzado ahora pueden añadir Smart Docs a su suscripción de Pipedrive para optimizar la gestión de sus documentos.

Sabemos que nuestros clientes quieren ver su proceso de gestión de documentos de forma clara. Además, buscan una plataforma segura para almacenar sus datos y quieren usar menos herramientas externas para así poder aumentar su productividad.

Smart Docs ayuda a tu equipo a centralizar su proceso de gestión de documentos. Y, al ser parte del ecosistema de Pipedrive, puedes aprovechar sus opciones de relleno automático para ahorrar tiempo.

Usa los datos de Pipedrive para crear cotizaciones de forma rápida. También puedes diseñar y compartir plantillas para ofrecerles a tus clientes una experiencia uniforme y personalizada.

Además, este complemento te permite:

  • Enviar contratos para que los firmen de forma electrónica

  • Rastrear en tiempo real el estado de tus documentos

  • Solicitar la firma electrónica de documentos en PDF.

Con Smart Docs ya no tienes que preocuparte de perder un trato por desconocer el estado de tus documentos compartidos y perder la oportunidad de hacer seguimiento a tiempo.

Añade Smart Docs a tu suscripción al plan Básico o Avanzado a partir de 32.50 USD al mes. Elige entre 30 o 100 firmas electrónicas para tu empresa al mes, de acuerdo a tus necesidades.

¿Qué funciones obtengo con el complemento Smart Docs?

Smart Docs incluye varias funciones que facilitan todo tu proceso de gestión de documentos:

  • Autocompleta documentos con datos de Pipedrive. Elabora una cotización en instantes. Rellena documentos de forma automática con datos de Pipedrive para prepararlos con agilidad y evitar errores de copia y pega en los datos de los clientes.

  • Comparte documentos y plantillas con tu equipo. Ofréceles acceso fácil e inmediato a todos los documentos y plantillas de equipo. Rastrea el desempeño de los documentos dentro de cada trato en Pipedrive o en tu plataforma de almacenamiento (si aplica) para evaluar su eficacia y mejorarlos.

  • Rastrea documentos en tiempo real. Envía documentos rastreables para poder hacer seguimiento de tus tratos en el momento adecuado y así lograr más ventas.

  • Firma de documentos de forma electrónica. Las firmas electrónicas permiten que tus clientes firmen documentos de forma virtual, sin necesidad de imprimir archivos o descargar plugins. Al ahorrarles a tus clientes el paso de añadir una firma física, lograrás cerrar tratos más rápido.

  • Soporte para formato PDF. Si no estás usando una plataforma de almacenamiento integrable con Smart Docs, no hay problema. Puedes solicitar firmas electrónicas en tus documentos PDF. Crea un archivo PDF en una herramienta (especializada) y luego carga el documento en Smart Docs desde tu dispositivo. Comparte el documento con un enlace de seguimiento para que puedas rastrearlo y solicita una firma electrónica para cerrar el trato.

  • Soporte para Google Sheets y Google Slides. Los usuarios de las integraciones de Google Drive también pueden crear con facilidad sus cotizaciones con Smart Docs para Google Sheets y Google Slides.

  • La integración con DocuSign está de camino. Activa la integración de Pipedrive y DocuSign y reduce el número de pestañas en tu navegador. Completa tu proceso de gestión de documentos sin salir de Pipedrive.

Visita nuestra página de Smart Docs para aprender mejor cómo empezar a usar esta función.

¿Cómo Leyout redujo a la mitad los costos de sus herramientas con Smart Docs?

Si quieres conocer de primera mano cómo Smart Docs puede ayudarte, descubre cómo Stefan Blendulf, fundador de Leyout, se ha beneficiado con esta herramienta.

Después de probar varias opciones, Stefan logró reducir los costos de sus herramientas de gestión de documentos y clientes en un 58% al empezar a usar Smart Docs. Además, considera que ahora su proceso es “tres veces” más eficiente que antes.

Stefan comenta: “La verdad, estamos muy satisfechos con esta solución, es lo que estaba buscando. No se me ocurre una mejor solución. Lo que digo es que nuestra eficiencia no se puede medir, ni siquiera se puede comparar”.

La startup sueca Leyout, que ayuda a pequeñas y medianas empresas de comercio electrónico a mejorar sus tiendas en línea, estaba usando varias integraciones de Pipedrive (a través de nuestro Marketplace) para automatizar sus procesos y gestionar diferentes tareas fuera del CRM, incluida la gestión de documentos.

Stefan añade: “Estábamos usando demasiadas aplicaciones para lograr una cosa. Teníamos solo SaaS en SaaS en SaaS en SaaS. Terminamos usando como diez herramientas diferentes y, claro, la mayoría se pueden integrar con Pipedrive, pero el precio se dispara rápidamente”.

Smart Docs te permite crear y enviar cotizaciones, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive, y le ofrece a tu equipo acceso inmediato a los documentos y plantillas que necesitan. Descubre cómo añadir Smart Docs hoy mismo a tu plan Básico o Avanzado.

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