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Extensão Smart Docs: feche negócios com mais rapidez com a ferramenta de gestão de documentos do Pipedrive

Usuários dos planos Essencial e Avançado agora podem adicionar o Smart Docs em suas assinaturas do Pipedrive e simplificar a forma como gerenciam seus documentos.

Sabemos que nossos clientes querem ter visibilidade do seu processo de documentação e precisam de uma plataforma segura para armazenar seus dados e aumentar a produtividade sem precisar trabalhar alternando entre diversas ferramentas.

O Smart Docs ajuda a centralizar o processo de documentação da sua equipe e, como parte do ecossistema do Pipedrive, você pode aproveitar ao máximo as diversas opções de preenchimento automático que ajudam a economizar tempo.

Você pode rapidamente fazer orçamentos com dados do Pipedrive e criar e compartilhar modelos para manter uma experiência consistente para todos os seus clientes.

Você também pode enviar contratos para serem assinados eletronicamente, rastrear a abertura de documentos em tempo real e solicitar assinaturas digitais em seus documentos PDF.

Com o Smart Docs você não precisa mais se preocupar em perder um negócio porque você ou sua equipe não tem a visibilidade necessária para fazer o follow up no momento certo.

Adicione o Smart Docs ao plano Essencial ou Avançado a partir de US$32,50 por mês. Selecione um limite mensal por empresa de

30 ou 100 solicitações de assinaturas digitais dependendo das suas necessidades.

Quais recursos estão inclusos no Smart Docs?

O Smart Docs inclui vários recursos para facilitar a gestão de todo o seu processo de documentação.

  • Preenchimento automático de documentos com dados do Pipedrive. Crie orçamentos em um piscar de olhos. Preencha documentos automaticamente com dados do Pipedrive, acelerando a criação deles e evitando erros causados ​​ao copiar e colar informações do cliente.

  • Compartilhe documentos e modelos com sua equipe. Forneça acesso fácil e imediato a todos os documentos e modelos compartilhados pela equipe. Rastreie os documentos em relação de negócios no Pipedrive ou em seu drive de armazenamento (se aplicável) para avaliar sua eficácia e fazer melhorias.

  • Rastreie documentos em tempo real. Envie documentos rastreáveis ​​e faça o follow up no momento certo para fechar as vendas.

  • Assine documentos digitalmente. As assinaturas digitais permitem que seus clientes assinem documentos sem imprimir arquivos ou baixar plug-ins. Ao remover o obstáculo de obter a assinatura física final de um cliente, você pode fechar negócios com mais rapidez.

  • Suporte ao formato PDF. Não está usando uma unidade de armazenamento compatível? Isso não é um problema. Solicite assinaturas digitais para seus documentos PDF, gere documentos PDF em outras ferramentas (especializadas) e carregue o documento PDF para o Smart Docs a partir de seu dispositivo. Compartilhe o documento com um link de rastreamento para que você possa acompanhar e solicitar assinaturas digitais para fechar o negócio.

  • Suporte para o Google Sheets e o Google Slides. Os usuários com a integração do Google Drive agora também podem aproveitar a criação tranquila de orçamentos com o Smart Docs para o Google Sheets e o Google Slides.

  • A integração com o DocuSign estará disponível em breve. Configure a integração do Pipedrive e do DocuSign e mantenha menos abas abertas. Conclua seu processo de gerenciamento de documentos sem sair do Pipedrive.

Confira nossa página de recursos do Smart Docs para obter mais informações sobre como começar.

Como a Leyout reduziu pela metade os custos com ferramentas com o Smart Docs?

Além de nos ouvir, veja como o fundador da Leyout, Stefan Blendulf, se beneficiou com a ferramenta.

Tendo experimentado uma série de opções de gerenciamento de clientes e documentos, Stefan viu seus custos com ferramentas de gerenciamento de clientes e documentos serem reduzidos em 58% após a adoção do Smart Docs e acredita que seu processo é “três vezes” mais eficiente.

Stefan explica: “Estamos muito satisfeitos com esta solução, é o que estou procurando. Não consigo pensar em uma solução melhor. O que estou dizendo é que nossa eficiência é incomensurável, não dá para comparar.”

A startup sueca Leyout, que ajuda as empresas de ecommerce a otimizar suas lojas online, contava com muitas das integrações do Pipedrive (via Pipedrive Marketplace) para automatizar seus processos e gerenciar etapas fora do CRM, incluindo gerenciamento de documentos.

Stefan acrescentou: “Estávamos usando muitos aplicativos para alcançar um objetivo. Era apenas SaaS em SaaS em SaaS em SaaS. Acabamos usando dez ferramentas diferentes e, claro, você pode integrar a maioria delas com o Pipedrive, mas o preço aumenta muito rápido.”

O Smart Docs permite que você crie e envie orçamentos, propostas e contratos rastreáveis ​​de dentro do Pipedrive e dá à sua equipe acesso imediato aos documentos e modelos de que precisam. Descubra como adicionar o Smart Docs ao seu plano Essencial ou Avançado hoje mesmo.

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